纽市盘前:ADP远超预期美指续创16个月新高,黄金本月收尾难圆满

2018-10-31 22:21:30 海临风 18582 汇通网版权所有
10月31日欧洲时段,美元再创近16月来新高至97.19,美国10月就业数据远超预期,支撑了美元上行;欧元兑美元刷新11周低点到1.1311;英镑兑美元反弹;美元兑日元连续三日上涨,升上近三周高位。金价三连阴,现货黄金创10月11日以来新低至1212.03美元/盎司,强势美元打压了金价,此外全球股市回暖也削弱了避险需求。油价冲高回落,布油较日高回落近2%,需求前景担忧令油市承压 。
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1【美国10月ADP就业人数增22.7万人,创2018年2月来最大增幅】
美国10月ADP就业人数增长22.7万人,创2018年2月来最大增幅,预期18.7万人,前值由23万人修正为21.8万人。ADP研究机构副主席Yildirmaz表示,尽管技术人才严重短缺,但劳动力市场仍继续增长,所有行业就业人数都有显著增加。

2【加拿大8月GDP增速较前月下降,经济学家预计加银将在12月维稳】
加拿大统计局周三公布,加拿大8月GDP较7月增长0.1%,主要得益于石油和天然气开采领域以及金融和保险领域的增长,商品生产部门持平,而服务生产部门增长0.1%。稍早一份调查显示,大部分经济学家预计,加拿大央行将在12月的政策会议上维稳,并预计该央行将在2019年加息三次。

3【欧元区10月CPI符合预期】
周三欧元区公布的数据显示,10月CPI同比初值2.2%,符合预期。在过去5个月里,通胀率一直高于欧洲央行略低于2%的目标,能源价格的上涨在很大程度上是原因之一。欧元区10月份通胀仍旧高于欧洲央行目标,潜在价格压力加大,在经济增速降至2014年以来最低水平后,政策制定者的选择变得更加复杂。

4【澳大利亚第三季通胀减弱,央行近期升息无望】
澳大利亚统计局数据显示,第三季度消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.4%,消费物价保持疲弱,而央行密切关注的核心通胀更是出现下降,预示距离加息仍然遥远。核心通胀率现已连续11个季度低于澳洲央行的2-3%长期目标区间,创最长连续未达标纪录。

5【伊拉克油长:将重新考虑向伊朗出口伊拉克原油
伊拉克新任石油部长周三表示,当前油价良好,伊拉克将支持欧佩克,确保原油供应稳定,计划增加原油勘探活动,将重新考虑向伊朗出口伊拉克原油。将就原油出口与库尔德展开会谈,尽最大努力来稳定油。

6【德国9月零售销售创下逾五年来最大跌幅,暗示繁荣接近尾声】
联邦统计局公布数据显示,9月德国消费者支出经调整后较上年同期减少2.6%,这是2013年6月以来最大降幅,分析师预计为增长0.9%。德国9月实质零售销售同比大降,与分析师预计的上升相反,进一步加剧了德国经济长期繁荣可能接近尾声的迹象。

欧洲时段行情汇总


欧洲时段,美元上涨,再创近16个月新高至97.19,因全球政治风险频发,投资者选择将资产转入美元,此外,美国10月就业人数强劲,也提振了美元。
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数据显示,美国10月ADP就业人数增长 22.7万人,创2018年2月来最大增幅,ADP研究机构副主席Yildirmaz表示,尽管技术人才严重短缺,但劳动力市场仍继续增长。

伦敦ContinuumEconomics的G10货币汇率主管Paul Bednarczyk称,欧元区经济成长数据令人失望,日本央行今天在政策会议上坚持鸽派立场,所以美元从当前水准上涨存在更大的空间。

不过硅谷银行高级外汇策略师Scott Petruska却指出,地缘政治风险将会突出,贸易摩擦以及股市走软也将对美元构成压力;预计美国股市将继续下跌,拖累10年期美国国债收益率下滑,并削弱美元的吸引力。

这种综合效应可能会赶走全球投资者,阻力正在增强,这就是美元可能只会上涨1%或2%的原因,进入年底它将逆转;基金经理可能预计美元将出现持续数年的下跌趋势,部分触发因素可能会在今年晚些时候达成有关英国脱欧的协议和一个获得批准的意大利预算,预计到12月底,这两个事件都将支撑欧元和英镑。

欧元兑美元刷新近11周低点至1.1311,欧元区三季度经济增速放缓打击了欧元,意大利预算问题悬而未决,德国政治不确定性更是给欧元区经济前景蒙上阴影。
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意大利财长特里亚称,全球前景和投资复苏有恶化的迹象,预算案的目标是抵消经济增速下滑,意在刺激长期经济增长,通过经济增长可以克服意大利前景的不确定性,意大利经济增速低于目标,经济表现“脆弱”,2019年赤字占GDP之比不会高于2.4%,计划的经济增速比较保守,与欧盟有关预算的对话必须继续进行,政府正观察意大利和德国国债收益率扩大是否会影响银行系统。

