4月10日外汇交易提醒

2019-04-10 05:43:57 海临风 15173 汇通网版权所有
汇通网讯——4月10日投资者需重点关注欧洲央行利率决议及德拉基讲话,美联储3月货币政策会议纪要,美联储理事夸尔斯讲话、欧佩克月度原油市场报告,日本央行行长黑田东彦演讲内容,英国2月GDP、工业产出与商品贸易帐,美国3月未季调CPI、美国截至4月5日当周EIA原油库存变动等经济数据。
周二(4月9日)美元持稳,盘中一度跌破97关口,刷新逾一周低点至96.85,美元兑日元走低,因在美国宣布考虑对110亿美元欧盟商品征收关税,且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估后,交易商青睐避险货币日元。Western Union Business Solutions的资深市场分析师Joe Manimbo称,日元目前表现最佳,因股市下跌打压风险偏好。
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美国贸易代表周一提出一份欧盟产品清单,包括从大型商用飞机和零组件到乳制品及葡萄酒等,打算对这些项目加征关税,以报复欧盟的飞机补贴。美国贸易代表办公室(USTR)表示,此行动针对欧盟对空中客车补贴带来价值逾110亿美元的损害展开报复。世界贸易组织(WTO)认为欧盟对空客的补贴给美国带来“不利影响”。

国际货币基金组织(IMF)周二将2019年全球经济增长预期下调至3.3%,为2016年以来的最低增速,低于今年1月3.5%的预期。上述因素打压了市场人气,引发美股抛售,并导致油价部分逆转早盘涨势。原油和其它大宗商品价格回落,导致加元澳元以及新兴市场货币部分回吐最初的涨幅。

虽然IMF调降了欧洲和美国经济增长预估,但欧元兑美元持稳,Manimbo指出,欧元已经消化了很多负面因素。今天的事态发展虽并不令人鼓舞,但并未导致对欧元区不利的舆论雪上加霜。IMF的最新预测,加之油价回落,给澳元和加元带来了压力。这两个国家都是大宗商品的重要生产国。挪威、俄罗斯和墨西哥等产油国的货币从稍早触及的高位回落。澳元兑美元基本持平于0.71255,稍早触及近三周高位。美元兑加元小幅上涨,稍早触及3月21日以来最低1.3284。另外,英镑兑美元下跌0.08%,报1.30美元,此前德国政府发言人否认了一则媒体报道,报道称德国总理默克尔对为英国脱欧协议中的北爱尔兰保障条款设定时限持开放态度。

周三前瞻


时间国家指标名称前值
16:30英国2月工业产出月率(%)0.6
16:30英国2月工业产出年率(%)-0.9
16:30英国2月季调后商品贸易帐(亿英镑)-130.84
16:30英国2月季调后贸易帐(亿英镑)-38.25
16:30英国2月GDP月率(%)0.5
19:45欧元区4月欧洲央行主要再融资利率(%)0
19:45欧元区4月欧洲央行边际借贷利率(%)0.25
19:45欧元区4月欧洲央行存款机制利率(%)-0.4
20:30美国3月未季调CPI年率(%)1.5
20:30美国3月未季调CPI指数252.8
20:30美国3月未季调核心CPI年率(%)2.1
22:30美国截至4月5日当周EIA原油库存变动(万桶)723.8
22:30美国截至4月5日当周EIA汽油库存变动(万桶)-178.1
22:30美国截至4月5日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-199.8

14:15 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)发表演讲
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会
凌晨02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要

投行观点汇总



西太平洋银行:美元的韧性可能会持续一段时间


西太平洋银行(Westpac)外汇策略主管Richard Franulovich表示,他们继续探索美元相对于10国集团货币的惊人韧性,尽管美联储转向中性立场,且美元的短期收益优势下降,不过仍处于非常高的水平。

