纽市盘前:脱欧现转机英镑应声起,对伊制裁落地油价雄起

2018-11-05 22:36:54 海临风 21757 汇通网版权所有
11月5日欧洲时段,美元持稳,因投资者在本周美国期中选举前了结获利,此次期中选举可能引发全球市场新一轮波动;欧元兑美元微跌;英镑兑美元上涨,一度逼近亚洲时段创下的10月23日以来新高至1.3065,此前英国政府办公室表示,北爱尔兰边境的最佳解决方案可以通过未来英国与欧盟达成的关系中得出;金价下跌,现货黄金刷新近二日低点至1226.95美元/盎司,因美债收益率走高,美元回升。油价上涨,布油涨逾1%,因美国正式实施对伊朗制裁,令市场对未来原油市场供应表示担忧。
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1【美国公布对伊朗制裁细节】
周一美国公布对伊朗的第二批制裁具体细节。美国财政部宣布全面重启对50家伊朗银行的制裁,对超过700个伊朗个体实施制裁。美国国务卿蓬佩奥还公布了豁免名单:印度、希腊、日本、土耳其、中国台湾、意大利、韩国与中国大陆这8个国家与地区获得伊朗原油进口豁免。

2【欧元区11月投资者信心触及逾两年来最低水准】
调查显示,欧元区11月投资者信心降幅大于预期,并触及逾两年来最低水准,因对美国贸易政策和德国汽车业前景的担忧打压人气;德国市场研究机构Sentix research group表示,这种发展的原因是多方面的,比如美国总统的贸易政策以及欧洲问题,也包括德国汽车行业的未来、银行业的疲弱以及意大利的预算问题等。

3【英国政府发言人:英国内阁将于周二讨论脱欧问题】
英国政府发言人称,英国内阁将于周二讨论脱欧问题包括无协议退欧。英国寻求在秋季达成协议。退欧谈判正在有建设性地推进。任何爱尔兰海域出现边界的可能性都不可接受。英国正寻求避免后备协议永久存在的机制。

4【黑田东彦:一旦价格接近目标,日本将有望退出宽松】
日本央行行长黑田东彦周一在名古屋发表讲话称,对于现在的日本来说,大规模实施果断的刺激政策已经不是最佳方案,一旦通胀情况接近目标,希望能够推进货币政策正常化。

5【英国10月服务业PMI降至3月以来最低,企业预期降至脱欧公投后最低】
周一公布的调查显示,英国占主导地位的服务业的商业活动上月放缓至七个月低点,企业对明年的预期是2016年英国脱欧公投后最悲观的一年;HS Markit经济学家克里斯·威廉姆森表示,令人失望的服务业数据带来了越来越多的证据,表明对英国退欧的担忧正对经济造成越来越大的负面影响;

6【除非一周内未达成脱欧协议,否则无协议脱欧默认选项将成为可能的结果】
英国ITV政治栏目编辑Robert Peston的推特称,“英国政府已确认,除非在一周内达成脱欧协议,否则无协议退欧将成为最有可能出现的结果。”

欧洲时段行情汇总


欧洲时段,美元持稳,因投资者在本周美国期中选举前了结获利,此次期中选举可能引发全球市场新一轮波动,不过10年期美债收益率大涨至3.2%对美元有一定支撑。
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澳洲国民银行资深汇市策略师Rodrigo Catril表示,考虑到未来的利差因素,就业数据再次肯定了美元的强势,风险在于市场可能因美联储变得更加鹰派而措手不及。

汇市交易员还将重点关注美国时间周二和周三的美国中期选举。11月6日,美国将参加投票,选出众议院435个席位中的每个席位以及国会100个参议院席位中的35个席位。
民调显示,民主党很有可能取得众议院的掌控权,共和党则可能继续掌控参议院。

有消息指最新的民意调查结果预计,众议院将把票投给民主党,而民主党会降低出台新刺激政策的可能性,提高债务上限僵局的可能性,且可能会令美元小幅贬值。而如果共和党获胜,则很可能对美元构成提振。

若共和党拿下参众两院,美元将进一步上涨,原因是减税将提振经济,美联储将维持加息路径。特朗普将加大贸易摩擦,美元获得避险资金。若民主党获胜,美元将受到打压。民主党获胜的可能性不大。

高盛首席政治经济学家Alec Phillips指出,假如国会出现分裂,那么财政刺激和经济增长将有所减弱,也没有理由期待贸易政策会变得更友好,预计美债收益率和美元都面临一些下行风险。
    
欧元兑美元微跌,强劲的美国数据让人关注美国与走势困顿的欧洲经济之间的分化,花旗银行的一项经济指标显示,欧洲指数接近2018年低点。
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三位知情消息人士表示,欧洲央行不会很快提供新一轮低息贷款,因为决策者认为,在贷款和通胀加速上升之际,没有必要向银行体系注入更多资金。最新一轮TLTRO将于2020年到期,欧洲央行总裁德拉基在10月末的政策会议时表示,两位决策者在会上提出了实施新一轮操作的问题。

外汇风险管理公司Smart Currency Business的John Marley称,最新消息进一步强化了欧元的下行风险,此前疲弱的经济数据已经令欧元承压。

英镑兑美元上涨,亚洲时段,英镑兑美元创10月23日以来新高至1.3065,此前英国政府办公室表示,北爱尔兰边境的最佳解决方案可以通过未来英国与欧盟达成的关系中得出,不过英国10月服务业PMI不及预期一定程度上限制了英镑上行动能。
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调查机构Markit公布的数据显示,英国10月服务业PMI52.2,低于预期值53.3和前值53.9,为今年3月以来最低。HS Markit经济学家克里斯·威廉姆森表示,令人失望的服务业数据带来了越来越多的证据,表明对英国退欧的担忧正对经济造成越来越大的负面影响。

