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欧市盘前:数据超级周重磅开幕,贸易阴云助金价涨势

2019-09-02 15:00:15 拾斤 16352 汇通网版权所有
汇通网讯——9月2日,受美国劳动节影响,美国股市、加拿大股市均休市一天。因国际贸易磋商仍在进行中令担忧情绪难以持续,现货黄金跳空高开。值得注意,本周是数据超级周。澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议,包括美联储主席鲍威尔在内的多家主要央行官员将发表讲话,美联储褐皮书也将出炉。数据方面,重点关注美国8月非农就业报告。
周一(9月2日),受美国劳动节影响,美国股市、加拿大股市均休市一天,市场交投相对清淡。CME集团旗下贵金属、美国原油外汇合约交易提前于北京时间9月3日凌晨01:00收市。ICE旗下布伦特原油合约在北京时间9月3日凌晨01:30提前休市。

现货黄金小幅跳空高开,目前已经自日内高点出现了10美元的跌幅,因国际贸易磋商仍在进行中令担忧情绪难以持续。

值得注意,本周是数据超级周。澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议,包括美联储主席鲍威尔在内的多家主要央行官员将发表讲话,美联储褐皮书也将出炉。数据方面,重点关注美国8月非农就业报告。
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日内欧元区多国Markit制造业PMI终值数据,此前的初值数据显示法国经济有所企稳,但德国仍保持疲软的状态,欧元区整体表现弱势,但尚未影响到服务业。因为是终值数据,整体可能影响有限,但若不及预期,将可能令欧元再度承压。

另外也将公布英国8月Markit制造业PMI,本周英镑主要还是受到脱欧动态的影响,但脱欧进展似乎更多是影响短期波动,而英国经济也逐渐受到脱欧的影响,但英国零售仍令英国经济保持韧性。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元窄幅震荡于1.10关口下方,汇价现报1.0990,日内涨幅0.07%。交易员们对欧元下跌有多种解释,包括月底重新平衡投资组合加剧了现有的倾向。欧元区8月通胀率维持于1.0%的低位,远低于欧洲央行目标,巩固市场认为欧洲央行下个月将进一步宽松货币政策的预期截止9月2日,欧银利率期货显示,9月欧银降息20基点概率上升至47.7%。汇价上行阻力关注1.11关口,下行支撑关注1.0820一线。

亚盘时段,美元兑加元震荡微涨,汇价现报1.3316,日内涨幅0.04%。加拿大央行并未释放出实施宽松政策的意愿,但预计政策转变将很快出现。此外,加拿大经济表现相当不错,但容易受到美国经济增速放缓和贸易冲突的影响。考虑到全球经济增速疲软及美国国债收益率有进一步下跌的风险,可以做空加元。汇价上行阻力关注1.3423一线,下行支撑关注1.3250一线。

亚盘时段,现货黄金跳空高开,金价现报1524.05美元/盎司,日内涨幅0.24%。尽管中美9月1日如期互征关税,给金价提供了一些避险支撑,但美元指数非常强劲,一度顶破99整数关口创逾两年新高,短线美元仍偏向多头,这对金价不利;而且黄金短线回调需求较大。金价上行阻力留意1530.90美元一线,下方支撑留意1517.00美元一线。

亚盘时段,国际油价低位震荡,美油徘徊55关口报55.04美元/桶,日内跌幅0.16%;布油现位于59.00美元/桶,日内跌幅0.42%。油价8月份创下5月份以来最大单月跌幅,国际贸易之忧挥之不去。此前国际贸易局势以及欧洲经济低迷,令人担心全球经济增长乃至原油需求进一步受创。不过数十年来最强的飓风登陆美国,料破坏能源市场需求。美油上行阻力留意56.00美元关口,下方支撑留意53.70美元一线。

财经数据


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国际假期


美国、加拿大劳动节,纽约证券交易所休市一天
CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间9月3日凌晨01:00收市;ICE旗下布伦特原油合约在北京时间9月3日凌晨01:30提前休市

