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INE原油录得近五个月新低!EIA原油成品油库存齐增,且美国产量再创新纪录

2019-06-06 16:32:10 交易骑士 5841 汇通网版权所有
汇通网讯——6月6日上海原油盘中创1月9日以来新低至409.7元/桶。美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油、汽油和馏分油库存上涨;原油库存增加677.1万桶,为2017年7月以来最高,较五年来同期平均水平高出约6%。EIA数据显示,上周美国原油净进口增加110万桶/日,原油日产量增加10万桶,至1240万桶的新高。
周四(6月6日)上海原油价格下跌。主力合约SC1907,以416.2元/桶收盘,下跌9.0元,跌幅为2.12%,盘中创1月9日以来新低至409.7元/桶。此前美国原油库存意外飙升,加剧了对全球经济增长放缓的担忧。美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油、汽油和馏分油库存上涨;原油库存增加677.1万桶,为2017年7月以来最高,较五年来同期平均水平高出约6%。Again Capital合伙人John Kilduff表示,库存全面增加使得报告非常利空,进口激增和国内产量的增加提振了库存。EIA数据显示,上周美国原油净进口增加110万桶/日,原油日产量增加10万桶,至1240万桶的新高。

尽管炼油商和驾驶者对原油和汽油的需求强劲,但库存仍出现增长。PVM石油有限公司分析师Brennock认为,销售压力重现,原油多头大受威胁;目前美国原油库存为2017年8月来最高位,远高于5年平均水平;而且,因已有一条关键出口管道被迫关闭,美国中西部的洪水又威胁到库欣原油,已有数家精炼厂削减产量,精炼厂目前产量为2016年来最低水平。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年6月6日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1907,以416.2元/桶收盘,下跌9.0元,跌幅为2.12%。全部合约成交454658手,持仓减少1816手至60950手。主力合约成交426258手,持仓减少1966手至33388手。
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交易逻辑:此前美国原油库存意外飙升,加剧了对全球经济增长放缓的担忧,且美国产量飙升。

支撑位:美油50整数关口形成支撑;INE原油下方400关口正在构建支撑。

阻力位:INE原油多均线构成阻力,420-450构成强阻力区间;美原油55关口阻力强劲;

交易策略:短线基本面偏空,空头建议背靠430关口尝试空单。

中国及海外消息


【下周二油价下调成定局 或刷新今年以来最大跌幅】
据本计价周期内,国际油价创4个月新低。记者从国内多家成品油分析机构获悉,预计下周二成品油将迎来年内最大跌幅。中宇资讯成品油分析师马建彩预计,受国际原油反弹动力不足影响,国内调价下调预期将继续拉宽,最终幅度将有望突破350元/吨,也将创年内最大跌幅的记录。此外,北方高温及南方雨季影响柴油需求开始回落,市场供过于求局势将逐渐开始显现,预计国内油市短期内难有上行趋势,近期走势将继续下行。

【俄罗斯能源部长诺瓦克:正在讨论于7月2-4日举行欧佩克+会议,对这个日期举行会议感到满意】
俄罗斯2019年原油产出预期维持不变,正在讨论于7月2-4日举行欧佩克+会议,对这个日期举行会议感到满意,将在夏季评估石油污染的损害与补偿方案,尽管当前石油产量暂时下降,但在年底可以抵消这一影响。    

【中俄加快“一管两桥”建设推动合作提档升级】
中俄首座跨黑龙江公路大桥合龙、中俄首座跨黑龙江铁路桥全线贯通、中俄东线天然气管道过境段将于6月底全部贯通。今年,中俄两国务实合作迎来丰收之年,以“一管两桥”为标志的跨境设施建设取得重大进展,在我国东北和俄罗斯远东之间将开辟新的国际运输大通道。专家认为,随着中俄两国跨境设施的互联互通,双方合作将迈入全新阶段,有助于推动我国东北和俄罗斯远东地区互利共赢,促进经贸合作和友好往来。(新华社)

