欧市盘前:贸易局势升温,非美货币普跌;澳新联储决议提前受聚焦

2019-05-06 15:15:00 拾斤 24859 汇通网版权所有
汇通网讯——5月6日,美元指数日内走高,因美国4月非农良好,加上市场对国际贸易局势的担忧显著升温推升避险情绪,令资金回流美元,从而打压非美货币普跌。澳洲和新西兰两大联储将于周二、周三陆续登场,澳洲联储可能会在利率决议上取消紧缩政策,转而选择采取明显的宽松政策。鉴于新西兰联储3月已经转向了明显宽松的立场,预计该联储料采取降息行动。
周一(5月6日),美元指数日内走高,报97.56,微涨0.08%。因美国4月非农良好,加上市场对国际贸易局势的担忧显著升温推升避险情绪,令资金回流美元,从而打压非美货币普跌。

澳洲和新西兰两大联储将于周二、周三陆续登场,澳洲联储可能会在利率决议上取消紧缩政策,转而选择采取明显的宽松政策,让金融市场为今年晚些时候的降息做好准备。

鉴于新西兰联储3月已经转向了明显宽松的立场,再加之新西兰企业信心接近衰退水平,威胁到就业和投资,美银美林认为新西兰联储料采取降息行动。
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亚洲时段行情回顾


亚盘时段,英镑兑美元承压走低,因英国脱欧协议的压力增加。汇价现报1.3117,日内跌幅0.43%。英国保守党和工党在早些时候在地方选举中失去了席位,也许是因为英国脱欧因为英国脱欧被推迟到10月而受挫。与此同时,鉴于英国脱欧的不确定性,英镑在很大程度上撇开了英国央行的强硬决定。汇价上行阻力关注1.3185一线;下方支撑关注1.300关口。

亚盘时段,澳元兑美元失守0.70关口,刷新年内低点至0.6963。汇价现报0.6989,日内跌幅0.41%。投资者需要留意国际贸易局势的相关消息和市场避险情绪的变化。因贸易局势升温,多数商品期货低开低走。不过中国4月财新服务业PMI数据创15个月新高,一定程度上限制澳元跌势。汇价上行阻力留意0.7030一线,上破后留意0.7070一线,下方支撑留意0.6963一线,下破后留意0.69关口。与此同时,纽元兑美元刷新七个交易日低位,至0.6599。

亚盘时段,国际原油价持续走低,美油报60.61美元/桶,日内跌幅2.16%;布油报69.43美元/桶,日内跌幅2.00%。因市场对国际贸易局势的担忧显著升温。而投资者依然对美国创纪录的感到畏惧,沙特产量逐步回升,俄罗斯恢复通过管道向西欧供给清洁油品,也令油价承压。此外有消息称,伊朗石油出口将转入底下,美国很难将其出口归零。美油上行阻力关注61.30美元一线,下方支撑关注59.40美元一线。

亚盘时段,现货黄金盘中走高,金价现报1281.45美元/盎司,日内涨幅0.20%。非农薪资数据表现不佳,美联储降息概率回升,美元指数大跌;市场对国际贸易局势担忧升温,美股股指期货大跌,推升避险情绪,金价收复了1280关口,短线看涨信号有所增加;不过也需要留意贸易局势对大宗商品的打压影响。上方阻力关注1288.70美元一线;下方支撑留意1278美元一线。

国际贸易局势的担忧显著升温推升避险情绪,亚洲股市周一普跌。
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财经数据


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国际假期预告


韩国首尔证券交易所因儿童节补休,休市一天
英国伦敦证券交易所因五月初银行假日,休市一天
日本东京证券交易所休市,日本自4月27日至5月6日连休10天

财经事件


--:--  第十一轮中美经贸高级别磋商本周举行
18:00  美国芝加哥联储发布该联储主席埃文斯在意大利央行讨论会中就当前经济情势与货币政策的讲话重点

亚洲时段消息回顾


蓬佩奥称美国仍期待通过对话寻求半岛无核化;
① 美国国务卿蓬佩奥称,美方并不认为朝鲜日前发射的短程发射体对美国造成威胁,依然希望美朝能通过对话在朝鲜半岛无核化道路上取得进展;
② 根据美方目前掌握信息,朝鲜最近一次试射的发射体射程相对较短,并未对美国或是日本及韩国造成威胁。 蓬佩奥同时表示,对朝制裁仍将继续。 

