【行情盘点与情绪前瞻】VIX重返危险边缘,欧洲PMI是否加剧恐慌?

2014-10-23 10:44:14 析若 来源:【原创】
汇通财经讯——昨日金融市场遭遇“加拿大枪击案”插曲,且油价暴跌,市场有些“小恐慌”,VIX指数重新涨回危险区域下边缘线处。但美国CPI主导美元与黄金行情。美股与油价“联手暴跌”行情再现。欧股及二线欧债继续“积极消化”欧银购企业债传闻。今日欧洲制造业PMI是否加剧恐慌?
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昨日(10月22日周三),金融市场遭遇“加拿大枪击案”插曲,且油价暴跌,市场有些“小恐慌”,VIX指数重新涨回危险区域下边缘线处。但美国CPI主导美元与黄金行情。美股与油价“联手暴跌”行情再现,但原因各异。油价是受EIA库存超预期增长的重压。欧股及二线欧债继续“积极消化”欧银购企业债传闻。

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周五亚洲股市跟跌美股,欧股较早休市,因而隔夜尚未对加拿大恐怖袭击及疲软美股波音财报做出反应,今日或“补反应”。但今早出炉的中国10月汇丰制造业PMI初值升至三个月高位50.4,好于预期和前值(50.2),会给市场带来一些信心支撑。但关键看欧洲PMI是否“加剧市场恐慌”。

今日(10月23日周四)焦点在欧洲交易时段的欧洲制造业PMI、美国初请数据上。欧元区第三季度经济几乎零增长。而第四季度表现如何,今日PMI数据将最先给出重要提示。欧元区10月Markit制造业PMI初值料自上月的50.3下滑至49.9,10月Markit服务业PMI初值预计自52.4下滑至52.0,而10月Markit综合PMI初值也预计由52.0进一步下降至51.5。就当前欧洲方面经济状况来说,想取得靓丽的数据难度颇大。美国上周初请失业金人数料自前值的26.4万升至28.2万,仍属数年低位。美国PMI、房价数据及谘商会领先指标也值得关注。

【基本面重要消息:】
加拿大遭遇恐怖袭击,市场有些“小恐慌”:加拿大总理办公房门外隔夜发生枪击,两人死亡;今早该国总理已表态是恐怖袭击,并表与“IS”作斗争的决心;此为本周内第二起枪击事件。昨日VIX恐慌指数收盘上升11%,收报17.81,重新涨至危险区域下边缘线处;但与9月14日以来的“大行情”相比仍属小巫见大巫,10月15日一度升至31.06。

美国通胀意外企稳给美联储鹰派阵营助威;美国9月未季调CPI年率上升1.7%,稍高于市场普遍预期的1.6%,“通胀连续第三个月放缓”的预期落空。美联储已进入月底决议会议前的“沟通中断期”,经过近期飘忽不定的主流预期后,市场对10月底是否结束QE看法分歧,且推迟对加息时间的预期,而通胀企稳无疑支撑偏鹰派的预期。美国CPI后,美元短线冲高近25点至85.74。

英国央行纪要显示“鹰鸽阵营”维持不变,令11月的央行季度通胀报告更受关注。英国央行10月纪要显示,威尔及麦卡弗蒂连续第三个月要求加息,其他七名成员继续坚决反对加息,并提及欧元区经济滑坡拖累英国的风险增加。

加拿大央行决议声明偏于鹰派,新西兰疲软CPI则令市场对RBNZ重启加息的预期推后。加拿大央行放弃“中性”利率政策立场,且上调第三、第四季度的通胀及GDP增长预期。部分投资者解读为加拿大央行10月立场偏鹰派,但部分机构不以为然。(该声明发布后不久发生了枪击事件。) 新西兰第三季度CPI年率升幅回落至1.0%,超预期回落,此前预期升1.3%,前值升1.6%;月率升幅也逊于预期。

美股与油价“联手暴跌”行情再现,但原因各异。美股下跌受加拿大政府楼遭枪击、疲软波音财报的冲击;原油价格则受超预期的EIA库存冲击,最新EIA库存数据增加711万桶,远超预期的增加250万桶。

【昨日(10月22日周三)主要金融市场行情盘点、技术面格局提醒:】

现货黄金收盘下跌0.66%,收报1240.95美元/盎司;昨日重现失守50日均线,且创近三周(10月3日以来)最大单日跌幅,凸显1255一线阻力强大,短线关注200小时均线争夺情况

