11月3日财经早餐:FED新掌门出炉,非农压轴登场

2017-11-03 06:34:17 大维 56871
周四(11月2日),特朗普提名鲍威尔为美联储下任主席,市场反应平静。对于候选人的各种立场猜测而展开的博弈终告一段落,市场目光焦点转向税改。周四稍早时段,税改议案细节公布,企业税将被降至20%,而遗产税将于6年后取消,房贷利率优惠政策,海外企业盈利税等细节也同步出炉。细节公布后,市场上演周四全天最大的波动,美元跳水,金价急升。

整体而言,波动背后的主要原因还是在于税改众口难调,分歧和争论在所难免。而在未来逾一个月的时间里,有关税改的利弊传言必然充斥于市场,对各品种走势构成扰动。不过,就大方向而言,税改之于特朗普是不许失败一战,最后通过依然为大概率事件。而税改对于经济的提振,能否盖过美国政府财政赤字的进一步扩大,则可能是市场后市不断挖掘的核心要点。

周五(11月3日),投资者焦点转向10月非农。9月非农受飓风影响,意外录得大降。但同时却帮助薪资数据上升。因飓风使得低收入临时工大面积失业,使得在统计数据时,低收入人群基数下降,且平均工资相应上升。鉴于10月ADP就业数据好于预期,且美联储对劳动力市场保持乐观。市场普遍认为非农就业数据向好,而薪资数据能否持续上行,恐怕变数更大。

此前,有分析师指出,在经济复苏初期,企业偏向于增加员工招募以及工作时长来应对业务量上升的情况。而只有当经济面进一步繁荣的情况下,企业才会考虑提升员工工资,来解决招募困难,员工换更高收入工作信心上升等问题。因此,由于美国经济持续向好,且劳动力市场收紧,薪资上行中期偏乐观。但是,短期而言薪资上行难言把握十足。不过从某种程度而言,此次薪资数据若能延续上行,其对市场信心的提振则可能更强。而若不及预期,则不至于过度悲观。

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周五前瞻:
时间国家指标名称前值预测值
09:45中国10月财新服务业PMI50.6
17:30英国10月Markit服务业PMI53.653.3
20:30美国9月贸易帐(亿美元)-424-433
20:30加拿大9月贸易帐(亿加元)-34.1-30.0
20:30美国10月季调后非农就业人口变动(万)-3.331.0
20:30美国10月平均每小时工资月率(%)2.92.7
20:30加拿大10月失业率(%)6.26.2
22:00美国10月ISM非制造业PMI59.858.5
22:00美国9月工厂订单月率(%)1.21.2

次日00:15 美国明尼阿波利斯联储主席、2017年FOMC票委卡什卡里(Neel Kashkari)参加住房与金融姐妹会举办活动中的问答环节。

周四回顾:
①美国总统特朗普:提名鲍威尔为下任美联储主席;
②美国总统特朗普:不认为共和党版税改议案需要做很多修改;
③美联储主席提名人鲍威尔:美国经济复苏进展明显;
④美国众议院共和党税改方案要点发布;
⑤英国央行行长卡尼:英国脱欧是经济面临的最大不确定性;
⑥日本央行行长候选人伊藤隆敏:寻求不成熟退出超宽松政策计划是错误的;
⑦英国央行:货币政策委员会以7-2投票比例支持加息25个基点;
⑧英国脱欧大臣戴维斯:将会尽快推动就英国脱欧过渡期展开商谈;
⑨沙特能源部长法利赫:在明年3月以后,沙特将继续为减少石油库存努力;

【全球主要市场行情一览】

股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3383.31-12.60-0.37%
深证成指11292.42-57.90-0.51%
日经22522539.12119.040.53%
纳斯达克指数6714.94-1.59-0.02%
道琼工业23516.2681.250.35%
英FTSE7555.3267.360.9%
德DAX13440.93-24.58-0.18%
法CAC405510.50-3.79-0.07%

道琼工业指数收高81.25点,或0.35%,至23,516.26点。标准普尔500指数微涨0.49点,或0.02%,至2,579.85点。纳斯达克指数收低1.59点,或0.02%,至6,714.94点。美国股市周四涨跌互现,道琼工业指数攀升至纪录高位,而Facebook下跌,抑制了标普500指数和纳斯达克指数的表现,投资者评估美国总统特朗普和共和党人公布的期待已久的税改计划。尽管许多市场观察者直指下调公司税将进一步燃点股市延续屡创纪录新高的涨势,但投资者表示,税改议案只是个开始,未来可能有许多协商尚待进行。

