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6月24日财经早餐:G20峰会来袭万众瞩目,特朗普同意网络攻击伊朗油价还要涨?

2019-06-24 07:40:11 晓燕 46865 汇通网版权所有
汇通网讯——本周(6月24日-30日),除了备受关注的G20日本峰会之外,美联储主席鲍威尔将就经济前景和货币政策讲话,英国央行行长卡尼将就5月通胀报告在议会作证,新西兰联储将公布利率决议,这些都是投资者需要关注的要点。数据方面,重点关注美国和英国一季度GDP终值、美国5月PCE通胀率、以及欧元区6月CPI初值。此外,伊朗局势和其与美国的关系将影响油市走向,也需保持关注。
本周(6月24日-30日),除了备受关注的G20日本峰会之外,美联储主席鲍威尔将就经济前景和货币政策讲话,英国央行行长卡尼将就5月通胀报告在议会作证,新西兰联储将公布利率决议,这些都是投资者需要关注的要点。数据方面,重点关注美国和英国一季度GDP终值、美国5月PCE通胀率、以及欧元区6月CPI初值。特朗普同意向伊朗发起网络攻击,伊朗周五(6月28日)将与德英法中俄开会,讨论如何挽救伊核协议,伊朗局势和其与美国的关系将影响油市走向,也需保持关注。

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本周市场热点


①6月24日周一,德国6月IFO商业景气指数,澳洲联储主席洛威将参加一场论坛

②6月25日周二,美国5月季调后新屋销售年化总数,纽约联储主席威廉姆斯将在一场金融论坛致开幕词 

③6月26日周三,美国截至6月21日当周API和EIA原油库存变动,新西兰6月官方现金利率决定,美国5月耐用品订单,美联储主席鲍威尔发表讲话,英国央行5月通胀报告听证会 
 
④6月27日周四,中国5月规模以上工业企业利润年率,德国5月实际零售销售月率,欧元区6月经济景气指数,德国6月CPI年率,美国截至6月22日当周初请失业金人数,美国第一季度实际GDP年化季率 

⑤6月28日周五,日本6月东京CPI和失业率,英国第一季度GDP,欧元区6月未季调CPI年率,美国5月个人支出,美国5月PCE物价指数。此外,日本央行将公布6月19-20日货币政策会议意见摘要;G20峰会在日本大阪举行;伊朗将开始与德英法中俄开会,讨论如何挽救伊核协议

⑥6月29日周六,美国6月28日当周总钻井总数 

周一开盘行情


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上周回顾


【英国脱欧派领军约翰逊在保守党竞选投票中领先,有望成为英国下一任首相】

【欧盟峰会闭幕,各方未能就领导层人选达成一致】
①欧洲理事会主席图斯克表示,没有任何一名候选人获得超过半数支持;
②欧盟领导人将于本月30日再次进行磋商;而针对英国“脱欧”问题,多国领导人均强调,无论谁当选新任英国首相,“脱欧”协议不可能重谈(央视)

【金价一度刷新2013年9月份以来高点至1411.75美元,主要是三大利多因素的影响】
①一是美联储利率决议鸽派超过预期,抛弃“耐心”措辞,7月降息50个基点概率飙升;
②二是伊朗击落美国无人接,地缘局势升温,黄金避险买盘强劲;
③三是国际贸易局势前景改善,美元避险需求降温,大宗商品上涨带动金价上涨

【四大利好助多头狂欢,油价周线飙升10%录两年半最大涨幅】
①刚刚过去的一周,国际油价大幅上涨,美原油累计上涨近10%,录得2016年年底以来最大单周涨幅,一度刷新三周高点;
②这主要是四个方面因素的推动,首先是美国和伊朗关系趋于紧张;其次是美国EIA原油库存和产量双双下降;再次是国际贸易局势前景改善,全球股市上涨,大幅提振需求前景;另外,美联储利率决议非常鸽派,强化降息预期,美元大幅下跌,也给油价上涨提供动能

