欧市盘前:澳洲联储连续降息,欲重燃通胀!欧洲经济数据堪忧

2019-07-02 13:59:24 拾斤 15515 汇通网版权所有
汇通网讯——7月2日,澳洲联储宣布将关键利率下调25个基点,澳洲联储作出七年来首次连续降息之举,决策者有意为增长持续放缓的经济提供支撑,并重新点燃处于休眠状态的通胀。欧洲时段,投资者关注欧洲的PPI数据、及英国的建筑业PMI,这两项数据仅仅会给市场的短线走势带来波动。
周二(7月2日),澳洲联储宣布将关键利率下调25个基点。按照计划,该联储主席洛威将于今晚在达尔文的一个露天餐会上向社会贤达发表讲话,届时,他可能会具体阐述他在货币政策上的想法,并通报他接下来的北方之行行程。

澳洲联储作出七年来首次连续降息之举,决策者有意为增长持续放缓的经济提供支撑,并重新点燃处于休眠状态的通胀。目前市场预期截至2019年年底,澳洲联储仍有1至2次降息。尤其是11月和12月降息的预期高于65%。

如果近期经济数据好转,料澳洲联储下一次降息或推迟至年末甚至是暂缓降息。反之如果经济依旧疲软,那么市场可能会提高对于澳洲联储9月降息的预期,市场应密切关注。
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欧洲时段,投资者关注欧洲的PPI数据、及英国的建筑业PMI,这两项数据仅仅会给市场的短线走势带来波动。

纽约时段,加拿大因为国庆假日休市一天,交易加元的投资者关注加拿大的制造业PMI,近来加拿大的经济数据表现不错,和美国的贸易协定谈判也有一定的进展。在商品货币中,加拿大央行的基调相对较为强硬,投资者关注加拿大数据给加元带来的指引。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元美元盘中走高,汇价现报0.6979,日内涨幅0.19%。洲联储利率决议如期下调25个基点,为2012年以来首次连续两个月降息,澳元兑美元短线下跌12点后,随后反弹23点至日内高点0.6986,因市场对于澳洲联储降息的预期已经充分消化。目前市场预期截至2019年年底,澳洲联储仍有1至2次降息。尤其是11月和12月降息的预期高于65%。上行阻力关注0.7036一线,下方支撑留意0.6935一线。

亚盘时段,美元兑日元承压走低,汇价升至108.35,日内跌幅0.09%。日本财务大臣麻生太郎:出口减缓导致制造业放缓,但国内基本面仍然稳固,将密切关注经济东向,必须在10月份调高销售税。尽管美元兑日元买盘颇多,但受制于期权到期。汇价上行阻力关注108.80-109.00区间,下方支撑留意107.90-108.10区间。

亚盘时段,国际原油窄幅震荡,美油徘徊59美元关口,报59.03美元/桶,日内跌幅0.10%;布油报65.09美元/桶,日内涨幅0.03%。全球两个最大经济体的领导人上周末同意重启贸易谈判,OPEC在维也纳会议上将减产期限延长至2020年3月,俄罗斯6月份超额履行了减产义务。但美国不断蚕食OPEC+市场份额,投资者持续担忧供应过剩。美油上行阻力关注59.80-60.00美元区间,下方支撑关注57.60美元一线,失守后进一步留意57关口。

亚盘时段,现货黄金震荡走高,金价现报1393.18美元/盎司,日内涨幅0.63%。隔夜美元指数大幅上涨,令金价承压明显,短线美元多头机会增加,对金价不利。而全球股市受贸易局势提振,普遍表现乐观,避险情绪减弱,金价失守千四关口后短线看空信号有所增加,但中线仍需留意全球央行的宽松倾向给金价的支撑情况。上方阻力关注1400.00美元关口,下方支撑留意1381.70美元一线。

财经数据


时间区域指标前值
14:00德国5月实际零售销售月率(%)-1
14:00德国5月实际零售销售年率(%)4
凌晨04:30美国截至6月28日当周API原油库存变动(万桶)-755


财经事件


17:30 澳洲联储主席洛威出席央行政策委员会与商界人士的晚宴
18:35 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就全球经济和货币政策前景发表讲话

