纽市盘前:铁矿石荣景助澳元飙升,需求堪忧美油创十周新低

2018-10-30 22:09:44 海临风 16063 汇通网版权所有
10月30日欧洲时段,美元触及两个半月高点96.95后大幅回落,欧元兑美元持稳,欧元区三季度GDP不佳限制了欧元上行;英镑兑美元刷新近十周低点至1.2729;美元兑日元创10月10日以来新高到112.98,澳元兑美元刷新一周高点至0.7119,涨逾0.8%。金价下跌,美元指数走强令金价承压。受供应上升及全球贸易担忧拖累,油价重挫,美油跌至十周低位。
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1【欧元区三季度经济增长远低于预期】
欧元区公布三季度GDP季环比初值为0.2%,创2014年以来最低增速,因欧元区第三大经济体意大利的危机迹象愈发明显。欧盟统计局在其初步估计中没有提供国家数据,但周二早些时候意大利统计局发布的数据显示,意大利第三季度经济增长已停滞。

2【德国10月调和CPI年率初值为2012年2月以来最高】
德国10月调和CPI同比初值2.4%,创2012年2月来新高,高于前值2.2%;德国10月CPI环比初值0.2%,同比初值2.5%。 

3【欧元区经济景气指数连续第10个月下滑】
欧元区10月经济景气指数109.8,连续第10个月下滑,且跌幅超过经济学家的预期,尽管该指数仍高于长期平均水平,但自今年初以来该指数一直在下跌;欧盟委员会表示,10月零售服务业录得最大跌幅,因经理人"对当前及预期的业务状况持更为悲观的看法",且销售价格预期指标下滑。

4【德国9月就业人数触及纪录高位】
周二公布的数据显示,德国10月失业人数下降,9月就业人数触及纪录高位,突显出劳动力市场的强劲表现。

5【意大利总理孔特:2.4%的赤字目标不会改变】
意大利总理孔特称,不会改变预算案,但也不会超过赤字上限,意大利2.4%的赤字是上限。

6【国际能源署署长比罗尔:原油需求增速仍强劲,减产可能不是正确举措】
国际能源署署长比罗尔表示,原油需求增速仍强劲,敦促主要产油国向市场输入更多原油,高油价将对全球经济增速带来负面影响,因需求上升,减产可能不是正确举措。

欧洲时段行情汇总


欧洲时段,受中美贸易战升级的疑虑支撑,美元指数创8月15日来新高至96.95,美国10年期国债收益率创下3.17%左右的新高,提振美元扩大涨势。
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此前媒体报导称,若美国总统特朗普和中国下月会谈不能缓解贸易战局势,美国准备最晚12月初宣布对所有剩余中国进口商品征收关税。

美元指数本周已连续第二个交易日上涨,并收复上周五的失地,突破上周触及96.86的高点;近来,德国和意大利日益加剧的政治紧张情绪一直在打压欧元,进而进一步支撑了美元持续上涨的势头。

欧元兑美元持稳,近期欧元一直受累于欧盟与意大利的预算僵局,日内公布的欧元区公布三季度GDP季环比初值为0.2%,创2014年以来最低增速,限制了欧元上行。
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北欧联合银行首席分析师Niels Christensen称,贸易战、股市回升以及欧洲数据不佳而美国数据强劲”,支撑美元同时打压欧元,短期欧元上涨乏力,欧洲央行没有理由开始变得更加鹰派,除非通胀数据令人意外。

不过丹斯克银行外汇策略研究团队却表示,欧元兑美元中长期升势即将来临,因欧洲央行(ECB)启动紧缩周期、欧元区资本外流消退以及欧元走强的估值。近期公布的系列经济数据表明,美国经济仍在走强。

虽然到2019年,仍将看到一些动能的丧失,但财政方面的利好因素依然存在。欧元区最近公布的经济数据显现走软迹象,这令欧元兑美元走强的前景减弱,且美联储很可能于12月再度升息。因此,相对利率前景仍偏于支持欧元兑美元短期内下跌。

中期来看,随着欧洲央行(ECB)第一次升息的临近,未来几年欧元资本外流将逐渐减少。和估值一起,这将在未来6-12个月内对欧元兑美元构成支撑。未来1个月欧元兑美元看至1.15,未来3个月目标仍瞄准1.15,未来6个月将涨至1.18,未来12个月看向1.25。