全球主要市场行情一览


 
名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数3001.9814.860.50%3010.352989.252987.12
深证成指9214.2779.310.87%9252.559158.329134.96
日经22521258.64-204.22-0.95%21497.8221221.7021462.86
恒生指数28473.71-76.72-0.27%28581.5128359.2528550.43
德国DAX3012339.92-15.47-0.13%12425.2012316.4112355.39
法国CAC405528.33-7.24-0.13%5582.245518.395535.57
英国FTSE1007407.50-16.94-0.23%7456.797382.947424.44
道琼斯工业指数26719.13-34.04-0.13%26907.3726705.8726753.17
纳斯达克指数8031.71-19.63-0.24%8073.028011.208051.34
标普5002950.55-3.63-0.12%2964.152946.872954.18

美股周五小幅收跌,芯片板块领跌;标普500指数再创盘中历史新高之后走低。上周美股录得较大涨幅,道指累计上涨2.4%,标普500指数上涨2.2%,纳指上涨3%。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1399.6311.190.81%1411.631382.621388.44
现货钯金1504.4617.581.18%1517.931477.041486.88
现货白银15.347-0.077-0.50%15.56015.16515.424
现货铂金809.882.340.29%815.35799.47807.54
香港黄金12919.0088.000.69%13038.0012777.0012831.00
美国原油连续57.600.530.93%57.9856.6657.07

金价周五突破1400美元后回落,但仍维持在近六年高位,因美联储在货币政策上持温和立场;对美国可能对伊朗发动军事打击以及全球贸易局势的担忧也支撑了金价。现货黄金盘中一度飙升至1411.63美元/盎司;为2013年9月初以来的最高水平,本周料将创下逾三年来的最大周线涨幅;自美联储周三暗示可能在今年晚些时候降息以应对全球经济不确定性和通胀低迷以来,金价已经上涨了5%以上。
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High Ridge Futures金属交易主管David Meger称,金价因乐观言论持续走高,最明显的事实是,全球央行放松货币政策总体上对大宗商品非常有利,尤其是黄金;中东的紧张局势支撑了黄金市场,而贸易局势仍令投资者担忧。

油价周五小幅走高,美油上周累计涨逾9%,创下两年多以来的最大单周涨幅,因市场担心美国与伊朗之间的关系问题,美国总统特朗普放弃对伊朗的空袭令中东局势笼罩在不确定性中。除去美伊之间的关系问题外,美国费城能源解决方案公司炼厂发生的大型爆炸也在一定程度上提振了原油价格。
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外汇


周五美元兑一篮子货币跌0.44%,报96.213,此前触及3月21日以来最低的96.143;因投资人押注美联储将开始降息,自美联储周三暗示准备在今年晚些时候降息以来,美元已连续三个交易日下跌,创出16个月以来的最大单周跌幅,交易员关注重点放在今年降息前景增强之上。
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在强于预期的美国5月成屋销售数据出炉后,美元短暂上涨,这一令人鼓舞的消息抵消IHS Markit数据的影响;该数据显示,美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至2009年9月以来最疲弱水平,服务业PMI下滑至2016年2月以来最低水平。周五公布的美国经济数据并未改变交易商对美联储最早将于7月下调主要借贷利率的预期。基于CME Group的FedWatch工具显示的利率期货走势,交易商消化了决策者将在年底前不得不降息至少75个基点的可能性。

Columbia Threadneedle Investments资深利率和汇市分析师Ed Al-Hussainy表示,现在,美联储和欧洲央行将在政策宽松问题上展开一场竞赛。

美联储和欧洲央行上周暗示,它们对放宽政策持开放态度,以应对全球经济放缓加剧。美元兑大多数G-10货币下跌,欧元表现最佳;从全周来看,挪威克朗和瑞士法郎跑赢,美元落后于所有其他G-10货币。另一个美元走势指标ICE U.S.的美元指数跌破200日均线,是一个看跌信号。10年期美国国债收益率上升3.6个基点至2.06%,周四曾下滑至2016年11月以来的最低点; 10年期国债收益率连续第七周下跌,是2012年以来的最长连续下跌。

