10月13日财经早餐:CPI压轴登场,脱欧造过山车行情

2017-10-13 06:12:16 大维 41414
周四(10月12日),市场方向性并不明朗,金价上冲至1300大关前选择回落,美元小涨企稳,只有英镑因脱欧谈判而经历过山车行情。在FED纪要后,低通胀问题再度成为市场关注的焦点。恰逢美国9月通胀数据将于周五(10月13日)出炉,数据公布前,美元黄金均无法获得足够的驱动力。

就美国9月通胀数据而言,有分析认为,受飓风影响后,美国9月汽油价格攀升,将拉高美国9月的通胀水平。从周四出炉的PPI数据中,已显现油价上涨带来的影响。此外,9月未季调CPI年率预期值达到2.3%,甚至超过了美联储的目标通胀水平2%,也表明市场对此次通胀数据高企已经有所准备。因此9月通胀数据仍有部分失真可能,投资者可更多关注9月核心CPI的表现,鉴于该指标的编制中剔除了能源及食品等波动较大的项目,因此它的参考价值在9月油价上涨的背景下显得更大。

而英镑走势也值得关注,受脱欧谈判无成果影响,英镑一度大跌。但在之后媒体报道称欧盟同意了为期两年的脱欧过渡期,使得英镑大幅回升。虽然此前英国央行收紧预期已经较为清晰,但英镑还是在上周录得大跌,主要因脱欧等政治不确定性因素所致。因此,若该消息属实,则叠加英国央行鹰派抬头的预期,英镑后市将值得期待。

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周五前瞻:
时间国家指标名称前值预测值
10:00中国9月出口年率-人民币计价(%)6.911.5
14:00德国9月CPI年率终值(%)1.81.8
20:30美国9月未季调CPI年率(%)1.92.3
20:30美国9月零售销售月率(%)-0.21.6
22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值95.195.0

22:25 美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯(Charles Evans)就经济和货币政策发表讲话。
23:30 美国达拉斯联储主席、2017年FOMC票委卡普兰(Robert Kaplan)发表讲话。

周四回顾:
①美国总统特朗普:我们不能让朝鲜的情势继续下去;
②欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔:脱欧谈判尚未取得较大进展;
③英国脱欧大臣戴维斯:如果达不成协议成为可能,我们必须做好准备;
④IMF主席拉加德:希望美国税改取得良好结果;
⑤美联储理事鲍威尔:谨慎比较美联储点阵图和市场的加息预期;
⑥美国财长努钦:总统特朗普下个月的重心在于决定美联储人员;
⑦IEA月报:预计全球油市明年“基本平衡”;
EIA原油库存及产量双双下降;
⑨美国9月PPI月率好于预期,因哈维飓风抬升汽油价格;

【全球主要市场行情一览】

股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3386.10-2.18-0.06%
深证成指11307.33-5.17-0.05%
日经22520954.7273.450.35%
纳斯达克指数6592.04-11.51-0.17%
道琼工业22840.56-32.33-0.14%
英FTSE7556.2422.430.3%
德DAX12982.8912.210.09%
法CAC405360.81-1.60-0.03%

周四道琼斯工业平均指数下跌32.33点,跌幅0.14%,报22840.56点。纳斯达克指数下跌11.51点,跌幅0.17%,报6592.04点。美国三大股指集体下跌脱离纪录高位,道指结束连续两天创收盘新高。美国科技股涨跌不一,苹果收跌0.35%,谷歌A类股收平,亚马逊收涨0.6%,微软收涨0.92%,特斯拉收涨0.3%,高通收跌2.07%,FACEBOOK收跌0.11%。美国金融股普遍下跌,花旗集团收跌3.43%,摩根大通收跌0.88%。摩根士丹利收跌1.2%,高盛收跌1.07%。

商品
名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1293.721.990.15%
现货钯金975.5412.991.35%
现货白银17.250.070.43%
现货铂金938.205.850.63%
香港黄金11973.0015.000.13%
美原油连续50.74-0.28-0.55%

周四金价小幅攀升,盘中与1300大关近在咫尺,但多头未发动攻势,显决心不足。主要因美国9月数据将于周五出炉,结合周三公布的FED纪要显示,美联储官员在通胀问题上分歧较大,因此通胀问题再度成为市场焦点。美元将受此次通胀数据影响而产生较大波动。此外,周四公布的9月PPI数据表现温和略有上升,因此9月CPI数据同样可能表现不错,而金价却可能因此而承压。

