欧市盘前:澳洲联储降息落空,投资者押宝新西兰联储决议

2019-05-07 14:02:11 拾斤 18122 汇通网版权所有
汇通网讯——5月7日,因澳洲联储认为就业市场仍然保持强劲,澳大利亚5月降息预期落空,维持1.5%利率不变。市场普遍关注本周新西兰联储利率决议。贸易风波叠加新西兰联储降息预期成不堪承受之重,纽元后市面临一定的下行风险。新西兰联储主席奥尔在四月接受采访时暗示,五月份有可能降息。
周二(5月7日),随着澳洲联储5月决议维稳不变,市场普遍关注本周新西兰联储利率决议。贸易风波叠加新西兰联储降息预期成不堪承受之重,纽元后市面临一定的下行风险。

新西兰联储主席奥尔在四月接受采访时暗示,五月份有可能降息。但他也表示这是一个极其艰难的决定,比如劳动力短缺和创纪录的出口价格可能会阻挠降息。市场预期官方利率下调25个基点至1.5%的可能性为50%。
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因澳洲联储认为就业市场仍然保持强劲,澳大利亚5月降息预期落空,维持1.5%利率不变,澳元美元短线拉升50点。对于市场所关心的一季度通胀预期,澳洲联储承认一季度通胀数据明显低于预期,但是预计2019年年底通胀将在1.75%,预计2020年核心通胀率为2%,需要就业市场进一步改善才能实现通胀率目标。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元持续走低,汇价现报110.62,日内跌幅0.13%。在过去两个交易日的大部分时间里,汇价一直在110.80点附近盘整。从4小时图上看,看空情绪依然很浓,远低于移动平均线。技术指标已从超卖的极端区域反弹,但仍持平于负值,显示出买盘兴趣缺失;如果美元兑日元能够突破111.10,有望进一步打开上行空间。汇价上行阻力关注111.00-111.10区间;下方支撑关注110.28一线。

亚盘时段,澳元兑美元盘中大涨,一度刷新4个交易日高位至0.7044。汇价现报0.7034,日内涨幅0.62%。因澳大利亚5月降息预期落空,维持1.5%利率不变。该行预计经济有进一步的闲置产能,劳动力市场进一步改善,就业市场仍然保持强劲,以此来达成通胀目标。汇价上行阻力留意0.7060-0.7070区间,下方支撑留意0.70关口,下破后留意0.6960关口。与此同时,受澳元走强带动,纽元也因此上涨,纽元兑美元最高至0.6630,刷新两个交易日高位。

亚盘时段,国际原油震荡走高,美油报62.41美元/桶,日内涨幅0.26%;布油报71.25美元/桶,日内涨幅0.01%美国和伊朗之间的紧张关系,波斯湾油路安全威胁提升,加剧提振油价。与此同时,对全球最大的两个经济体之间的贸易谈判进展的担忧,引发对持续紧张局势可能损害全球原油需求的担忧。美油上行阻力关注63.10美元一线,下方支撑关注60.40美元一线。

亚盘时段,现货黄金盘中走高,金价现报1282.06美元/盎司,日内涨幅0.08%。全球股市走弱,市场避险情绪仍存,给金价提供支撑;而且市场对美联储降息预期挥之不去,美元短线下行风险仍未排除,金价坚守1280关口,短线偏向小幅上攻。上方阻力关注1288.70美元一线;下方支撑留意1272.80美元一线。

财经数据


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亚洲时段消息回顾


美退出伊核协议将满一周年,伊朗或重启部分核活动;
① 据“中央社”援引伊朗媒体报道,伊朗或将重新启动部分因伊核协议而已中止的核计划,但不打算退出伊核协议,以此回应美国退出2015年的伊核协议;
② 据报道,消息人士说,伊朗总统鲁哈尼将宣布,自5月8日开始,减少在伊核协议下的一些“次要和一般性”承诺。据悉,当天将值美国总统特朗普宣布退出协议一周年;
③ 据消息人士透露:“鉴于美国退出伊核协议,以及欧洲国家履行协议的希望不大,伊朗伊斯兰共和国将重新展开因伊核协议而中止的部分活动。”

法国总统希望俄罗斯继续留在欧洲委员会;
① 据新华社7日消息,法国总统马克龙6日表示,尽管俄罗斯与欧洲委员会存在分歧,但是他希望俄罗斯能继续留在欧洲委员会;马克龙当天在巴黎会见到访的欧洲委员会秘书长托尔比约恩·亚格兰;
② 马克龙在与亚格兰共同会见记者时说:我希望俄罗斯留在欧洲委员会,欧洲委员会需要俄罗斯,如同俄罗斯需要欧洲委员会,这意味着必须尊重俄罗斯作为成员国的权利;同时,俄罗斯也要履行对欧洲委员会的义务。

