4月12日财经早餐:美元一枝独秀站收复97关口,黄金遭重创连失两城

2019-04-12 05:40:27 海临风 34249 汇通网版权所有
汇通网讯——4月11日美元指数走高,日内公布的美国数据强于预期,使美联储降息理由减弱。金价跌逾1%,现货黄金连续击穿1300、1290美元二大关口,刷新近四日低点至1289.5美元/盎司,强劲的美国经济数据提振美元,降低避险黄金的吸引力。油价大跌,有消息人士称,如果委内瑞拉和伊朗的石油供应进一步下降,油价持续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月份开始增产。
周四(4月11日)美元指数走高,日内公布的美国数据强于预期,使美联储降息理由减弱。金价跌逾1%,现货黄金连续击穿1300、1290美元二大关口,刷新近四日低点至1289.5美元/盎司,强劲的美国经济数据提振美元,降低避险黄金的吸引力。油价大跌,有消息人士称,如果委内瑞拉和伊朗的石油供应进一步下降,油价持续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月份开始增产。 
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商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌20.6美元,跌1.57%,报1293.30美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌1.03美元,跌1.59%,报63.58美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.90美元,跌幅1.25%,报70.83美元/桶。 

美国三大股指大致收平,投资者关注美国企业财报;标普500指数收涨0.11点,涨幅0.01%,报2888.32点;纳斯达克指数收跌16.90点,跌幅0.21%,报7947.36点;道琼斯指数收跌14.10点,跌幅0.05%,报26143.05点。

周五前瞻


时间国家指标名称前值
10:30中国3月贸易帐-人民币计价(亿元)344.6
10:30中国3月出口年率-人民币计价(%)-16.6
10:30中国3月进口年率-人民币计价(%)-0.3
11:00中国3月贸易帐-美元计价(亿美元)40.8
11:00中国3月出口年率-美元计价(%)-20.8
11:00中国3月进口年率-美元计价(%)-5.2
20:30美国3月进口物价指数月率(%)0.6
20:30美国3月进口物价指数年率(%)-1.3
22:00美国4月密歇根大学消费者信心指数初值98.4
凌晨01:00美国4月12日当周总钻井总数(口)1025
凌晨01:00美国4月12日当周石油钻井总数(口)831
凌晨01:00美国4月12日当周天然气钻井总数(口)194

凌晨00:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在关于管理资本流动的IMF论坛上发表讲话,出席嘉宾还包括俄罗斯央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina),前美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3189.96-51.97-1.6%
深证成指10158.40-276.68-2.65%
日经22521711.3823.810.11%
纳斯达克指数7947.36-16.89-0.21%
道琼工业26143.05-14.11-0.05%
英FTSE7417.95-3.96-0.05%
德DAX11935.2029.290.25%
法CAC405485.7235.840.66%

美国股市标普500指数周四收平盘,道琼工业指数和纳斯达克指数小幅下跌,投资者等待财报季高峰期的到来,但医疗保健股下跌。标普500指数11大板块涨跌各异,7大板块收涨,4大板块收跌;其中,工业板块领涨,其次是金融板块;医疗保健板块领跌,其次是房地产板块。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1292.01-15.97-1.22%
现货钯金1369.38-17.33-1.25%
现货白银14.960-0.250-1.64%
现货铂金889.50-5.91-0.66%
香港黄金11960.00-142.00-1.17%
美原油连续63.71-0.90-1.39%

金价周四下跌逾1%,跌穿1300美元的关键水平,强劲的美国经济数据提振美元,降低避险黄金的吸引力。RJO Futures资深商品策略师Phillip Streible表示,金价目前承受很大压力,因跌穿了1300美元的支撑位。生产者物价指数升幅超过预期,显示有一定的通胀压力。这可能促使美联储采取行动,甚至提高利率。此外,美元小幅走强,导致黄金遭到抛售。
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数据显示美国3月生产者物价指数(PPI)创下五个月来最大涨幅,上周美国初请失业金人数降至1969年以来最低。另外,欧盟领导人允许英国推迟六个月脱欧,分析师称,此举降低了黄金的吸引力。CPM Group管理合伙人Jeffrey Christian说,推迟脱欧对黄金不利,因为它降低了市场的一些风险。
    
