纽市盘前:欧银酝酿新大招,欧元创三个月新低;重磅谈判送暖风,原油大涨

2019-02-15 22:15:59 交易骑士 18014 汇通网版权所有
汇通网讯——2月15日欧洲时段,美元指数交投于97.28附近,上涨0.26%,欧元走弱提振了美元,欧元兑美元大跌0.4%,刷新2018年11月13日以来新低至1.1234,欧洲央行称可能有新的长期再融资操作(TLTRO),且美国和欧盟之间贸易纷争的担忧情绪施压欧元。美原油刷新2月4日以来新高至55.37美元/桶,中美贸易谈判的乐观情绪将会成为支撑油价的主要因素。
周五(2月15日)欧洲时段,美元指数交投于97.28附近,上涨0.26%,欧元走弱提振了美元,市场情绪朝经济长期停滞转变。白宫周四表示,特朗普将签署边境安全和联邦支出议案,以避免政府再次关门,但也将宣布国家进入紧急状态以试图获得其承诺的美墨边境筑墙经费。

欧洲时段,欧元兑美元大跌0.4%,交投于1.1249,刷新2018年11月13日以来新低至1.1234,欧元兑美元仍然低于1.1300,无法进行有意义的复苏。欧洲央行称经济放缓明显比预期的更严重、范围更广,可能有新的长期再融资操作(TLTRO)。另外西班牙总理桑切斯号召于4月28日提前举行大选。美国和欧盟之间贸易纷争的担忧情绪施压欧元;分析师指出,关于美国汽车进口的232调查报告最早可能日内发布。官方的最后期限是2月17日,报告也有可能要晚些时候才会向公众发布。

欧洲时段,美原油交投于55.3美元/桶,刷新2月4日以来新高至55.37美元/桶,国际贸易谈判的乐观情绪将会成为支撑油价的主要因素。中国原油需求预期向好,目前市场炒作OPEC+减产,尤其是沙特减产幅度超出预期,且俄罗斯也不准备提前退出减产,同时美国产量没有大幅度增加。地缘局势方面,委内瑞拉局势和伊朗局势都是支撑油价走高的潜在因素,以上因素都有望推动油价进一步走高。技术上,油价在触及本周高位之后,有望进一步上测上一周的高位55.50美元附近,56美元将是本轮油价上涨过程中的强劲阻力。
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★近期热点提要★


1、【中美经贸高级别磋商结束】
2月14-15日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第六轮中美经贸高级别磋商。双方认真落实两国元首阿根廷会晤共识,对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等共同关注的议题以及中方关切问题进行了深入交流。双方就主要问题达成原则共识,并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示,将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作,努力达成一致。 (新华视点)

2、【西班牙首相桑切斯宣布提前大选】
据外媒:西班牙总理桑切斯号召于4月28日提前举行大选。

3、【经济放缓明显比预期的更严重、范围更广,可能有新的长期再融资操作(TLTRO)】
欧洲央行执委科尔:欧元的全球角色主要是一个市场主导的过程,欧洲通往真正的安全资产的道路将是漫长且充满危险,应该把精力集中在改善信贷质量上,各国政府要致力于推进可信的财政规则,保障公共债务的可持续性。通胀的路径将会更浅,欧洲央行必须适应,欧洲央行需要确保新的长期再融资操作(TLTRO)服务于正确的目的。

4、【英国1月零售销售强劲反弹,抵消了脱欧带来的消费支出放缓的趋势 】
① 由于服装折扣吸引了购物者,英国1月零售销售强劲反弹,抵消了脱欧带来的消费支出放缓的趋势;
② 英国国家统计局(ONS)表示,英国1月季调后零售销售月率自12月创下一年半以来的最大跌幅后反弹,1月季调后零售销售月率创下是自2016年12月以来最大的增幅;
③ 英国国家统计局统计学家Rhian Murphy表示,服装店销售强劲,以降价吸引消费者,食品销售在圣诞节后略有下降后也出现增长;
④ 2018年最后几个月,英国经济急剧放缓,但周五的数据显示,尽管脱欧之前,制造业等其他经济领域仍在苦苦挣扎,但消费者支出依然具有弹性;
⑤ 周五公布的数据与其他迹象相吻合,表明消费者支出可能已经部分从去年年底的放缓中恢复过来;
⑥ 英国零售商协会最近的调查显示,商店销售额增速创下7个月来的最高水平,在经历了10年来最糟糕的圣诞节之后,这让人松了一口气;
⑦ 最近数据显示,消费者的基本工资增速为2008年以来最快,通货膨胀率降至1.8%的两年低点,这也让消费者感到一些安慰;
⑧ 零售销售数据中使用的通胀指标显示,1月年增长率为0.4%,为2016年11月以来的最小增幅。服装价格跌幅为2016年8月以来最大。

5、【 沙特王储21日起访华两天 将出席中沙高级别联委会会议】
应中共中央政治局常委、国务院副总理韩正邀请,沙特阿拉伯王国王储兼副首相、国防大臣穆罕默德将于2月21日至22日访华。韩正副总理将同穆罕默德王储共同主持中沙高级别联合委员会第三次会议。(环球网)