商品
名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1276.131.470.12%
现货钯金997.58-6.17-0.61%
现货白银17.11-0.03-0.18%
现货铂金925.63-7.47-0.80%
香港黄金11818.0011.000.09%
原油连续54.740.470.87%

周四金价触及两周高位后缩减涨幅,此前众议院共和党发布了改革美国税务体系的议案。此外,美国总统特朗普正式提名鲍威尔为美联储下届主席。消息公布后,金价反应较为平淡,小幅下挫1.5美元,但仍维持于平盘之上。

油价周四微升,在接近两年高位的水平持稳,因石油输出国组织(OPEC)牵头的限产行动令市场供应收紧,库存下降,市场前景仍然乐观。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称,供需差距在缩小,库存在下降,OPEC牵头的限产协议执行情况“很好”。限产协议2018年3月到期,但将协议延长至2018年底的共识在不断增强。此外,尽管产量增加,但美国原油库存下降也支撑油价。高盛称,预计今年底美国原油日产量同比增加80-90万桶,至960-970万桶,接近至少30年来最高。

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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999273.13-0.21-0.08%
黄金延期273.300.390.14%
白银延期3848.009.000.23%
铂金9995213.390.000%
白银99993915.000.000%


外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数94.71-0.09-0.10%
欧元美元1.16590.00400.34%
英镑美元1.3059-0.0186-1.40%
美元日元114.08-0.10-0.09%
澳元美元0.77130.00370.48%

周四美元兑一篮子主要货币跌至一周最低水准,此前美国众议院共和党公布税改计划。而鲍威尔则如期当选美联储下任主席。美元在美国下午交易中收复部份失地,但仍然走低,且对总统特朗普提名美联储理事鲍威尔出任下任联储主席的消息反应冷淡。税改议案提出将企业税从35%下调至20%,减少个人所得税税级。据分析,减税预计将刺激个人支出增加,并推高通胀,从而推升美国利率,使美元更具吸引力。英镑兑美元录得6月来最大单日跌幅,此前英国央行逾十年来首次加息,但表示预计未来仅会缓慢加息。

【国际财经要闻】

【美国总统特朗普:提名鲍威尔为下任美联储主席】美国总统特朗普:提名鲍威尔为下任美联储主席。鲍威尔将领导一个独立的美联储。鲍威尔得到了民主党和共和党的支持。希望参议院快速确认鲍威尔的提名。耶伦在管理美联储方面不存在任何问题。

【美国总统特朗普:不认为共和党版税改议案需要做很多修改】美国总统特朗普:不认为共和党版税改议案需要做很多修改。预计民主党人会支持税改议案,民主党将很难反对共和党的税改议案。可能的话,希望税改议案能在感恩节前出现在总统办公桌前。

【美国众议院共和党税改方案要点发布】计划将把税级设定为12%,25%和35%,以及针对高收入人群的39.6%。税改将大致将个人所得税标准抵扣加倍,创造了新的家庭税收抵免。计划将废除奥巴马时代的替代最低税额规定。保持借贷利率抵免,最高至50万美元。将企业税从35%降至20%,目前没有更多细节;税改将企业流转税率最大值降低至25%。呼吁更新企业税体制,但没有提供更多细节,税改将为小型企业免除贷款利息。六年后将取消遗产税;可能将保持401K退休储蓄计划,但没有提供进一步细节。

【英国央行行长卡尼:英国脱欧是经济面临的最大不确定性】英国央行行长卡尼:英国脱欧是经济面临的最大不确定性。脱欧不确定性影响了商业投资。通胀在没有加息的情况下,不太可能回到目标水平。不排除需要再加息两次来使通胀回到2%的可能,但就算再加息两次,到2020年通胀将仍旧高于2%的目标。脱欧谈判前景将会影响英镑汇率。

【英国央行:货币政策委员会以7-2投票比例支持加息25个基点】英国央行:货币政策委员会以7-2投票比例支持加息25个基点。所有委员都同意,未来任何的加息预期都将以循序渐进的步伐,并在有限的范围内。预计将在未来三年内进一步加息两次。经济前景与8月“大致相同”,但存在“重大风险”,包括围绕英国脱欧的风险。两位主张维持利率不变的委员表示,坎利夫和拉姆斯登认为,没有充分的证据证明薪资增速将如央行预期的那般加快。

