6月6日外汇交易提醒

2019-06-06 06:11:08 海临风 14742 汇通网版权所有
汇通网讯——6月5日美元收复早盘失地,一度较日低反弹超60点,刷新近二日高点至97.37;因市场消化了疲弱就业数据;美国供应管理协会(ISM)的一项调查显示,美国5月服务业活动加速扩张,这在一定程度上带动美元在午后回升。美元的回升也可能归因于市场对今天纽市早盘的数据最初反应过度。
周三(6月5日)美元收复早盘失地,一度较日低反弹超60点,刷新近二日高点至97.37;因市场消化了疲弱就业数据;美国供应管理协会(ISM)的一项调查显示,美国5月服务业活动加速扩张,这在一定程度上带动美元在午后回升。美元的回升也可能归因于市场对今天纽市早盘的数据最初反应过度。
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美国周三公布的ADP全国就业报告显示,美国5月民间就业人口增加2.7万人,远低于预期,且为逾九年来最小月度增幅。该数据打压美元,因降息预期上升,美元已连续多日下滑。美联储主席鲍威尔周二称,对待利率决定,美联储将对贸易压力作出“适当”反应,放弃了“持耐心态度”的标准说法。

美国劳工部周五将公布非农就业报告,其中包括公共部门和民间部门的就业情况。分析师预计,该报告将显示5月就业增长放缓。道富全球市场资深全球市场策略师Marvin Loh表示,我认为美联储不想降息,数据虽然与去年相比不是很好,但高于趋势水平。我们不仅在积极消化降息,而且很快地消化了它。 我们将寻求某种形式的确认,证明三个月来的平均水平仍然合理。上个月的涨幅如此之大,你可能会预计涨幅会有所放缓。

美元兑日元较日低反弹近70点,稍早美元兑日元挫至六个月低点至107.82,因美国民间就业数据疲弱。欧元兑美元一度较日高回落近90点,欧洲央行周四将召开会议,投资者将关注决策者对经济增长放缓迹象的担忧程度。

对经济衰退的担忧正在席卷全球,包括澳大利亚和新西兰在内的各国央行近几周纷纷降息。全球经济增长疲软最终可能令美元受益,尽管降息预期有所增强。Insight Investment投资组合专家Carl Mastroianni称,当美联储停止升息时,考虑到欧洲和全球经济放缓,世界上其它一些央行降息,美元因相对价格而得到隐含买盘。

周四前瞻


时间区域指标前值
09:30澳大利亚4月商品及服务贸易帐(亿澳元)49.49
09:30澳大利亚4月进口月率(%)-1
09:30澳大利亚4月出口月率(%)-2
16:00中国5月外汇储备(亿美元)(6/6-6/7)30949.5
17:00欧元区第一季度季调后GDP季率终值(%)0.4
17:00欧元区第一季度季调后GDP年率终值(%)1.2
19:30美国5月挑战者企业裁员人数(万)4
19:45欧元区6月欧洲央行主要再融资利率(%)0
19:45欧元区6月欧洲央行边际借贷利率(%)0.25
19:45欧元区6月欧洲央行存款机制利率(%)-0.4
20:30美国截至6月1日当周初请失业金人数(万)21.5
20:30美国截至6月1日当周初请失业金人数四周均值(万)21.68
20:30加拿大4月贸易帐(亿加元)-32.1
20:30美国4月贸易帐(亿美元)-500
22:00加拿大5月IVEY季调后PMI55.9

17:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)发表讲话
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会
20:40 美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)发表讲话
凌晨01:00 美联储威廉姆斯(John Williams)参与有关国际经济的讨论

全球投行观点汇总



道明证券:美元未来将出现更多波动


道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick认为,今年年底美元汇率将远低于年初水平,但未来走势仍有许多波折;目前的情况在一定程度上与年初的情况相反,当时估值策略的表现好于套利交易,显示出金融体系的压力。

如果紧张贸易局势加剧,很可能会实现,在这种环境下,欧元、日元和瑞郎兑新兴市场和美元集团等货币将大幅升值。日元兑新加坡元、新台币和韩元等亚洲货币应该表现良好。美国股市也可能下跌,值得注意的是,目前黄金价格暗示欧元兑美元将走高。这也是痛苦的交易,可能促使各方在今年晚些时候达成协议。

另一方面,我们可能会看到政策制定者在拖延时间,减少贸易升级的增量。这让我们回到5月前的市场,当时全球股市上涨,市场消除了部分避险削减。这对美元来说是负面的,尤其是对高收益货币和大宗商品货币。欧元也可能受益,反映出美国增长分化的损失,而日元和瑞郎将在这一结果上成为明显的输家。

三菱日联:美元兑日元反弹有限,风险情绪仍很脆弱


三菱日联研究部周三讨论了美元兑日元的前景,认为近期内上行风险即便在风险情绪恢复的情况下仍很脆弱。日元环境正在改变,在近期的强劲上升后,我们看到反转走弱的风险降低——即便风险情绪改善且股票市场持续回升的情况下也如是。

风险情绪的回升程度在不确定性增加的情况下正越来越受到质疑。我们的观点现在是我们不应对贸易紧张关系可以在即将到来的日本G20峰会中显着缓和抱太多希望。维持现状可能是我们最好的希望。所以风险情绪仍可能脆弱,这显然利多日元。

十年国债收益率的下降与风险情绪并不相关。美国股票在1月至5月间的反弹并没有提升实际收益率,经济增长预期正在发生基本性转变,并将限制美元兑日元的反弹程度,即便风险情绪近期内回升也无济于事。

荷兰合作银行:若纽元继续走强,将意味着货币环境收紧,并可能增加新西兰联储在6月26日会议上发表鸽派言论的可能性


荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley指出新西兰联储是今年第一家降息的十国集团(G10)央行,助理行长霍克斯比隔夜言论的语气表明,这一举措可能是“单次行动”。鉴于新西兰受到全球经济逆风的影响,而且国内通胀价格温和,我们继续看到新西兰联储可能在本轮周期再次降息的风险。我们仍然看跌纽元兑美元的前景,预计12个月后将看向0.63。

中美贸易紧张局势,世界经济增长放缓,以及新西兰最新预算等因素,都将影响纽元的增长、通胀和相对价值。其中很大一部分风险是以中国为中心的。在上月的降息中,新西兰联储提到了全球增长放缓以及由此导致的对新西兰商品和服务需求的放缓。此外,行长Orr提到了2018年下半年以来国内增长放缓,移民减少,房价上涨下降,导致家庭支出下降。

自本月初以来,纽元兑美元汇率已上涨2.4%左右,高于2008年5月降息前的水平,纽元的良好基调在很大程度上是由于霍克斯比的强硬言论,尽管最近几个交易日对美联储降息的猜测加剧,削弱了美元。

行情

美元指数 97.56 0.52 0.53%
欧元美元 1.1208 -0.0068 -0.6%
英镑美元 1.2589 -0.0085 -0.67%
美元日元 108.56 0.18 0.17%
美元人民币 6.9255 0.0039 0.06%
现货黄金 1341.71 -0.60 -0.04%
现货白银 14.879 -0.029 -0.19%
美原油 52.51 0.23 0.44%
澳元美元 0.6872 -0.0043 -0.62%
美元加元 1.3414 0.0087 0.65%
上证指数 2881.97 -28.77 -0.99%
日经225 21116.89 84.89 0.4%
英国FT 7345.78 -22.79 -0.31%
德国DAX 12096.40 -72.65 -0.6%
纳斯达克 7796.66 -40.47 -0.52%