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欧市盘前:德拉基、美联储高官轮番发言!警惕贸易新进展

2019-02-22 14:36:28 拾斤 19566 汇通网版权所有
汇通网讯——2月22日,美元指数窄幅震荡,现报96.618。欧洲央行行长德拉基将于晚间23:30在意大利博洛尼亚发表讲话,同时美联储副主席克拉里达以及纽约联储主席威廉姆斯等多位美联储官员将陆续发表讲话。此外,中美经贸高级别磋商周四起在华盛顿举行,市场等待谈判进一步消息。
周五(2月22日),美元指数窄幅震荡,现报96.618,日内涨幅0.01%。欧洲央行行长德拉基将于晚间23:30在意大利博洛尼亚发表讲话。此前,他曾强化了对欧元区经济所面临挑战的警告,暗示欧洲央行今年对于撤出危机时代的刺激措施将更加谨慎,并指出地缘政治不确定性的持续存在。

与此同时,多达六位美联储官员日内将陆续发表讲话。其中包括美联储副主席克拉里达以及纽约联储主席威廉姆斯两位重要人物。此外,中美经贸高级别磋商周四起在华盛顿举行,市场等待谈判进一步消息。
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亚洲时段行情回顾


亚盘时段,纽元兑美元小幅下跌,汇价现报0.6778,日内跌幅0.34%。因新西兰联储表示提高银行资本要求的提议最终可能导致货币环境收紧,进而可能需要下调官方现金利率。新西兰联储副主席表示,银行或通过扩大贷、存款利差来应对资本要求的提高。汇价上行阻力关注0.6800一线;下方支撑则关注0.6720一线。

亚盘时段,美元加元几乎持平开盘,汇价报1.3231,日内跌幅0.01%。中期内加元应下跌,因此市场焦点已从加拿大国内基本面转向国际因素。加拿大央行似乎仍倾向于寻找加息的借口,在石油生产复苏以暂时较好的GDP数据显示后,第三季度可能会进行最后一次加息。汇价上行阻力关注1.3280-1.3300区间;下方支撑关注1.3200关口。

亚盘时段,油价窄幅震荡,美油现报56.97美元/桶,日内涨幅0.02%;布伦特原油现报67.08美元/桶,日内涨幅0.01%。美油产量达到创纪录的1200万桶/日,削弱了OPEC+通过减产来收紧全球市场从而提振油价的努力。不过受地缘政治不确定性影响,投资者相对谨慎,下行空间有限。美油上行阻力关注57.60美元一线,下方支撑关注56.65美元一线。

亚盘时段,现货黄金震荡走高,金价现报1325.93美元/盎司,日内涨幅0.17%。尽管美联储纪要不及市场预期鸽派的影响继续发酵,但美国经济数据表现欠佳,仍支撑金价。金价上方阻力先关注1330.00美元一线,下方支撑在1320.00美元一线。

财经数据


时间国家指标名称前值
07:30日本1月全国CPI年率(%)0.3
07:30日本1月全国核心-核心CPI年率(%)0.3
07:30日本1月全国核心CPI年率(%)0.7
15:00德国第四季度季调后GDP季率终值(%)0
15:00德国第四季度未季调GDP年率终值(%)0.9
17:00德国2月IFO商业景气指数99.1
18:00欧元区1月未季调CPI年率终值(%)1.6
19:00英国2月CBI零售销售差值0
21:30加拿大12月零售销售月率(%)-0.9
21:30加拿大12月核心零售销售月率(%)-0.6
凌晨02:00美国2月22日当周总钻井总数(口)1051


财经事件


23:15  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加2019年货币政策论坛的小组讨论,题为“高压经济下的通胀前景”
23:30  欧洲央行行长德拉基在一场授予他名誉学位的活动中发表演说
凌晨01:00  美联储副主席克拉里达就美联储的工具和沟通机制发表讲话
凌晨02:30  美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德参加2019年货币政策论坛的小组讨论,题为“美联储资产负债表的未来”
凌晨02:30  美国费城联储主席哈克参与关于资产负债表的讨论
凌晨02:30  美联储理事夸尔斯就美联储资产负债表的未来发表讲话
凌晨06:30  美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯致闭幕词

