欧市盘前:金价多头发力,续刷六年多高位;欧美经济面仍不容乐观

2019-08-13 14:05:03 拾斤 39452 汇通网版权所有
汇通网讯——8月13日,日内现货黄金持续走高,刷新自2013年4月来高位,同时现货白银短线刷新逾18个月高点。国际贸易局势依然紧张,全球股市下跌,继续推升避险情绪,帮助金价再创新高。数据方面,投资者重点还是关注接下来欧元区经济景气指数、英国的就业数据、及美国7月CPI等表现。
周二(8月13日),日内现货黄金持续走高,刷新自2013年4月来高位,同时现货白银短线刷新逾18个月高点。国际贸易局势依然紧张,全球股市下跌,继续推升避险情绪,帮助金价再创新高。
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数据方面,投资者重点还是关注接下来欧元区经济景气指数的表现。如果数据表现不佳,那么欧洲央行9月降息的概率将会进一步增加,从而对欧元带来压力。在英国脱欧、贸易争端等诸多不利因素影响下,欧元区经济景气指数一直都非常低迷,服务业经理对未来需求变得更加悲观。而德国央行表示,德国经济可能出现收缩。

此外还要关注英国的就业数据,在脱欧还没有最终结果之前,英国央行在施政方面非常谨慎。虽然受到脱欧忧虑的影响,但英国最近的经济数据反而开始有向好的迹象,不过在硬脱欧忧虑的担忧下,英镑仍然维持疲弱态势。

纽约时段,投资者重点关注美国7月CPI,该数据的表现将会直接指引晚间市场走势的方向。由于通胀迟迟难以达到并稳定在通胀目标之上,而且国际贸易局势紧张,美国经济面临更多下行风险。美联储主席鲍威尔此前曾表示,低通胀情况可能更加持久。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,现货黄金持续走高,刷新自2013年4月来高位。金价报1520.13美元/盎司,日内涨幅约0.60%。国际贸易局势依然紧张,全球股市下跌,继续推升避险情绪,帮助金价再创新高,短线金价仍有进一步冲高机会,但1522-1527区域阻力极强,短期上破难度较大,而且市场对美国CPI数据预期比较乐观,有望给美元提供支撑。上行阻力留意1522.69美元一线,下方支撑留意1510.40美元一线。此外,现货白银短线刷新逾18个月高点至17.382美元,涨幅1.8%。

亚盘时段,英镑兑美元震荡微跌,汇价现报1.2067,日内跌幅0.07%。美国国家安全顾问约翰·博尔顿日前对英国官员表示,美国将与英国签署自由贸易协定,帮助英国减轻脱欧对本国经济的影响。随着英国脱欧日期的临近,面对这一重大的地缘政治转变,许多外交官预计伦敦将越来越依赖美国。汇价上行阻力关注1.21关口,下行支撑关注1.2015-1.200区间。

亚盘时段,澳元兑美元震荡微涨,汇价现报0.6763,日内涨幅0.16%。因阿根廷市场暴跌等因素继续令投资者紧张不安,并推动澳大利亚国债收益率继续下降。澳洲10年期国债收益率再度创历史新低0.916%,进一步远离政策指标利率的1%。澳洲联储助理主席肯特表示,澳洲利率下滑已经促成澳元贬值,澳洲不太可能需要借助非常规货币政策,尽管会保留这样的可能性。汇价上行阻力关注0.6800-0.6822区间,下行支撑关注0.6700-0.6677区间。

亚盘时段,国际油价震荡走低,美油现报54.79美元/桶,日内跌幅0.25%;布油现报58.39美元/桶,日内跌幅0.31%。油价回吐上日小幅涨幅,因国际贸易局势始终不佳,美国经济面临衰退风险,经济增速放缓将严重压制投资者对于能源需求的乐观预期。此前OPEC主要产油国料继续削减全球供应,同时美国和伊朗之间的紧张关系也被认为是推高油价的原因之一。美油上行阻力留意55.00美元关口,下方支撑留意53.75美元一线。

