欧市盘前:欧美多空鏖战1.13关口,还要看经济数据脸色

2019-04-16 15:24:51 拾斤 13594 汇通网版权所有
汇通网讯——4月16日,留意德国和欧元区的经济景气指数。从此前德国数据的表现来看,因该数据出现回升,欧元出现了明显了反弹。目前该指数刷新2018年3月以来新高,市场预期此次数据将转为正值,如果符合预期,意味着德国经济开始逐步转向正面,可以会带动欧元的进一步回升,因此市场需密切关注。
周二(4月16日),日内留意德国欧元区的经济景气指数。从此前德国数据的表现来看,因该数据出现回升,欧元出现了明显了反弹。目前该指数刷新2018年3月以来新高,市场预期此次数据将转为正值,如果符合预期,意味着德国经济开始逐步转向正面,可以会带动欧元的进一步回升,因此市场需密切关注。同时留意晚间21:15的美国3月工业产出月率。

此外,欧盟方面表示,准备启动与美国的贸易谈判,争取在年底前达成协议。欧盟投票批准执委会展开两个方面的协商:降低工业产品关税,以及更便于企业展示其产品符合欧盟或美国标准。
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亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元美元在澳洲联储发布会议纪要之后显著承压,最低跌触0.7140。汇价现报0.7149,日内跌幅0.33%。会议纪要显示,政策制定者在本月的会议上讨论了降息。纪要证实了澳洲联储最近转向鸽派,尽管央行得出结论认为,短期内降息并没有“强有力的理由”,澳元的下一步走势仍取决于其最大贸易伙伴中国在本周稍后发布的各项经济数据。汇价上行阻力关注0.7200关口,上破后关注112.60一线;下方关注0.7100-0.7120区间。

亚盘时段,欧元兑美元盘窄幅震荡,汇价现报1.1310,日内涨幅0.05%。欧盟和英国暂时避免了最坏的结果,即英国无协议脱欧,并将脱欧期限延长至10月31日。虽然英国依然很难通过脱欧协议,但至少延长脱欧期限已经是较好的决定,即使只是将问题延长数月而已。综合考虑来看,英镑短线将维持在当前价位附近,直到局势更加清晰,但长期而言是乐观看多的。汇价上行阻力留意1.1330一线;下方支撑留意1.1280一线。

亚盘时段,国际油价盘中走低。美油现报63.31美元/桶,日内跌幅0.13%;布油承压71美元关口,现报70.96美元/桶,日内跌幅0.31%。最近由于全球产量紧缩推动油价大幅上涨,俄罗斯OPEC可能会提高原油产量以争取市场份额。在美国进一步加强对伊朗、委内瑞拉的制裁以及利比亚原油生产再次受战争爆发的威胁后,原油供需紧张。此外,留意次日凌晨04:30美国API原油库存数据。美油上行阻力关注64.00美元关口,上破后留意64.80美元一线;反之,下方支撑关注61.60-61.80美元区间,跌破后留意60.40美元一线。

亚盘时段,现货黄金震荡下行,金价现报1286.44美元/盎司,日内跌幅0.12%。市场对本周美国经济数据的预期比较乐观,帮助美元指数守住96.80附近重要支撑,美元短线下行风险有所减弱;而市场避险情绪较弱,黄金ETF持仓继续下降,金价技术面看空信号延续,金价面临下破1280重要支撑的风险。上方阻力关注1290美元关口,下方支撑在1280.80美元一线。

A股走强,乐观占据主流地位;
① 截至收盘,中国上证综指周二收盘上涨2.39%,报3253.60点;中国深证成指周二收盘上涨2.33%,报10287.64点;中国沪深300指数周二收盘上涨2.77%,报4085.79点;中国创业板指数周二收盘上涨1.84%,报1697.53点;
② 对于A股市场长期趋势的研判,仍然是乐观占据主流地位;随着上市公司2019年一季报密集披露时间窗口的开启,绩优白马等市场结构性投资机会仍被主流投资机构普遍看好;
③ 与融资客所代表内资不同的是以北上资金为代表的外资,近期连续净流出,高抛低吸的短线操作风格尽显;在融资客仍保持趋势净流入以及北上资金中长期仍将持续净流入的前提下,分析人士表示A股后市仍可期待。

财经数据


时间区域指标前值
16:30英国2月三个月ILO失业率(%)3.9
16:30英国3月失业率(%)2.9
17:00欧元区4月ZEW经济景气指数-2.5
17:00德国4月ZEW经济景气指数-3.6
21:15美国3月工业产出月率(%)0.0
凌晨04:30美国截至4月12日当周API原油库存变动(万桶)409


亚洲时段消息回顾


全球股市成交缩量,惟中国一枝独秀;
① 今年看起来是非常可怕的一年,对于全球各地的券商来说,只有中国明显除外;
② 数据显示,日本2019年的平均股票交易量比5年均值低了逾50%,欧洲低了逾30%和美国低了近5%,但中国市场比均值高了约60%;
③ 今年对中国刺激计划效果的乐观情绪提振了对中国股票的兴趣,上证综合指数近30%的涨幅约为MSCI全球指数的两倍。

澳洲联储纪要未维持中性倾向;
① 周二公布的澳洲联储会议纪显示,澳洲联储讨论了降息可能适合的一些场景;纪要措辞偏鸽,市场对于澳洲联储8月降息的预期进一步上升;
② 尽管该联储认为近期没有调整利率的强烈理由,但是该联储强调收入增长低迷,房价下跌令支出承压,如果通胀率维持低位且失业率上升,那么降息将是合适的;
③ 本周四澳大利亚将公布失业率数据,目前该数据处于数年来最低水平,暗示澳大利亚的就业市场依然强劲,这是近期支撑澳元走强的部分原因;不过市场预期本次失业率料有所回升,市场需要密切关注。