分析师和交易商表示,金价跌破1300美元将被技术交易员视为一个负面倾向。RBC Wealth Management董事总经理George Gero在一份报告中称,尽管金价仍陷于1,275-1,325美元区域内,但对于许多在区间高端卖出、在区间低端买进的投资者来说,黄金正成为一种交易工具。

油价周四下跌,此前有消息人士称,如果委内瑞拉和伊朗的石油供应进一步下降,油价持续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月份开始增产。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,现在有一种说法是,如果油价飙升,OPEC可能会让我们大吃一惊,先发制人地增产。
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知情人士表示,如果委内瑞拉和伊朗的供应进一步下降,油价继续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月起提高石油产量,因为与俄罗斯和其他盟国延长减产期限可能会导致市场过度紧缩。

国际能源署(IEA)周四称,3月OPEC的总日产量下降55万桶至3010万桶;受美国制裁影响,委内瑞拉原油日产量已跌破100万桶,甚至低于OPEC周三公布的日产量96万桶。如果美国像许多人预期的那样收紧对伊朗的制裁,伊朗5月份以后的石油供应可能会进一步下降。

OPEC、俄罗斯和其他产油国组成的OPEC+从今年1月1日起连续六个月每日减产120万桶。他们将于6月25日至26日会晤,决定是否延长该协议。市场对OPEC可能增产的担忧,加剧了对美国原油产量正在上升的忧虑。EIA周三表示,美国原油库存上周激增700万桶至4.566亿桶的17个月高位。美国原油日产量仍维持在创纪录的1,220万桶,令美国超越俄罗斯和沙特阿拉伯成为全球最大产油国。

外汇


美元兑一篮子货币周四走强,因受美国通胀和就业数据鼓舞。美元指数本周陷于0.5点的窄幅区间内。上周美国初请失业金人数降至49年半低点,显示就业市场就需保持强劲,可能缓解对经济正迅速失去动能的担忧。3月生产者物价指数(PPI)创下五个月来最大涨幅。Cambridge Global Payments外汇策略和结构性产品主管Karl Schamotta表示,美元走高得益于非常低的初请失业金人数和相当强劲的PPI数据。总体而言,由于对今年晚些时候降息的预期减弱,市场正转向美元。
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但核心PPI依然疲软,这是通胀压力温和的最新迹象,支撑了美联储在劳动力市场吃紧的情况下暂停今年进一步加息的决定。几位美联储政策制定者周四在讲话中表示,当前的利率水平是合适的。两位决策者对近期美国公债收益率曲线倒置表示担忧,认为这是经济放缓的先兆。圣路易斯联储主席布拉德对记者表示,只有在通胀和实体经济两者之一,或两者都出现下滑的情况下,才有理由降息。

欧洲央行行长德拉基对欧元区经济发表悲观评论一天后,欧元仍承压。德拉基周三的讲话凸显出欧元区经济面临的风险,并支持了欧洲央行可能出台更多刺激措施以防止该地区经济滑入衰退的观点。英镑走软,此前欧盟允许英国第二次推迟脱欧。Schamotta称,对英国脱欧的担忧以及欧洲央行日益鸽派的立场令欧元和英镑承压。

欧盟领导人周三晚间同意将英国脱欧时限推迟至10月31日。深夜才达成的这一结论,意味着英国得以避免在周五无协议脱欧。但由此给英镑带来的利好,被英国首相特雷莎梅被取代和举行大选的前景,以及长期不确定性给英国经济构成的威胁所抵消。

