欧市盘前:美墨危机令黄金升至9周高点,但油市需求受损布油试探60关口

2019-06-03 14:35:00 天行 19048 汇通网版权所有
汇通网讯——因国际贸易的紧张情绪持续发酵,现货黄金和日元持续走高。同时越来越多的市场人士认为,美国对墨西哥的贸易摩擦不断升温,将会对美国的经济造成损害,因此日内美元一度刷新5个交易日低点,美布两油也刷新了近四个月低点。受避险情绪影响,黄金刷新9周高点。
周一(6月3日)因国际贸易的紧张情绪持续发酵,现货黄金日元持续走高。同时越来越多的市场人士认为,美国对墨西哥的贸易摩擦不断升温,将会对美国的经济造成损害,因此日内美元一度刷新5个交易日低点,美布两油也刷新了近四个月低点。
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日内市场将关注美国和欧洲公布的制造业PMI数据。如果日内欧洲数据不佳,可能会使得美元短线反弹,但是预计只有晚间美国制造业PMI数据公布后,欧元和美元才会做出方向选择,因此前公布的美国5月Markit制造业PMI一度创出10年低点,如果美国数据延续此前疲软的态势,那么将会推动避险资金进一步流入黄金等避险资产。

同时从本周开始,特朗普还将访问英国,届时双方将就伊朗问题和国际贸易的分歧进行有关的讨论。同时不排除特朗普可能会就特雷莎继任人选的问题发表自己的看法,这可能会对英镑造成影响。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元指数一度刷新5个交易日低点至97.5751,现报97.6502,跌幅0.11%。自上周开始美债收益率曲线倒挂的情况加剧,这是自2007年以来最严重的水平,引发了市场对于美国经济衰退的疑虑。目前市场对于美联储年内至少降息一次的概率预期已经达到了98.1%,因此如果近期美国经济数据进一步恶化同时美墨贸易问题持续发酵,可能会进一步强化市场的预期。

日内关注美国ISM制造业PMI数据,因近期美国制造业衰退的迹象越发的明显,此前5月Markit制造业PMI一度创出10年低点,如果日内数据依旧不佳,可能会使得美元进一步回落。反之,美元可能会在97.5附近获得支撑。
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亚盘时段,澳元兑美元一度刷新逾两周的高点至0.6960,现报0.6952,涨幅0.2%。受美元大幅回落的影响,澳元在年内低点0.6865附近已经有所筑底,近期已经出现了明显的反弹。而日内公布的中国5月财新制造业PMI终值连续三个月处于扩张区间,显示中国制造业保持温和扩张态势,推动了澳元的进一步走高。

不过此前西太平洋银行分析师指出,几乎所有预测者都预期澳洲联储将在本周二利率决议上降息25个基点。同时部分分析师认为澳洲联储年内降息可能不止一次,因此从长期看,澳元走势依旧疲软,除非澳洲经济数据出现明显回暖的迹象。

亚盘时段,美元兑日元持续走低,刷新近半年新低至108.07,现报108.19,跌幅0.09%,因国际贸易和经济放缓的担忧情绪对避险日元构成了支撑。分析人士认为,受多重因素影响,目前对日元的看涨情绪远没有达到极端水平,这意味着美元兑日元有进一步下跌空间,短线美元兑日元关注108整数关口支撑,跌破这个位置将测试1月4日低点至107.52。
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亚盘时段,国际油价颓势不改,创下近四个月以来新低,其中美原油一度跌至52.11美元,布伦特原油跌至60.55美元,因此前美国总统特朗普威胁对墨西哥商品征收进口关税,加剧了全球贸易紧张局势,这被市场视作是需求下降的前兆。短时间需求因素已经盖过了地缘局势对于油价的影响。短线美原油关注51.4和50.13支撑,布伦特原油关注60美元关口的失守。

亚盘时段,现货黄金持续走高刷新7周高点至1312.85美元,现报1311.35美元,涨幅0.44%。因国际贸易的紧张局势以及美元自两年高点出现了明显的回落,黄金延续上周五的涨势。同时随着黄金近期突破了多个关键压力点位,目前市场对于做多黄金的情绪已经明显升温,因此如果近期美国经济数据进一步走坏,可能会对黄金形成进一步的支撑。短线黄金上方关注1315.78,这个位置上方是1317.40和1321美元,下方关注1306.27和1300整数关口。

