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10月31日财经早餐:美联储如期降息,美元冲高回落,黄金V型反转,关注日银利率决议

2019-10-31 06:10:49 海临风 71136 汇通网版权所有
汇通网讯——10月30日美联储如期降息25个基点,美元冲高回落,盘中一度突破98关口,不过在美联储主席鲍威尔讲话后美元大幅走低;澳元、纽元领涨,加元在G-10货币中垫底。金价V型反转,现货黄金刷新日高至1496.68美元/盎司,美元下跌支撑了金价。油价跌至一周最低,因美国原油库存意外大增。
周三(10月30日)美联储如期降息25个基点,美元冲高回落,盘中一度突破98关口,不过在美联储主席鲍威尔讲话后美元大幅走低;澳元纽元领涨,加元在G-10货币中垫底。金价V型反转,现货黄金刷新日高至1496.68美元/盎司,美元下跌支撑了金价。油价跌至一周最低,因美国原油库存意外大增。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.4%,报1496.70美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.86%,报55.06美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.98美元,跌幅1.59%,报60.61美元/桶。

美国三大股指全线收涨,道琼斯指数收盘上涨115.30点,涨幅0.43%,报27186.69点;标普500指数收盘上涨9.90点,涨幅0.33%,报3046.77点;纳斯达克指数收盘上涨27.90点,涨幅0.34%,报8304.71点。

周四前瞻


时间区域指标前值
08:01英国10月Gfk消费者信心指数-12
11:00日本10月央行政策余额利率(%)-0.1
11:00日本10月年度基础货币扩容规模(万亿日元)80
15:00德国9月实际零售销售月率(%)-0.1
15:00德国9月实际零售销售年率(%)3.2
15:45法国10月CPI年率初值(%)0.9
18:00欧元10月未季调CPI年率初值(%)0.9
18:00欧元区第三季度季调后GDP季率初值(%)0.2
18:00欧元区第三季度季调后GDP年率初值(%)1.2
18:00欧元区9月失业率(%)7.4
19:00意大利第三季度GDP年率初值(%)0.1
19:00意大利第三季度GDP季率初值(%)0.1
19:30美国10月挑战者企业裁员人数(万)4.1
20:30美国9月个人支出月率(%)0.1
20:30美国截至10月26日当周初请失业金人数(万)21.2
20:30美国截至10月26日当周初请失业金人数四周均值(万)21.5
20:30美国9月PCE物价指数年率(%)1.4
20:30美国9月核心PCE物价指数年率(%)1.8
20:30加拿大8月季调后GDP月率(%)0
20:30加拿大8月季调后GDP年率(%)1.3
21:45美国10月芝加哥PMI47.1


11:00 日本央行公布利率决议、召开发布会并发表经济展望报告
14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数2939.32-14.86-0.50%2953.302934.832954.18
深证成指9681.54-64.49-0.66%9726.959647.009746.03
日经22522843.12-131.01-0.57%22961.2322827.9322974.13
恒生指数26667.71-144.64-0.54%26809.5326602.9526812.35 
德国DAX3012910.23-29.39-0.23%12944.2612830.3312939.62
法国CAC405765.8725.730.45%5765.875720.275740.14
英国FTSE1007330.7824.520.34%7334.047278.187306.26
道琼斯工业指数27186.69115.270.43%27204.3626999.6427071.42
纳斯达克指数8303.9827.120.33%8315.508241.708276.85
标普5003046.779.880.33%3050.103025.963036.89

美股周三收高,标普500指数再创历史最高收盘纪录。美联储主席鲍威尔在声明发布后的新闻发布会上表示,“我们认为货币政策是合适的”,暗示如果经济前景没有重大变化,美联储可能会维持利率不变,这扶助股市尾盘走高。对利率敏感的银行类股在美联储声明发布后收复了部分失地,但仍下跌0.69%。公用事业类股上涨0.86%,表现最佳,而能源类股大跌2.12%。

贵金属与原油


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1495.508.000.54%1496.511481.071487.50
现货钯金1806.1316.470.92%1823.091774.001789.66 
现货白银17.8520.0490.28%17.95817.56017.803
现货铂金924.858.980.98%927.31913.39915.87
美国原油连续54.90-0.64-1.15%55.7354.4255.54

