INE原油涨幅收窄,EIA库存意外大跌;但需求端疑云丛生,且沙特暗示填补伊朗缺口

2019-05-09 16:26:16 交易骑士 7447 汇通网版权所有
汇通网讯——5月9日,上海原油价格创本周新高486.6元,受美国原油库存意外下降提振,但终盘涨幅收缩,仅上涨0.48%至481.7元,贸易摩擦限制油价涨幅,因投资者对全球能源需求前景感到担忧。美国将不再给予任何国家在不面临美国制裁的情况下购买伊朗石油的豁免,但据悉沙特计划满足其收到的所有6月份石油采购请求。
周四(5月9日)上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以481.7元/桶收盘,上涨2.3元,涨幅为0.48%。受美国原油库存意外下降提振,但贸易摩擦限制油价涨幅,因投资者对全球能源需求前景感到担忧;美国能源资料协会(EIA)表示,上周美国原油库存减少396.3万桶,分析师预估为增加111.2万桶。美国将不再给予任何国家在不面临美国制裁的情况下购买伊朗石油的豁免,华盛顿周三还威胁将“很快”对伊朗实施更多制裁,并警告欧洲不要与伊朗做生意。

消息人士表示,预计沙特6月原油日出口量将保持在700万桶以下,且产量将保持在减产协议设定的产量配额之下。但据悉沙特计划满足其收到的所有6月份石油采购请求,特别是那些因最近的美国制裁而不得不停止购买伊朗原油的国家的订单。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年5月9日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以481.7元/桶收盘,上涨2.3元,涨幅为0.48%。全部合约成交336392手,持仓增加1164手至48346手。主力合约成交324868手,持仓减少718手至33014手。
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交易逻辑:受美国原油库存意外下降提振,但贸易摩擦限制油价涨幅,因投资者对全球能源需求前景感到担忧。

支撑位:INE原油480关口支撑有限,美油60美元关口与MA60形成重要支撑。

阻力位:INE原油10日,20日均线仍压制;美原油MA10,30日均线及62整数关口形成阻力。

交易策略:短线基本面多空各半,方向仍建议逢高做空;短期波动加剧,中期目标仍看60,当下看60-63区间震荡。

中国及海外消息


【商务部:中方赴美磋商是负责任、有诚意的表现,中方已做好应对各种可能的准备】
在今天下午的例行发布会上,商务部新闻发言人高峰表示,刘鹤副总理率团赴美参加新一轮高级别磋商,展现了中方负责任的态度和推动磋商的诚意,希望美方与中方相向而行,照顾彼此关切,通过合作和协商的办法,解决存在的问题。同时,中方已经做好应对各种可能的准备。(央广)

【国家统计局:2019年4月份居民消费价格同比上涨2.5%】
① 2019年4月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%,其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.6%,食品价格上涨6.1%,非食品价格上涨1.7%,消费品价格上涨2.9%,服务价格上涨2.0%;
② 4月份,全国居民消费价格环比上涨0.1%,其中,城市和农村均上涨0.1%,食品价格下降0.1%,非食品价格上涨0.1%,消费品价格与上月持平,服务价格上涨0.2%。
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【国家统计局:2019年4月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%,环比上涨0.3%】
工业生产者购进价格同比上涨0.4%,环比下降0.1%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.3%,工业生产者购进价格上涨0.2%。工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨5.1%,黑色金属材料类价格上涨3.1%,燃料动力类价格上涨1.6%;化工原料类价格下降2.8%,有色金属材料及电线类价格下降1.6%。
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【海关总署:前4个月中美贸易总值为1.1万亿 下降11.2%】
截至2019年5月8日,山东独立炼厂重整装置理论利润为161.55元/吨,处在近22天内的高点位置。自2019年4月10日至今,山东独立炼厂重整装置利润整体维持在高位上行区间之中,与此前预期一致。这段时间内,汽油市场依旧持续低迷,对重整汽油、抽余油、拔头油等产品价格限制较大,重整装置主要产品销售额增长幅度不大。不过,石脑油价格偏强局面出现松动,甚至在一定程度上出现了下滑,使得重整装置进料成本高企问题得到了有效的缓解。
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【发改委要求加快关闭小煤矿,煤炭上市公司将受益】
5月6日,国家发改委发布《关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知》表示,加快推进落后产能淘汰退出,力争到2021年底,全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内。专家认为,煤炭上市公司将受益。深入推进供给侧结构性改革,小产能煤矿加速退出,竞争格局上强者恒强,集中度提高,煤炭类上市公司普遍规模较大,生产规范,将会受益于加快关闭小煤矿。分析人士表示,淘汰关闭小煤矿,有助于煤炭行业的产业升级和煤矿安全水平的整体提高。