原油方面,EIA数据显示,上周美国原油库存及产量双双大降,一度致油价收窄跌幅。但稍早公布的IEA月报显示,2018年原油需求增长预估遭到下调,对油价构成打压。另有分析认为,美国驾驶旺季已结束,未来数周汽油需求将下降,这可能造成原油库存增加,且美国产量仍然在高水准。这使得EIA库存下降的含金量有所打折也使得油价未能延续回升。此外,特朗普将于周五就是否退出伊朗核协议作出决定。鉴于特朗普之前的放话,此次他很有可能决定废除该协议。而伊朗相应的报复行为可能会招致新的制裁导致石油产量再度受到影响。鉴于此事不确定性较大,交易者选择出场观望的可能性较大。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999276.00-0.25-0.09%
黄金延期275.98-0.18-0.07%
白银延期3864.003.000.08%
铂金9995213.280.000%
白银99993915.000.000%


外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.10640.12670.14%
欧元美元1.1830-0.0029-0.24%
英镑美元1.32620.00390.29%
美元日元112.280-0.220-0.20%
澳元美元0.78200.00320.41%

周四美元指数小幅回升,略有企稳迹象。但在美国9月通胀数据通胀前,上行决心仍显不足。鉴于FED纪要显示,美联储官员对通胀仍偏悲观,而货币政策后续走向或很大程度受通胀影响。因此,周五公布的通胀数据自然比以往更受到重视。而在数据公布前,交易者观望的情绪也相应上升。

此外,英镑一度因脱欧谈判无进展而大跌。但由于之后媒体报道,欧盟或同意两年的脱欧过渡期,提振英镑一度大涨近百点。虽然该消息未经官方证明,但鉴于英国央行收紧政策预期较高,困扰英镑的脱欧不确定性若能因此而化解,则英镑后市可期。

【国际财经要闻】

【美国总统特朗普:我们不能让朝鲜的情势继续下去】美国总统特朗普:我们不能让朝鲜的情势继续下去。伊朗协议是最没有吸引力的协议。边境墙的雏形看起来不错,美国很需要它。考虑海外资金汇回税率在10%左右。在推进税改问题上,会取得一些民主党的支持。将把企业税从35%及以上下调至20%。

【欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔:脱欧谈判尚未取得较大进展】欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔:脱欧谈判尚未取得较大进展。英国首相特雷莎·梅此前的演讲给脱欧谈判提供了动力。近期脱欧谈判内容都较有建设性;有关将来双边关系的谈话有待开启,但仍需实现一些条件。在公民权益问题上双方仍存在分歧;英国表示将为欧盟公民引入简化的系统,以确保其在英国的权利。有关爱尔兰的问题仍需做更多工作。关于是否希望开始讨论过渡期,我将遵守所获得的授权,同时寻求途径推进谈判。

【英国脱欧大臣戴维斯:如果达不成协议成为可能,我们必须做好准备】英国脱欧大臣戴维斯:如果达不成协议成为可能,我们必须做好准备。政府必须为所有可能性做好准备;政府已对所有情境进行过计划,将在必要时投入资金。对欧盟做出特定的财务承诺需要再等等。英国只有在谈判后期才能做出更确切的承诺。希望欧盟领导人可以授权欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔与英国探讨过渡期事宜。

【IMF主席拉加德:希望美国税改取得良好结果】IMF主席拉加德:希望美国税改取得良好结果。乐于向美国财长努钦解释IMF关于税改的立场。债务过高的国家必须考虑税收问题。乐见美国在关税改上作出的决定,重申美国需要进行企业税改革。明确英国脱欧时间表可以降低不确定性。无法想象脱欧将使得英国和欧盟间的贸易协议回到WTO关税框架下。

【美联储理事鲍威尔:谨慎比较美联储点阵图和市场的加息预期】美联储理事鲍威尔:谨慎比较美联储点阵图和市场的加息预期。美联储将逐步政策正常化。美联储所能做到最好的就是聚焦于其双重指责。只要金融环境以当前模式持续正常化,新兴市场将有时间进行调整。担忧市场在低波动下对退出宽松政策的恐惧心理。新兴市场能应对美国等发达国家货币政策正常化。市场对于美联储缩表没有多少反应。

【美国财长努钦:总统特朗普下个月的重心在于决定美联储人员】美国财长努钦:总统特朗普下个月的重心在于决定美联储人员。关于美联储主席候选人提名当前还没有定论。税改的目的是令中产阶级减税,是令美国企业更有竞争力。共和党要员Corker在推动税改中发挥了巨大作用。

