10月24日外汇交易提醒

2018-10-24 06:20:43 BOFU 17002 汇通网版权所有
外汇市场主要货币对昨日(10月23日)整体波动不大,但盘中日元一度全盘大涨,因亚欧股市普遍大跌引发VIX恐慌指数大幅飙升,VIX盘中一度飙升近20%至警戒线20关口上方,最高触及24.66,凸显市场避险情绪严重,英国脱欧谈判及意大利预算、沙特记者事件持续困扰市场。今日(10月24日)需持续关注这些事件的影响,并需关注欧美10月制造业PMI、EIA原油库存报告及加拿大央行决议。此次市场已普遍预计加拿大央行将加息,还需关注加拿大央行行长发布会的措辞鹰派还是鸽派。
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美元收复部分早盘失地,因美国股市跌势有所缓和,但兑其他避险货币今日仍下跌。随着美国国会中期选举临近,投资者有点紧张,他们正在观望是否有后续政策将继续支撑处于高位的美国资产价格。
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美元兑日元近期走势趋紧;美元兑日元在周二纽约时段下午盘逐步回升,自日内低位反弹约50点,早先时候,受美股重磅上市公司业绩不佳及欧亚市场普跌影响,美股三大指数大幅低开,但随后市场人气逐渐回暖,美股在尾盘时分渐近收复日内近乎全部跌幅,这也推动了美元兑日元汇率回升。时段内,美国亚特兰大联储主席就经济与货币政策前景发表了措辞乐观的讲话,平抑了投资者对于市场过程紧缩的顾虑,这推动投资者情绪转暖。而后,美国三季度GDP初值将于周五发布,在此之前,美元兑日元整体走势仍趋紧。

欧元瑞郎本周看涨;尽管风险情绪趋弱,但我们仍保持逢低买入欧元兑瑞郎的观点,正如此前所说,我们相信瑞士央行的货币政策仍包含负利率和所需的外汇干涉,这降低了瑞郎的避险需求;另外,本周的信息更新表明投机仓位保持平衡,这也令瑞郎的上行风险相对较低;再有,尽管近期政治不确定性上升,但我们看到欧洲央行货币政策转向更加鸽派的空间很小,这意味着更广泛的政策差异将最终导致欧元兑瑞郎的走高。

重要经济数据一览


时间区域指标前值
15:15法国10月Markit制造业PMI初值52.5
15:30德国10月Markit制造业PMI初值53.7
16:00欧元区10月Markit制造业PMI初值53.2
16:30英国9月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件)3.94
21:00美国8月FHFA房价指数月率(%)0.2
21:45美国10月Markit制造业PMI初值55.6
22:00加拿大10月央行基准利率(%)1.50
22:30美国截至10月19日当周EIA原油库存变动(万桶)649
次日05:45新西兰9月贸易帐(亿纽元)-14.84

22:00 加拿大央行公布利率决议,并发表货币政策声明
23:15 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)出席新闻发布会
次日01:00 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)在能源峰会上发表讲话
次日01:10 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)参加纽约康奈尔俱乐部的一个问答环节
次日02:00 美国美联储发布经济景气报告褐皮书

全球投行观点汇总


摩根士丹利:中期来看,预计美元进一步下行;
中期看来,美元仍将下跌。我们怀疑美债是否还有大量“油水”可榨取。美国经济数据很可能就此走软,所以经济前景持续疲弱外加大量外资持有债券未被对冲,可能导致美元继续承压。由于美联储加息,对冲美元风险敞口的成本愈加高企。而近期美国股市一跌再跌对美元下行也具有指向性意义。

西太平洋银行:纽元兑美元中期依然看跌,但未来几周将反弹;
① 西太平洋银行分析师表示,从中期来看,新西兰元的前景仍然很糟糕,但随着空头结利,未来几周纽元有望持续性反弹;
② 上周包括股市在内的风险资产自此前的大跌中复苏,纽元兑美元上涨超过1%,分析师表示纽元上周是受到仓位调整驱动,未来还将进一步走高;
③ 西太平洋银行高级市场策略师Imre Speizer指出,纽元兑美元短期前景尚不明朗,虽然新西兰CPI数据强劲,但美元反弹,由于纽元净空头达到极值,未来几周纽元兑美元仍有升向0.6725的潜力;
④ 截至10月16日的一周内,金融机构持有的纽元净空头规模达到历史高位,而新西兰通胀数据好于预期可能会引发纽元持续性反弹;
⑤ 中期内我们仍看跌纽元兑美元,理由是美联储和美联储经济将继续推升美元,预计到年底纽元兑美元将指向0.64甚至更下方。

荷兰合作银行:日元仍将是市场的避风港;
① 荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley表示,当市场人气真正恶化时,日元仍将是市场的避风港,这一观点得到了今天日元强势表现的支持;
② 从当天来看,日元是表现最好的10国货币,在过去24小时左右的时间里,股指承受了巨大压力,日元表现强劲;不过,如果“避险”情绪继续削弱美国股市,日元可能会得到更好的支撑;
③ 除了全球市场的风险偏好,日元的前景可能受到定于10月31日召开的日本央行政策会议的影响,关于日本央行是否会进行政策调整以支持金融业的猜测不断升温,这可能采取的形式是,允许非常长期的日本国债收益率进一步上升;
④ 预计,未来几周美国股市风险偏好的整体基调可能会对美元兑日元产生更大的影响,今年年底美元兑日元将接近113水平,这是基于对美元整体强势的预期。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%