股债汇比特币“四杀”,非农能否逆转本周市场颓势?

2018-02-02 10:41:03 美美 22692
周四(2月1日)全球股市、债市、美元比特币齐跌。纳斯达克100创去年6月以来最大周跌幅,10年期美债收益率创2014年4月4日以来新高,30年期美债收益率升破3%。加密货币全线下挫,比特币跌破8500美元。

图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看

全球股市下跌


受消费类及科技股抛售影响,美股下跌,阿里巴巴股价大跌近6%。科技股遭抛售,使纳斯达克100创去年6月以来最大周跌幅。

图片点击可在新窗口打开查看

道琼斯工业平均指数收涨37.32点,涨幅0.14%,报26186.71点。纳斯达克综合指数收跌25.62点,跌幅0.35%,报7385.86点。标普500指数收跌1.83点,跌幅0.06%,报2821.98点。

市场参与者表示,对于通胀卷土重来的担忧开始重现,并让投资者感到紧张。美国通胀率一直低迷,并低于美联储2%的目标。劳动力市场紧缩暗示薪资上涨,物价上涨可能比专家预期的要快,这可能会推动美联储加快升息步伐。

嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门副总裁 Randy Frederick表示,“劳动力市场的突然收紧可能意味着通胀压力开始显现,上升的通胀不利于债市,因为它削弱了债券的固定价值,并导致债券抛售,推升债券收益率。“我们早已看到债券收益率上升,并明显对股市造成问题,这可能会抑制收益。”

中国沪深两市超过240只个股跌停,所有板块全线下跌。A股连续第四日回调,周四跌幅为四日以来最大。沪指收跌0.97%,深成指收跌2.65%,创业板指收跌2.17%。

图片点击可在新窗口打开查看

欧洲三大股指均以下跌报收。泛欧斯托克600指数收跌0.5%,报收于393.52点,连跌四日;英国富时100指数收跌0.57%,报7490.39点;德国DAX指数收跌1.41%,报13003.90点,创八个月来最大单日跌幅;法国CAC40指数收跌0.5%,报5454.55点。

债市抛售加剧


美国10年期基准国债收益率涨6.4个基点,报2.7840%,美股尾盘曾飙涨至2.7915%,创2014年4月4日以来新高。

图片点击可在新窗口打开查看

30年期美债收益率涨7.4个基点,报3.0150%,为2017年5月16日以来首次站上3%整数位关口,突破“新债王”冈拉克(Jeff Gundlach)预警的“红线”。

图片点击可在新窗口打开查看

有“新债王”之称的冈拉克此前曾指出,2.63%是10年期美债收益率的红线,一旦突破这一红线,不仅美国国债承压,也将对美股产生负面影响。

此外,在新债王冈拉克看来,“2.63%”是美债承压并危及美股的第一个触发因素,第二个触发因素则是30年期美债收益率突破3%。

此前,债王格罗斯(Bill Gross)表示债市已进入熊市,冈拉克表示不同意格罗斯的观点,认为格罗斯的结论下的太早。“我们需要看到30年期美债趋势线升破2.99%或以上”。如今,这已成为现实。

全球债市的抛售的部分原因在于,市场意识到美联储和欧洲央行正逐步退出量化宽松向中性货币政策,以及美联储开始缩减资产负债表。

美元再度跌至89下方


市场继续消化美联储维持联邦基金利率不变的决定。美联储1月31日在结束货币政策例会后发表声明说,在综合考虑现实和预期中的就业和通胀状况后,美联储决定将联邦基金利率目标区间继续维持在1.25%至1.5%的水平。

尽管此前美联储政策声明基调偏向鹰派,加之美国初请失业金人数、相关制造业PMI数据以及美国12月营建支出月率利好美元,但美元继续下行,美元指数再度跌至89点下方。截至目前,美元指数至88.65,跌幅0.53%。

图片点击可在新窗口打开查看

比特币跌破8500美元


周四,加密货币遭“血洗”。比特币去年11月26日以来首次跌破9000美元重要关口。与此同时,其他主要加密数字货币的价格也普遍重挫,其中瑞波币跌12.90%,莱特币跌10.90%,以太坊跌6.72%。

图片点击可在新窗口打开查看

交易平台Bitstamp数据显示,北京时间周五(2月2日)4点左右,比特币跌至8456.5美元,创去年11月25日以来新低,最近24小时跌幅扩大至1538.50美元,跌超15%。相比去年接近20000美元的高位,比特币交易价已跌去50%以上。

值得注意的是,随着比特币测试8500美元,大量买家介入…

图片点击可在新窗口打开查看

在此之前,亚洲和欧洲都有高官发表监管数字货币的言论。此外,美国监管机构高官下周也将就监管数字货币表态。

周四稍早,印度财政部长贾伊特利(Arun Jaitley)承诺将打击使用加密货币进行非法用途,并强调加密货币不是合法货币,政府不会考虑合法化加密货币,并将阻止在其司法管辖范围内使用比特币和其它加密货币。此前,包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内的本土比特币交易所账户暂停交易。

此外,欧洲央行管理委员会委员、奥地利央行行长诺沃特尼(Ewald Nowotny)周四表示,现在有必要立法,以便管控包括比特币在内的数字加密货币。“当前,有必要通过立法来解决洗钱风险。”

最后,汇通网想提醒广大读者的是,在今晚(北京时间2月2日21:30),美国劳工部将公布1月非农就业报告。本次报告能否逆转上述市场的颓势就让我们拭目以待吧!

行情

美元指数 93.78 0.09 0.1%
欧元美元 1.1755 -0.0017 -0.14%
英镑美元 1.3464 -0.0005 -0.04%
美元日元 111.00 0.22 0.2%
美元人民币 6.3791 -0.0009 -0.01%
现货黄金 1290.47 -2.57 -0.2%
现货白银 16.44 0.00 -0.03%
美原油 71.87 0.59 0.83%
澳元美元 0.7525 0.0014 0.19%
美元加元 1.2871 -0.0014 -0.11%
上证指数 3208.47 15.17 0.48%
日经225 23022.43 92.07 0.4%
英国FT 7778.79 -9.18 -0.12%
德国DAX 13077.72 -36.89 -0.28%
纳斯达克 7354.34 -28.13 -0.38%