【美国初请失业金人数连续下降,劳动力市场依然健康】尽管飓风艾尔玛和哈维仍对美国南部申请失业金人数造成影响,美国至10月7日当周初请失业金人数为十月的连续第二周下滑,示劳动力市场整体状况健康。上周非农就业人数不如人意,但失业率下滑至2001年以来新低的4.2%,这可能反映出了飓风对经济造成一定程度的混乱。美国当周初请失业金数据已经连续136周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

【美国9月PPI月率好于预期,因哈维飓风抬升汽油价格】美国9月PPI月率上升0.4%,好于预期,因哈维飓风抬升汽油价格。由于德克萨斯炼油厂因飓风哈维而中断生产,9月汽油批发价格上涨10.9%(8月上涨9.5%),增幅创2015年5月以来最大。风暴也抑制了消费者支出并降低了工业生产、住宅建筑和房屋销售。由于后续原油供应充足,9月汽油价格飙升可能是暂时的。

【IEA月报:预计全球油市明年“基本平衡”,前提是“OPEC产量稳定在当前水平附近”】IEA月报:预计全球油市明年“基本平衡”,前提是“OPEC产量稳定在当前水平附近”。2017年美国原油供应增速为47万桶/日,2018年为110万桶/日。预计2017年非OPEC国家原油供应增加70万桶/日,2018年增加150万桶/日,至5960万桶/日。维持2017年全球原油需求增长预测在160万桶/日不变,2018年为140万桶/日。

【EIA原油库存及产量双双下降】EIA:除却战略储备的商业原油库存减少274.7万桶至4.622亿桶,减少0.6%。上周美国国内原油产量减少8.1万桶至948万桶/日。美国上周原油出口减少71.4万桶/日至127万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口761.7万桶/日,较前一周增加40.3万桶/日。

【国内财经要闻】

国内宏观
【国资委:中央企业前三季度累计实现营业收入19.1万亿元,同比增加15.4%】国资委:中央企业前三季度累计实现营业收入19.1万亿元人民币,同比增加15.4%。中央企业前三季度累计实现利润总额11104.8亿元人民币,同比增加18.4%。中央企业提前完成今年钢铁去产能595万吨目标;中央企业已完成煤炭去产能2388万吨。9月末中央企业平均资产负债率继续稳定在66.5%,比年初下降0.2个百分点。

国内股市
【沪综指收跌终结四连升,观望情绪上升投资者等待基本面明朗】中国股市沪综指周四收市小跌,终跌此前四连升。分析师指出,近日A股板块轮动较为迅速,再加上中国9月宏观经济数据即将公布,场内观望情绪上升,大盘呈现窄幅波动走势,成交有所缩减。东北证券策略分析师沈正阳表示,总体上还是维稳,先是军工股动了一下,之后是保险股,板块轮动比较快,持续性较弱,场外也没有令人兴奋的消息,大家都在等着看。

国内楼市
【经济参考报:全国首套房平均利率年内第九次上涨】数据显示,从全国首套房贷款平均利率走势来看,9月全国首套房平均利率为5.22%,相当于基准利率的1.06倍,年内第9次上涨,环比8月上升了2.01%,上涨速度呈放缓趋势;同比去年9月的4.44%,上升了17.66%。

国内产业
【圆通速递内网撤下涨价通知 副总裁表态“双11”期间不涨价】跟随中通和韵达,在公司内网挂出涨价通知的圆通,表态“双11”期间不会涨价。10月12日晚间,圆通速递副总裁叶锋对外发布消息称“双11’期间不涨价。不过,对于记者“双11”后会不会涨价的追问,圆通方面回应称“再说”。当天晚间,圆通的内网也已撤下了那则涨价通知。

行情

美元指数 93.95 -0.06 -0.06%
欧元美元 1.1753 0.0004 0.03%
英镑美元 1.3327 0.0007 0.05%
美元日元 112.71 0.11 0.1%
美元人民币 6.6094 0.0001 0%
现货黄金 1253.99 -2.45 -0.19%
现货白银 16.03 -0.03 -0.19%
美原油 57.32 0.02 0.03%
澳元美元 0.7647 0.0001 0.01%
美元加元 1.2870 0.0004 0.03%
上证指数 3266.14 -26.30 -0.8%
日经225 22788.78 235.56 1.04%
英国FT 7490.57 42.45 0.57%
德国DAX 13103.56 35.48 0.27%
纳斯达克 6936.58 80.05 1.17%