纽市盘前:宏观面传捷报澳纽暴涨,黄金收复本周多数失地

2018-11-01 22:19:57 海临风 28355 汇通网版权所有
11月1日欧洲时段,美元重挫,刷新近三日低点至96.378;欧元兑美元一度升上1.14关口;英镑兑美元大涨,市场再次乐观地认为英国进一步接近达成脱欧协议,此外英国央行暗示加息也提振了英镑;商品货币澳元纽元兑美元暴涨,因日内公布的澳洲与中国数据好于预期;澳元兑美元涨近1.6%,纽元兑美元涨近1.7%。

金价大幅反弹,现货黄金涨逾1%,终结日线三连阴,近期金价的回落以及美元重挫引燃了金市买兴。油价小幅回升,美油基本收复此前日内跌幅,风险情绪改善、美元重挫支撑了油价。
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1【英国央行按兵不动,会议纪要暗示加息】
英国央行维持基准利率0.75%不变,符合预期;委员会表示,英国央行将渐进而有限地加息,并且如果经济增长一如预期,那么货币政策“目前的收紧”是适宜的。

2【美国上周首次申请失业救济人数下降】
美国上周首次申请失业救济人数下降2000人至21.4万人,前次数据上修至21.6万人。美国劳工部表示,飓风Florence继续影响北卡地区,同时飓风Michael影响佛罗里达和佐治亚州。波动性更小的首申失业救济人数四周均值增加1750人至21.375万人。 

3【印度和韩国据悉与美国就伊朗石油豁免协议的框架达成共识】
据亚洲知情官员透露,印度和韩国就获准继续进口部分伊朗石油的协议框架与美国达成共识;官员们表示,最终决定尚未作出,相关声明不大可能在美国对伊制裁于11月5日恢复之前宣布。

4【英国央行行长卡尼:央行可能通过加息或降息来应对脱欧的影响】
英国央行行长卡尼表示,如果脱欧平稳进行,英镑可能升值,而无序脱欧则可能导致英镑进一步下跌,央行可能通过加息或降息来应对脱欧的影响,无协定、无过渡期脱欧不是最可能的情形,英国央行的行动将取决于英镑和供需,目前英国货币政策所面临的形势与2016年脱欧公投前相比“有明显的不同”。

5【全球央行三季度黄金买入规模创三年新高】
世界黄金协会(WGC)11月1日公布了三季度全球黄金趋势报告,报告显示,三季度全球各国央行大幅买入黄金,总计增持了148.4吨,同比大增22%,并且是2015年四季度以来最高的单季度需求。今年7月至9月全球总计黄金需求964.3吨,同比增长0.6%。

6【美国10月Markit制造业PMI终值55.7,制造业表现强劲】
美国10月Markit制造业PMI终值55.7,Markit首席经济学家威廉姆森称,美国制造业表现强劲,新订单流入大幅增加,商业信心急速提升;10月工厂就业人数创过去7年来新高,公司增加产能以应对日益增加的工作量,从中我们能够看到美国制造业高昂的乐观情绪。

欧洲时段行情汇总


欧洲时段,美元走低,刷新近三日低点至96.378,因市场风险情绪改善,隔夜美国股市收涨带动日内亚太股市反弹,澳元和纽元等风险货币涨幅均超过1%,分析人士指出,有关欧盟同英国可能达成金融服务协议的报导推动英镑、欧元大涨,增加了美元的压力,使其脱离16个月高点。
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道明证券(TD Securities)策略官Mazen Issa表示,曾经的利多因素似乎已经开始失去光芒,难以确定有什么催化剂能继续推升美元,中期选举可能成为转折点。

高盛首席美国政治经济学家Alec Phillips接受访问时说:“如果国会分裂,基本上显示财政刺激和经济增长会略微疲软,也几乎没有理由期待友好的贸易政策。美国公债收益率和美元会有略微下降的风险。”

德意志银行全球外汇策略联席主管Alan Ruskin称,预计美元会“略微”下跌,因为特别检察官穆勒在调查俄罗斯干预2016年总统大选,而国会分裂将使得调查案的政治不确定性增加,也削弱美国在贸易谈判中的影响力。

欧元兑美元大涨,触及近三日高点至1.1404,脱欧乐观消息提振欧元反弹。
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在周三触及1.1300附近的数周低点后,汇价今日再度重新获得一些看涨压住,并有望将反弹幅度扩大至1.1400关口上方。

日内因英国与欧盟接近达成一项协议,可以让英国的金融服务公司在脱欧后获得欧盟市场的基本准入;该消息流出后,英镑和欧元均得到提振;与此同时,美元指数日内大幅走弱,也是提振欧元走强的因素之一。

英镑兑美元刷新近六日高点至1.2929,此前有报道称英国金融机构在脱欧后可继续享有欧盟市场准入,市场再次乐观地认为欧盟和英国进一步接近达成脱欧协议,比普遍担忧的情况要好。
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英国首相发言人称,有关英国与欧盟在金融服务领域达成协议的说法是“猜测”。我们在金融服务领域的谈判正取得良好进展,协商仍在继续。

英国央行如期维持利率不变,会议纪要暗示未来几年可能需要加快加息步伐,与英国脱欧相关的不确定性成为这份报告的主旋律;英国央行货币政策委员会表示,由于薪资增长改善以及国内成本上升,经济运行达到火热程度的时间可能早于先前预期。