财经数据和事件


时间指标前值预测值
15:50法国5月Markit制造业PMI终值50.650.6
15:55德国5月Markit制造业PMI终值44.344.3
16:00欧元区5月Markit制造业PMI终值47.747.7
16:30英国5月Markit制造业PMI53.152.2
21:10美联储理事夸尔斯参与Libor利率过渡的讨论。
21:45美国5月Markit制造业PMI终值50.650.6
22:00美国5月ISM制造业PMI52.853.3


亚洲时段消息回顾


1、受上周五美股大跌影响,亚太股市今日普遍低开;
日经225指数周一开盘下跌1.33%,报20327.87点;
日本东证股价指数周一开盘下跌1.37%,报1491.54点;
韩国首尔综指周一开盘下跌0.52%,报2031.03点

2、蓬佩奥称美国愿与伊朗举行“不预设条件”的会谈;
① 新华社消息,正在瑞士进行工作访问的美国国务卿蓬佩奥2日说,美国愿意和伊朗进行“不预设条件”的会谈,但称美国对伊朗保持压力的措施不会松动;
② 蓬佩奥2日在与瑞士联邦委员兼外长卡西斯举行的联合新闻发布会上说,美国随时准备坐下来和伊朗展开会谈,但是美国迫使伊朗“改变行为方式的努力”不会停止;
③ 另据伊朗媒体报道,伊朗总统鲁哈尼1日表示,伊朗不会迫于压力与美国进行谈判。如果美国表现出对伊朗的尊重并遵守国际规则,伊朗将有可能与美国进行会谈 (新华社)

3、此前美国总统特朗普贸易顾问建议向澳大利亚加征关税,作为对过去一年内澳大利亚生产的铝涌入美国市场的回应;但国防部和国务院官员反对此举,称加征关税可能疏离盟友,并且损害美国自身利益,白宫拒绝对此置评。

4、特朗普对墨西哥发出关税威胁,汽车行业匆忙制定应急计划;
① 在美国总统特朗普威胁从下月初开始对所有进口自墨西哥的商品课征新关税后,全球汽车和零部件生产商上周五匆忙制定应急计划,并研究如何加快交货速度;
② 汽车行业和行业组织的高管称,北美、亚洲和欧洲的企业都在举行电话会议以及其他会议,研究能否将部分零部件和汽车的交付提前,以降低对墨西哥商品的关税。汽车行业高管称,一些企业仍希望特朗普能改弦易辙;
③ 汽车与设备制造商协会对美国州长、国会议员和白宫发出警告,称关税“只会增加商品成本,使美国就业和投资面临风险,从而形同对美国人民额外征税。总而言之,此举将破坏美国的经济稳定。” 代表主要外国汽车制造商的汽车贸易组织负责人John Bozzella表示,“并不是只有这件事;而是对汽车业构成挑战的贸易政策的累积影响”

5、中国5月财新制造业PMI终值连续三个月处于扩张区间,显示中国制造业保持温和扩张态势;
财新指出,5月中国制造业产出在经历上月小幅增长后,趋于平稳,仅略高于荣枯分界线。新出口订单则显著回升至年内高位,受此拉动,新订单总量加速扩张,增速略超4月。据受访厂商反映,新产品发布、外需回暖,带动新订单增长。

6、当地时间2019年6月2日,德国社会民主党主席安德烈娅-纳勒斯宣布辞去党主席以及社民党联邦议院党团主席职务

7、美国总统特朗普:结束欧洲之行返回美国后,将立即确定白宫经济顾问委员会主席哈西特的继任人选

8、布伦特原油对WTI的溢价降到逾一个月来最低水平;
数据显示,布伦特原油对8月份WTI的溢价在周一早盘一度缩小至7.96美元/桶,这是自4月22日以来的近月合约最低的盘中价差水平。7月交割的布伦特原油上周五收盘时比WTI高出11.11美元/桶。