美元走软带动欧元兑美元升至三个月高位,欧元兑美元涨0.67%至1.1369附近,三周内第二周上涨,盘中高点是3月22日以来的最高水平1.1378;法国和德国企业活动数据强于预期,也提振欧元,但欧元区制造业PMI弱于预估,并且投资者担忧该地区正在越发接近经济增长停滞。

英镑兑美元上涨0.28%至1.2737附近,日内高点为1.2747;鲍里斯·约翰逊和杰里米·亨特将竞争成为英国的下一任首相,英镑本周涨幅为1.2%,其涨势建立在美元普遍走软的基础上,货币市场目前认为英国央行在2020年11月前降息的可能性超过50%。

美元兑日元上涨0.02%至107.32附近,在亚洲交易时段曾跌至107.05,是1月3日闪崩以来最低;因伊朗和美国之间的紧张局势不断加剧。美元兑瑞士法郎下跌0.54%至0.9765附近,一度触及1月10日以来最低点0.9757。美元兑加元汇率上涨0.23至1.3222附近,在周末前的空头回补推动下,汇率一度达到盘中高点1.3230;加元一周累计上涨1.5%,位于6月10日低点1.3226附近的技术阻力放缓了美元涨势。

★国际财经要闻


【特朗普同意对伊朗发动网络攻击】
①据《纽约时报》报道,尽管特朗普20日叫停了对伊朗的军事打击,但是他同意了对伊朗的网络攻击;
②据报道网络攻击的目标包括伊朗情报部门和导弹发射系统。(央视新闻)

【默克尔呼吁通过政治途径解决美伊紧张局势】
①德国总理默克尔22日表示,国际社会应合作为伊朗和美国之间的紧张局势寻求政治解决途径;
②默克尔当天在德国西部城市多特蒙德出席一个集会时说,寻求政治途径解决美伊紧张局势不能只是一个希望,国际社会应严肃认真地朝着这个方向努力;
③默克尔还表示,海湾局势将成为G20峰会上的一个话题,德国将努力推动事情朝着政治和外交途径解决的方向发展

【道明证券前瞻纽约联储主席威廉姆斯讲话】
①北京时间6月25日(周二)20:45,纽约联储主席威廉姆斯将在一场金融论坛致开幕词;
②道明证券预计,威廉姆斯不会偏离上周美联储会议纪要鸽派的立场,但此次讲话也有可能为美联储作出转变提供更多的信息;届时,威廉姆斯可能会透露自己在点阵图方面的态度

【道明证券:预测美国一季度核心PCE物价指数年率降至1.6%】
①道明证券预计,在下周四6月27日公布的美国第一季度PCE物价指数数据中,核心PCE物价指数年率将为1.6%,低于上个月,该数据存在温和下行的风险;
②在消费者指出方面,预计环比将出现0.5%的反弹,接近健康的状态。

★国内宏观


【雄安通信办成立,重点围绕雄安新区5G规划建设】
①雄安发布消息,6月21日,河北省通信管理局雄安新区通信发展管理办公室(雄安通信办)成立暨推进新区5G建设发展座谈会在雄安铁塔公司召开;
②河北省通信管理局党组书记、局长周景耀表示,雄安通信办将与雄安新区相关部门深度合作,重点围绕雄安新区5G规划建设,推进全域IPV6部署,打造高速宽带城域网,并重点加强网络与信息安全、开展行风建设等重点任务

【自贸试验区累计新设企业60余万家】
①近日,商务部国际贸易经济合作研究院发布首份《中国自由贸易试验区发展报告》;
②报告显示,5年来,自贸试验区各项试验任务落实良好;
③数据显示,截至2018年底,11个自贸试验区(不包括海南自贸试验区)累计新设立企业61万家,其中外资企业3.4万家。 

【大商所召开2019年会员大会,开启国际一流衍生品交易所建设新征程】
①大连商品交易所2019年会员大会近日以网络通讯形式顺利召开,大会顺利完成原定议程,全票通过了相关审议事项及《大连商品交易所2019年会员大会决议》;
②大会号召,稳步加快国际一流衍生品交易所建设,努力在服务实体经济、服务国家战略中不断取得新的突破,以优异成绩向新中国成立70周年献礼

