欧市盘前:梅姨下台疑云再起,EIA携OPEC月报轰炸油市

2018-09-12 15:41:21 天行 17626 汇通网版权所有
汇通网讯——周三(9月12日)美元总体走势偏震荡,因市场等待晚间两大美联储官员讲话以及美国经济褐皮书的公布。昨日因美国职位空缺数据以及美加贸易谈判取得进展,使得美元出现了倒V型走势。而英国再现逼宫大戏可能会使得当前进展良好的英国脱欧蒙上一层阴影。日内关注OPEC月报,这对于一窥OPEC增产的动向将产生重要作用。
周三(9月12日)美元总体走势偏震荡,因市场等待晚间两大美联储官员讲话以及美国经济褐皮书的公布。

昨晚因美国7月职位空缺升至纪录高位,但是随后有消息称加拿大愿意在乳制品问题上做出让步,提高了市场达成北美自贸协定的预期,使得美元出现了倒V型走势。

同时英国脱欧再次取得进展以及就业数据亮眼一度推升了英镑,但是有关人士表示市场对于脱欧谈判进展可能过于乐观,使得英镑再次承压。而今日有报导称英国首相可能面临逼宫 ,这加剧了英镑的跌势。

日内关注OPEC月报,这对于一窥OPEC增产的动向将产生重要作用。
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【新债王冈拉克:美元接下来可能走软】DoubleLine Capital首席投资长冈拉克称,美元接下来可能走软,这可能会让非美货币松口气。冈拉克称,美元走强以及特朗普威胁要打贸易战,这些都对土耳其和阿根廷等新兴市场国家的股票和债券造成打击。这些国家的货币贬值,也使这些国家面临更高的债务负担。虽然主要经济指标未显示出衰退即将来临的迹象,但如果新兴市场状况恶化,全球市场可能面临更多的问题。虽然冈拉克认为美国10年期公债收益率不会跌至2.25%的低点,但冈拉克认为,因10年期公债的投机性空头仓位已破纪录,美元将出现轧空的风险

人民币汇率重返低点,逆周期因子何以“旁观”】从多位专家处了解到,逆周期因子的作用并不在于逆转人民币走势,而是控制单边预期的产生;通过短期人民币汇率走势来简单判断逆周期因子是否真正启用并不合适。(上证报)

【A股投资者增加新面孔,下周一外国人可入市交易】根据中国结算发布的《关于符合条件的外籍人员开立A股证券账户有关事项的通知》,自9月15日起,在境内工作的外籍人员可按通知要求办理开户手续。

【日美或在9月21日举行贸易谈判】据外媒:消息人士称,日本经济再生大臣茂木敏充与美国贸易代表莱特希泽可能于9月21日在美国举行贸易谈判。

【黑色系延续跌势】黑色系期货延续弱势,焦炭下跌逾4%,焦煤、热卷、螺纹钢跌逾3%。

★亚洲时段外汇行情回顾★


亚盘时段,美元指数现报95.190,涨幅0.12%。目前美元指数维持在95关口附近。自2018年6月以来,94.8至95.28区间一直是多空双方争夺的焦点,在美国经济数据持续向好以及中期选举不确定性交杂的情况下,短时间美元仍将维持区间震荡。

目前市场的焦点仍在于美国与各国的贸易争端上。美国总统特朗普上周五警告,他准备对几乎所有从中国进口的商品加征关税。同时有消息称中国下周将会要求世界贸易组织(WTO)就对美国实施制裁给予批准,事涉2013年中国提出的美国倾销税争端,美方并未遵守WTO的裁决。这意味着中美贸易争端存在着恶化的风险。

与此同时美日贸易谈判迟迟未取得进展,美欧贸易围绕着汽车关税的问题也在持续发酵,这使得市场避险情绪回升,这在短期内都有可能推动美元测试盘整区间的顶部。

值得注意的是,在中期选举来临之际,特朗普正在积极的推进税改2.0。分析人士认为,新计划或为中期选举造势,能否成为法律,还需看各方博弈结果;据报道,美国众议院拨款委员会提出的计划包括永久降低个人税率、取消一些退休账户缴款的最高年龄限制,并允许新企业注销更多的启动费用。