财经数据


时间区域指标前值
14:00德国7月CPI年率终值(%)1.7
16:30英国6月三个月ILO失业率(%)3.8
16:30英国7月失业率(%)3.2
17:00欧元区8月ZEW经济景气指数-20.3
17:00德国8月ZEW经济景气指数-24.5
20:30美国7月未季调CPI年率(%)1.6
20:30美国7月未季调CPI指数256.14
20:30美国7月未季调核心CPI年率(%)2.1
凌晨04:30美国截至8月9日当周API原油库存变动(万桶)-343


亚洲时段消息回顾


民调:多数英国人支持约翰逊“无论如何”都要脱欧;
① 一份为英国每日电讯报进行的民调周一显示,多数英国人认为,首相约翰逊“无论如何”必须让英国退出欧盟,即便是祭出暂停议会的手段;
② 调查还显示,保守党支持率上升6个百分点至31%,反对党工党支持率为27%。这一结果统计了1783份回复;其他调查也显示,自约翰逊接任特雷莎·梅担任首相以来,保守党支持率上升。(汇通财经APP)

意大利参议院推迟决定不信任投票日期,副总理萨尔维尼“争权”还需等待;
① 意大利副总理萨尔维尼可能还得再等一周才能推进他的“夺权之争”;意大利参议院领导人周一未能就不信任投票日期达成一致,将推迟至周二再做决定;参议院将在罗马下午六点开始的会议上确定日期,这一不信任投票或将终结意大利的民粹主义执政联盟;
② 据安莎通讯社报道,意大利总理孔特可能会受邀在8月20日向参议院发表讲话,或将成为决定其未来的时刻;萨尔维尼上周宣布不再支持政府,希望迫使提前大选,并巩固联盟党的权力;如果孔特政府不再拥有多数席位,且很可能真会如此,意大利总统Sergio Mattarella将不得不决定是否尝试其他替代联盟或者举行大选; 
③ 孔特政府是联盟党与五星运动党组成的联盟,自从一年多前组建以来,一直因为政策上的分歧而人心涣散;萨尔维尼在民意调查中占有领先优势,意味着他很可能成为意大利的下一任总理,即便反对派会做出最后一搏组建新的联盟来阻止他。(汇通财经APP)

阿根廷政府及其附属机构目前有159亿美元的欧元、美元计价偿债款项需要在2019年支付;
① 阿根廷有漫长的财政危机史,而且就在2016年,在马克里的领导下,该国才刚刚摆脱最近一次主权违约;阿根廷人还没忘记,在2001年发生创纪录违约之后那15年的违约长剧和深度衰退;
② 根据外媒汇编的数据,阿根廷政府及其附属机构目前有159亿美元的欧元、美元计价偿债款项需要在2019年支付;另有186亿美元以比索计价的债券本金、贷款和利息款项要支付。(汇通财经APP)

市场观点


VM Markets Pte合伙管理人Stephen Innes:沙特的行动可能会稳定油价,但预计油价在贸易摩擦取得进展之前不会上行至60美元/桶上方。(汇通财经APP)

Pepperstone Group研究主管Chris Weston:黄金上行很可能会测试2011年低点1522美元/盎司的水平。(汇通财经APP)

高盛:预测铁矿石价格三个月后会回升至115美元;
① 高盛集团提高了铁矿石价格目标,认为全球市场仍然紧张,海运市场2019年或将7年来首次出现供不应求,而且这种局面将持续到2020年;该行在报告中表示,其3个月、6个月和12个月预测分别从91美元/80美元/72美元/吨上调至115美元/100美元/85美元/吨;
② 高盛称,价格目标上修意味着2019/20/21年的平均价格分别为100美元/90美元/75美元/吨,“影响我们铁矿石供需预测的关键是中国钢产量高于预期和澳大利亚的供应中断,价格需要再次上涨以调配需求;
③ 在市场供不应求的情况下,价格就需要上涨,以便在供应侧引起足够反响,或者更有可能的情况是对需求造成足够的破坏,以实现平衡,我们认为8月份铁矿石价格下跌22%是结构性供应短缺的暂时缓解,而非持续的价格暴跌。(汇通财经APP)