澳洲联储5月决议维持利率不变;
① 澳洲联储5月利率决议维持利率1.5%不变,预计经济有进一步的闲置产能;在过去的六个月里,澳大利亚失业率下降的幅度较小,预计明年失业率将在5%左右;劳动力市场需要进一步改善,以此来达成通胀目标;
② 3月份澳大利亚的季度通胀率明显低于预期,预计2019年年底通胀将在1.75%,预计2020年核心通胀率为2%,预计2019年和2020年经济增长率为2.75%;
③ 全球经济的前景是理性的,风险偏向下行,澳大利亚国内主要不确定性仍与家庭支出和房价下跌有关,房地产市场的状况依旧疲软。

市场观点


道明证券前瞻周三10:00新西兰联储利率决定;
① 在道明证券看来,经济指标表现并不支持降息;3月27日,新西兰联储意外转向宽松的立场,但并非表达对经济数据的失望,而是表达出对风险的担忧;新的货币政策委员会或将选择暂停调整,并公开压制新西兰联储主席奥尔的宽松立场,建议“轻仓上阵”;
② 虽然奥尔已经转向宽松的立场,但经济指标并未能有效地为降息铺平道路;此外,道明证券与市场预期均认为周二澳洲联储将下调利率。

高盛:油价将在油市恢复平衡前短期内反弹;
① 考虑到近期供应风险上扬带来基本面紧张的情况,叠加需求改善的因素,目前的油价仍然偏低。伊朗在制裁事件影响下,出口仍然稳定在40万桶/日,预计近期布伦特原油将会进一步回升;
② 在未来几个月后,预计油市供应与需求分歧将消散,全球油市也将迎来平衡局面,三季度油价将有所下降,维持三季度布油预期65.5美元/桶不变。

摩根士丹利:下调中国金融股评级至中性 偏好转向更市场化的银行;
摩根士丹利报告表示,将中国金融股评级由具吸引力降至中性;偏好转向更为市场化的银行,此类银行受信贷政策影响较小,建议逢低买入兴业银行、招商银行、平安银行。

澳大利亚国民银行:澳洲联储推迟不可避免的降息;
① 澳洲联储维持利率不变,进一步推迟了近3年以来首次降息的机会。澳大利亚的零售销售趋势正在支持澳洲联储降息;早间公布的澳大利亚第一季度零售销售季率下跌0.1%,在去年第四季度表现平淡后,成为2012年以来首次下跌;
② 除非服务业能够迎来意外的强劲表现,面对季度平均0.6%的季率表现,澳洲联储越发需要调整以实现2019年2.5%的通胀目标。

黄金市场仍存在悲观情绪,但仍有分析师看好金价前景;
Myrmikan Capital创始人奥利弗称,未来金价不会仅攀升至每盎司1900美元,升至有望升至3000美元至4000美元的创纪录高点;当金价出现飙升时,所有黄金投资者都将成为赢家,关键是挣多挣少的问题。

凯投宏观:澳洲联储采用了“隐晦的”宽松立场;
① 尽管澳大利亚维持利率不变,但澳洲联储还是采用了“隐晦的”宽松立场。澳洲联储表示,澳大利亚经济的限制产能仍然存在,还表示“若通胀未能回归至目标,劳动力市场就需要进一步改善”;
② 但实际上,澳洲联储自己只是在假设失业率表现大体平稳,如果失业率没有进一步下行,相信澳洲联储将会开始降息。

行情

美元指数 97.00 0.05 0.05%
欧元美元 1.1255 -0.0003 -0.03%
英镑美元 1.2494 -0.0022 -0.18%
美元日元 108.03 0.12 0.11%
美元人民币 6.8745 -0.0033 -0.05%
现货黄金 1414.16 0.03 0%
现货白银 15.438 0.055 0.35%
美原油 59.44 -0.14 -0.24%
澳元美元 0.7033 -0.0006 -0.09%
美元加元 1.3052 0.0003 0.02%
上证指数 2937.62 -4.57 -0.16%
日经225 21535.25 -150.65 -0.69%
英国FT 7531.72 25.75 0.34%
德国DAX 12387.34 64.02 0.52%
纳斯达克 8258.19 14.04 0.17%