6、【央行:稳健货币政策的取向并没有发生改变】
人民银行举行2019年1月份金融统计数据解读吹风会表示,稳健货币政策的取向并没有发生改变。从总量看,广义货币和社会融资规模合理增长,根据形势发展变化,体现了逆周期调节的要求,节奏上也有春节等季节性因素的影响,宏观杠杆率保持稳定,谈不上“放水”。总的来看,货币政策探索并积累了不搞“大水漫灌”又要更好服务实体经济的经验。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数交投于97.28附近,上涨0.26%,欧元走弱提振了美元,现在要预测美元的下一步非常困难。年初时投资者涌入遭低估的风险资产,但是现在市场情绪朝经济长期停滞转变。白宫周四表示,特朗普将签署边境安全和联邦支出议案,以避免政府再次关门,但也将宣布国家进入紧急状态以试图获得其承诺的美墨边境筑墙经费。
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欧洲时段,英镑兑美元交投于1.2800附近,英国销售数据好于预期及前值提振了英镑,另外预计关键性投票将在2月27日特雷莎·梅预定返回议会时举行,那些害怕无协议脱欧的议员们将试图获得英国脱欧的掌控权。距离英国退出欧盟还有六周时间,市场对与英国脱欧相关消息变得更加紧张,在就英国脱欧条款达成明确决议之前,投资者不敢大举押注。因此,与其他货币相比,英镑的交易量有所下降,对冲基金和当日冲销的交易商试图靠技术水平和英国脱欧消息来交易。
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欧洲时段,欧元兑美元大跌0.4%,交投于1.1249,刷新2018年11月13日以来新低至1.1234,欧元兑美元仍然低于1.1300,无法进行有意义的复苏。欧洲央行称经济放缓明显比预期的更严重、范围更广,可能有新的长期再融资操作(TLTRO)。另外西班牙总理桑切斯号召于4月28日提前举行大选。美国和欧盟之间贸易纷争的担忧情绪施压欧元;分析师指出,关于美国汽车进口的232调查报告最早可能日内发布。官方的最后期限是2月17日,报告也有可能要晚些时候才会向公众发布。
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欧洲时段,美元兑日元上涨0.13%,交投于110.62,建议投资者们保持耐心,维持结构性看涨立场,可通过做空欧元兑日元、美元兑日元和韩元兑日元来实现;虽然当前市场冒险情绪高涨,但仍看好日元前景,预计今年表现将亮眼,当前日本经常帐盈余收窄,日元廉价,做空美元兑日元需保持耐心。
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欧洲时段,美原油交投于54.94美元/桶,刷新2月5日以来新高至55.1美元/桶,国际贸易谈判的乐观情绪将会成为支撑油价的主要因素。中国原油需求预期向好,目前市场炒作OPEC+减产,尤其是沙特减产幅度超出预期,且俄罗斯也不准备提前退出减产,同时美国产量没有大幅度增加。地缘局势方面,委内瑞拉局势和伊朗局势都是支撑油价走高的潜在因素,以上因素都有望推动油价进一步走高。技术上,油价在触及本周高位之后,有望进一步上测上一周的高位55.50美元附近,56美元将是本轮油价上涨过程中的强劲阻力。
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欧洲时段,现货黄金交投于1317美元/盎司,刷新2月1日以来新高至1319.28美元/盎司,中国信贷数据强劲提振金属走强,本周美国经济数据意外疲弱,施压美元支撑金价;英国脱欧谈判无果,市场对硬脱欧的忧虑加深,特朗普可能宣布进入国家紧急状态以获得修墙资金也增加了市场的避险,技术上,金价在刚刚突破本周高点之后,下一个目标将是十个月新高1326美元,在上涨趋势保持完好的背景下,金价有望进一步走高。
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欧洲时段,澳元兑美元上涨0.13%,交投于0.7115,铁矿石价格自12月初以来飙升的势头出现逆转迹象,澳洲联储对经济增长和通胀持谨慎态度。利差和掉期市场现在倾向于澳洲联储在2019年降息 。在接下来的一个月你可能会遇到降息预期是否形成以及贸易谈判是否进展顺利的情况,虽然澳元可能会受到大宗商品价格上涨的推动,但是,若澳大利亚国内基本面疲软,澳元同样有可能下跌;我们也非常担心房地产市场的下滑,这会造成进一步的下行风险,这使得我们暂且对澳元持中性的看法。
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机构观点