中国人民银行决定从2019年5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率;
① 为贯彻落实国务院常务会议要求,建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架,促进降低小微企业融资成本,中国人民银行决定从2019年5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率;
② 对仅在本县级行政区域内经营,或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行,执行与农村信用社相同档次的存款准备金率,该档次目前为8%;
③ 约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。

4月财新服务业PMI数据创15个月新高;
① 2019年4月财新服务业PMI录得54.5,从上月高位进一步小幅上扬;新业务指数高位略降,服务业需求较好;就业指数明显反弹,创2018年7月以来新高,就业加速扩张;
② 4月服务业新出口订单录得2014年底有数据以来最高增速,许多企业反映,这源于主要市场需求转强,企业加大力度拓宽海外市场;制造业新出口订单则重返收缩区间,但收缩幅度较为温和,两大行业综合,新出口订单总量略有下降;
③ 整体而言,4月中国经济仍表现出良好韧性,但服务业成本上升压力较大,对盈利空间造成压制,企业家信心仍未见改善;对经济企稳需保持耐心,经济政策在稳增长的基调下,将适度收敛逆周期政策,而增加结构性和体制性政策的力度。

市场观点


澳新银行:预计澳洲联储周二将会降息;
① 澳新银行澳洲经济分析主管David Plank表示,在连续大幅下滑五个月之后,很高兴看到4月招聘广告几乎持平的结果,招聘广告数据的表现一直逊于政府的职缺数据;政府的职缺数据在2月当季创下历史新高,招聘广告数据显示,就业增长将会放缓,致使失业率停止下滑;
② 因此薪资增长速度不太可能加快到足以说服澳洲联储有信心达成通胀目标,就业市场需要改善,这也是该行认为澳洲联储周二将会降息的原因。

奥克兰储蓄银行前瞻澳洲联储与新西兰联储利率决定;
① 新西兰储备银行将在周三发表非常谨慎的声明;该行预计新西兰联储今年将有两次降息,第一次将在本周,第二次将会在今年8月;
② 该行认为,本周降息的可能性仅略高于50%,目前市场为本周三降息60%的可能性计入定价,与预期接近;值得注意的是,市场已经全面为8月降息进行定价;
③ 另外,澳大利亚央行的决定与此相近,市场对明天澳洲联储降息40%进行定价,而奥克兰储蓄银行预计今年澳联储将维持不变。

野村:大宗商品交易顾问的潜在去杠杆化低于市场水平,标普500指数的触发位大约在2879点;
① 野村控股跨资产策略师Charlie McEeeigott在一份研报中称, 大宗商品交易顾问的潜在去杠杆化低于市场水平,但“若避险情绪大幅上升,则可能达到”。他认为标普500指数的触发位大约在2879点,纳斯达克100指数在7578点,罗素2000指数在1565点;
② 他补充说,标普500和SPDR标普500 ETF信托的综合期权Gamma值将在2890点左右跌至负值,“这是一个可能随着交易商对冲风险而导致市场溃退的加速点”。

华泰证券:市场需修正联储降息的乐观预期;
① 美联储技术性下调超额存款准备金利率(IOER),不应过分解读;技术性调整是为了控制有效联邦基金利率处在联邦基金利率目标区间内,以增强美联储对利率的有效调控;
② 鲍威尔也在发布会表明此次下调是小幅度的技术调整,而非政策立场变化;本轮货币政策常态化进程已大幅减少超额准备金规模,未来美联储可能考虑重新回到利率走廊模式,引入新工具来增强对利率上限的控制,如隔夜回购工具。

行情

美元指数 96.06 0.08 0.08%
欧元美元 1.1378 -0.0021 -0.18%
英镑美元 1.2748 0.0005 0.04%
美元日元 107.09 -0.21 -0.2%
美元人民币 6.8818 0.0048 0.07%
现货黄金 1428.81 9.09 0.64%
现货白银 15.431 -0.013 -0.08%
美原油 57.86 -0.04 -0.07%
澳元美元 0.6966 0.0003 0.04%
美元加元 1.3178 -0.0002 -0.02%
上证指数 2982.07 -26.07 -0.87%
日经225 21193.81 -92.18 -0.43%
英国FT 7405.40 -11.29 -0.15%
德国DAX 12270.86 -3.71 -0.03%
纳斯达克 8005.69 -26.01 -0.32%