1月10日财经早餐:FED纪要放鸽美元塌陷,美油暴涨5%入牛市

2019-01-10 06:17:21 海临风 35224 汇通网版权所有
汇通网讯——1月9日美元重挫,美元指数创去年10月17日以来新低至95.11,此前美联储会议纪要称,对未来升息表示谨慎,且对中美贸易谈判的乐观情绪促使投资者降低避险押注。受美元下跌支撑,金价走高。油价大涨,美国WTI原油暴涨近5%,较2018年12月低点上涨23%,进入牛市。
周三(1月9日)美元重挫,美元指数创去年10月17日以来新低至95.11,此前美联储会议纪要称,对未来升息表示谨慎,且对中美贸易谈判的乐观情绪促使投资者降低避险押注。受美元下跌支撑,金价走高。油价大涨,美国WTI原油暴涨近5%,因中美贸易谈判提高对全球两个最大经济体紧张关系得到缓和的希望,而石油输出国组织(OPEC)牵头的减产也提供了支持。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨6.10美元,涨幅0.5%,报1292.0美元/盎司。美国NYMEX 2月原油期货收涨2.58美元,涨幅5.18%,报52.36美元/桶;ICE布伦特2月原油期货收涨2.72美元,涨幅4.63%,报61.44美元/桶。

美股连续第四个交易日收涨,标普500指数收涨10.55点,涨幅0.41%,报2584.96点;
纳斯达克指数收涨60.10点,涨幅0.87%,报6957.08点;道琼斯指数收涨91.70点,涨幅0.39%,报23879.12点。

周四前瞻


时间国家指标名称前值
09:30中国12月CPI年率(%)2.2
09:30中国12月PPI年率(%)2.7
15:45瑞士12月未季调失业率(%)2.5
15:45瑞士12月季调后失业率(%)2.4
21:30美国11月贸易帐(亿美元)(1/10-1/18)-555
21:30美国11月批发库存月率初值(%)(1/10-1/18)0.8
21:30美国截至1月5日当周初请失业金人数(万)23.1
21:30美国截至1月5日当周初请失业金人数四周均值(万)21.88
23:00美国11月工厂订单月率(%)(1/10-1/18)-2.1
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)(1/10-1/18)0.8
23:00美国11月批发库存月率终值(%)0.8

20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要
凌晨01:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在华盛顿经济俱乐部发表讲话。
凌晨01:30 美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国经济和货币政策发表讲话 
凌晨01:30 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)就欧洲2019年经济展望发表讲话
凌晨02:00 2019年美国FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话 

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2544.3417.880.71%
深证成指7447.9456.290.76%
日经22520427.06223.021.1%
纳斯达克指数6957.0860.080.87%
道琼工业23831.8044.350.19%
英FTSE6906.6345.030.66%
德DAX10893.3289.340.83%
法CAC404813.5840.310.84%

美国主要股指录得连续第4个交易日上涨,道指收高90点,中美贸易谈判取得进展的迹象提振了市场信心,苹果、芯片制造商和其他对贸易反应敏感的类股上涨,美联储会议纪要显示货币政策决策者的加息立场谨慎。
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商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1293.598.200.64%
现货钯金1329.321.040.08%
现货白银15.7600.1100.70%
现货铂金825.446.040.74%
香港黄金11967.0075.000.63%
美原油连续52.292.515.04%

受美元下跌支撑,金价周三上涨。美联储12月政策会议记录显示,多位决策者上月表示,他们可能对未来升息保持耐心,少数决策者不支持美联储当月升息。RBC Wealth Management董事总经理George Gero表示,看来那些担心利率上调的黄金交易商的压力已经减轻,交易员现在关注中美贸易谈判、美国政府关门以及英国退欧谈判的事态发展,以寻求市场进一步方向。
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钯金创下历史新高,此前中国一名官员表示,政府正考虑出台政策,增加国内汽车销量。这一用于汽车减排催化剂的贵金属,可能受到今年中国计划增加汽车和家用电器等产品的国内支出的提振。道明证券大宗商品策略负责人Bart Melek称,我们认为,中国和美国之间有可能达成贸易协议,中国国内也有一些刺激措施。

