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INE原油收涨,沙特呼吁产油国加大力度减产;但油价转势仍遥不可及,因有更难逾越的坎

2019-08-09 16:27:10 交易骑士 15044 汇通网版权所有
汇通网讯——8月9日上海原油价格上涨1%。因市场预期油价下跌可能导致减产,沙特提出一些进一步限产的提议,但分析师表示油价反弹,看上去是对短期超卖技术状况的正常修正,无论以任何标准来衡量,这都不是一轮持续涨势的开始。全球经济已经衰退或很快将陷入衰退的可能性很高。
周五(8月9日)上海原油价格上涨。主力合约SC1909,以412.2元/桶收盘,上涨4.1元,涨幅为1%。因市场预期油价下跌可能导致减产,沙特提出一些进一步限产的提议,但分析师表示油价反弹,看上去是对短期超卖技术状况的正常修正,无论以任何标准来衡量,这都不是一轮持续涨势的开始。

有报道称,全球最大的石油出口国沙特曾致电其它产油国,讨论原油价格下滑的问题,这在一定程度上支撑了油市。沙特阿拉伯一名石油官员表示,尽管客户需求强劲,但该国计划在8月和9月将原油日出口量控制在700万桶以下,以帮助消化全球石油库存,使市场恢复平衡。同时,9月12日,OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会,评估油市情况。此外交易商援引市场情报公司Genscape的数据称,截至8月6日当周,美国原油交割地俄克拉荷马州库欣的库存减少约290万桶,为油价提供了一定支撑。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年8月9日(周五)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1909,以412.2元/桶收盘,上涨4.1元,涨幅为1%。全部合约成交248454手,持仓增加18手至64930手。主力合约成交217562手,持仓增加56手至31490手。
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交易逻辑:因市场预期油价下跌可能导致减产,沙特提出一些进一步限产的提议,但分析师表示油价反弹,看上去是对短期超卖技术状况的正常修正,无论以任何标准来衡量,这都不是一轮持续涨势的开始。

支撑位:美油50关口获支撑;INE原油400寻支撑。

阻力位:INE原油420构成阻力;美原油55关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠430做空,多头者可以背靠400做多。

中国及海外消息


【2019年7月山东地炼汽柴油供应量为717万吨,环比增长1.99%】
7月份,原油价格宽幅震荡,受利润逐渐恢复的利好影响下,炼厂开工积极性相对较高,伴随前期检修炼厂开工,供应量缓慢恢复。由于地炼汽、柴油价格表现相对强势,中下游业者谨慎情绪转弱。汽油方面,正值夏季,汽车空调用油增加,加油站消耗节奏加快,需求表现较好。并且,烷基化油、MTBE等组分料价格支撑,炼厂催化装置检修较多,故而89#汽油供应减少,均对汽油市场起利好作用。柴油方面,国内多城市连续降雨天气影响厂矿、基建项目开工率,但受“金九银十”的心态支撑下,柴油市场活跃度依旧较高。整体来看,8月份山东地炼汽、柴油供应量仍有继续上涨的可能。(汇通财经APP)

【MOL与中国中远海运在LNG运输船领域加强合作】
日本商船三井株式会社(MOL)与中国中远海运集团旗下的中远海运能源运输有限公司(CSET)签署了一份谅解备忘录,将在液化天然气和乙烷运输船项目商展开合作。10多年来,MOL和CSET建立了合作伙伴关系,共同参与了多项正在进行的项目。两家公司在一份声明中表示,这些项目包括埃克森美孚DES项目、澳大利亚太平洋液化天然气项目和亚马尔液化天然气项目。与此同时,MOL和CSET正致力于通过共同参与即将到来的LNG和乙烷运输船项目所带来的新机遇,发展和深化合作伙伴关系。(汇通财经APP)

【浮式液化天然气推动天然气行业增长】
液化天然气技术,如浮浮式液化天然气(FLNG)创新,由于其较短的建设周期和较低的投资成本,正日益成为增加天然气部署的可行选择。随着各国寻求替代基本负荷原料的发电方式,在某些情况下还需要解决燃油发电得到大量补贴的问题,燃气发电提供了一种可靠的替代方式,有助于建立更加平衡的能源组合。浮式液化天然气技术为液化天然气出口国和进口国提供了灵活的、可移动的液化和再气化基础设施,在公司支持下,世界上第一个基于驳船的浮式液化装置在中国南通成功地完成了性能测试,并将总部设在阿根廷。这是历史上第一次在漂浮设备上生产液化天然气。(汇通财经APP) 