亚洲时段消息回顾


澳洲联储称下一步行动仍可能是加息,或在2020年实行;
①2月22日,澳洲联储主席洛威称,联储下一步的利率行动很可能是加息,因楼市明显放缓不太可能导致国内经济脱离轨道;
虽然洛威认为利率可能有必要上升,但他认为不大可能是在今年,因为通胀前景看起来非常良性;他认为,如果情况大致沿着基本情景发展--失业率下降,通胀率上升--那么明年某个时候升息很可能是适当的;
②澳洲国民银行(NAB)外汇策略分析师Rodrigo Catril称,市场正在积极反映今年稍晚降息的预期,但洛威的谈话为澳元提供了一点提振;
③洛威还表示,澳洲联储在必要时仍有下调利率的弹性,他并称利率“并未处于预先决定的轨道上”,暗示政策立场仍大致呈现中性。

中石油成品油月销量首次突破千万吨;
① 据中石油官网消息,2019年1月中国石油成品油累计销量首次突破1000万吨,同比增长12.4%,其中零售量超过600万吨,同比增长5.6%,实现利润近6亿元,同比增加0.4亿元;
② 非油店销收入超过16亿元,同比增长25.6%,非油毛利同比增长14.8%,油品和非油品经营实现量效齐增;
③ 1月份,海外油气业务实现油气权益产量当量896.6万吨,原油678.6万吨、天然气27.5亿立方米,超额完成月度计划任务;其中,中国石油中亚公司巴格德雷B区东部三气田一期工程1月10日投产,日增气405万立方米。

日本1月通胀率微升,但距离央行目标仍然很远 
①日本政府2月22日公布的数据显示,1月全国核心CPI较上年同期上升0.8%,同比涨幅略有上升,但距离央行2%的目标仍然很远,这强化了关于央行近期难以退出超宽松政策的市场预期;
日本央行相当重视的指标--扣除食品和能源价格的CPI在1月较上年同期上升0.4%,升幅略高于前月的0.3%;
③凯投宏观高级日本经济分析师Marcel Thieliant称,这是受到服务业通胀上升的推动,可能显示企业正在转嫁上涨的薪资成本;
他表示:”我们预期未来一年就业市场将维持紧俏,那么服务通胀可能进一步升一点。即便是这样,能源价格下滑意味通胀率将从2018年的1.0%放缓,今年约在0.5%。“

市场观点


富国银行:美国耐用品订单和费城联储指数预示制造业增长放缓;
① 富国银行分析师指出,耐用品订单和资本财出货量在12月均上升,这对经济增长数据是一个利好,但他们警告称,核心资本支出订单正处于困境;
② 12月耐用品订单增长1.2%,虽然低于1.7%的普遍预期,但对11月份增幅的向上修正,在一定程度上减轻了美国经济疲软的影响。核心资本货物订单是未来企业支出趋势的一个关键领先指标,而这一指标确实遇到了麻烦。去年12月,该指数又下跌了0.7%,在过去五个月中已有四个月下跌;
③ 2月份费城联储指数大幅下挫21.1个点,显示经济处于收缩区间。但在ISM加权基础上,该指数仅下滑4.9点,至4.7点,仍与扩张相符。从纽约联储调查数据来看,工厂部门似乎仍在增长,但速度是近两年来最慢的

