纽市盘前:欧洲和英国经济增速遭下调,美元金价比翼齐飞

2019-02-07 21:13:07 龙舞 12749 汇通网版权所有
汇通网讯——2月7日欧洲时段,美元指数震荡上行,市场预期接下来美国经济数据良好。欧元兑美元下跌,德国经济数据不佳,欧盟委员会和欧洲央行纷纷下调欧洲经济增速预期。英镑兑美元下跌,英国央行下调经济增速预期施压英镑。现货金价震荡上涨,欧元区和英国纷纷下调经济增速预期支持了市场避险情绪,支撑金价。
周四(2月7日)欧洲时段,美元指数震荡上行,日内上涨13点,涨幅0.14%。市场预期接下来美国经济数据良好,支持美元。欧元兑美元下跌20点,跌幅0.18%,德国经济数据不佳,欧盟委员会和欧洲央行纷纷下调欧洲经济增速预期,施压欧元。英镑兑美元下跌36点,跌幅0.27%,英国央行下调经济增速预期施压英镑。

现货金价震荡上涨1.62美元,涨幅0.12%,欧元区和英国纷纷下调经济增速预期支持了市场避险情绪,支撑金价;油价震荡下挫0.66美元,跌幅1.20%,欧元区和英国经济增速被下调,增加原油市场需求放缓的压力,同时美元走强施压油价。

图片点击可在新窗口打开查看

★近期热点提要★



1、【英国央行维持利率和QE规模不变,下调经济增长预期】
英国央行政策利率0.75%,预期0.75%,前值0.75%。英国央行维持国债购买规模4350亿英镑,英国央行企业债购买规模100亿英镑均不变。

货币政策委员会以9-0支持维持利率不变。英国央行季度通胀报告预计2019年GDP增长1.2%(前次预计增长1.7%)。预计2020年GDP增长1.5%(前次预计增长1.7%)。预计2021年GDP增长1.9%(前次预计增长1.7%)

英国央行指出,市场利率水平暗示,英国央行将以比11月时更慢的速度收紧政策。不确定性将导致英国经济数据波动性增加,这将削弱数据对于前景展望的信号意义。代理人报告显示约一半企业已开始实施无协议脱欧应急计划。

2、【英国央行行长:英国基本面是稳健的,无法预测脱欧后的货币政策路径】
英国央行行长卡尼称,英国基本面是稳健的,英镑的任何持续性调整都将对通胀产生重大影响。若不确定性比英国央行预期的消退得更快,将可能提振GDP增速0.5个百分点,提振通胀0.4个百分点。

卡尼称,英国脱欧不确定引发了经济数据的短期性波动,并带来紧张情绪,整体经济尚未就无协议脱欧做好准备。有越来越多的证据表明,作为无协议脱欧紧急应对计划,企业正在囤货。

3、【担心时间来不及 英国考虑推迟8周“脱欧”】
英国内阁大臣正秘密商议,万一来不及,可能把英国脱离欧洲联盟的截止期限推迟8周,从3月29日延至5月24日。英国《每日电讯报》5日晚报道,英国原定3月29日正式“脱欧”。如今,英国内阁大臣希望欧盟在原定“脱欧”日期到期后给予两个月“宽限”,以备英国首相特雷莎·梅提交的“脱欧”协议获得议会通过以及完成所有立法程序。

4、【欧洲央行经济公报警惕欧元区经济下行风险】
欧洲央行经济公报指出,经济指标表明全球经济增长动能缓和,下行风险上升。有关欧元区经济活动的最新信息表明存在意外的下行倾向。短期指标表明未来几个季度内就业将持续增长,但增速放缓。欧元区对外贸易可能在四季度出现了进一步的下滑。近期的劳动力成本上行压力并未传导为更广泛的物价压力。因油价走低,未来数月的基础通胀率料继续回落。

欧盟委员会发布报告也下调欧元区经济增速预期。报告将2019年欧元区经济增速预期从1.9%下调至1.3%。预期2019年欧元区通胀增速将从2018年的1.7%放缓至1.4%。
欧盟委员会将2020年欧盟27国经济增速预期从1.9%下调至1.8%,将2019年欧盟27国经济增速预期从2%下调至1.5%。