【此轮煤价或跌至今年最低点】
从上周五开始下跌的港口煤价有点刹不住车了,在民用电负荷下降、工业用电不振以及电厂库存高位的情况下,现货采购数量减少,用户压价意识强烈。截止目前,未看到煤价企稳止跌迹象。回顾今年以来的港口煤价走势变化。今年用煤淡季,也出现过几次煤价下跌现象,煤价跌得最狠的两次,一次是2月12日,5500大卡市场动力煤价格跌至585元/吨;另一次是6月17日,跌至595元/吨。估计这次下跌会超越前两次下跌深度,预计煤价将跌至580元/吨才能走稳。

【山东独立炼厂汽油与原油走势背离原因分析】
在一段时期内,产品出现与原油走势背离,缺乏波动弹性的行情,往往会是供需面变化,炒作行为其中之一作祟,而这一次两者均在。从山东独立炼厂汽油价格技术面走强的轨迹来看,自6月29日开始至今,始于外采增量的利多刺激,但期间波动较大,而汽油原料的技术面强势几乎贯穿整个过程。卓创认为,在一段时期内,产品出现与原油走势背离,缺乏波动弹性的行情,往往会是供需面变化,炒作行为其中之一作祟,而这一次两者均在。(汇通财经APP)

【国家统计局:2019年7月份居民消费价格同比上涨2.8%】
① 2019年7月份,全国居民消费价格同比上涨2.8%,其中,城市上涨2.7%,农村上涨2.9%;食品价格上涨9.1%,非食品价格上涨1.3%;
② 消费品价格上涨3.4%,服务价格上涨1.8%。1--—7月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.3%;
③ 7月份,全国居民消费价格环比上涨0.4%,其中,城市上涨0.4%,农村上涨0.3%,食品价格上涨0.9%,非食品价格上涨0.3%,消费品价格上涨0.2%,服务价格上涨0.7%(汇通财经APP) 

【国家统计局城市司处长董雅秀解读2019年7月份PPI】
PPI环比降幅收窄,同比略有下降。从环比看,PPI下降0.2%,降幅比上月收窄0.1个百分点。其中,生产资料价格下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点;生活资料价格持平;
从同比看,PPI由上月持平转为下降0.3%。其中,生产资料价格下降0.7%,降幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.8%,涨幅比上月回落0.1个百分点(汇通财经APP)

原油与大类资产比价关系


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机构观点


【华泰期货:美油现货市场压力加大】
近期沙特频繁表态阻止油价下跌,并表示会在9月份限制原油出口,这体现了对于当前的产油国来说,布油60美元/桶是一个心理底部价位,可能会不惜一切代价来进行限产保价,即便是牺牲一定的市场份额,但本轮油价下跌的驱动主要来自宏观情绪,短期基本面的确没有出现恶化的情况,如果沙特继续压低产量与出口,确实会加速全球库存去化,但尚不确定沙特削减的是对东区还是西区的出口,如果继续削减西区的出口,可能会加大西区原油品质上的结构性矛盾,因此限产保价可能并非是一剂万能药。(汇通财经APP)

【澳新银行:JMMC会议或将讨论深化减产以支撑油市】
原油供应方面的问题似乎被贸易局势的升级所掩盖。欧佩克石油产量跌至2980万桶/日至5年来最低水平,在欧佩克致力于重新平衡油市的同时,沙特在考虑未来几个月进一步减产,这或许会抵消一些对需求疲软的担忧。即将在9月12日举行的联合部长级监督委员会(JMMC)会议上,预计委员会将讨论阻止油价下跌的战略并深化减产以支撑油市(汇通财经APP)

【金融市场和大宗商品价格显示,全球经济已经衰退或很快将陷入衰退的可能性很高】
① 美债收益率曲线倒挂已经超过两个月,其所暗示的经济衰退可能性为2007年4月来最高;
② 全球主要股指与上年同期相比为持平或下跌;
③ 德国化学产品巨头巴斯夫和美国重型设备制造商卡特彼勒等周期类领头羊企业的股价,过去一年大幅下跌;
④ 油价自4月底以来已挫跌超过22%,相比2018年8月下跌了20%,尽管美国对伊朗和委内瑞拉石油出口进行严厉制裁;布伦特原油期货的六个月日历价差已经崩跌,尽管沙特和OPEC以及非OPEC盟友延长了限产措施,且有迹象显示美国新的活跃油井钻机数量增势放缓;
⑤ 布伦特原油期货的六个月日历价差已经崩跌,尽管沙特和OPEC以及非OPEC盟友延长了限产措施,且有迹象显示美国新的活跃油井钻机数量增势放缓(汇通财经APP)

行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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