亚洲时段消息回顾


英国脱欧角力迎关键一周;
① 2日,英国首相约翰逊将与前财务大臣、前司法大臣等多名前阁员会面,预计约翰逊将要求两人不要阻止无协议脱欧,以免损害英国与欧盟谈判新协议;
③ 3日,国会复会,下议院议长有机会首次就延长国会休会期正式表态。反对硬脱欧的议员或将要求进行紧急辩论,以及更改本周议程时间表,寻求通过新法案,逼使约翰逊向欧盟提出延迟脱欧。苏格兰爱丁堡法庭也会审理挑战延长国会休会期的诉讼;
④ 4日,英国财务大臣向国会提交新预算案,也是约翰逊首次接受国会质询,但或会因议程更改而有变,当日也可能表决延期脱欧法案;
⑤ 5日,伦敦高等法院将就延长国会休会的司法复核作出裁决,暂未知下议院届时会否已通过延期脱欧法案,但不少议员认为应尽快交上议院表决;
⑥ 6日至9日,国会原定6日再度休会,但议员可提出动议,要求周末继续开会。约翰逊打算最快9日延长休会,若延期脱欧法案未通过,法案便会失效。一旦获通过,政府便无法阻止,届时约翰逊可能宣布提早大选。(汇通财经APP)

欧盟首席脱欧谈判代表:对避免英国硬脱欧不乐观;
① 据欧联网援引欧联通讯社报道,欧盟首席脱欧谈判代表米歇尔?巴尼耶表示,由于欧盟不可能答应英国所提的要求,即从脱欧协议中删除爱尔兰边境保障措施,因此他对避免英国无协议脱欧并不乐观;
② 据报道,欧盟首席脱欧谈判谈判代表巴尼耶向英国媒体表示,为保障欧盟单一市场的完整性,并确保爱尔兰边境开放,所谓的边境保障措施不得删除;
③ 巴尼耶强调,他对避免无协议脱欧并不乐观,但是都应该以坚定的态度继续努力。边境保障措施可说是欧盟对非成员国展现出的最大弹性。(汇通财经APP)

意大利总理孔特计划不迟于周三披露新政府计划;
① 意大利总理孔特表示,他计划最迟在周二和周三之间向总统马塔雷拉提交一份关键部长名单和一份新政府计划;意大利金融市场上周五陷入动荡,因为反建制的五星运动党领袖迪马约威胁提前大选,除非新的执政盟友同意他的政策要求;
② 孔特周六与五星运动党和中左翼的民主党的高级官员会晤,试图为他们斡旋。孔特在接受Il Fatto Quotidiano的视频采访中称,“当前焦点是新政府计划,而不是部长人选” ;五星运动党创始人Beppe Grillo支持两党联盟。他还呼吁各党派领导人停止争论部长职位和政策。(汇通财经APP)

避险成主流,ETF黄金持仓量8月份激增逾100吨;
① 投资者正在大力投资黄金。伴随贸易形势的进展、风险资产遭受的重创以及世界各地央行发出的放松货币政策信号,8月份黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓量激增逾100吨,创出了2013年2月以来的最高水平;
② 外媒汇总的数据显示,当月ETF黄金持有量增加101.9吨,截至上周五总持仓量达到了2453.4吨。这是ETF黄金持仓量连续第三个月增长,6月和7月两个月持仓量合计增加了154.1吨;随着贸易形势导致全球经济增长前景变得更加暗淡,金价持续攀升,今年迄今累计涨幅已经达到19%;
② 央行买盘为金价走高提供了额外的助力,高盛由此预计,黄金价格将会伴随央行买盘的持续增加和黄金ETF需求的持续增长而进一步走高;根据外媒合成报价,黄金现货价格周一报每盎司1526.34美元;之前金价在8月26日曾触及1555.07美元,创出了2013年以来的最高水平。(汇通财经APP)

美总统参选人桑德斯欲推计划,取消逾期医疗债务;
① 据美国《世界日报》报道,美国民主党总统参选人桑德斯预示他即将推行的一项计划,即取消所有积欠的医疗债务。桑德斯将于10月公布该计划,他已把美国的医疗费用作为其进步政策建议的焦点;
② 据报道,美国《国会山报》(The Hill)称,桑德斯的计划将取消现有的810亿美元逾期医疗债务,废除2005年破产改革法案的部分内容,并确保一个人的信用评分,不会受到欠缴医疗费用的影响。(汇通财经APP)