英国首相发言人表示,正就尽快达成脱欧协议而努力,是否在11月举行峰会决定权在欧盟。脱欧谈判进程正在持续,预计担保协议不会永久性保留,正在研究解决问题的机制。内阁将在周二讨论脱欧问题,包括为有协议与无协议脱欧状况进行准备。继续就脱欧谈判取得良好进展,但仍有工作要做。我们列出了进一步的谈判框架,将履行对英国民众的承诺。在爱尔兰海域出现任何关税边境都是不可接受的。正寻求在11月达成脱欧协议。

英国ITV政治栏目编辑Robert Peston的推特称,“英国政府已确认,除非在一周内达成脱欧协议,否则无协议退欧将成为最有可能出现的结果。”毫无疑问,如果事情出现问题,双方都必须开始为无协议脱欧做好准备。我仍然打赌,英国首相特雷莎·梅无论如何都希望达成协议,因为她需要获胜,且要赢得公众的支持。但如果像这样的消息继续成为头条新闻,那么预计将拖累英镑走势。

贵金属:金价下跌,因加息预期升温美债走高打压了金价


欧洲时段,金价下跌,现货黄金失守1330美元,刷新近二日低点至1226.95美元/盎司,美国10月就业数据强劲,12月加息预期升温,10年期美债收益率大涨至3.2%,令金价承压。
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对黄金而言,本周将是充满挑战的一周,诸多风险事件来袭。其中最重要的莫过于美国中期选举和美联储会议。美联储11月利率会议将本周稍晚召开,市场关注美联储的措辞是否会继续保持鹰派,这对黄金走势有重要指引。

相较于美联储决议,更令市场高度警惕的是本周的美国中期选举。道明证券全球策略主管Bart Melek表示,中期选举应该会造成政策的不确定性,黄金可能会受惠于这种政治环境,对黄金而言,波动上升通常不是坏环境。

新加坡OANDA的亚太交易主管Stephen Innes则指出,由于选举的不确定性,交易员不想扩大风险,我们看到市场越发担忧美元可能将失去动能,这自然有利于黄金;如果美国政治风险略微升级,那么更会利好黄金。

Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk认为,在中期选举到来的情况下,投资者不太可能大幅做空黄金。如果民主党控制参议院或者众议院中的一个,那么美国政局的不稳定就可能提振金价。不过这些影响很可能已经被计入金价了。

RJO Futures高级大宗商品经纪人Bob Haberkorn称,金价是可能下跌的,主要受到股市稳定以及美联储继续紧缩政策的影响。除非美联储改变其基调,黄金就会一直承压。

国际油市:美国正式实施对伊朗制裁,油价走高


欧洲时段,油价走高,布油涨逾1%,刷新近二日高点至73.84美元/桶,美国正式实施对伊朗制裁,令市场对未来原油市场供应表示担忧。
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美国财长努钦表示,伊朗将因美国制裁面临越来越严重的金融孤立和经济停滞。美国国务卿蓬佩奥则表示,制裁将加快伊朗国际经济活动的被限制的进程,伊朗要么改变,要么让经济崩溃。他希望与伊朗有机会达成新的协议。

另外,蓬佩奥还公布了豁免名单:印度、希腊、日本、土耳其、中国台湾、意大利、韩国与中国大陆这8个国家与地区获得伊朗原油进口豁免。

蓬佩奥表示,已经有20多个国家减少了自伊朗石油进口,一共减少了100多万桶;伊朗是当今中东地区破坏稳定的力量,美国将惩罚那些与伊朗有生意往来的人。

据机构调查,OPEC10月份海运原油出口量骤降至略高于2400万桶/日;产量较9月下降85万桶/日,伊朗、阿联酋、委内瑞拉和安哥拉的产量大幅下降;沙特阿拉伯、科威特、利比亚和伊拉克的出口增长抵消了部分下降;中东的出口量仅环比减少了9万桶/日,尽管各国之间的出口量构成发生了显著变化。

上月伊朗原油产量继续下滑,10月平均产量为135万桶/日,9月为167万桶/日,下降了31万桶/日;沙特产量平均为725万桶/日,为6月份以来的最高水平;伊拉克和科威特的出口也分别增加了11万桶/日和19万桶/日,至394万桶/日和210万桶/日;阿联酋原油出口的大幅下降,推动中东原油供应量较一个月前有所下降;安哥拉的原油出口量估计为122万桶/日,为至少自2015年1月以来的最低水平;但利比亚产量为98万桶/日,创多年新高。

总体来看,美国的这次豁免更像是美国中期选举之前的缓兵之计,一方面是达到抑制高油价的目的,另一方面为沙特以及其他产油国的增产争取时间,这意味着本轮豁免不会像上一轮伊朗制裁一样,奥巴马政府给出了长达6到12个月的豁免期,伊朗的出口依然将会逐步下降,但下降的幅度与时间将取决于美国豁免的具体细节。
        
华尔街日报报道,10月有关美国对伊朗制裁的预期将油价推升至多年高点,但其他地区增加产量取代伊朗的供应,同时全球经济放缓造成原油需求增速放慢,这些因素可能使油价再度回落。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%