国际假期


加拿大因国庆日休市一天

亚洲时段消息回顾


澳洲联储利率决议降息25个基点;
① 北京时间12:30,澳洲联储宣布降息25个基点至1.00%,为连续第二个月降息;利率决议显示,降息有助于实现通胀目标,有助于减少闲置产能,有助于加快失业率下降,将密切关注劳动力市场动向;
② 澳洲联储称将在必要时调整政策支持经济,调整政策以支持经济持续增长;预计澳大利亚经济发展依然处于合理范围内,全球经济前景依然在合理范围内;全球贸易增长放缓限制了亚洲经济发展,整体薪资增速依然低迷,来自贸易争端的下行风险影响全球企业投资;
③ 澳大利亚经济各领域的通胀压力低迷,降息将支撑就业市场并提振通胀,这符合该联储的目标,预计2020年潜在通胀率为2%;CPI预计提速,因第二季度受汽油价格上涨推动;
④ 澳洲房地产市场依然疲软,楼市信贷增速近期已经企稳;房价下降和政策宽松已经开始刺激购房者重返市场,6月份悉尼房地产价格近两年来首次上涨。

布伦特原油相对WTI的溢价降至2018年8月以来的最低点;
① 数据显示,周一收盘时布伦特原油9月份交割合约较同期WTI的溢价为5.98美元/桶,是2018年8月以来的最低水平;
② 周二早盘期间,全球基准布伦特原油较WTI的溢价一度缩至5.94美元/桶;截至北京时间11:00,布伦特-WTI溢价约为6.00美元/桶。

英国外交大臣杰里米·亨特:如果伊朗违反核协议,那么英国也将退出这项协议,“我们希望维护这项协议,因为我们不希望伊朗拥有核武;但若伊朗违反协议,那么我们也将退出”。

美拟对40亿美元欧盟商品加征关税;
① 据外媒报道,7月1日,美国贸易代表办公室发布声明,建议对价值40亿美元的欧盟输美商品加征关税;
② 据报道,该清单包括奶酪、肉类、橄榄、意大利面、爱尔兰和苏格兰威士忌等等;
③ 声明称,这一关税建议是由于“欧盟对大型民用飞机的补贴”。该办公室估计,欧盟对空客公司的补贴每年对美国造成约110亿美元的经济损失;
④ 事实上,由于空客和波音之间的所谓补贴之争,美欧之间已经打了十几年的口水仗。今年4月17日,欧盟委员会官网公布了一份产品清单,将对价值200亿美元的美国进口产品征收关税,以报复美国未遵守停止向波音公司提供补贴的世贸组织裁定。

市场观点


高盛:欧佩克减产协定给第三、第四季度油价预期构成上行风险;
① OPEC将产量限制延长9个月的决定,可能会给布伦特原油预测带来上行风险,该预测在2019年第3季度为65.50美元/桶,在2019年第4季度为62美元/桶;
② 然而,鉴于伴随的供应反应,这种高于边际成本的人为价格支持只能是暂时的,2010-2014年经合组织平均的库存目标将遥不可及,如果可以实现的话;因此,该决定为高盛对布伦特2020年的预测(60美元/桶)产生了更清晰的下行风险。

交易员:短线资金在澳洲联储降息后卖出澳元,而在政策声明后空头平仓;
一位亚洲外汇交易员表示,杠杆账户对澳洲联储降息的第一反应是卖出澳元兑美元,不过在阅读完整的政策声明后进行了空头回补;出口商买盘,以及层叠在行权价水平0.6950/65、与期权相关的买盘部分成交。

惠誉:全球矿产锌产量拟增加;
惠誉最新发布的一份报告显示,全球已开采的锌产量将继续上升,因为强劲的锌价促使矿商恢复闲置产能,并投资于新项目;惠誉预计,2019年全球锌矿产量将同比增长2.1%,至1330万吨,到2028年将增至1580万吨,平均增长2.0%。

ICSG:一季度全球铜矿产量降1.3% 精铜消费增0.8%;
根据国际铜业研究组织(ICSG)最新的月度报告。2019年第一季度全球铜矿产量同比下降1.3%。其中铜精矿产量下降1%;今年第一季度全球精铜产量也下降了1.1%。一季度表观精铜消费量增长0.8%,部分原因是由于中国的消费量增长4%,可是除中国外的全球消费量却下降了2%。

德国商业银行:即将到来的欧洲央行美联储降息、以及地缘政治风险,将阻止金价出现任何明显而持久的下滑。

行情

美元指数 97.74 0.05 0.05%
欧元美元 1.1144 -0.0008 -0.07%
英镑美元 1.2433 -0.0007 -0.06%
美元日元 108.18 -0.05 -0.05%
美元人民币 6.8816 0.0024 0.03%
现货黄金 1420.75 2.92 0.21%
现货白银 16.467 0.062 0.38%
美原油 57.00 0.23 0.4%
澳元美元 0.6980 -0.0025 -0.36%
美元加元 1.3136 0.0000 0%
上证指数 2932.78 32.83 1.13%
日经225 21728.87 107.99 0.5%
英国FT 7556.86 41.93 0.56%
德国DAX 12490.74 201.34 1.64%
纳斯达克 8251.40 47.26 0.58%