周三油价暴涨近5%,至近一个月来最高水平,美油为今年以来首次升穿50美元;因中美贸易谈判提高对全球两个最大经济体紧张关系得到缓和的希望,OPEC和包括俄罗斯在内的盟友削减供应,也支撑油价。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,迄今为止,谈判仍令人感到乐观,可能排除近期股市大幅下跌的可能,从而使油价保持在近期形成的筑底阶段。
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沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示,他相信,除非出现意外情况,否则OPEC及其盟友采取的限产行动,将使油市恢复供需平衡。法力赫称,不排除未来呼吁OPEC及其盟友采取进一步行动的可能性。沙特2月原油出口量将为710万桶/日,低于1月的720万桶/日。
    
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存降幅小于预期,汽油和馏分油库存增幅远超预期。美国原油库存减少170万桶;汽油库存增加810万桶,录得2016年12月以来最大周度增幅。摩根士丹利将今年油价预估下调逾10%,预计今年布伦特原油均价为每桶61美元,美国原油均价约54美元。

外汇


周三美元重挫,美元指数创去年10月17日以来新低至95.11,此前美联储会议纪要称,对未来升息表示谨慎,且对中美贸易谈判的乐观情绪促使投资者降低避险押注。此前美联储12月18-19日政策会议记录显示,多位决策者上月表示,他们可能对未来升息保持耐心,少数决策者不支持美联储当月升息。
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此前德国公布令人失望的贸易数据,法国消费者信心下降,欧元一度下滑,但随后大幅反弹,一度涨近1%,创去年10月17日以来新高至1.557。瑞郎兑美元攀升至去年9月底以来的最高水平。这些货币上涨,是因为美元下跌。FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示,美联储可能要到年中才会再次加息。

受油价反弹和贸易谈判希望提振,与大宗商品息息相关的货币大涨。澳元是对中国市场人气的晴雨表,澳元兑美元已从本月早些时候降至低于0.68美元的近10年低点大幅反弹,刷新近三周高点至0.7194;美元兑加元创去年12月4日以来新低至1.3180;纽元兑美元涨逾1%,升上0.68关口,创去年12月19日以来新高至0.6809。

国际财经要闻


【美联储会议纪要:鉴于通胀压力减弱,美联储对进一步收紧政策保持耐心】美联储FOMC 12月货币政策会议纪要称,许多美联储政策制定者表示,鉴于通胀压力减弱,美联储对进一步收紧政策保持耐心。多数政策制定者表示,在会议上加息是合适的,少数委员支持维持政策不变。金融市场波动和全球增长担忧等近期失态发展使得未来政策收紧的适当程度和时点不如以前明确了。
 
【加拿大央行维持利率在1.75%不变】加拿大央行政策声明称,需要随着时间的推移加息至中性区间,以实现通胀目标。适当的加息步伐将特别取决于油市、加拿大楼市和全球贸易政策的发展。加元走软将对通胀施加一下上行压力,随着临时性效应消退和过剩产能被吸收,到2019年底通胀率将恢复到2%左右。加拿大央行行长波洛兹称,将根据事态发展调整通胀数据和利率状况。

【美联储埃文斯:如果情况符合预期,仍然预计2019年美国将有三次加息】埃文斯表示,收紧政策的时机并非那么重要,现在是观察数据将如何发挥作用、观察政治发展的好时机。金融环境趋紧尚未明显损害美国消费者,12月就业报告极其强劲。不确定美联储是否会在今年上半年保持利率稳定。

【沙特能源部长法利赫:OPEC+的减产决定导致12月的原油产量下降60万桶/日】法利赫称,沙特目前的原油产量为1020万桶/日,1月将会进一步减产,沙特1月原油出口量预计为720万桶/日。沙特旨在帮助控制油市波动,对油市的波动感到担忧。2018年第四季度油市波动的原因已经超过了可解释的范围。不排除在未来一段时间呼吁欧佩克+进一步采取行动。需要投入时间,一季度的原油需求是疲软的。市场状况好于几周前的水平。

