纽市盘前:除夕夜美指坚挺,金价油价纷纷服软

2019-02-04 21:30:07 龙舞 13055 汇通网版权所有
汇通网讯——周一(2月4日)欧洲时段,美元指数小幅上涨,欧元区和英国公布的疲弱的经济数据施压欧系货币,支撑美元。现货金价欧洲时段大幅回落超过7美元,市场风险情绪改善,美国数据向好,以及实物买盘减弱施压了金价;原油价格自高位回落,欧洲承认委内瑞拉反对派领导人,市场对尽早解决委内瑞拉供应问题再燃希望。
周一(2月4日)欧洲时段,美元指数小幅上涨,日内上涨8点,涨幅0.08%。欧元区和英国公布的疲弱的经济数据施压欧系货币,支撑美元;同时市场预计本周美国数据将会有良好的表现,这也对美元构成支撑。稍后市场关注晚间美国即将公布的,工厂订单和耐用品订单数据。

其他货币方面,欧元兑美元下跌9点,受累于疲弱的数据;英镑兑美元下跌18点,受累于疲弱的数据和脱欧忧虑;美元兑日元上涨40点,受美元走强支撑;澳元兑美元下跌28点,市场预计周二即将公布的澳洲联储决议鸽派。

商品方面,现货金价欧洲时段,大幅回落超过7美元,市场风险情绪改善,美国数据向好,以及实物买盘减弱施压了金价;原油价格自高位回落0.5美元,欧洲承认委内瑞拉反对派领导人,市场对尽早解决委内瑞拉供应问题再燃希望。

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★近期热点提要★



1、【非农意外强劲美指后劲十足,现货金价持续承压】
现货黄金价格在周一继续承压,上周,美联储超级鸽派的政策决议一度推动金价升至9个月新高,但随后,躲过了政府停摆冲击,继续猛增30.4万人的美国1月非农就业数据却令市场情绪发生翻转,美元指数起死回升,而黄金价格则“高处不胜寒”。这一趋势在周一依旧得到延续;此外,市场对贸易局势前景重新趋于乐观的预估,也令风险偏好情绪进一步好转,这令之前拉动金价上涨的避险买需开始退潮。

2、【法国预算部长不会考虑辞职】
法国预算部长达尔马南(Gerald Darmanin)周一通过法国媒体表示,他暂时将不考虑辞职计划,并将继续留在马克龙总统领导的内阁之中,来全力应对该国当前面临的财政与公共安全困境;上月曾有传闻称,达尔马南面对该国由于税收预算问题引发的社会动荡局面感到“一筹莫展”,并打算辞职返回家乡担任当地市长职务

3、【不排除再让政府停摆,特朗普要为边境墙坚持到底】
据美媒报道,总统特朗普当地时间3日表示,他无法保证联邦政府在本月不会停摆,并威胁如果两党谈判结果中没有他想要的边境墙预算的话,会宣布国家进入紧急状态;
特朗普说,“我不喜欢把谈判桌上的选项拿走。这是另一种选择。这是国家紧急情况”,“我们要有一个强大的边境。而拥有强大边境的唯一方法就是需要一个物理障碍。”

4、【美国防部将向美墨边境增派3750名士兵】
美国国防部3日宣布,将向美墨边境增派3750名现役士兵,以协助国土安全部管控边境。五角大楼在一份声明中说:“最新一批美军任务期为90天。我们将持续对部队组成进行评估,以确保其能够完成管控边境的任务。” 

5、【委内瑞拉外长谴责美国威胁对委军事干预】
委内瑞拉外长阿雷亚萨3日在社交媒体推特发文,谴责美国威胁对委军事干预,阿雷亚萨表示,特朗普已“公开承认”美国正在委“发动政变”,并再次威胁使用武力,这严重违反联合国宪章。

6、【马杜罗警告:若入侵委内瑞拉,特朗普将“沾满鲜血”离开白宫;】
英国《卫报》4日消息,委内瑞拉领导人马杜罗警告称,如果特朗普坚持推行把马杜罗赶下台的“肮脏”帝国主义阴谋,特朗普将“沾满鲜血”离开白宫;
马杜罗在接受西班牙记者采访时警告特朗普,“打住。打住,特朗普!就在那儿别动!你正在犯错误,这会让你的双手沾满鲜血,你也会沾着血离开总统位置。为什么你希望越战重演?”他还补充说:“国际政治不能建立在最后通牒的基础上。那是帝国、殖民时代的东西”;

7、【加拿大最重要的输油管道项目遭到抗议活动干扰】
美国明尼苏达警方正计划对美国中西部一条主要石油管道建设的抗议活动进行干预;
据悉,该管道是加拿大计划用于石油和油砂出口的一条重要管道,同时该管道是所属项目的第三条线;
此前该项目的另两条管道线已经遭到了废置,再加上此前加拿大计划的用于连接加拿大东西部的跨山管道也遭到了搁置,这使得加拿大的原油出口遭遇重大阻碍,不得不依靠铁路运输进行出口