美元兑日元大涨,刷新近三日高点至111.70。商品货币加元澳元纽元重挫,美元兑加元涨近0.5%,刷新近三日高点至1.3396;澳元兑美元跌0.66,回吐周三全部涨幅;纽元兑美元跌0.56%。
    

国际财经要闻


特雷莎·梅:“脱欧”时间将取决于英国议会决定】英国首相特雷莎·梅4月11日在议会下院说,英国“脱欧”的时间以及是否参加欧洲议会选举将取决于英国议会的决定,若议会能尽快批准相关协议,英国可避免参加欧洲议会选举。欧盟各方尽管对“脱欧”延期时长分歧较大,但同意了英国的关键诉求,即一旦“脱欧”协议获批,就可终止延期。摆在英国面前的选择已经明确,时间表也已清晰,必须加快节奏,尽快就符合国家利益的协议达成共识。对英国而言,跨党派对话并不寻常,但为了国家利益必须这样做,11日将重启该对话。(新华社)
 
【欧洲央行的政策制定者倾向于向达到放贷目标的银行提供负利率的定向长期再融资操作(TLTRO)】消息人士进一步表示,政策制定者对分级存款利率持怀疑态度。

【美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(2020年票委):鉴于通胀仍低于目标,目前不需要“踩刹车”】维持低利率状态,将有助于刺激薪资增长、并帮助住房市场;美国经济尚未达到充分就业状态,通胀低于目标。

【美联储副主席克拉里达:并不觉得当前美联储有加息或者降息的必要】美国经济状况良好,美联储正朝着实现其双目标前进。美联储保持耐心是适合的,去年12月加息并非是一个错误,不认为当前有必要向任何一个方向调整利率,在等待加息上,我们可以足够耐心。

【欧元集团主席森特诺:欧元区经济基本面仍然非常强健】多数欧元区经济体都仍处于增长之中,欧元区正经历暂时性的经济增速放缓,欧元的国际地位取决于其改革成果。

国内股市


【中证报:四大信号引发悲观预期,市场乐观,或酝酿一波更大牛市行情】当前,市场分歧严重,值得注意的是,目前也出现了一些信号,表明这个市场可能见顶了。信号1:“88魔咒”下公募减仓;信号2:超百亿“聪明资金”出逃;信号3:低价股被消灭,百元股大增;信号4:大股东减持潮出现。虽然出现了上述一些信号以及近期的调整,但目前市场仍旧颇为乐观。从目前的情况,这轮经济的下行周期大概率在2019年下半年见底,财政货币政策的发力,同时配合资本市场对外开放的制度建设,参考2000年的情况,确实很有可能酝酿一波更大的牛市行情。

【3月银行理财预期收益率,创两年新低至4.31%】融360最新发布的数据显示,3月银行理财平均预期收益率跌至4.31%,与2017年4月份的银行理财预期收益率持平,已经跌至两年的最低值。专家表示,资管新规过渡期间,银行理财不合规产品将会进一步压降。预计下半年存量理财产品整改速度将继续加快,新产品发行续接能力短期内难以显著提高,或将造成理财规模继续收缩。而银行理财收益率也会因资产价格的降低继续走低。(经参)

行情

美元指数 98.25 0.17 0.17%
欧元美元 1.1135 -0.0020 -0.18%
英镑美元 1.2873 -0.0029 -0.22%
美元日元 111.90 -0.29 -0.26%
美元人民币 6.7438 0.0219 0.33%
现货黄金 1276.84 1.08 0.08%
现货白银 14.872 -0.074 -0.5%
美原油 66.19 0.30 0.46%
澳元美元 0.7002 -0.0013 -0.19%
美元加元 1.3513 0.0020 0.15%
上证指数 3123.83 -77.79 -2.43%
日经225 22307.58 107.58 0.48%
英国FT 7443.32 -28.43 -0.38%
德国DAX 12307.80 -5.36 -0.04%
纳斯达克 8102.02 -18.81 -0.23%