据外媒援引交易员称,欧元兑美元空头关注1.1300处的期权障碍,该点位下方空头设有止损单。星展银行外汇策略师Philip Wee在给客户的报告中表示,黯淡的形势可能使欧元兑美元在本季跌至1.12,明年上半年可能进一步跌至1.05-1.10区间。

英镑兑美元上涨,脱离10周低点,现交投于1.2750附近,据外媒报道,英国脱欧大臣拉布将于11月2日访问北爱尔兰。
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投资者把目光转向英国央行会议,英国央行料维持利率不变,并详述收紧政策的必要条件。一些交易商正在为英国央行做出较预期更偏鹰派的暗示作准备;纽约梅隆银行资深外汇策略师Neil Mellor称,英国央行可能将传递令人惊讶的偏鹰派立场。

交易商对于距离英国脱欧还有不到五个月的时候谈判仍缺乏进展感到忧心。周三英国首相特雷莎·梅称,英国在努力达成好的脱欧协定,英国希望达成能够保护就业和经济的脱欧协定。

道明证券分析师预期英央行将会以9比0的投票比维持利率不变,因英央行在等待脱欧局势明朗。最新的预期报告很可能显示变化有限,英央行委员会可能对于当前的收益率曲线斜率满意,目前收益率曲线斜率显示英央行在2019年将加息一次。

当前英镑兑美元超卖,这使得如果英央行意外鹰派,很容易受到冲击。不过由于预期英央行变化有限,因此英镑反转的催化剂将取决于退欧和美元的整体走势,这将需要更多耐心等待。

美元兑日元连续三日上涨,现交投于三周高位113.30附近,因全球股市上涨,显示市场恐慌情绪继续消退。
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日本央行利率决议符合预期,但是日本央行在声明中表示,物价、通胀预期的提升步伐相对于经济和就业市场的发展保持缓慢,并表示物价展望面临下行风险,这令市场愈发预期迟滞的通胀将迫使央行暂时维持大规模刺激计划,这使得美元兑日元短线小幅反弹。

不过日本央行还针对持久宽松的成本发出了比三个月前为更强烈的警告,此番表态与近期日本央行可能考虑降低购买中长期国债频率的举措一致,意味着日本央行正在寻求退出宽松。

美银美林分析师指出,美元兑日元近期走势颇为矛盾,一方面股市暴跌带来了强劲的下行压力,另一方面,美日货币政策背离现象加剧为该货币对提供着稳固支撑。近期对该货币对的主要驱动力估计会来自于下周美国的中期选举,这将会直接影响美元兑日元的价格走势。考虑到股市回撤有些过度,风险回报比青睐于做多美元兑日元。

贵金属:金价触及逾两周低位,但月线有望结束连续六个月跌势


欧洲时段,金价跌至逾两周低位,现货黄金创10月11日以来新低至1212.03美元/盎司。
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美元指数触及了近16个月来高位,打压了金价;此外股市的回升也提振了市场情绪,进一步削弱了对金价的支撑,市场对国际贸易局势的担忧情绪有所升温,大宗商品普遍走弱,也对金价形成拖累;再加上美国国债收益率的回升以及美联储稳固的加息预期,都对金价产生了负面影响。

但金价月线有望结束连续六个月跌势,之前月线已经连续六个月下行,为1997年初以来的最长连跌。

Dillon Gage Metals副总裁Walter Pehowich表示,在关税消息传出之际,黄金并没有表现出避险特征;只要美元继续维持在目前的水准或走高,金价将会承压;在美国中期选举前,金价将维持在1215-1235美元区间;在技术面,黄金测试位于100日移动均线的支撑位,100日移动均线的切入位在1220美元附近。
    
Geojit金融服务的大宗商品研究主管Hareesh V则指出,美元上涨正在对美元计价的黄金造成负面影响,近期的经济数据表现强劲,美国非农就业数据也料会正面,因此美元有可能在未来几天继续走强。
    
分析师称,市场还在等待下周美国期中选举的结果,以判断金价走向。
    

国际油市:油价冲高回落,需求前景担忧令油市承压 


欧洲时段油价冲高回落,布伦特原油布油较日高回落近2%,美油现交投于66美元附近,供应增加及需求前景的担忧令市场承压。
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伊拉克新任石油部长Thamer Ghadbhan在记者会上称,当前油价良好,伊拉克将支持欧佩克,确保原油供应稳定,计划增加原油勘探活动,将重新考虑向伊朗出口伊拉克原油。将就原油出口与库尔德展开会谈,尽最大努力来稳定油。

三菱商事驻东京的石油风险主管Tony Nunan表示,大家都认为油价(布伦特原油)将会迈入90几美元,但如今朝向60几美元。

美国石油协会周二公布的数据显示,上周美国原油库存增加570万桶,增幅高于分析师预估的410万桶,这释出了偏空信号。

关注美国周三公布的政府官方库存数据。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%