9、工业和信息化部将于近期发放5G商用牌照。 (新华社 )

10、据外媒,意大利总理孔特将于周一向执政党发出最后通牒,要求其加快政府行动,否则将面临辞职

机构观点


1、摩根大通:将今年年底10年期美债收益率预期从2.45%下调至1.75%

2、华泰证券:全球贸易保护主义再起波澜,特朗普是短期最大不确定性;
① 华泰证券指出,5月30日,特朗普宣布美国对所有墨西哥进口产品征收5%的关税,此时距离美加墨协定也不过半年多时间;
② 特朗普此举是希望通过关税迫使墨西哥采取有效措施配合美国解决非法移民问题;
③ 无独有偶,印度总理莫迪刚刚连任,6月1日特朗普宣布将在6月5日结束对印度的优惠贸易待遇;
④ 上周初的美日谈判也悬而未果,没有就双方关心的实质性问题达成一致,将推迟至7月日本参议院选举之后再议;
⑤ 美中之间也在华为、稀土等领域继续摩擦;
⑥ 近期全球贸易保护主义再起波澜,特朗普是“始作俑者”;
⑦ 华泰认为,特朗普是短期最大不确定性,相比预判,做好风险应对更为重要

3、高盛:下调美国第二季度GDP增速至1.1%,此前预期为1.3%,因美国贸易摩擦扩大范围

4、FXStreet首席分析师Valeria Bednarik:美元兑日元进一步看跌;
FXStreet首席分析师Valeria Bednarik称,美元兑日元日图显示继整理于看跌的20日均线后大跌,20日均线延续下跌,处在长期均线下方。动能指标自中线回撤,倾向于下行,相对强弱指标维持下行倾向,目前处在28,有望进一步下行。短线来看4小时图显示美元兑日元倾向于下行,技术指标朝南,近乎垂直,尽管汇价处在超卖,但汇价维持看跌。均线处在现价远下方,表明汇价进一步看跌

5、美专家说美对墨西哥加征关税带来新风险;
美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森日前撰文指出,美国政府近日宣布对墨西哥输美商品加征关税,将给美国和全球经济带来新风险,也给金融市场敲响警钟。波森认为,市场正清醒认识到全球系统性风险被低估了,就像1998年亚洲金融危机和2008年国际金融危机刚爆发时一样。他表示,如果其他经济体也效仿美国政府以国家安全为借口实施贸易保护主义政策,贸易报复和保护主义将在全球泛滥,市场焦虑将进一步加深和扩散。(新华社)

6、高盛分析师提出了对油价的看跌观点;
① 由于不断升温的贸易局势和疲软的全球经济活动指标,油价将很快走低,并且波动仍然很大。油价可能会维持在我们第三季度的预测和当前水平;
② 在供应方面,高盛表示,美国产量不断上升,加上欧佩克拥有大量闲置产能,可能加剧油价下跌

7、摩根大通:预计若美国和墨西哥的贸易摩擦升温,则美联储今年将降息两次

8、巴克莱:预计年底前美联储将降息三次,总共降息75个基点

9、高盛:预计今年晚些时候美国对墨西哥汽车进口征收关税的可能性为40%,高于此前的25%;预计6月10日墨西哥进口商品70%的税率为5%,7月1日墨西哥进口商品50%以上的税率为10%

行情

美元指数 97.56 0.52 0.53%
欧元美元 1.1208 -0.0068 -0.6%
英镑美元 1.2589 -0.0085 -0.67%
美元日元 108.56 0.18 0.17%
美元人民币 6.9255 0.0039 0.06%
现货黄金 1341.71 -0.60 -0.04%
现货白银 14.879 -0.029 -0.19%
美原油 52.51 0.23 0.44%
澳元美元 0.6872 -0.0043 -0.62%
美元加元 1.3414 0.0087 0.65%
上证指数 2881.97 -28.77 -0.99%
日经225 21116.89 84.89 0.4%
英国FT 7345.78 -22.79 -0.31%
德国DAX 12096.40 -72.65 -0.6%
纳斯达克 7796.66 -40.47 -0.52%