摩根士丹利:现在预计美联储将在9月和10月两次降息;
① 这家投资银行的分析师在一份报告中指出,不断升温的贸易局势已开始沸腾,企业信心和资本支出进一步走软,全球经济成长依然疲弱,通胀预期下降,”,与此同时,三个月期美国国库券与10年期美国公债收益率差表明货币政策过紧;
② 此前分析师预计美联储仅在10月降息,称美联储将“等待显示经济面临下行风险的进一步证据“。(汇通财经APP)

银河证券:社会融资印证需求弱势货币宽松势在必行;
① 银河证券指出,在坚持结构性精准投放的基础上,货币政策预计继续维持稳健灵活适度,重点支持民营小微企业,综合采用定向降准和公开市场利率调节等手段,多措并举实施偏宽松的政策操作;
② 稳增长与促改革并举预计成为下半年宏观政策的显著特点;经济基本面下行压力叠加货币政策宽松环境,使得未来半年利率仍有下行空间,继续看好利率债与黄金等避险资产的表现。(证券时报)

德国智库:贸易冲突正严重损害世界经济;
① 德国智库伊弗经济研究所调查报告显示,今年第三季度,世界经济“阴云密布”,贸易冲突加剧正对世界经济产生巨大不利影响;报告显示,当季世界经济景气指数从上季度的负2.4点大幅下降至负10.1点,其他两个重要分项指标现状指数和商业预期指数也都显著下降;
② 报告指出,世界各地的经济环境都在恶化。专家预计全球贸易增速将明显减缓,个人消费趋弱,投资活动放缓和利率下降成为市场普遍预期。(新华社)

荷兰银行分析师Georgette Boele:国际金价今年累涨17%,短期内涨势过快,未来数月可能会出现回调风险;美联储和欧央行的货币宽松政策基本被市场定价,因此这不太可能推升金价至新高。(汇通财经APP)

瑞信:美联储需要更多降息,债务上限争议已经造成资金吃紧;
① 瑞士信贷表示,在债务上限争议已经推动隔夜利率走高,Libor/OIS利差扩大,等于是实际加息后,美国财政部将增加债券发行。分析师Zoltan Pozsar在给客户的报告中写道,美联储将只有一个选择来应对这些压力:进一步降息;
② 在债务上限解决方案下,料将有逾8000亿美元的新债务净额,而美联储今年的现金余额增加2000亿美元,随着财政政策开始主导货币市场,导致急性的资金紧张。美联储可以将资产购买视为一种迷你量化宽松或常设回购机制,因为两者都会增加储备。但是这两者都不太可能很快做好准备,额外降息是美联储在管理隔夜借贷市场压力上唯一的可行选择。目前的设置表明,再降息三次将足以清理库存。(汇通财经APP)

行情

美元指数 98.21 0.05 0.05%
欧元美元 1.1096 -0.0004 -0.04%
英镑美元 1.2133 -0.0037 -0.3%
美元日元 106.52 0.29 0.27%
美元人民币 7.0624 0.0019 0.03%
现货黄金 1504.39 -2.81 -0.19%
现货白银 17.165 0.003 0.02%
美原油 55.97 -0.16 -0.29%
澳元美元 0.6790 0.0012 0.18%
美元加元 1.3288 -0.0031 -0.23%
上证指数 2880.33 0.33 0.01%
日经225 20618.57 -58.65 -0.28%
英国FT 7203.97 78.97 1.11%
德国DAX 11802.85 151.67 1.3%
纳斯达克 8015.76 67.20 0.85%