6月20日财经早餐:美联储奏响降息序曲,美元重挫黄金创14个月来新高,两大央行决议接踵而至

2019-06-20 05:51:54 海临风 92042 汇通网版权所有
汇通网讯——6月19日美元重挫,美元指数一度刷新本周低点至97.08,此前美联储周三结束为期两天的政策会议后,一如预期宣布维持利率不变,但暗示将在今年晚些时候降息。黄金大涨,现货黄金创2018年4月以来新高至1362.71美元/盎司,此前美联储暗示今年稍晚可能降息。油价走高,美国原油库存降幅大于预期给油价带来了支撑,此外美联储鸽派声明压低美元也提振了油价。
周三(6月19日)美元重挫,美元指数一度刷新本周低点至97.08,此前美联储周三结束为期两天的政策会议后,一如预期宣布维持利率不变,但暗示将在今年晚些时候降息。黄金大涨,现货黄金创2018年4月以来新高至1362.71美元/盎司,此前美联储暗示今年稍晚可能降息。油价走高,美国原油库存降幅大于预期给油价带来了支撑,此外美联储鸽派声明压低美元也提振了油价。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌1.90美元,跌0.14%,报1348.80美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌0.12美元,跌0.22%,报53.99美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.32美元,跌0.50%,报61.82美元/桶。

美国三大股指小幅收涨,标普500指数收涨8.70点,涨幅0.30%,报2926.47点;纳斯达克指数收涨33.40点,涨幅0.42%,报7987.32点;道琼斯指数收涨38.50点,涨幅0.15%,报26504.00点。

周四前瞻


时间区域指标前值
06:45新西兰第一季度GDP季率(%)0.6
06:45新西兰第一季度GDP年率(%)2.3
11:00日本6月央行政策余额利率(%)-0.1
11:00日本6月年度基础货币扩容规模(万亿日元)80
16:30英国5月季调后零售销售月率(%)0
16:30英国5月季调后核心零售销售月率(%)-0.2
19:00英国6月央行基准利率(%)0.75
19:00英国6月央行资产购买规模(亿英镑)4350
20:30美国截至6月15日当周初请失业金人数(万)22.2
20:30美国截至6月15日当周初请失业金人数四周均值(万)21.78
20:30美国第一季度经常帐(亿美元)-1344
22:00欧元6月消费者信心指数初值-6.5

10:35 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话
11:00 日本央行公布利率决议、召开发布会
14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)发表讲话
16:00 欧洲央行公布经济公报
19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要
凌晨04:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在伦敦金融城市长举办的晚宴上发表年度演说

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2917.8027.640.96%2953.342916.212890.16
深证成指8925.73121.411.38%9084.188923.448804.32
日经22521333.87361.161.72%21358.7221213.4320972.71
恒生指数28202.14703.372.56%28224.8728022.4927498.77
德国DAX3012308.53-23.22-0.19%12346.7012291.1912331.75
法国CAC405518.458.720.16%5521.815496.545509.73
英国FTSE1007403.54-39.50-0.53%7454.937399.177443.04
道琼斯工业指数26504.0038.460.15%26569.7526415.0526465.54
纳斯达克指数7987.3233.440.42%7998.597930.387953.88
标普5002926.468.720.30%2931.742911.432917.74

美国股市连续第三天走高,短期美债收益率大幅下挫,此前美联储在最新政策声明中表达了鸽派基调,从货币政策声明中删除了“保持耐心”的措辞,暗示已为今年降息搭好舞台。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1360.3813.771.02%1362.711341.451346.61
现货钯金1504.1822.161.50%1504.501480.611482.02
现货白银15.1570.1460.98%15.17914.92015.011
现货铂金812.208.051.00%813.46797.80804.15
香港黄金12580.00128.001.03%12600.0012406.0012452.00
美国原油连续54.380.270.50%54.6553.5054.11

黄金价格周三大涨,现货黄金创2018年4月以来新高至1362.71美元/盎司,此前美联储暗示今年稍晚可能降息,以回应经济不确定性上升及通胀低迷。BMO基本金属及贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,尽管当前利率维持不变,但金价迄今仍上涨约9美元,因点阵图暗示美联储内部意见不一,但显然未来会降息。
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油价周三走高,美国原油库存降幅大于预期给油价带来支撑,EIA数据显示,在升至近两年高位后,上周美国原油库存减少310万桶,上周美国成品油库存也意外减少,因炼油活动上升和原油出口增加,且美国原油产量下降。
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在过去数周就会议日期发生争吵后,石油输出国组织(OPEC)成员国同意在7月1日举行会议,随后与非OPEC产油国在7月2日会晤。OPEC和其盟友将讨论是否延长减产120万桶/日的协议,该协议在本月到期。