高盛认为特雷莎·梅版本脱欧协议有50%机率获议会通过
① 高盛称,认为英国首相特雷莎·梅的脱欧协议获得通过的可能性为50%,并称议会必要时最终会阻止英国无协议脱欧;
② 若特雷莎·梅的脱欧协议不能获得议会通过,则她必须决定是让英国推迟脱欧或无协议脱欧;高盛称,认为英国无协议脱欧的可能性为15%,不脱欧的可能性约为35%;
③ 高盛周五在客户报告中称,下议院的确有多数议员愿意避免‘无协议’脱欧(如果需要这么做的话),但下议院愿意支持第二次公投(至少现阶段来看)的议员尚未达到多数;
④ 首相将一再试图推迟议会对她脱欧协议的最终投票,而尾部风险加剧将继续发挥作用激励该协议最终获批。

摩根大通:认为特雷莎·梅现在将会寻求延后3月29日的脱欧期限
“在本周选择给首相更多时间后,我们的预期是多数国会议员最终会准备好采取行动,以确保到时不会出现‘无协议’脱欧,”摩根大通称;
不过很多银行业者私下仍非常担心无协议脱欧的可能性。“情况越混乱,我就越担心我们将走向无协议脱欧,”伦敦某投行一位不愿具名的经理称;
贝伦贝格银行是欧洲历史最悠久的银行之一。该行称,特雷莎·梅协议获多数支持的概率只有10%。该行认为硬脱欧可能性为30%,无协议脱欧可能性约20%

丹麦丹斯克银行:欧元兑英镑料交投于0.86-0.89区间
丹麦丹斯克银行表示,英国议会再次否定了特雷莎·梅的脱欧草案,英镑的市场反应极为有限,目前焦点转向2月27日议会就修正后的脱欧协议举行的投票,若欧盟不知道是否足够的话,将不愿意协商并做出让步,梅承诺2月底进行投票,但预计届时不大可能提出任何提案,随着3月29日英国脱欧大限的临近,情况似乎为只有少数议员将迫使梅在2月底之前延长《里斯本条约》第五十条;整体而言,英国政府面临的压力不断扩大,坚持认为最有可能的两种结果为,议会通过梅的脱欧协议(几率为40%),及英国进行第二轮脱欧公投(几率为30%),“无协议”脱欧的几率极低(几率为15%),在相关局势明朗前,仍预计欧元兑英镑将交投于0.86-0.89区间

交易商纷纷涌向新兴市场债券
随着新兴市场投资者开始担心经济增长前景,一种资产类别可能会更加适应当前的投资者以应对经济放缓,这就是新兴市场债券;
美联储转向更温和的立场,缓解了全球收紧货币政策的压力,本月印度降低了借贷成本,以刺激需求。交易商认为墨西哥和土耳其的利率将下调,巴西,马来西亚,泰国和中国央行将在未来六个月内保持利率不变;
市场猜测经济放缓新兴市场国家央行可能降息,这削弱了本币的需求,新兴市场国家债券在2月扩大了涨幅;分析认为,如果增长停滞不前,新兴债券是一个很好的选择,如果人们对货币贬值担忧加剧,那么债券的表现要好于其他资产。

各大投行公布铜价乐观预期 风险犹存仍需宏观指路
① 智利铜业委员会:全球经济增长放缓、国际贸易关系持续紧张以及金融市场动荡是金属价格复苏放缓的主要负面因素。自2016年以来,铜价与中国经济活动数据的联系日益密切,与中国采购经理人指数(PMI)的关联度不断上升。预计在市场供应不足的情况下,铜价将较当前水平上涨14%;
② 南方铜业:尽管铜的现货市场表现良好,但上一季度铜价的下跌反映了国际贸易保护主义可能升级的情绪。预计未来几个月铜价将出现复苏。 2019年,考虑到经济放缓(而不是衰退),精炼铜的需求将以2.5%左右的速度增长,供应将以1.5%左右的速度增长。预计今年市场将出现短缺,将给铜价带来上行空间;
③ 摩根士丹利:年底时铜价料较目前水平上涨14% 2月13日消息,预计年底时铜价料较目前水平上涨14%,因受供应面问题导致的供需缺口所推动;
④ 加拿大矿商Taseko报告称,其位于哥伦比亚Gibraltar铜矿产量从2017年的1.41亿磅下降到2018年的1.25亿磅,Taseko预计,Gibraltar铜矿2019年铜产量约为1.3亿镑,今年的产量波动不会像去年那样大。去年铜价的波动导致公司运营环境充满挑战,预计2019年铜价将上涨,总收入和利润率将出现反弹

行情

美元指数 98.35 0.14 0.14%
欧元美元 1.1067 -0.0013 -0.12%
英镑美元 1.2222 -0.0029 -0.24%
美元日元 106.64 0.20 0.19%
美元人民币 7.0880 0.0014 0.02%
现货黄金 1494.69 -3.37 -0.22%
现货白银 17.002 -0.040 -0.23%
美原油 55.53 0.18 0.33%
澳元美元 0.6757 0.0000 0%
美元加元 1.3317 0.0014 0.11%
上证指数 2898.84 15.40 0.53%
日经225 20710.91 82.90 0.4%
英国FT 7128.18 -75.79 -1.05%
德国DAX 11747.04 -55.81 -0.47%
纳斯达克 7991.39 -28.82 -0.36%