【EIA报告:除却战略储备的美国商业原油库存减少168万桶至4.397亿桶】 美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至1月4日美国除却战略储备的商业原油库存减少168万桶至4.397亿桶,减少0.4%;俄克拉荷马州库欣原油库存增加33万桶,变化值连续7周录得增长;精炼油库存大增1061.1万桶,汽油库存增加806.6万桶。

国内宏观


【本周国常会:决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施】国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施。大幅放宽可享受所得税优惠的小型微利企业标准。二是对主要包括小微企业、个体工商户和其他个人的小规模纳税人,将增值税起征点由月销售额3万元提到10万元。扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围,使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。为弥补因减税降费形成的地方财力缺口,中央财政将加大对地方一般性转移支付。上述减税政策可追溯至今年1月1日,实施期限暂定三年,预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。(新华社)

【易纲:实施好稳健的货币政策,提高金融体系服务实体经济能力】中国央行行长易纲表示,实施好稳健的货币政策,提高金融体系服务实体经济能力。稳健货币政策松紧适度的“度”,主要体现为总量要合理,结构要优化,为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。央行将通过定向降准、定向中期借贷便利、再贷款等方式向金融机构提供优惠利率的长期资金,财政部门对其免征利息收入增值税,避免信用过快收缩冲击实体经济,也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆。(新华社)

国内股市


【A股冲高回落创业板尾盘翻绿,家电与汽车股崛起】A股三大股指周三集体冲高回落,盘中涨幅都曾达到2%左右,创业板指尾盘翻绿。截止收盘,沪指上涨0.71%,收报2544.34点;深成指上涨0.76%,收报7447.93点;创业板指下跌0.08%,收报1262.52点。市场成交量放大,两市合计成交3792亿元,行业板块涨跌互现,家电股与汽车股强势崛起。

国内行业


【中国2018年广义乘用车零售销量同比减少6.0% 录得逾20年来首次年度下跌】财联社1月9日讯,乘联会报告显示,中国2018年广义乘用车零售销量2272万辆,同比减少6.0%,录得逾20年来首次年度下跌;中国12月份广义乘用车零售销量226万辆,同比减少19%。

国内楼市


【土地成交溢价率创新低 延续下行趋势】易居房地产研究院公布的数据显示,2018年全年受监测的40个典型城市全年累计土地成交建筑面积56789万平方米,自2018年10月份以来同比增速快速回落。截至2018年12月末,40个典型城市土地成交均价为4246元/平方米,环比上涨1.3%,同比下跌13.7%。从历史数据来看,40城土地成交均价涨幅自2016年9月达到峰值之后便一路震荡回落,2018年3月进入负区间,同年10月份以来由于一线城市土地成交建筑面积有所增长,成交结构变化导致40城地价同比跌幅有所收窄。(经济参考报)

【北京二手房价格十年来首现年度下降 集体土地入市将成市场鲶鱼】近期,政府主管部门和多家研究机构相继发布北京2018年的楼市数据。数据显示,北京二手房均价十年来首现年度下跌,居民购房杠杆明显回落,消费者和业主预期下调,出现业主降价卖房现象,土地市场遇冷。但同时,共有产权住房等保障性住房供应创新高,集体建设用地建设租赁住房也将在2019年迎来首批入市高峰。(21世纪经济报道)

行情

美元指数 95.97 0.02 0.02%
欧元美元 1.1406 -0.0007 -0.06%
英镑美元 1.2847 -0.0014 -0.11%
美元日元 108.46 -0.22 -0.2%
美元人民币 6.7632 0.0022 0.03%
现货黄金 1291.58 2.07 0.16%
现货白银 15.597 0.016 0.1%
美原油 52.11 0.00 -0%
澳元美元 0.7205 0.0004 0.06%
美元加元 1.3258 -0.0008 -0.06%
上证指数 2572.90 2.55 0.1%
日经225 20442.75 -112.54 -0.55%
英国FT 6895.02 40.00 0.58%
德国DAX 10891.79 35.88 0.33%
纳斯达克 7023.84 117.92 1.71%