5、【美联储有新想法,降息被奉为潜在选项】
美联储主席鲍威尔2月7日的讲话并未带来任何新的信号,他表示,美国经济仍处于良好状态,失业率位于低位,且通胀率接近2%的目标水平。收入不平等和低迷的生产力将未来十年的最大挑战,强调政策走向将完全取决于未来经济数据;
债市交易员甚至在押注联储下一步行动将是降息。在上周美联储的政策声明发表后,美国利率期货价格跳涨,交易员认为美联储在12个月内下调基准利率25个基点的可能性从五分之一上升到了三分之一。

6、【波罗的海指数半个月下跌43%,全球经济疲软是主要因素】
自1月18日至2月5日,波罗的海干散货指数一度连跌13天,区间跌幅近42%。与去年7月创下的四年高点1747点相比,累计跌幅近六成,创下两年新低;
国内航运大数据提供商亿海蓝的数据显示,2018年年中以来,全球主要干散货航速也出现了持续下行。一般而言,市场景气时船舶航行速度较高,船东倾向于多运快跑,市场走弱,基于成本考虑船东倾向于控制船舶航速,航速持续下降,表明总体市场趋弱

7、【美众院扩大“通俄门”调查,特朗普痛斥】
据美国有线电视新闻网(CNN )报道,众院情报委员会主席希夫周三宣布,他的委员会将扩大对"通俄门"的调查,重点将转向调查特朗普政府的财政利益是否牵涉其中,包括"特朗普本人,他的家庭、他的生意和社交";
希夫称,接下来将调查总统对俄罗斯、沙特和其他国家的外交政策,是否受到财政利益或者其他利益驱动。调查还将涉及2016年美国大选中莫斯科方面与特朗普团队的接触。 特朗普当天痛斥希夫是一个"窃取虚名的政客",此举目的在于"骚扰总统"。

8、【利比亚“国民军”说已控制该国最大油田】
利比亚武装力量“国民军”6日发表声明说,该组织已经控制利比亚境内规模最大的沙拉拉油田。沙拉拉油田位于利比亚首都的黎波里以南900公里处,是利境内最大的油田,日产原油可达到30多万桶。本月早些时候,“国民军”在沙拉拉油田周边区域与极端组织展开激战,并取得军事胜利。

9、【委内瑞拉民众集会签名,反对美国干涉内政】
鉴于美国近期连续对委内瑞拉政府施加新的制裁和威胁,6号,在委内瑞拉首都加拉加斯,人们举行集会签名活动,反对外部势力干涉本国内政。参加集会的市民手举委内瑞拉宪法,表达对马杜罗政府的支持。他们认为,美国的对委内瑞拉政策实属干涉他国内政,是企图掠夺委内瑞拉的国家资产。

10、【印度央行下调回购利率25个基点至6.25%】
印度央行下调回购利率25个基点至6.25%,并把政策立场从“有校准的收紧”调整为“中性”。消息过后,印度卢比兑美元快速走低,10年期国债收益率也快速回落。市场分析指出,印度央行意外降息并放弃鹰派立场,因通胀放缓给予央行决策者空间来支持政府刺激经济增长。

