1月23日外汇交易提醒

2019-01-23 06:36:07 海临风 13323 汇通网版权所有
汇通网讯——1月23日投资者需重点关注日本央行利率决议,日本12月贸易帐、英国1月CBI零售销售与工业订单差值、加拿大11月零售销售月率、美国11月FHFA房价指数月率、欧元区1月消费者信心指数初值;此外美国12月零售销售,11月贸易帐、批发库存、耐用品订单月率终值、工厂订单等经济指标周三可能会公布,敬请投资者留意。
周二(1月22日)美元小幅下滑,法国农业信贷银行外汇策略师Eric Viloria表示,国际货币基金组织的预测加剧了对全球经济增长的担忧,有关国际贸易谈判的报道可能导致围绕谈判的乐观情绪减弱,然后美国政府关门,这也不利于美元人气,所有这三个因素都促成了你所看到的普遍避险基调,美国12月成屋销售降至三年来最低水准,房价上涨大幅放缓,表明楼市进一步丧失动能,也打压了美元。
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美元兑日元下滑,因对全球经济增长放缓以及对国际贸易紧张关系持续的担忧促使投资者寻求避险资产。日元通常在地缘政治或金融状况紧张时受益,因日本是全球最大的债权国。在国际货币基金组织(IMF)周一下调2019年和2020年全球经济增长预期后,美元兑日元下跌。IMF称,如果不能解决贸易摩擦,可能会进一步破坏正在放缓的全球经济的稳定。
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另一个避险迹象是,澳元兑美元跌逾0.50%,澳元通常被看做是对中国投资的晴雨表。去年第四季,中国经济增长在国内需求疲软和美国关税的压力下降温,将2018年的经济增速拉至近30年来的最低水平。越来越多的中国经济疲软迹象加剧了人们对世界经济风险的担忧。 
    
欧元兑美元持稳在近三周低点附近,周二公布的一项调查显示,1月德国投资者信心略有改善,但他们对德国经济当前状况的评估降至四年低点,对这个欧洲最大经济体的增长前景发出了好坏参半的信号。英镑涨0.50%,此前发布的强劲就业数据显示,尽管英国在脱欧前经济放缓,但劳动力市场依然强劲。

周三重要经济数据一览


时间国家指标名称前值
07:50日本12月未季调商品贸易帐(亿日元)-7373
07:50日本12月季调后商品贸易帐(亿日元)-4921.94
11:00日本1月央行政策利率(%)-0.1
11:00日本1月年度基础货币扩容规模(万亿日元)80
19:00英国1月CBI工业订单差值8
19:00英国1月CBI零售销售差值(1/23-1/27)-13
21:30加拿大11月零售销售月率(%)0.3
21:30加拿大11月核心零售销售月率(%)0
21:30美国12月零售销售月率(%)(1/23-2/1)0.2
21:30美国12月核心零售销售月率(%)(1/23-2/1)0.2
21:30美国11月贸易帐(亿美元)(1/23-2/1)-555
21:30美国11月批发库存月率初值(%)(1/23-2/1)0.8
22:00美国11月FHFA房价指数月率(%)0.3
23:00美国11月工厂订单月率(%)(1/23-2/1)-2.1
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)(1/23-2/1)0.8
23:00欧元区1月消费者信心指数初值-6.2
凌晨05:30美国截至1月18日当周API原油库存变动(万桶)-56
凌晨05:30美国截至1月18日当周API汽油库存变动(万桶)599.1

11:00 日本央行公布利率决议、召开发布会并发表经济展望报告
14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会

全球投行观点汇总


法国兴业银行:目前不宜卖出英镑,建议持有日元多头


法国兴业银行研究部门讨论了其目前外汇市场交易偏好,并强调了持有日元多头敞口,同时等待美元反弹时卖出。我们更青睐日元,尽管我们嫉妒股市空头,他们什么都不用买。英镑目前不宜卖出,但欧元和美元也不宜买进。目前看来,欧元和美元兑澳元、日元和挪威克朗的空头头寸将会增加,我们在外汇市场,不能成为多头,也不能成为空头,但我们可以卖出估值过高的美元。

三菱东京日联银行:预计欧元兑美元近期将维持在1.1250-1.1550区间内交投


三菱东京日联银行研究团队讨论了欧元兑美元前景,并在策略上采取中性偏倚,预计欧元兑美元近期将维持在1.1250-1.1550区间内交投。德拉基行长已经承认数据流变弱,这表明欧洲央行在即将召开的政策会议上更有可能最终判断经济增长前景面临下行风险。

不过,欧洲央行压低欧元的空间似乎有限。欧元利率市场已经将欧洲央行首次加息的预期推迟到2020年年中;市场参与者还将等待欧洲央行关于进一步实施长期再融资操作(LTROs)必要性的最新意图。美国提高汽车进口关税给欧元和欧元区经济带来的下行风险再次显现。

高盛:美国经济放缓速度快于欧元区,欧元拥有上涨空间


虽然欧元区和美国经济双双显现放缓的迹象,但是高盛表示,随着美国经济下行的步伐加快,欧元拥有上涨的空间;外汇策略师Michael Cahill建议投资者通过美元指数做空美元,欧元在该指数中的权重不到60%;预计欧元兑美元3个月后将升至1.17。

Cahill在一份报告中写道,由于美国经济以较快的速度从较高的水平放缓,政策制定者的反应也更加强烈,我们认为欧元兑美元有一定的战术性上行空间;与欧洲持续疲软相比,预计市场将对美国经济的意外下行更为敏感;欧元区疲软的部分原因是临时性因素;但是,要想欧元的上涨落实,需要至少看到经济调查和硬数据出现一定的企稳;将于周四公布的PMI初值对于决定欧元区经济活动是否会开始反弹很重要。

丹斯克银行:欧元兑英镑近期将维持在0.86-0.89区间


丹斯克银行高级分析师Jens Peter S rensen表示在英国首相特丽莎梅提出脱欧B计划后,欧元兑英镑基本没有受到什么影响,因其并没有在退欧未来道路上提出太多信息。

所有的选择都还在讨论中,包括第二次公投,据媒体报道,工党正在向议会提议。将于1月29日就方案B和其他修正案进行表决。随着延长《里斯本条约》第50条的可能性越来越大,议会寻求接管英国退欧进程,从而降低英国脱欧“无法达成协议”的风险,欧元兑英镑脱欧后的结果分布似乎越来越倾向于下行。

市场对英镑的兴趣普遍改善,隐含的英镑汇率波动率(英国脱欧风险溢价)显著下降。预计欧元兑英镑的范围可能已经向下移动,我们现在看到汇价在0.86-0.89范围内(以前的范围:0.88-0.9060)

行情

美元指数 97.57 0.28 0.29%
欧元美元 1.1173 -0.0036 -0.32%
英镑美元 1.2447 -0.0029 -0.23%
美元日元 108.11 0.24 0.22%
美元人民币 6.8787 -0.0025 -0.04%
现货黄金 1425.30 0.42 0.03%
现货白银 16.475 0.112 0.69%
美原油 56.03 -0.19 -0.34%
澳元美元 0.7026 -0.0010 -0.14%
美元加元 1.3152 0.0033 0.25%
上证指数 2899.94 12.97 0.45%
日经225 21620.88 204.09 0.95%
英国FT 7589.43 74.50 0.99%
德国DAX 12507.84 218.44 1.78%
纳斯达克 8204.14 57.65 0.71%