尽管去年特朗普税改方案推出的时候,美元出现了一波大跌,因市场担忧美国通胀下滑,美联储加息预期下降,同时国务卿蒂勒森面临着被撤换的风险,这些事件抵消了税改方案通过的利好导致美元急跌。但随着近期美国经济全面向好,同时因税改方案通过可能会进一步带动美国就业市场发展,这可能会推动美元突破关键的压力位置。

日内关注美国PPI数据,通胀数据是美联储衡量加息进程的重要依据。当前美国的通胀已经接近了美联储的目标水平,如果好于预期,可能会提升市场对于美联储加息的预期。
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亚盘时段,欧元兑美元现报1.1583,跌幅0.18%。欧洲今日数据清淡,如果难民问题以及英国脱欧问题没有新的进展,可能很难产生大的波动,因市场正密切关注明日的欧银决议以及之后的欧洲央行行长德拉基的讲话。

此前欧洲央行多次表态称,将在今年年底前结束购债,并在明年中期之后实现加息,因此预计此次决议又是一次常规事件。

但是稍后的德拉基讲话可能会对欧元区经济前景的不确定注入些信心。欧银可能会称依照目前欧元区经济已经实现的增长速度,即便明年欧元区经济增长放缓,核心通胀亦将出现上升。欧银在2019年夏季之前维持货币政策不变。这可能会给欧元带来短时间的支撑。

目前欧元需密切关注上方1.1617/1.1625的压力区间,短时间这是一个比较关键的压力位,明确站上,将会测试1.1645/1.1650,这是短时间多空分水岭。
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亚盘时段,英镑兑美元现报1.3003,跌幅0.21%。
昨日公布的英国7月三个月ILO失业率符合预期,同时英国7月包括红利三个月平均工资年率好于预期,英镑短线拉升20余点。此外英国现任央行行长卡尼同意延长任期至2020年1月底,爱尔兰总理表示脱欧协议可能在未来几周内达成,这使得英国脱欧谈判的不确定性进一步缓解,也对英镑形成了支撑。

但是分析师仍认为,达成脱欧协议的信号仍不够强,英镑随后震荡下行90点,带动欧系货币全线走软。

短线聚焦明日英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要,市场预期将维持利率不变,同时此次无季度通胀报告及新闻发布会,因此英国方面也不会透露一些其他的细节,这可能会短时间施压英镑,因为美国数据强劲加大美联储加息预期和10年期美国国债收益率接近3%将会对美元形成支撑从而打压非美货币。

不过随着脱欧不确定性别进一步缓解,英镑持续下行的可能性已经明显下降,目前下方的关键支撑是1.2990,维持在这一线上方,英镑将会测试1.3050一线。明确站上这个点位,英镑将会测试1.3100。

除此之外,还需要关注的是英国保守党内约50位议员已开会讨论如何及何时拉下首相特雷莎梅,这可能会给进展顺利的脱欧谈判蒙上一层阴影。
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亚盘时段,澳元兑美元现报0.7098,跌幅0.31%。此前美国总统特朗普表示,除了2000亿美元外还可能对2670亿美元中国商品加征关税,另据悉特朗普政府还考虑在对华贸易问题上动用网络安全制裁措施。

中美贸易紧张局势的恶化持续拖累与中国贸易表现密切相关的澳元,这也进一步打压了澳大利亚国内的经济信心。

目前看来,澳元短时间依然无法有效突破0.7130一线,如果短时间依然维持弱势格局,上方最直接的压力将下移至0.7115,同时下行的走势将会有所加剧,并且有跌破0.7整数关口的可能。
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亚盘时段,美元兑加元现报1.3067,涨幅0.01%。随着美加贸易谈判取得了有效进展,加拿大外交部长弗里兰表示将会重返谈判桌。此外有消息称在乳制品问题上,加拿大准备好允许美国奶制品“有限进入”该国乳业市场。作为妥协的“回报”,加拿大希望美国可以让步,不要删除现有协议第19章的争端解决机制。这使得美加贸易谈判出现曙光,美元兑加元短时间出现一波急跌。

短时间目光需转向加拿大10月央行利率决议上。此前由于加拿大就业数据较差,同时美加贸易谈判无果一度使得加拿大10月加息的预期大幅降低,进一步施压加元。

不过巴克莱认为,如果北美自贸谈判取得进展,那么将会抵消此前数据不佳的影响,加拿大央行将能够轻松实现短期内加息,从而推动加元走强。因此短时间美加贸易谈判进展依然是市场的焦点。
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原油期货方面:飓风来袭油价飞升,日内关注OPEC月报及EIA数据★