外汇


周三美元重挫,美元指数一度刷新本周低点至97.08,此前美联储周三结束为期两天的政策会议后,一如预期宣布维持利率不变,但暗示将在今年晚些时候降息。在美联储维持利率不变并暗示愿意进行十多年来的首次降息后,两年期美国国债收益率一度下跌12个基点至1.74%。
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TRADE Financial投资策略副总裁Mike Loewengart表示,我们听到美联储明显鸽派的声音,”“虽然你可以指责说美联储受到白宫的压力,但关键要记住,联储一直专注于两件事,即就业和通胀”。

根据周三公布的最新美联储点阵图显示,17名美联储官员现在认为年底之前降息50个基点是合适的。投资者以及包括瑞银在内的机构经济学家们正在押注这最快会在六周后的下一次政策会议上发生。市场已经反映了美联储7月政策会议降息25个基点以上的预期,这意味着存在一次性降息50个基点的可能性。美联储在当前经济扩张周期期间每次加息幅度均在25个。

美元兑G-10货币普遍下跌,英镑领涨,美元兑加元跌0.5%至1.3305;盘中跌至1.3285,为6月12日以来最低;加元早盘上涨,因加拿大核心通胀升至2012年以来最高。美元兑日元跌0.3%至108.10,而盘中低点107.90,为6月7日以来最低;10年期日本国债收益率早前触及-0.155%,是近三年来最低,接近日本央行允许的-0.2%至0.2%区间的底部。

英镑兑美元上涨0.7%至1.2649,盘中高点为1.2674;英国核心通胀率从4月份的1.8%放缓至1.7%,仍超过预期的1.6%;鲍里斯·约翰逊周三在首相岗位竞争中进一步领先对手。欧元兑美元上涨0.4%至1.1233,盘中高点为1.1254;周二跌至两周低点1.1181。澳元兑美元基本持平于0.6880,盘中高点0.6909。纽元兑美元上涨0.1%至0.6539,连续三天上涨。

国际财经要闻


【美联储声明不再提“耐心”一词,奏响潜在降息的序曲】美联储周三决定将关键利率区间维持在2.25%-2.5%不变,并在政策声明中取消对利率政策保持“耐心”的表述,同时下调对今年通胀水平的预测。

【美联储主席鲍威尔新闻发布会要点】
①政策声明:对政策声明作出重大调整,将采取适当措施维持扩张;
②降息信号:点阵图首次发出降息信号,但尚未真正讨论降息规模;
③经济现状:今年经济表现合理,GDP增速预期显示增长前景模糊;
④通胀水平:坚定实现2%的通胀目标,预计回升至2%的步伐放缓;
⑤风险情绪:金融市场的风险情绪恶化,制造业、投资和贸易走软;
⑥任期表态:法律文件明确有四年任期,且非常愿意完成四年任期。

【有消息称,美国伊朗事务特别代表胡克周三前往中东,与沙特、阿联酋、阿曼、科威特及巴林官员会面;阿联酋能源部长马兹鲁伊表示,阿联酋支持延长减产协议的决定,市场情况需要减产】

【英国保守党党魁第三轮投票结果出炉,约翰逊依旧领先】英媒消息,当地时间19日下午,英国保守党党魁第三轮的投票结果揭晓,前外交大臣鲍里斯·约翰逊以143票领先,第二名亨特54票,第三名戈夫51票。

国内财经要闻


【QFII和RQFII即将双扩容 境外长期资金排队入场】6月17日,在第十次中英经济财金对话中再次传递出,欢迎英国投资者通过QFII与RQFII等渠道投资中国资本市场,并同意向英国机构批准和发放QFII和RQFII额度。此前,证监会也表示正在着手修订QFII、RQFII制度规则,进一步便利境外机构投资者参与中国资本市场。(证券日报)

【专家:扩大期货市场存量和增量开放 利于提高活跃度】近日,证监会表示,要进一步扩大资本市场对外开放的9项政策措施。其中之一是持续加大期货市场开放力度,扩大特定品种范围。这预示着,未来将会有更多期货品种对外开放。万博新经济研究院副院长刘哲对记者表示,期货市场的开放体现在两个层次:针对已经存在的期货产品,要进一步放松交易限制;针对还未推出的期货产品,扩大特定品种范围,丰富产品体系。(证券日报)

行情

美元指数 97.71 0.02 0.02%
欧元美元 1.1138 -0.0014 -0.13%
英镑美元 1.2479 0.0039 0.31%
美元日元 108.06 -0.17 -0.16%
美元人民币 6.8757 -0.0035 -0.05%
现货黄金 1425.72 7.89 0.56%
现货白银 16.533 0.128 0.78%
美原油 57.08 0.31 0.55%
澳元美元 0.6978 -0.0027 -0.39%
美元加元 1.3143 0.0007 0.05%
上证指数 2923.28 23.33 0.8%
日经225 21709.57 88.69 0.41%
英国FT 7485.96 -70.90 -0.94%
德国DAX 12506.09 15.35 0.12%
纳斯达克 8251.40 47.26 0.58%