市场观点


美银美林:预计英镑短线将维持震荡;
① 美银美林分析师表示,欧盟和英国暂时避免了最坏的结果,即英国无协议脱欧,并将脱欧期限延长至10月31日。虽然英国依然很难通过脱欧协议,但至少延长脱欧期限已经是较好的决定,即使只是将问题延长数月而已;
② 当然英国议会若能通过协议,那英国可以提前完成脱欧进程,同时也存在10月后无协议脱欧的可能。预期10月31日将会是一个强硬的截止期限,除非届时有必要再度短期延长截止日期,从而达成最终协议,或是允许第二次公投;
③ 该行分析师补充道,我们相信英国希望能够达成协议,从而避免脱欧进程的崩溃。但我们还不能完全排除最终无协议脱欧的风险,此外欧盟的选举也增加了令局面复杂化的风险;综合考虑来看,我们认为英镑短线将维持在当前价位附近,直到局势更加清晰,但长期而言我们是乐观看多的。

交银国际:市场对复苏仍持怀疑态度,预示着市场未来还有高点;
① 市场对复苏仍然持怀疑态度,预示着市场未来还有高点。自主研发的市场情绪模型显示,人们对当前的复苏抱有根深蒂固的怀疑。即将到来的基本面改善将打消这些疑虑,把空头变成多头;随着史诗级的货币数据出炉,市场将开始寻找,并应很快就会找到周期性复苏的确凿证据;
② 这是因为基本面的改善往往会在强劲的流动性增长后随之而来,并将建立一个良性的市场价格和基本面之间的反馈循环;因此,市场普遍的谨慎反而暗示市场将进一步上涨。

加拿大帝国商业银行:日本央行加码宽松的障碍将非常高;
① 日本央行行长黑田东彦今日表示,央行可以继续保持宽松,若通胀动能消退,可以考虑额外宽松。但加拿大帝国商业银行认为,虽然日本消费税上调的威胁可能不如之前大,但在实施时经济仍可能受到冲击;
② 市场怀疑日本央行是否会再次采取行动,因其已经是全球货币政策最具扩张性的央行了,且即使日本央行想扩大宽松也会面临限制;
③ 目前日本央行已经拥有接近一半的未到期日本国债和超过四分之三的未到期ETF,投资者已经在抱怨这干扰了市场运作;因此,即使日本央行想加码宽松,其障碍将会非常高。

中信证券:白酒短期调整不改价值投资趋势;
中信证券发布食品饮料行业研报指出,白酒板块股价短期波动不改长期价值投资趋势,茅台批价持续上升;2019Q1啤酒行业景气改善,华润1-2月销量低单位数增长,青啤Q1销量中单位数增长,各家龙头公司产品升级&产能优化推进积极,关注龙头公司高端化持续推进&盈利能不断改善。

渣打银行:美元被高估,做多黄金极具吸引力;
① 渣打银行表示,压低黄金价格的是美元的弹性和股市的反弹,但目前是建立黄金多头头寸的极佳环境。该行相信债务危机即将来临,尽管临界点很难预测;
② 该行认为美元被高估了,美元兑一篮子货币最终将走低。今年一季度全球经济增长引发了巨大担忧,这在某种程度上阻碍了一些对增长更为敏感的新兴市场货币的表现,暂时助推了美元的避险需求。

华侨银行:布伦特原油价格当前难涨超75美元/桶;
华侨银行经济学家Howie Lee称,利比亚当前局势恶化,有可能丧失50万桶/日的原油产能,加上美国页岩油产量增速放缓(上月产量增速为20%,而此前6个月平均增速为26%),预计布伦特原油有望涨破75美元/桶;但若非全球经济活动显著提升,认为布油突破75美元/桶不会发生在近期。

凯投宏观:随着GDP放缓,澳洲联储料把基准利率降低至现有水平的一半;
① 凯投宏观表示,随着经济增长率远低于可持续的水平,澳洲联储到明年初将把现金利率下调至当前水平的一半0.75%;
② 周二公布的澳洲联储4月会议纪要显示,无需太多理由就会促使央行开始降息,政策制定者似乎越来越担心房地产市场低迷对经济的影响;
③ 他们指出,下半年的消费增长放缓是由与房价最相关的项目所推动的,尽管失业率2月份降至8年来的最低水平,但澳洲联储对劳动力市场将继续强劲的信心有所减弱。

西太平洋银行:若新西兰联储降息,美元兑纽约将跌破0.6;
① 若新西兰联储降息,到今年年底美元兑纽约将跌破0.6600;此外预计美国经济将在下半年改善,应支持美元;
② 澳元兑纽元基本面(商品价格和利率)暗示该交叉盘将上涨,公允价值位于1.13,但全球风险和澳洲政治风险将不利于澳元,澳-新收益率息差在未来一个月将上升,因为新西兰联储有降息风险,将提振汇价至1.0700以及更高水平。

行情

美元指数 96.20 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.1371 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2711 0.0021 0.17%
美元日元 107.85 0.06 0.06%
美元人民币 6.8777 -0.0023 -0.03%
现货黄金 1405.66 -3.34 -0.24%
现货白银 15.230 -0.040 -0.26%
美原油 58.92 -0.46 -0.77%
澳元美元 0.6995 0.0010 0.14%
美元加元 1.3134 0.0007 0.05%
上证指数 2996.79 20.51 0.69%
日经225 21338.17 251.58 1.19%
英国FT 7391.08 -25.31 -0.34%
德国DAX 12258.81 13.49 0.11%
纳斯达克 7909.97 25.26 0.32%