【如果移民问题谈判破裂,下周一起美国将对所有墨西哥进口商品征收5%的关税】
① 特朗普表示,谈判将于周四继续,如果没有达成协议,那么关税将于周一开始。如果墨西哥采取有效行动缓解非法移民危机,美国将自行决定是否取消关税;
② 墨西哥外交部长埃布拉德说,周三的会谈重点是移民问题,没有讨论关税问题,并证实星期四的会谈将继续进行。在墨西哥代表团周三抵达白宫参加会谈的几个小时前,纳瓦罗说,如果墨西哥同意在会谈中做出某些让步,关税“可能根本不必生效”。

【IMF:中国2019年经济增长预计为6.2%】
① 6月5日,国际货币基金组织(IMF)工作人员结束对中国的磋商访问后在京表示,由于与贸易紧张局势有关的不确定性依然很高,预计2019年和2020年的增长率将分别降到6.2%和6.0%;
② 到目前为止,已宣布的政策刺激足以使中国经济增长在2019-2020年稳定下来;
③ 如果关税不进一步提高,经济增长不显著放缓,就不需要进一步放松政策 (证券时报) 

【摩根士丹利:将下半年布伦特原油价格预期下调,因需求疲软】
将下半年布伦特原油价格预期从75-80美元/桶下调至65-70美元/桶,将2019年原油需求增速从120万桶/日下调至100万桶/日。 

【中俄双方签订设立天然气贸易合资公司协议】
① 6月5日,中国石化、俄罗斯诺瓦泰克公司和俄气银行在莫斯科签署了在中国境内设立天然气贸易合资公司的关键条款协议;
② 中国石化董事长戴厚良与诺瓦泰克公司管理委员会主席列昂尼德·米赫尔松在两国领导人见证下交换该协议;
③ 根据协议,该贸易合资公司将从诺瓦泰克公司的合同组合中购买液化天然气资源,销售给中国市场的终端客户;
④ 该合作将在完成必要的审批程序后生效 (证券时报) 

【商务部发布《关于美国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》】
商务部今天发布《关于美国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》,报告分析了中美贸易逆差问题的本质和成因,揭示了美国从中美经贸合作中获利巨大的事实。报告指出,中美经贸合作取得的巨大成就,是两国顺应历史潮流,积极参与经济全球化,加强互利合作的结果,如果仅是一方受益,一方“吃亏”,不可能走到今天。中美两国完全可以相互促进、共同发展,成为互利共赢的合作伙伴。(央视新闻) 

机构观点


【华泰期货:净进口增加,EIA原油库存增幅超预期】
昨日EIA原油与成品油库存增幅超出市场预期,累库较多的是PADD3美湾地区,从背后的原因来看,主要是进口量的增加,美湾进口环比增加50多万桶/日,此外,中西部地区进口增加30多万桶/日,这使得上周原油进口量增加100万桶/日,炼厂方面的开工率增加,基本符合预期,值得注意的是本周平衡项(Unaccounted Oil)依然维持在80多万桶/日,这显示当前EIA依然可能对产量或者其他平衡表项目存在较大的低估。

【自下周一,如果美国对墨全面征税,或阻断美炼油商从墨西哥进口原油】
① 根据美国能源情报署(EIA)的数据,墨西哥湾沿岸炼油商3月份进口的原油中,以墨西哥原油为主的占29%,超过了加拿大(24%)、哥伦比亚(12%)和沙特(11%)的原油;
② 普氏能源资讯的利润率数据显示,5%的关税将使墨西哥玛雅原油价格上涨约3美元/桶,10%的关税将使利润减少到1.82美元/桶,25%的关税不仅会无利可图,商家还要亏损7.58美元/桶,使得美国墨西哥湾沿岸炼油厂的玛雅进口变得不经济

行情

美元指数 97.43 -0.05 -0.05%
欧元美元 1.1137 0.0007 0.06%
英镑美元 1.2917 0.0005 0.04%
美元日元 108.59 -0.10 -0.09%
美元人民币 7.0668 0.0015 0.02%
现货黄金 1492.81 0.81 0.05%
现货白银 17.564 0.042 0.24%
美原油 55.53 -0.44 -0.79%
澳元美元 0.6845 -0.0008 -0.12%
美元加元 1.3079 0.0007 0.05%
上证指数 2935.25 -6.37 -0.22%
日经225 22754.41 129.03 0.57%
英国FT 7260.74 48.25 0.67%
德国DAX 12798.19 43.50 0.34%
纳斯达克 8119.79 15.50 0.19%
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