1月23日财经早餐:经济增长前景黯淡,股市油市受挫,避险资产重获追捧

2019-01-23 06:34:52 海临风 21472 汇通网版权所有
汇通网讯——1月22日美元小幅下滑,贸易谈判的乐观情绪减弱,美国政府关门,不利于美元人气,美国12月成屋销售降至三年来最低水准也打压了美元。金价走高,对全球经济成长放缓的担忧促使投资者寻求避险,但美元持于数周高位附近,抑制了金价的涨幅。油价收跌近2%,市场担心在美国页岩油产量激增和俄罗斯减产幅度低于预期的情况下,全球经济放缓可能拖累原油需求。
周二(1月22日)美元小幅下滑,贸易谈判的乐观情绪减弱,美国政府关门,不利于美元人气,美国12月成屋销售降至三年来最低水准也打压了美元;美元兑日元下跌,因对全球经济增长放缓以及对美中贸易紧张关系持续的担忧促使投资者寻求避险资产。日元通常在地缘政治或金融状况紧张时受益,因日本是全球最大的债权国。
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金价走高,对全球经济成长放缓的担忧促使投资者寻求避险,但美元持于数周高位附近,抑制了金价的涨幅。油价收跌近2%,市场担心在美国页岩油产量激增和俄罗斯减产幅度低于预期的情况下,全球经济放缓可能拖累原油需求。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.8美元,报1283.40美元/盎司。美国NYMEX 3月原油期货收跌1.23美元,跌幅2.29%,报52.57美元/桶;ICE布伦特3月原油期货收跌1.24美元,跌幅1.98%,报61.50美元/桶。

美股终结四连涨,标普500指数收跌37.81点,跌幅1.42%,报2632.90点;纳斯达克指数收跌136.90点,跌幅1.91%,报7020.36点;道琼斯指数收跌301.90点,跌幅1.22%,报24404.48点。

周三前瞻


时间国家指标名称前值
07:50日本12月未季调商品贸易帐(亿日元)-7373
07:50日本12月季调后商品贸易帐(亿日元)-4921.94
11:00日本1月央行政策利率(%)-0.1
11:00日本1月年度基础货币扩容规模(万亿日元)80
19:00英国1月CBI工业订单差值8
19:00英国1月CBI零售销售差值(1/23-1/27)-13
21:30加拿大11月零售销售月率(%)0.3
21:30加拿大11月核心零售销售月率(%)0
21:30美国12月零售销售月率(%)(1/23-2/1)0.2
21:30美国12月核心零售销售月率(%)(1/23-2/1)0.2
21:30美国11月贸易帐(亿美元)(1/23-2/1)-555
21:30美国11月批发库存月率初值(%)(1/23-2/1)0.8
22:00美国11月FHFA房价指数月率(%)0.3
23:00美国11月工厂订单月率(%)(1/23-2/1)-2.1
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)(1/23-2/1)0.8
23:00欧元1月消费者信心指数初值-6.2
凌晨05:30美国截至1月18日当周API原油库存变动(万桶)-56
凌晨05:30美国截至1月18日当周API汽油库存变动(万桶)599.1

11:00 日本央行公布利率决议、召开发布会并发表经济展望报告
14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2579.70-30.81-1.18%
深证成指7516.79-109.45-1.44%
日经22520622.91-96.42-0.47% 
纳斯达克指数7020.35-136.87-1.91%
道琼工业24404.48-301.87-1.22%
英FTSE6901.39-69.20-0.99%
德DAX11090.11-46.09-0.41%
法CAC404847.53-20.25-0.42%

美国股市周二收低,结束了连续四日的涨势,因全球经济增长前景黯淡,贸易忧虑和令人失望的企业预估打压人气。标普500指数11大板块普遍收跌,10大板块收跌,只有1大板块收涨;其中,具有避险属性的公用事业板块是唯一收涨的板块;随着油价下跌,能源板块领跌,其次是工业板块。Oanda公司市场分析师Edward Moya表示,在亚洲和欧洲股市出现抛售之后,美股周二同样走低;亚欧与美国市场普遍下跌,原因是全球经济增长放缓、贸易紧张局势可能升级等因素所致。
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商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1285.213.100.24%
现货钯金1349.75-13.13-0.96%
现货白银15.3400.0700.46%
现货铂金790.77-6.07-0.76%
香港黄金11892.0045.000.38%
美原油连续53.01-1.03-1.91%