8、【油气产量疲软,埃克森美孚四季度近利润下降近3成】
美国最大油气上市企业埃克森美孚(XOM.US)2月1日公布的财报显示,2018年四季度,该公司营收718.9亿美元,同比增长约8.1%,不及市场预期的772.8亿美元;净利润为60亿美元,同比下降28.4%,这是该公司去年唯一净利下滑的季度;
去年四季度,该公司油气产量为401万桶油当量/日,同比仅增长0.5%。而从全年看,其油气日均产量约380万桶,同比下降约3.3%

★欧洲时段外汇行情回顾★



现货金价欧洲时段大幅回落超过7美元,美元走坚不利于金价,欧洲时段欧元区经济疲弱拖累欧元,美元受到支撑。此外上周美国五美国非农就业数据强劲,以及国际贸易谈判的良好氛围和乐观预期,市场避险情绪减弱,从而使得金价承压。

本周多位美联储官员的讲话因此至关重要。同时,美国总统特朗普在北京时间周三早间的国情咨文讲话中对政府预算和贸易问题所表达的态度,也仍会影响依旧处境微妙的市场信心状况。

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图:现货金价小时图

欧洲时段,原油自一周高位回落,欧洲承认委内瑞拉反对派领导人,市场对尽早解决委内瑞拉供应问题再燃希望。

有传闻称欧盟多国已经确认将承认委内瑞拉反对派领导人瓜伊多为该国合法总统,这令市场押注委内瑞拉政府风险将比预期更快化解,其石油产能也有望在之后以更快速度恢复。

不过,众多分析仍然认为油价目前看涨。分析认为,油市供应紧张有望提振油价;尽管全球经济增速被蒙上阴霾,许多市场参与者也纷纷下调了未来原油需求增速的预期,但来自委内瑞拉、伊朗与欧佩克的整体顺风因素不容忽视。

此外,最新数据显示,OPEC俄罗斯的减产履约状况好于预期;全球贸易风险近期重现缓和局势,2019年全球经济前景有望比此前过度悲观的预估来得乐观,相应地重新推升了能源需求预期,这些因素都对油价有利。

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图:原油价格小时图欧洲时段回落

欧洲时段,美元指数震荡回升,目前交投于95.77附近。市场预期美国数据良好,且欧洲数据疲弱,支撑美元延续上周五的回升势头。稍后,即将公布美国工厂订单和耐用品订单数据。

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图:美指小时图时段内回升

欧洲时段,英镑兑美元震荡下挫,交投于上周以来的低位,时段内英国公布的建筑业PMI表现不佳,且市场仍然对脱欧充满担忧,这施压英镑。

虽然,“推迟脱欧”在英国内部渐成主流共识,但欧盟方面对于重新谈判爱尔兰边境“托底”协议却缺少谈判意愿,这使得更僵局重现,英国议会被迫在下周再度举行投票来寻求下一步出路,能否在3月29日大限之前避免“硬脱欧”便又平添了不确定性。

为了解决棘手的爱尔兰边境问题,英国“另外安排工作小组”将在周一稍后开会进行特别商讨,这令汇市情绪陷于紧张。投资者并不愿押入过重的多头或空头仓位。

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图:英镑兑美元小时图

欧洲时段,欧元兑美元震荡小幅下跌,主要因时段内,欧洲公布的经济数据表现不佳。此前公布的欧元区投资者信心指数和欧元区12月PPI表现都不及预期。

分析人士认为,虽然美联储年内加息预期确已明显滑落,但是欧洲央行在基本面不景气,外加自身面临人事更迭的背景下,仍然无从缩窄美欧货币政策落差。因此之前追高欧元的多头纷纷见好就收

分析认为,欧元区与美国在经济数据基本面上的持续落差,仍意味着欧元后市或打开更多下行空间。美国1月非农就业数据意外大幅向好的局面令市场风险情绪再度逆转,这和欧元区国家经济普遍低迷,其第三大经济体意大利更是陷入衰退的局面构成鲜明反差;

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图:欧元兑美元小时图

欧洲时段,美元兑日元震荡回升,日内上涨40点。主要受到美元走强支撑,非农意外大好令市场情绪再回暖。对全球经济乐观前景的重燃则令避险资产承压,这使得日元在一周开始之际成为了表现最为疲软的非美货币之一。

除了非农就业数据之外,美国ISM制造业指数同样强劲,而市场对于贸易环境回暖的期待也继续升温。这令避险情绪快速退潮。

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图:美元兑日元小时图

★机构观点★



瑞穗研究所:如果原油价格没有明确的方向继续保持在50美元左右,钻井平台不会大幅增加。虽然美国对委内瑞拉的制裁可能在短期内支撑原油价格,但从长期来看,其他国家的供应可能能够弥补这一缺口。