最强飓风“多利安”在巴哈马肆虐,佛罗里达高度戒备;
① 飓风多利安在巴哈马登陆,并列成为大西洋地区有史以来遭遇的最强风暴;这场飓风的风速达每小时185英里,偏僻地区降雨达30英寸,掀起可能超过23英尺的风暴潮,对该岛屿造成的破坏多年内也无法恢复。佛罗里达州也是命运高悬,飓风多利安就在155英里以外的海洋上疯狂肆虐;
② 据美国国家飓风中心报道,5级飓风多利安于当地时间下午12:40袭击了Elbow Cay,风速超过220英里/小时(354公里/小时),并带来持续降雨,随后向大阿巴科岛推进;多利安飓风距离大巴哈马岛自由港约75英里(121公里),目前持续风速在185英里/小时;
③ 美国国家气象局发言人Maureen O’Leary表示,多利安与1935年袭击佛罗里达礁岛群(Florida Keys)的劳动节飓风齐名,成为大西洋任何地方有史以来遭遇的最强风暴。(汇通财经APP)

意大利政界:重新举行大选,很可能导致意大利经济进一步衰退;
① 意大利政界分析人士认为,意大利五星运动党与老民主党执政联盟的建立,同时促成了意大利参众两院两大政治集团的泾渭分明,执政党五星运动党和民主党占据了参众两院过半席位;
② 反对党联盟党、力量党和兄弟党想通过议会实现政治抱负,原则上讲已决无可能,唯一争取执政权的机会,只有赢得民众支持,重新举行大选。如此,很可能会加剧社会动荡,导致意大利经济进一步衰退。(汇通财经APP)

阿根廷政府授权央行实施外汇管制,因市场干预令外汇储备告急;
① 阿根廷政府周日授权进行外汇管制,这标志着总统马克理(Mauricio Macri)态度发生大逆转;在此之前他取消了前任实施的多项保护主义措施;政府在官方公告中颁布一项政令,授权阿根廷央行限制美元购买;
② 当前央行正在设法提振比索汇率,导致其外汇储备已所剩无几;这一举措意味着,企业将需要得到央行批准,才能进入外汇市场购汇或向境外汇款。(汇通财经APP)

8月OPEC石油产量年内首次增加,尽管沙特减产;
① 石油输出国组织(OPEC)8月石油产量今年首次增长,因来自伊拉克和尼日利亚的供应增加,超过了主要出口国沙特限产和美国对伊朗制裁造成的供应减少;调查显示,有14个成员国的OPEC本月石油产量为2961万桶/日,较7月修正后的产量增加8万桶/日,7月产量为2014年以来最低水平;
② 调查显示,沙特并没有偏离其限产计划,减产幅度高于OPEC牵头的供应协议所要求的水平。调查发现,受协议约束的11个OPEC成员国8月的减产执行率为136%,低于7月的150%。三个获豁免的生产国中有两个产量下降;尽管今年美国总统特朗普呼吁OPEC增产,但产油国在7月延长了减产协议。(汇通财经APP)

全球汽车生产下滑速度创下金融危机以来最快;
① 全球汽车生产下滑速度创下金融危机以来最快,这压抑制造业产出、货运活动、以及对石油和其他大宗商品的消费;根据国际汽车制造商组织(OICA)数据,去年全球汽车产出下滑1%,这是2009年以来首见年度下滑,也是20年来第三次出现萎缩;
② 但2019年产出预料将加速萎缩,今年至今除了日本产出增加之外,美国汽车产出小幅减少,包括中国、印度、德国等汽车生产大国的产出全都锐减;美联储的数据显示,美国汽车产量在前六个月下降了近2%;
③ 中国前六个月的汽车产量下降13%,德国的产量下降12%,印度4-7月的产量同比下滑11%,都是2009年以来最差表现;在汽车生产自身开始复苏之前,石油消费不大可能恢复加速增长。(汇通财经APP)