【5月13日国内汽、柴油价每吨或下调90元左右】
4月下旬创下年内最高价后,受美国施压欧佩克增产、需求面担忧再起、资金获利了结等因素影响,国际油价有所回调。本计价期一揽子原油价格变化率持续负向运行,预计13日24时国内成品油价或迎来下调,汽、柴油价每吨下调90元左右,折合92#汽油每升下调约0.07元,0#柴油每升下调约0.08元。(新华社)

【沙特据称愿意满足前伊朗石油买家的所有订单】
① 由于美国的制裁措施,伊朗的客户不得不停止从该国采购石油,据悉沙特计划满足其收到的所有6月份石油采购请求,特别是那些因最近的美国制裁而不得不停止购买伊朗原油的国家的订单;
② 根据一位熟悉沙特计划的波斯湾人士透露,这个全球最大石油出口国已经收到客户对下个月出货的要求,其中包括此前购买伊朗石油的买家;
③ 沙特6月份石油产量预计仍将低于石油输出国组织(OPEC)与盟友,即OPEC+,达成的持续至下个月末的限产协议所规定的上限。沙特的OPEC日产量配额为1031.1万桶,其3月和4月的实际日产量分别约为980万桶;
④ 这位知情人士称,沙特6月份日出口量将继续少于700万桶石油,如果市场确实出现供应短缺,OPEC+将提高供应予以回应;
⑤ 沙特能源大臣Khalid Al-Falih上个月表示,他预计无需在石油市场立即采取行动,释放出将谨慎回应美国决定收紧对伊朗制裁的信号 。

【中国四月乘用车零售同比下降18% 批发大降22%】
乘联会汽车销售数据显示,根据不完全统计的厂家零售数据看,4月国内乘用车厂家日均零售销量为44275辆,预计同比大跌18%,目前看全月的增长应该稍弱于3月走势,实现相对偏弱的平稳增长。4月总体批发量达到日均4.38万台,相对18年4月同期销量下降22%。
  
【中国人民银行:2019年4月社会融资规模增量统计数据报告】 
初步统计,4月份社会融资规模增量为1.36万亿元,比上年同期少4080亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加8733亿元,同比少增2254亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少330亿元,同比多减304亿元;委托贷款减少1199亿元,同比少减282亿元;信托贷款增加129亿元,同比多增230亿元;未贴现的银行承兑汇票减少357亿元,同比多减1811亿元;企业债券净融资3574亿元,同比少391亿元;地方政府专项债券净融资1679亿元,同比多871亿元;非金融企业境内股票融资262亿元,同比少271亿元。

机构观点


【华泰期货:EIA原油库存超预期回落】
昨日受到贸易相关消息的推动,油价与其他风险资产出现反弹,市场情绪出现反复,从原油自身的影响因素来看,昨天的消息面也偏利多,EIA库存降幅超预期、沙特6月份之前出口量维持低位,中国原油进口量创新高,我们认为近期贸易战相关进程是主导行情的焦点,但原油自身的基本面依然对油价存在较强支撑。

行情

美元指数 98.03 0.09 0.09%
欧元美元 1.1161 -0.0005 -0.04%
英镑美元 1.2734 0.0008 0.06%
美元日元 110.67 0.61 0.55%
美元人民币 6.9020 -0.0103 -0.15%
现货黄金 1272.96 -4.86 -0.38%
现货白银 14.437 -0.032 -0.22%
美原油 63.06 -0.15 -0.24%
澳元美元 0.6879 -0.0029 -0.42%
美元加元 1.3419 -0.0010 -0.07%
上证指数 2905.97 35.36 1.23%
日经225 21272.45 -29.28 -0.14%
英国FT 7328.92 18.04 0.25%
德国DAX 12143.47 102.18 0.85%
纳斯达克 7790.18 87.81 1.14%