委员会预计未来两年通胀率将保持在2%的目标水平上方,虽然英国央行此次展现的政策立场与8月份相比略偏鹰派,但事实是这次预测是基于英国平稳脱欧的假设做出的,而这个假设有可能无法成为现实。

英国央行还表示,就经济和货币政策而言,英国与欧盟的脱欧协议仍是最大的影响因素。另外,这份预估没有考虑本周英国政府宣布的最新预算计划,最新预算旨在为经济提供刺激。英国央行大幅下调企业投资预测,并且预计今年经济会陷入停滞,英国脱欧对经济的影响由此可见一斑。

Fxstreet分析师Yohay Elam指出,受到英国脱欧积极进展的影响,英镑兑美元上行势头迅猛,给11月开了个好头;但指望磅美一路直上1.30关口,可能就不太现实了,英镑在遭遇1.30关口前还要先遇到1.2970重要阻力位。
 
商品货币澳元纽元暴涨,因澳大利亚9月贸易帐与中国10月财新制造业PMI均好于预期,利好澳元、纽元等商品货币, 此外,全球股市日内大多表现良好,提振商品货币走强。

全球第一大矿业集团公司(必和必拓)此前宣布大规模派发特别股息,金额高达147亿澳元的特别股息推动资金买入澳元兑美元。

澳元兑美元暴涨近1.5%,创10月3日以来新高至0.7189。一位驻亚洲的外汇交易员称,澳大利亚9月贸易顺差超过所有预期推动澳元走高,一笔规模相当大的欧元兑澳元卖单又给予澳元进一步提振。
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交易员称,短线账户仍然是澳元兑美元净空头,1.5950附近有非亚洲基金的大规模欧元兑澳元动能卖单。

财经网站Forexlive分析师Justin Low表示,澳美升破0.715后可能还有上行空间。当前澳元兑美元升破0.715是良好涨势的第一步,但要能突破0.7315的9月高点,才有望打破当前格局开启新趋势。能否突破100日均线也是澳美面对的一大关卡,因为澳元从今年4月跌破100日均线以来就再也没有试探过这一位置。澳元兑美元的基本面并没有改变,可操作的空间是源自美国中期选举的不确定性给美元带来的影响。另一方面,澳元空头已经创近10年来新高,在过去一个月,不少买家都在期待澳元回调向0.7下方。

纽元兑美元涨逾1.7%,创10月1日以来新高至0.6637。因美元上行走势滞缓,此外由于贸易差额数据好于预期,澳元也出现了一波上涨,这也一定程度上带动了纽元的反弹。
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驻亚洲的外汇交易员称,纽元涨势在很大程度上是受到针对澳元的期权相关交叉资金流驱动。

贵金属:金价大幅反弹逼近1230美元,因美元重挫


欧洲时段,金价大幅走高,刷新近三日高点至1231.13美元/盎司,现货黄金从上日触及的三周低位中反弹,因近期金价的回落以及美元跌落高点引燃金市买兴。
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周四金价强劲反弹,几乎收复了此前二个交易日跌幅,美元指数自16个月顶部的大幅回撤是金价反弹的关键因素之一。随着投资者忽视了好于预期的美国ADP报告,交易员似乎不愿意进一步看涨美元,并最终支持了金价的需求。尽管股市表现积极,市场风险情绪良好,但是似乎并没有影响到金价上行。

不过仍需要观察多头是否能够继续主导走势,还是会在美联储逐步加息的前景上限制金价进一步上行。更为关键的焦点将是明日的非农报告。

富国银行投资策略分析师Austin Pickle表示,预计未来金价将走高,因为大宗商品价格将普遍上涨,且美元将会疲软,维持黄金12个月目标价在1250-1350美元区间。

永丰金融集团交易主管Peter Fung认为,前一交易日中,正是美元的表现打压了黄金。市场过低下跌,金价一度跌到1211美元的水平,但在低价的情况下,亚洲地区出现了一些买兴。进入11月,临近年底大量节日到来将推动实物黄金的需求。

国际油市:油价下跌,受供应增加和经济放缓担忧拖累


欧洲时段,油价下跌,延续上日跌势,美油失守65美元,交投于64.90美元/桶附近,因有迹象显示供应增加,且市场益发担心需求可能因全球经济放缓的前景而减弱。
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Refinitiv数据显示,9月美国和其他主要产油国俄罗斯和沙特的原油日产量为3300万桶,较2010年初增加1000万桶;业内人士表示,俄罗斯10月石油日产量已达1141万桶;10月OPEC原油产量上升至2016年以来的最高水平,原因是阿联酋和利比亚带头增产,盖过美国制裁导致伊朗原油出口减少的影响。

据外媒报道,10月份,OPEC石油产出料增39万桶/日,至3331万桶/日,创2016年12月份以来新高。Price Futures分析师Phil Flynn表示,有一种看法认为,目前市场上有足够的石油,可以熬过伊朗受制裁。

不过高盛却重申年底布伦特原油价格预期为每桶80美元,下周美国对伊朗石油重新实施制裁,或带动短线油价上涨。OPEC闲置产能低落,伊朗石油出口将进一步下滑;而需求增长将显示有弹性。

尽管几个月来需求担忧挥之不去--原因包括新兴市场第二季数据令人失望,炼油利润率下降以及零售价格来到多年高点--但是高盛的模型和追踪表明这可能是多虑了;高盛对2018-19年的需求增长预估分别略微下修到155万桶/日和140万桶/日,仍高于市场普遍预期,因为发达市场和新兴市场商业周期脱钩有助于缓和需求波动。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%