亚盘时段,美原油现报69.79美元,跌幅0.17%。周二,美国东海岸正准备迎来一场大飓风,这使得油价短时间出现一波拉升。据悉飓风佛罗伦萨在接近北卡罗来纳州和南卡罗来纳州时保持了4级的强度,预计这场风暴将于本周晚些时候登陆,并可能是60年来的袭击卡罗来纳州最严重的一场飓风。

虽然气象数据显示飓风影响墨西哥湾石油主产区的概率不大,但是在外部因素带来众多不确定性的状况下,投资者加大了对油价进一步上涨的押注,仍宁信其有不信其无地提前做多原油期货。而意外大幅下降的API原油库存也为油价上涨提供了“神补刀”。

但需要注意的是如果飓风未能对原油生产产生明显的影响,随着飓风逐渐消退,油价存在着冲高回落的可能。

今日凌晨公布了EIA月报,美国能源署在最新发布的能源展望报告中下调了2019年美国原油产量的增长预期,同时还将2019年美国原油产量增量从此前预估的102万桶/日下调至84万桶/日,显示了市场需求的放缓,因此今晚公布的EIA数据将会对油价产生直接的影响。

与此同时还需要关注将于今日北京时间18—20点之间公布的OPEC月报,这对于一窥OPEC增产的动向将产生重要作用。
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贵金属方面:关注晚间美联储鸽派官员讲话以及经济褐皮书★


亚盘时段,现货黄金现报1193.74美元,跌幅0.16%。现货黄金在在昨日出现了V型反转。这是因为美国7月职位空缺升至纪录高位提振了美元,但是随后有消息称加拿大愿意在乳制品问题上做出让步,提高了市场达成北美自贸协定的预期,使得美元有所承压。

展望本交易日,需关注美国8月PPI数据,这将在短线对美元造成扰动并影响到黄金。另外鸽派官员布拉德也会就美国经济、货币政策发表讲话,上一次发言他提到年内收益率曲线倒挂问题,并直言应暂停加息。

除此之外,9月13日00:45分美联储理事布雷纳德也将发表讲话,作为美联储官员中公认的大鸽派,可能会在短线对美元施加压力。

需要注意的是近期美联储官员讲话密集,但是多空观点交杂,因此美元和黄金出现的反应均为短线反应,同时应密切关注2018年常任票委的讲话,因为他们对于2018年四次加息起决定性作用。

同时9月13日02:00还将公布美国经济褐皮书,届时对于外部风险新兴市场及贸易政策的不确定性还会有措词阐述,因此也需要格外注意。
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★汇市行情★


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数95.180.100.11%
欧元美元1.1587-0.0019-0.16%
英镑美元1.3005-0.0028-0.21%
美元日元111.50-0.13-0.12%
澳元美元0.7108-0.0011-0.15%


★沪深两市缩量下跌,医药、软件股砸盘★


上证指数周三收盘下跌0.33%,下跌8.69点,报2656.11点;
深证成指周三收盘下跌0.7%,下跌56.94点,报8111.16点;
沪深300股指周三收盘下跌0.69%,下跌22.19点,报3202.2点;
创业板指周三收盘下跌0.67%,下跌9.37点,报1385.8点;
日本东证指数收盘下跌0.45%,报1691.32点;
日经225指数收盘下跌0.30%,报22604.61点;
澳洲股市指标S&P/ASX200指数周三收盘下跌0.08%,报6174.7点。
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汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:20,美元指数报95.166。

行情

美元指数 97.05 -0.42 -0.43%
欧元美元 1.1365 0.0048 0.42%
英镑美元 1.2634 0.0147 1.18%
美元日元 113.25 -0.13 -0.11%
美元人民币 6.8800 -0.0200 -0.29%
现货黄金 1244.75 1.50 0.12%
现货白银 14.757 0.191 1.31%
美原油 52.08 0.43 0.83%
澳元美元 0.7221 0.0015 0.21%
美元加元 1.3343 -0.0047 -0.35%
上证指数 2602.15 8.06 0.31%
日经225 21602.75 454.73 2.15%
英国FT 6880.19 73.25 1.08%
德国DAX 10929.43 148.92 1.38%
纳斯达克 7178.65 146.82 2.09%