至少有一个韧性来源来自债券曲线的长端;尽管美国国债收益率已大幅下跌,但10年期国债收益率息差的跌幅还没有2年期国债收益率息差大。从更大的角度来看,美元和在此前紧缩周期结束前后的收益率息差表明,从历史上看,随着我们在紧缩周期上一次加息之后走得越来越远,收益率息差最终往往会对美元产生波动。

美元往往会在周期后期表现出很大的强势——也就是说,即使美联储上一次加息是在之前的多个紧缩周期中实施的,美元仍会持续升值。美国平坦的收益率曲线当然也是当前形势的一个显著特征,而且往往与美元走强有关。关键是,尽管美联储暂停加息,但美元的韧性并不神秘。上述相关性、曲线趋势和历史轶事往往也会在好几个月后才会显现出来,这意味着美元的韧性可能是未来好几个月的一个决定性特征。

三菱东京日联银行:警惕欧元酝酿新风暴,或遭遇新的负面打击


三菱日联讨论了欧元兑美元的前景预期,警告称虽然在本周四的欧洲央行会议前该货币对保持稳定,但仍然可能遭遇负面打击;欧元本周开端正处于温和反弹阶段,此前曾再度跌破1.1200水平的关键支撑位,这可能反映出对于最近几周做空欧元仓位达到2016年12月份以来最高水平这一事实的凸显;这这种情况下,欧元兑美元曾经抵达的1.0500水平下方可能已经触底。

欧元要实质性趋弱将需要新的负面震动,最近的风险是英国或将在本周末无协议脱欧;欧元目前的低波动性标志着市场认为英国无协议退欧的可能性较低;另外,欧盟和美国之间贸易紧张关系的恶化也会对欧元产生负面影响,隔夜的相关消息不利,据报道,美国正欲引入对欧盟进口产品110亿美元的关税,相关产品包括民用飞机和农产品。

法国兴业银行:欧元陷入狭窄区域,继续上行需更多动力


法国兴业银行讨论了欧元兑美元的前景预期,表示采取中性立场,将等候对于最近窄幅波动突破后的近一步上行。欧元兑美元昨日一度升至1.1275,随后在1.1250-1.1275范围失去能量,这一波动范围令人窒息的狭窄。欧元要突破这一范围并继续上行需要获得近一步的动能,目前为止这种催化剂仍未可见。

欧洲央行本周花了一些时间来讨论其定向长期再融资操作(TLTRO)的调整。在未来可能波澜无惊的情况下,财政刺激比欧洲央行所做的可能更具经济影响力,也可能是唯一能令德国债券收益率和欧元上行的动力。

德国商业银行:美元兑日元面临密集的上行阻力


德国商业银行分析师Karen Jones表示,美元兑日元正面临密集的上行阻力,包括3月高点112.13、200周均线112.04、55季均线112.43以及2015-2019年下行趋势切入位112.80,这是极为顽固的阻力区,他们预期美元/日元短期内下跌。

汇价继续受到云支持约110.75和3个月来上涨趋势切入位110.78的支撑。若失守该区域则缓解当前的上行压力,并将再次测试近期低点109.70。进一步支持位于38.2%斐波那契回档位109.06和50%斐波那契回档位108.11,以及云层底部位于108.09水平。

行情

美元指数 97.09 -0.12 -0.13%
欧元美元 1.1239 0.0015 0.13%
英镑美元 1.2441 0.0008 0.06%
美元日元 107.74 -0.21 -0.19%
美元人民币 6.8758 0.0022 0.03%
现货黄金 1422.79 -3.78 -0.26%
现货白银 16.113 0.145 0.9%
美原油 56.80 0.02 0.04%
澳元美元 0.7030 0.0020 0.29%
美元加元 1.3047 -0.0007 -0.05%
上证指数 2914.65 -17.05 -0.58%
日经225 21126.12 -343.06 -1.6%
英国FT 7535.46 -41.74 -0.55%
德国DAX 12341.03 -89.94 -0.72%
纳斯达克 8185.21 -37.59 -0.46%