英镑兑美元创8月20日以来新低至1.2729,在持续的退欧不确定性影响下,市场对于英镑的信心仍然很脆弱,此外周二英国公布的经济数据不佳也令英镑进一步承压,英国10月CBI零售销售差值5,滑落至4月以来最低。
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法国农业信贷银行称,英镑走势近期保持谨慎,脱欧谈判依然是关键的驱动因素,本周将迎来英国央行11月的通胀报告,恐加剧市场的恐慌,因英国央行行长卡尼曾警告称,潜在的无协议脱欧可能会引发负面影响。

美元兑日元延续隔夜涨势,刷新10月10日以来新高至112.95,特朗普在接受Fox News采访时表示预计将会跟中国在贸易上达成很好的协议,该新闻削弱了日元的避险需求,为美元兑日元提供了支撑;另外日本投资者在本月买超海外股票也为美元兑日元提供了支撑。    
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交易商把焦点放在了周三的日本央行货币政策会议。美银美林分析师团队指出,预期日本央行将在10月31日会议维持政策不变,审议委员会可能会略为下修宏观经济预估,经济成长及通胀持续面临下滑风险,意味着升息仍遥不可及。

澳元兑美元升上0.71关口,刷新近一周高点至0.7117,一位亚洲市场外汇交易员称,风险情绪升温促使客户在周三的第三季度CPI数据发布前,于近期波动区间的低端进行空头回补。
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该交易员表示,尽管澳大利亚9月建筑许可数据逊于预估,但短线资金继续买入澳元兑美元,导致现汇创出盘中新高。

此外,澳大利亚主要出口商品铁矿石,近期价格大涨也支撑了澳元。数据显示,10月29日,普氏62%铁矿石指数76.8美元/吨,较七月初62.5美元/吨涨22.8%;铁矿石在澳大利亚矿产出口贸易量排名中位居第一,占出口总额近15%。

贵金属方面:美元升至两个半月高位,金价承压下跌


欧洲时段,金价下跌,现货黄金一度跌破1220美元关口,刷新10月18日以来低点至1219.96美元/盎司,现交投于1225美元/盎司附近,美元指数升至三个半月高位,令金价承压。
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RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,美元走强,金价很难会有任何反弹;由于利率上升的前景,转向安全资产的资金不会流向黄金,而是流向美元;美国加息的前景损及以美元计价的黄金,因其提高了持有黄金的机会成本;美元兑一篮子主要货币再次升向10周高位,令黄金对其他货币的投资者来说更昂贵。

咨询公司Metals Focus指出,金价可能会在长期内寻求更高的价格,但中期内仍有一些不利因素;即使市场已经定价,但美国利率上升的背景,加上其他储备货币的政策利率维持在低位,将继续打压专业投资者对黄金的兴趣。

美国经济的健康状况似乎可能会持续下去,至少在未来6到12个月,这应该会限制黄金等避险资产的吸引力;对欧洲经济增长和政治风险的担忧可能会支撑美元,从而给黄金市场造成另一股逆风。

国际油市:受供应上升及全球贸易担忧拖累,油价重挫


欧洲时段,油价大幅下挫,美油创8月21日以来新低至65.51美元/桶,布伦特原油跌逾2%,刷新近四日低点至75.26美元/桶;因近期全球股市疲软,以及尽管伊朗原油出口将受到制裁,但全球供应却出现上升迹象。
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此前,俄罗斯暗示原油产量将保持高位,且投资者担忧全球经济,引发对原油需求的忧虑,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯没有理由冻结或削减原油产量,指出全球原油市场可能有供应不足的风险。

国际能源署署长比罗尔称,全球石油需求增长面临两个下行压力,一是油价高涨,在许多国家这与消费者物价直接相关,另外一个是全球经济成长动能放缓。
    
Refinitiv Eikon数据显示,尽管美国即将对伊朗石油出口实施制裁,但来自俄罗斯、美国和沙特这三大原油生产国的原油产量在9月首次达到3300万桶/日,这表明石油供应依然充裕。 

英国石油公司CEO预计,短期油价将稳定在70美元/桶水平,长期油价将处于60-65美元/桶区间。

Tradition Energy分析师Gene McGillian表示,当俄罗斯开始谈论保持高产量,甚至考虑到他们可能因供应紧张而需要增加产量的可能性时,场市出现卖压;知情人士称,伊朗五个主要原油购买客户中的三个——印度、中国和土耳其,正在抵制美国完全停止进口的要求,称全球范围内还无法找到足够的替代供应。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%