金价周二上涨,因对全球经济成长放缓的担忧促使投资者寻求避险,但因美元持于数周高位附近,抑制了金价的涨幅;盘中大多数时间内黄金期货价格处在下跌区域,Altavest公司常务合伙人Mike Armbruster表示,那是因为受到了铜与原油期货价格下跌的影响。
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RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称,有一些避险买盘,股市目前走低,但美元走强的事实抑制了金价涨幅;风险人气受创,此前国际货币基金组织(IMF)周一对全球经济前景不断恶化表示担忧; IMF预计,今年全球经济将增长3.5%,明年增长3.6%,较去年10月的预估分别低0.2个百分点和0.1个百分点;这一消息引发美元走强,使美元保持在稍早触及的近三周高位附近,令黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

中美贸易争端导致投资者在去年选择美元作为避险投资,而不是黄金;Haberkorn表示,在黄金和美元之间的避险吸引力竞争中,美国利率是关键;3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议对金市至关重要;围绕英国脱欧计划的不确定性,以及美国历史上持续时间最长的政府停摆也支撑金价;技术方面,FXTM research分析师Lukman Otunuga称,金价在日线图上仍处于看涨通道;如果金价日内升穿1286美元,可能为金价升向1295美元和1300美元铺路。

油价收跌近2%,因市场担心在美国页岩油产量激增和俄罗斯减产幅度低于预期的情况下,全球经济放缓可能拖累原油需求;国际货币基金组织(IMF)再次下调全球经济增长预估和中国经济放缓蔓延的迹象,重压原油价格,因交易商担心,尽管油价下跌,但今年原油供应会增加。美国上周公布的数据显示,该国石油产量触及创纪录的1190万桶/日。
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Tradition Energy市场研究主管Gene McGillian表示,数据“重燃”需求忧虑,目前油市供应过剩,问题是,这些担忧在市场上的重要性会增加吗?分析师表示,市场对石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友减产力度的担忧,扶助拉低油价。

俄罗斯能源部发言人表示,能源部长诺瓦克因日程安排变动,将不会前往瑞士参加达沃斯世界经济论坛;诺瓦克此前曾表示,如果沙特能源部长法力赫出席达沃斯经济论坛,将和他会面;据报道,法力赫出席达沃斯论坛的可能性不大,法力赫曾批评俄罗斯减产速度慢于预期;诺瓦克在本月表示,1月俄罗斯原油产量较去年10月水平下降逾3万桶/日,俄罗斯曾承诺在2019年头三个月减产23万桶/日。

外汇


周二(1月22日)美元小幅下滑,法国农业信贷银行外汇策略师Eric Viloria表示,国际货币基金组织的预测加剧了对全球经济增长的担忧,有关中美贸易谈判的报道可能导致围绕谈判的乐观情绪减弱,然后美国政府关门,这也不利于美元人气,所有这三个因素都促成了你所看到的普遍避险基调,美国12月成屋销售降至三年来最低水准,房价上涨大幅放缓,表明楼市进一步丧失动能,也打压了美元。
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美元兑日元下跌,因对全球经济增长放缓以及对美中贸易紧张关系持续的担忧促使投资者寻求避险资产。日元通常在地缘政治或金融状况紧张时受益,因日本是全球最大的债权国。在国际货币基金组织(IMF)周一下调2019年和2020年全球经济增长预期后,美元兑日元下跌。IMF称,如果不能解决贸易争端,可能会进一步破坏正在放缓的全球经济的稳定。

另一个避险迹象是,澳元兑美元跌逾0.50%,澳元通常被看做是对中国投资的晴雨表。去年第四季,中国经济增长在国内需求疲软和美国关税的压力下降温,将2018年的经济增速拉至近30年来的最低水平。越来越多的中国经济疲软迹象加剧了人们对世界经济风险的担忧。 
    
欧元兑美元持稳在近三周低点附近,周二公布的一项调查显示,1月德国投资者信心略有改善,但他们对德国经济当前状况的评估降至四年低点,对这个欧洲最大经济体的增长前景发出了好坏参半的信号。英镑涨0.50%,此前发布的强劲就业数据显示,尽管英国在脱欧前经济放缓,但劳动力市场依然强劲。