郑商所总经理熊军:积极推进甲醇等品种国际化;
据证券时报,在2019中国(郑州)国际期货论坛上,郑州商品交易所总经理熊军表示,积极推进甲醇等品种国际化,为境外投资者参与境内市场提供便捷服务,与市场各方携手努力,为实体经济高质量发展作出应有贡献。(汇通财经APP)

市场观点


多数机构:预计澳洲联储周二维稳利率不变;
① 31家预测机构中,有26家预计将澳洲联储本周二维持利率不变;OIS市场对降息的预期只有七分之一左右,劳动力市场的状况一直是澳大利亚央行的一个重要考虑因素;
② 因此,7月份新增的4.1万个就业岗位可能令人鼓舞,尤其是在7月份的失业率从今年迄今唯一一个就业增长疲弱的月份反弹之后。7月份的失业率稳定在5.2%;
③ 澳洲联储主席洛威最近表示,“政治冲击正在转变为经济冲击”,但“货币政策无法带来中期增长,我们只是在冒着推高资产价格的风险”,这并不是一位央行行长急于推出额外宽松政策的言论。(汇通财经APP)

摩根士丹利:镍出口禁令的利好影响或受抑;
随着印尼颁布镍出口禁令,镍价或将在第四季度远超预期,但有两大因素或将削弱镍价的强劲势头:一是中国已储存大量镍库存,二是随着印尼停止销售,菲律宾可能加大出口量;但即便如此,但仍认为四季度镍价在12346美元/吨的预期水平上仍存在明显的上行风险。

货币宽松预期仍将支撑金银价格;
① 近期市场避险情绪大幅降温,金银价格高位回调;但这并无碍投资者增持黄金的热情,数据显示,国际黄金、白银期货及期权持多头头寸进一步增加;
② 分析人士指出,目前全球经济下滑以及全球央行货币宽松预期依然是支撑金银表现的主要逻辑,但短期扰动因素也不容忽视,不过目前看1500美元/盎司关口支撑正不断巩固。(中证报) 

高盛:加拿大央行利率决议前做多美元兑加元似乎是明智的;
① 高盛认为,不同于其余大多数G10国家央行,加拿大央行并未释放出实施宽松政策的意愿,但预计政策转变将很快出现;此外,加拿大经济表现相当不错,但容易受到美国经济增速放缓和贸易冲突的影响;
② 同时,基于美国和加拿大两个经济体的宏观基本面,美国和加拿大利率差距似乎过大,投机者仍在做多加元;高盛还指出,考虑到全球经济增速疲软及美国国债收益率有进一步下跌的风险,可以同时做空加元做多日元。(汇通财经APP)

华泰证券:通胀对A股影响有限,9月指数或震荡偏多;
① 华泰证券指出,8月以来,随着猪价快速上涨,市场担心通胀压力制约市场,通过复盘,我们认为由食品上涨带动的CPI上行对A股趋势的影响有限;8月PMI数据显示供给仍在扩张,但经济总体需求依然较弱;
② 8月“国债+地方债”发行规模较7月增长8.7%,与此同时消费刺激政策出台,重点提及汽车,我们认为当前的政策基调显示国内经济下行压力仍在可控区间,未来财政政策或致力于调结构;我们认为9月A股重要指数下沿高于5~6月、中枢高于8月。(证券时报)

行情

美元指数 98.61 0.13 0.13%
欧元美元 1.0996 -0.0021 -0.19%
英镑美元 1.2439 -0.0039 -0.31%
美元日元 107.43 -0.13 -0.12%
美元人民币 7.1170 0.0261 0.37%
现货黄金 1523.88 7.14 0.47%
现货白银 18.594 0.633 3.52%
美原油 58.49 0.40 0.69%
澳元美元 0.6776 0.0010 0.15%
美元加元 1.3268 0.0005 0.04%
上证指数 2977.08 -29.37 -0.98%
日经225 22079.09 34.64 0.16%
英国FT 7330.39 -14.53 -0.2%
德国DAX 12329.20 -138.81 -1.11%
纳斯达克 8108.07 -9.60 -0.12%
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