俄罗斯能源部长诺瓦克:如有必要,减产协议应当延长】将于11月讨论现在是否需要做出延长减产协议的决定。距离当前的OPEC+协议到期还有5个月时间。沙特国王称他对协议感到满意。并称如有必要,减产协议应当延长。重申不能排除延长“OPEC+减产协议”,而这将在11月OPEC维也纳会议上讨论。讨论了可能的协议退出方案,尚无细节。

【英国脱欧大臣戴维斯:将会尽快推动就英国脱欧过渡期展开商谈】英国脱欧大臣戴维斯:将会尽快推动就英国脱欧过渡期展开商谈。拒绝置评是否要发表脱欧影响文件,政府正做准备,以免在完全没有协议的情况下脱离欧盟。达不成协议的可能性不高。欧洲自由贸易区法庭的方案预计不会是英国脱欧的最终解决方案。

【沙特能源部长法利赫:在明年3月以后,沙特将继续为减少石油库存努力】沙特能源部长法利赫:在明年3月以后,沙特将继续为减少石油库存努力。在进入2018年第一季度后,石油需求将迎来旺季。总体库存高于5年均值水平将会维持一段时间。现在不以油价为目标,正在关注基本面。

【国内财经要闻】

国内宏观
【中国商务部副部长:将降低部分日用品关税以增加进口,优化进口结构】中国商务部副部长王炳南周四表示,中国政府高度重视进口工作,将于明年举办首届进口博览会就是为了扩大进口,后续的政策支持包括完善扩大进口的财税政策和金融政策,要通过降低部分日用消费品关税,来增加消费品进口,优化进口结构。

国内股市
【创业板指数周四收盘大跌逾1%】创业板指数周四收盘大跌逾1%。上证综指周四收盘跌0.37%,下跌12.60点,报3383.31点。深证成指周四收盘跌0.51%,下跌57.90点,报11292.42点。沪深300股指周四收盘涨0.01%,上涨0.51点,报3997.13点。创业板指数周四收盘跌1.35%,下跌25.19点,报1847.56点。

【360借壳方案出炉,504亿元资产置入江南嘉捷】11月3日凌晨,江南嘉捷电梯股份有限公司发布重大资产重组报告书,在这份购买资产交易对方名称中,排在首位的是天津奇信志成科技有限公司。报告书称,在本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为周鸿祎。本次交易中,拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为504亿元,占上市公司2016年末资产总额28亿元的比例为1789.27%,超过100%。按照《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成重组上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

国内楼市
【经济参考报:万亿级租赁市场待启,楼市调控长效机制加速落地】经济参考报:十九大报告指出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。业内人士表示,我国住房租赁市场规模已超万亿元。从2016年9月30日开启的新一轮楼市调控可以看出,当前政策着力点是促使住房向居住属性回归,租购并举,楼市长效机制加速落地。

国内产业
【21世纪经济报:上海监管部门窗口指导银行和现金贷的合作业务】21世纪经济报:接近监管人士称,上海监管部门窗口指导银行和现金贷合作业务。不过,尚不清楚窗口指导的具体内容。近日,地方监管首次发声现金贷业务。广州市金融工作局相关人士在接受记者采访时认为,现金贷作为一种商业模式,有其存在的必然性。从监管角度出发,如果现金贷不违反相关的法律法规,监管部门可从有利于整个行业发展的角度出发,对其进行合理引导。

行情

美元指数 93.73 -0.25 -0.26%
欧元美元 1.1761 0.0023 0.2%
英镑美元 1.3271 0.0032 0.24%
美元日元 111.87 -0.58 -0.52%
美元人民币 6.6136 -0.0154 -0.23%
现货黄金 1287.01 6.40 0.5%
现货白银 17.09 0.12 0.73%
美原油 57.77 0.67 1.17%
澳元美元 0.7583 0.0005 0.07%
美元加元 1.2748 -0.0030 -0.23%
上证指数 3430.46 19.97 0.59%
日经225 22523.15 106.67 0.48%
英国FT 7450.94 39.60 0.53%
德国DAX 13142.45 -25.09 -0.19%
纳斯达克 6862.48 71.77 1.06%