现货白银收盘下跌2.00%,收报17.14美元/盎司;昨日白银跟跌黄金,并创逾三周(9月30日以来)最大单日跌幅,由近日震荡区间上端跌至下端附近,短线支撑关注17.00关口

★ 美国12月原油期货收盘大跌2.58%,收报80.52美元/桶;昨日大跌似乎在重演9月底以来的多次暴跌行情,因EIA原油库存增幅远超预期;昨日跌势已基本尽数回吐了近日反弹所得,且为进一步下跌打开大门

布伦特12月原油期货收盘大跌2.02%,收报84.68美元/桶;布伦特近日格局与美国原油格局一直,均为大跌后的休整状态,重启跌势的风险如剑悬顶

美元指数收盘上涨0.43%,收报85.76;昨日宣告多头成功夺回30日均线,不过近日的回调是否结束仍待观察,因行情仍易受到基本面消息主导,近期仍可能性横盘震荡

欧元兑美元收盘下跌0.54%,收报1.2642;昨日欧元进一步确认失守30日均线,下方支撑关注1.2600关口
英镑兑美元收盘下跌0.48%,收报1.6038;昨日连续第二日下跌,并回吐了此前四日涨幅的一半,近期不排除继续下测11个月低位
美元兑日元收盘上涨0.12%,收报107.20;昨日波幅明显收窄,近日汇价受到50日均线支撑而低点不断上抬,但迟迟未能升破10月15日高点,MACD已回落至零轴线附近,凸显反弹乏力
澳元兑美元收盘下跌0.19%,收报0.8761;昨日多头继续在30日均线面前“却步”,近期“钻石菱形”形态依然完好但接近尾部,关注方向选择
美元兑加元收盘上涨0.12%,收报1.1239;近期处在高位整固状态;昨日行情一波三折剧烈震荡,美国CPI数据令其一度冲高,加拿大央行决议声明偏鹰派令其22:00开始出现10分钟内跌100点的大行情,之后加拿大政府大楼枪击事件令其回吐半数跌幅
纽元兑美元收盘大跌1.13%领跌,收报0.7867;昨日收盘前不久出炉的新西兰第三季度CPI数据超预期疲软,成为打压纽元的“神器”;近两日的流星形态加大阴线形态,恐意味着近期反弹已宣告结束

★ 美股对美CPI、加拿大政府楼遭枪击、疲软波音财报做负面反应
道琼斯指数报16461.32点,下跌153.49点,跌幅0.92%
标普500指数报1927.11点,下跌14.17点,跌幅0.73%
纳斯达克指数报4382.85点,下跌36.63点,跌幅0.83%

★ 欧股乐观收涨,尚未对加拿大恐怖袭击及疲软美股波音财报做出反应
英国FTSE100指数报6399.73点,上涨27.40点,涨幅0.43%
德国DAX指数报8940.14点,上涨53.18点,涨幅0.60%
法国CAC40指数报4105.09点,上涨23.85点,涨幅0.58%
意大利MIB指数报19266.25点,上涨208.53点,涨幅1.21%
西班牙IBEX指数报10249.90点,上涨97.80点,涨幅0.96%

★ 美债继续承压,因通胀转升重燃加息预期
二级市场,指标10年期国债跌7/32,收益率升2个基点收报2.232%
30年期国债跌11/32,收益率升2个基点,收报3.004%
10年期TIPS损盈平衡通胀率收盘变动不大,报1.91%,稍早一度升至1.94%
但TIPS的反弹面临短期阻力,因美国财政部周四将发售70亿美元30年期TIPS

★ 德债参考美债走势,二线国债继续受“欧银购企业债的宽松预期”主导
德国10年期国债收益率持稳在0.87%,在美国9月CPI高于预期后,脱离日低0.85%
希腊10年期国债收益率跌幅最大,当日挫42个基点,报7.40%
葡萄牙10年期国债收益率跌7个基点,报3.36%
意大利10年期国债收益率跌1个基点,报2.52%
西班牙10年期国债收益率跌1个基点,报2.21%

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行情

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美原油 83.11 1.43 1.75%
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标普500 5254.35 5.86 0.11%
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