★欧洲时段外汇行情回顾★



欧洲时段,现货金价震荡上行,欧洲和英国经济增速遭下调支撑避险情绪,支撑金价。

欧洲时段内,欧洲和英国经济增速均遭到下调,这促使市场避险激增。金价仍然在美元走强的背景之下走高。

图片点击可在新窗口打开查看
图:现货金价小时图

欧洲时段,美国原油价格震荡下挫,欧洲和英国经济增速遭下调增加了市场对于原油需求端的忧虑情绪,这施压油价下行。

此外,市场还在关注委内瑞拉局势,OPEC+加速减产,中美贸易摩擦等更多影响油价的因素。

时段内,OPEC消息人士称,沙特1月原油产出降至1024万桶/日,低于其在减产协议下的目标水平。

图片点击可在新窗口打开查看
图:原油价格小时图

欧洲时段,欧元兑美元震荡下挫,疲弱的欧元区数据,欧洲央行下调增速预期施压欧元。

时段内,德国公布的数据显示,德国12月工业产出月率-0.4%,预期0.8%。年率-3.9%,预期-3.4%。德国工商总会将2019年GDP增速预期从1.7%下调至0.9%。德国工商总会指出,全球贸易争端使企业活动放缓,尤其是工业。调查显示德国所有经济领域的企业预期显著恶化。

时段内,欧洲央行公报和欧盟委员会的报告均下调欧元区经济增速预期,这施压欧元下行。

图片点击可在新窗口打开查看
图:欧元兑美元小时图

欧洲时段,英镑兑美元震荡下行,英国央行维持政策不变,但下调经济增速预期,这施压英镑。

英国央行政策利率0.75%不变。英国央行维持国债购买规模4350亿英镑,英国央行企业债购买规模100亿英镑均不变。英国央行季度通胀报告预计2019年GDP增长1.2%(前次预计增长1.7%)。

英国央行指出,市场利率水平暗示,英国央行将以比11月时更慢的速度收紧政策。英国央行行长指出,英国基本面是稳健的,无法预测脱欧后的货币政策路径。

图片点击可在新窗口打开查看
图:英镑兑美元小时图

★机构观点★


法国兴业银行:短线欧元兑美元料跌破1.13,英镑兑美元恐续跌;
法国兴业银行发表了对近期G10货币的看法,当前市场缺乏政局或经济数据主导因素,且中国处于农历新年假期,意味着股市极有可能主导市场,整体而言,欧元兑美元料跌破1.13;
该行认为,英镑兑美元将进一步走低,目前英国脱欧协商并未出现任何重大进展,这是坏消息,此前的脱欧协商进展仍停滞不前;仍看好挪威克朗兑瑞典克朗,美元兑加元可能再度走软,此轮市场趋势过去后,年内外汇市场的主要基调将为美元逐步走软,延续此前的疲态,最大的调整将持续为缺乏诱人的卖出对象。

富国银行:下调美联储2019年加息预期至一次;
富国银行证券的高级经济学家山姆·布拉德表示,我们对联邦基金利率的预测因美联储的‘鸽派’立场而改变。我们现在预计2019年只有一次加息,它将发生在第三季度,低于我们此前预测的两次;
他还表示,该机构预计2020年四季度美联储将选择降息,因为2020年下半年美国的GDP增速或将跌至2%以下。

麦格理集团:料澳洲联储在2020年末前均将按兵不动 下调经济增速预期暗示联储此前过于乐观。
昨日澳洲联储主席洛威发表的言论显示,他对于利率前景的看法已经转向中性,这符合我们对于澳洲联储政策前景的预期,即至少在2020年末之前,澳洲联储均不会改变其利率水平。
澳洲联储已经下调了澳大利亚经济增速预期,此番举动可视为澳洲联储含蓄地承认,此前预期过于乐观。令我们惊讶的是,澳洲联储整体下调了核心通胀预期,并认为直至2021年中旬,核心通胀甚至不会达到2.2%。

行情

美元指数 97.29 0.27 0.28%
欧元美元 1.1253 -0.0043 -0.38%
英镑美元 1.3011 -0.0032 -0.25%
美元日元 111.92 -0.14 -0.12%
美元人民币 6.7068 0.0187 0.28%
现货黄金 1275.19 1.21 0.09%
现货白银 14.954 -0.037 -0.24%
美原油 63.78 -0.09 -0.14%
澳元美元 0.7160 -0.0019 -0.26%
美元加元 1.3368 0.0027 0.2%
上证指数 3250.20 -12.92 -0.4%
日经225 22090.12 -187.85 -0.84%
英国FT 7461.06 -10.26 -0.14%
德国DAX 12206.80 53.73 0.44%
纳斯达克 7996.08 -4.15 -0.05%