加拿大帝国商业银行:加元中期看跌,二季度美元兑加元目标为1.31;
① 加拿大帝国商业银行分析师Jeremy Stretch和Bipan Rai指出,中期内加元应下跌,因此市场焦点已从加拿大国内基本面转向国际因素。预计到今年第二季度美元兑加元将触及1.31,到今年第四季度将触及1.34;
② 加拿大央行似乎仍倾向于寻找加息的借口,在石油生产复苏以暂时较好的GDP数据显示后,第三季度可能会进行最后一次加息。这将使美元兑加元的卖盘增多,今年夏季加元兑美元将跌至1.31低点。但加拿大制造的力量应该会让该行暂停行动,贸易基本面因素导致加元在该行的预期范围内走弱;
③ 该行的分析表明,要逐步恢复出口竞争力,美元兑加元需要升至1.40;故降低了2020年加元预期,认为美元兑加元将触及1.36。此外基于当前经常帐赤字扩大,到了2020年之后加央行立场转为鸽派可能会打压加元

法国外贸银行:美联储将放宽货币政策;
① 法国外贸银行分析师PatrickArtus表示,美国核心通胀率依然稳定,因为每单位劳动成本增长疲软且油价下跌;
② 因此,我们可以想象这样一种情景:在美国,经济增长放缓,但通胀率却没有上升,这是因为就业困难、住宅房地产和汽车购买放缓,以及企业借贷成本上升,都阻碍了经济增长;
③ 这种情况将导致美联储放宽货币政策,放缓资产负债表规模的缩减步伐,不加息,甚至可能降息。

加拿大蒙特利尔银行:基本预期依然是无协议脱欧,英镑将跌8%至1.19;
① 加拿大蒙特利尔银行资本市场欧洲外汇策略部门负责人Stephen Gallo称,近期英国工党和保守党之间的分歧令我们更加不安,我们的基本预期依然是无协议脱欧,概率达到了53%;
② 第二种最有可能的结果是延长里斯本第50条2-3个月时间后将出现无协议退欧情况,这种概率为42%;
③ 预计未来数月英镑兑美元将下跌8%至1.19,将录得2016年10月以来的最低水平。

西太平洋银行:澳洲联储或在2019年降息两次;
① 西太平洋银行分析师已改变了澳储行利率预期,目前预计该央行将在2019年减息两次,每次减息25个基点,2018年下半年澳大利亚GDP增长明显减速,且国内和全球风险上升;
② 西太平洋银行此前预计2019年和2020年澳大利亚经济将增长2.6%,但目前预期增速只有2.2%。澳洲联储预期今年GDP增长3%,明年增长2.75%;
③ 对于就业市场,澳洲联储预计2020年底失业率将跌至4.75%,该行预计今年下半年失业率将升至5.5%,到2020年底将进一步上升。对于降息时间,该行预计澳洲联储将在8月首次减息,之后将在11月份再次降息。

加拿大帝国商业银行:预测本交易日晚的加拿大零售销售数据表现不佳;
① 加拿大帝国商业银行表示,据行业数据显示,12月份汽车销量进一步下滑,延续了该行业最近观察到的令人失望的趋势。汽车销售减少的拖累可能还意味着,实际零售贸易将连续第三个月出现负增长,2018年将出现8个月的月度下滑,这是2008年以来的首次;
② 该行预测家庭支出明显放缓,对GDP增长的贡献不会像过去几年那样。预计加拿大2018年第四季度的实际GDP增长率将低于1%。

行情

美元指数 98.48 0.12 0.12%
欧元美元 1.1017 -0.0024 -0.22%
英镑美元 1.2478 -0.0048 -0.38%
美元日元 107.56 -0.46 -0.43%
美元人民币 7.0909 -0.0056 -0.08%
现货黄金 1516.74 17.88 1.19%
现货白银 17.961 0.201 1.13%
美原油 58.39 0.20 0.34%
澳元美元 0.6766 -0.0026 -0.38%
美元加元 1.3263 0.0003 0.02%
上证指数 3006.45 7.17 0.24%
日经225 22079.09 34.64 0.16%
英国FT 7344.92 -11.50 -0.16%
德国DAX 12468.01 10.31 0.08%
纳斯达克 8117.68 -65.20 -0.8%
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