澳洲国民银行:看涨金价,上行目标指向1360美元;
澳洲国民银行讨论了国际现货黄金价格的及技术面前景,维持看涨立场,上行目标指向1360美元,自2018年8月于1160美元筑底以来,金价已有所反弹,在此期间并未进行任何大幅调整,凸显了强有力且持续的上涨之势,2018年经历了下跌行情,主要阻力位位于1360美元,当前上行目标重新看向五年趋势阻力位1360美元,市场在该点位附近的反应值得密切关注,若月线收于该点位上方,将为最为乐观的长期触发因素,只有周线收于1305美元下方,才可能损及短线涨势。

富国银行:金价年底将交投于1250-1350美元区间;
富国银行投资策略分析师Austin Pickle认为,如果金价突破1350美元,他们将转而看跌黄金;金价在短期内或将继续上涨,但是今年年底预计金价将介于他们的目标区间1250~1350美元;在股市大跌后,金价通常会在之后的几个月中上涨,因为投资者对下一次股价大跌的害怕情绪需要时间冲淡。其他不利于黄金继续上涨的因素有,美元走软以及大宗商品价格上涨等。

荷兰合作银行:“硬”脱欧将导致英镑下跌12%-14%;
荷兰合作银行分析师表示,投资者对于过去一周英国脱欧局势可能略有担忧,英镑过去几周的表现凸显了市场的乐观,但若出现硬退欧,则情况则完全会不一样;
硬脱欧很可能会导致英国信用评价被下调。12月份惠誉警告称硬脱欧将令英国置于预算赤字,英国增长增速将下滑。去年10月份标普也讲硬脱欧对英国主权评级的影响,因为长期增长潜能将下滑。我们的模型预计硬脱欧将导致英国经济在2019年和2020年萎缩1.1%左右,到2032年将导致增速减少5%,英央行预估最严重的情况是英国GDP增速将在5年时间内下滑10.5%,房价将下跌30%,失业率将飙升,利率将推升至影响输入性通胀率。

加拿大国家银行:美元汇率将持续性下跌;
加拿大国家银行分析师预计美元可能会偶尔走强,未来几个月美元将主要下跌。美元贸易加权指数开始于2019年,就像去年结束时一样表现不佳。1月份全球股市飙升提振主要货币对美元上涨。美元贸易加权指数连续第三个月下跌,风险偏好回升以及美元下跌很大程度上归因于美联储更为谨慎的基调。考虑到全球经济和金融市场的发展及其对美国经济的潜在负面影响,美联储确实已说服其采取不那么激进的政策正常化道路。但国内问题,尤其是美国收益率曲线可能会反转的问题,可能也是美联储改变立场的原因之一;
平坦的收益率曲线加上接近中性的联邦基金利率,限制了美联储进一步收紧货币政策的能力。因此,尽管美元可以看到偶尔发作的力量─如美联储信号或出现风险规避─我们仍预期的主要下行趋势的预测地平线贸易加权美元。除了小幅调整近期英镑兑美元和美元兑人民币汇率目标,以反映英镑和人民币在2019年初强于预期之外,我们对人民币汇率的预测基本上与上月持平。

摩根大通:2020年或是美国经济衰退之年;
据外媒,摩根大通分析师表示,美联储态度的转变可能意味着,投资者目前不应受衰退担忧的驱动,而应重新考虑投资周期的机会;
上周美联储宣布维持政策利率不变,表示对于未来加息保持“耐心”,也暗示在降低购债方面将保持弹性;
如果美联储对于充分就业不那么有信心,对通胀超调更加宽容,对达到限制性政策不那么焦虑,则2020年可能是美国经济衰退之年,所以在2019年末和2020年初对交叉资产做防守举措还为时尚早。

法国巴黎银行:欧元区经济增长放缓愈发明显;
法国巴黎银行表示,欧元区经济增长放缓愈发明显,特别是德国经济,一次性因素冲击该地区经济增长,且对主要新兴国家的出口也减少;产能约束也产生冲击,欧元区商业预期持续下滑,意大利已步入技术性衰退,2018年三季度至四季度录得负增长;在国际原油期货价格走软的情况下,欧元区通胀料下滑,核心通胀几乎没有波动,经济增长放缓也暗示核心通胀的涨幅将慢于预期,2019年欧洲央行料继续按兵不动;将欧元区今明两年经济增长预期分别从1.4%调降至1.0%,1.2%调降至1.1%,通胀预期也分别从1.8%调降至1.4%,1.5%调降至1.4%。

行情

美元指数 97.53 -0.04 -0.04%
欧元美元 1.1216 0.0008 0.07%
英镑美元 1.2586 -0.0003 -0.02%
美元日元 108.59 0.03 0.03%
美元人民币 6.9258 0.0003 0%
现货黄金 1335.27 -6.44 -0.48%
现货白银 14.817 -0.062 -0.41%
美原油 52.31 -0.20 -0.38%
澳元美元 0.6873 0.0001 0.01%
美元加元 1.3411 -0.0003 -0.02%
上证指数 2887.62 5.65 0.2%
日经225 21124.00 7.11 0.03%
英国FT 7355.91 10.13 0.14%
德国DAX 12092.62 -3.78 -0.03%
纳斯达克 7796.66 -40.47 -0.52%