【天津依法推进对民营经济的司法服务】
①天津市高级人民法院党组成员、执行局局长蒋亚辉介绍,近年来天津法院认真贯彻落实中央和天津关于促进民营经济发展的决策部署,找准司法服务民营经济发展的切入点、结合点和着力点;
②针对民营企业在生产经营、创新创造、维护权益方面的问题和需求,天津法院制定了《关于进一步加强对民营企业及民营企业家司法服务保障的意见》等促进民营经济发展的实施意见;依法公正审判,切实维护民营企业合法权益

【人民日报头版刊文:我国投资增速稳步回升】
①众多像北京大兴国际机场这样利国利民的大工程,对投资稳步回升有重要拉动作用;
②今年前5月,全国固定资产投资同比增长5.6%,增速平稳;
③其中,基础设施投资同比增长4%,比去年全年提高0.2个百分点
④制造业投资增速低位回升,高技术产业投资增长态势良好,社会领域投资快速增长

【2019年前5月中国铁路投资完成逾2244亿元】;
①记者从铁路系统获悉,前5月全国铁路固定资产投资完成逾2244亿元,同比增长12.6%;
②从国家统计局数据来看,铁路运输业投资增速领跑全国固定资产投资的态势明显

【贵州计划到2022年实现市市通高铁】
①据悉,贵州9个市州中心城市包括贵阳、黔南州都匀、黔东南州凯里、安顺、遵义、铜仁均已开通高铁,毕节、六盘水计划于2019年通高铁,黔西南州兴义预计2022年通高铁;
②届时,贵州将实现市市通高铁,全省铁路里程将突破4300公里,其中高铁近2000公里

★国内股市


【A股“入富”或引资本狂欢,外资进入助力“机构市”形成】
有接近监管层的机构人士认为,随着资本项下的日渐开放和A股市场国际化程度的不断提高,未来有可能会有更多国际指数选择纳入A股,而市场的增量长期资金占比也有望不断抬升,这对于平滑市场波动、减少投机炒作、规范制度建设以及培育长期投资具有助推作用

【兴业证券:做多窗口如期而至,新兴成长+券商是主攻方向】
①兴业证券最新策略报告称,本周,G20会议临近、科创板推出、二季度经济数据真空期,市场如约迎来阶段性做多窗口期;
②新兴成长方向+券商是本阶段反弹主攻方向;中期则回归基本面,压力仍在;

【都在等券商股开盘!同批十大头部券商获准调高短融余额上限,估算不低于2800亿】
①近几天,头部券商正密集发布同一内容的公告,向市场传递出流动性释放的信号;
②23日晚间,广发证券发布公告称,央行核准公司待偿还短期融资券余额上限为176亿元;
③记者还了解到,申万宏源被核准的余额上限约300亿。仅已确定余额上限的6家券商,待偿还短期融资券余额上限就达到了2148亿元,以此估算,十家券商的余额上限或不低于2800亿

【瑞银:A股入摩有望带来100亿美元资金流入】
①瑞银最新报告指出,富时罗素将于6月24日正式纳入A股,有望为市场带来100亿美元的资金流入(今年6月将有20亿元人民币净流入);
②报告指出,未来随着A股在各类国际指数中权重的增加,其规模可能很快就能匹敌国内公募基金;
③预计随着时间推移,A股将从“散户市”变为“机构市”;瑞银此前指出,看好A股配置价值,年内或升至3500点


行情

美元指数 97.52 -0.13 -0.13%
欧元美元 1.1082 0.0018 0.16%
英镑美元 1.3180 0.0033 0.25%
美元日元 108.56 0.00 0%
美元人民币 7.0394 0.0002 0%
现货黄金 1466.80 5.30 0.36%
现货白银 16.669 0.066 0.4%
美原油 58.71 -0.31 -0.53%
澳元美元 0.6813 -0.0010 -0.15%
美元加元 1.3238 -0.0001 -0.01%
上证指数 2916.92 2.44 0.08%
日经225 23410.19 -20.51 -0.09%
英国FT 7233.90 -5.76 -0.08%
德国DAX 13105.61 -60.97 -0.46%
纳斯达克 8621.83 -34.70 -0.4%
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