国际财经要闻


【美国国会参议院计划1月24日就两份相互矛盾的议案进行投票】以便为特朗普的边境墙批准融资、并结束联邦政府停摆问题。

【美国国会参议院领导层达成一份跨党派协议】可能有助于特朗普联邦政府结束停摆状态,从而促成特朗普顺利发表国情咨文演讲。(纽约时报)

白宫据称正考虑填补美联储理事会空缺的新候选人】据知情人士透露,白宫官员正在考虑填补美联储理事会空缺的至少一位或者可能是两位新候选人,以供总统特朗普提名。美联储经济学家Nellie Liang本月早些时候选择退出了提名程序。不太清楚的是白宫是否会重新提名卡内基梅隆大学经济学家Marvin Goodfriend。鉴于特朗普对去年美联储加息的批评,Goodfriend作为通胀鹰派的声誉可能已经损害了他再次获得提名的可能性。

【美国能源信息署(EIA):预计美国2月页岩油产出将增加6.2万桶/日至产出818万桶/日】

【英国工人的工资增长创下10年新高就业增长远超预期】在截至11月底的3个月里,英国工人的工资增长创下10年新高,就业增长远超预期。尽管英国脱欧前出现了其它经济放缓迹象,但劳动力市场仍保持强劲。英国央行曾表示,将需要逐步加息,以抵消劳动力市场的通胀压力。

【桥水达利欧:美国或在2020年衰退,美联储应重新思考紧缩政策】全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧在达沃斯论坛表示,对金融市场而言,全球经济增速的再次下行最令他担忧。他预测,美国、欧洲、中国都将经历更大程度的放缓,如果美联储坚持加息,美国甚至会在2020年迎来衰退。若暂停加息,将可能延长目前的平衡状态。

国内宏观


【经参头版:金融业增加值占GDP比重三连降 2019年金融业增速或回升】数据显示,自2015年以来,金融业增加值占GDP比重逐年下滑。分析认为,这是金融去杠杆、防风险背景下,监管政策趋严的反应。基于目前逆周期调节的政策定调,多位受访人士均认为,2019年的金融业增加值增速情况将好于2018年,不过由于稳杠杆、防风险的考虑,增速变动幅度不会太大,总体是较2018年微增。

国内股市


【A股三大股指全线走弱,创业板指收盘下跌近2%】周二A股三大股指全线走弱,沪指收盘下跌1.18%,收报2579.70点;深成指下跌1.44%,收报7516.79点;创业板指下跌1.77%,收报1252.24点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有2786亿,行业板块呈现普跌态势。

国内楼市


【去年房地产业GDP增速居倒数第二,专家称未来应防范房价“大落”】从全年来看,2018年房地产行业绝对额为5.98万亿元,同比增长3.8%,增速在所有行业中为倒数第二。东方金诚首席宏观分析师王青认为,事实上,自2016年第四季度开始的本轮房地产调控以来,房地产行业GDP同比增速即开始转入下行通道。这显示出政策变化仍是房地产业周期波动的决定性因素。然而不可忽视的是,近年来房地产行业的高杠杆发展模式与房价过快上涨依旧并存。一旦房价出现大幅下跌,就有可能形成“灰犀牛”风险效应。(证券日报)

【1月信贷投放仍未重回宽松:房贷投放平稳,房企融资未放松】据多地银行信贷人士,步入1月下旬,银行信贷利率已有松动,尤为利于房贷、中小企业融资、政府基建类项目等类别贷款。不过部分市场人士期待的信贷重回宽松情景并未出现,信贷投放维持平稳。市场关注的房贷投放表现平稳,而房地产融资则未放松限制,有预期1月银行整体信贷投放规模或与去年同期相当,“2019年严监管犹存,信贷传导仍待疏通”。(21世纪经济报道)

行情

美元指数 96.90 -0.12 -0.12%
欧元美元 1.1296 0.0001 0.01%
英镑美元 1.2889 0.0086 0.67%
美元日元 110.47 -0.01 -0.01%
美元人民币 6.7731 0.0011 0.02%
现货黄金 1322.49 9.92 0.76%
现货白银 15.788 0.166 1.06%
美原油 55.81 1.40 2.57%
澳元美元 0.7141 0.0035 0.49%
美元加元 1.3244 -0.0051 -0.38%
上证指数 2682.39 -37.31 -1.37%
日经225 20900.63 -239.08 -1.13%
英国FT 7236.68 39.67 0.55%
德国DAX 11299.80 210.01 1.89%
纳斯达克 7472.41 45.46 0.61%