金价周三V型反转,在美联储决议公布后,由升转跌,不过鲍威尔讲话后,金价大幅回升,一度刷新日高至1496.68美元/盎司。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示,降息25个基点是意料之中的事。金价走势主要的推动因素将是鲍威尔的语气。他可能会在降息后发出保持耐心的信号,你会说他此次是鹰派降息。这可能在短期内导致金价走软。仍有地雷暗埋,可能引发对黄金更多的避险需求,金价不会一蹶不振,尽管近期会略微走软。
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ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中称,金价跌至每盎司1480美元下方,会给我们首个看跌信号,而反弹至每盎司1500美元上方,则为进一步反弹至每盎司1520美元开啓大门。只要金价能维持在每盎司1460-1470美元上方,大趋势就仍积极,尽管走势近期疲弱。

原油期货价格周三跌至一周以来的最低值。美国能源信息署(EIA)报告称美国上周原油库存增加570万桶,但汽油库存降幅超出预期。WTI原油与布伦特原油均收于10月22日以来的最低水平。
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IHS Markit机构能源市场分析师Marshall Steeves表示,EIA数据显示“尽管原油精炼活动增加,但原油进口量显著大涨,使上周原油库存增幅超出预期。”他指出,由于汽油需求出现了反季节性的上涨,馏分油与汽油库存的下降并不令人意外。

外汇


美元周三冲高回落,盘中一度突破98关口,升至近两周来高位,因美联储暗示继周三降息后,可能接下来会维持利率不变;不过在鲍威尔发表讲话后美元大幅走低。澳元、纽元领涨,加元在G-10货币中垫底。市场焦点转向周四的日本央行政策决议,以及周五的美国非农就业报告。
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美元指数跌0.23%至97.46,在美联储决定公布后短暂扩大涨幅至0.3%,触及10月17日来高位98.01。富国银行的Erik Nelson表示,政策制定者正慢慢开始结束盛宴,或者至少试图给这场派对降温,总的来说,美元的积极反应与这个主题一致。

欧元兑美元涨0.35至1.1151;英镑兑美元上涨0.31%至1.2902;大量gamma仓位限制了英镑涨幅,其中包括近28亿英镑执行价为1.2900、11月1日到期的看涨期权;更高水平上还有更多期权。

加元在G-10货币中垫底,美元兑加元涨0.55%至1.3159,稍早触及10月17日以来高位1.3208;因加拿大央行按兵不动,同时强调全球经济增长风险。

其它货币对方面,美元兑日元跌0.04%至108.85;美元兑瑞郎跌0.46%至0.9894;澳元兑美元涨0.55%至0.6903,盘中触及0.6904,为7月30日以来最高;纽元兑美元涨0.52%至0.6389。

国际要闻


【美联储开启年内第三次降息!符合市场预期】美联储开启年内第三次降息!将联邦基金利率目标区间下调25个基点至1.50%-1.75%,符合此前市场预期。美联储FOMC声明称,将超额准备金率(IOER)从1.80%调整至1.55%,将贴现率下调至2.25%。


【美联储主席鲍威尔发布会重点】
加息态度:利率处于宽松水平,当前没有考虑加息,未来存在加息的合适时机;
货币政策:今年做出了很大的货币政策调整,美联储相信货币政策处于良好位置;
经济环境:今年以来经济一直很有韧性,美联储继续预计经济以温和的速度扩张;
通胀水平:没有看到任何通胀大幅上升的危险,在加息前需要通胀大幅走高;
贸易局势:贸易紧张局势的持续缓解是个好兆头,是影响经济前景预期的因素。

【加拿大央行维持利率不变】加拿大央行周三连续第八次维持1.75%的政策利率不变,称此水平“适当”,不过下调了对未来两年的增长预期,预测在全球经济下行风险加剧的情况下,国内经济前景偏弱。

【英国上议院原则上同意提前大选;英国上议院通过在12月12日举行大选的法案】

【EIA原油库存意外大幅增加】美国截至10月25日当周EIA原油库存增加570.2万桶,汽油库存减少303.7万桶,精炼油库存减少103.2万桶;美国国内原油产量连续3周录得持平至1260万桶/日。

【加拿大央行行长:央行认为当前没有理由出于防范下调利率】加拿大央行行长Stephen Poloz承认,管委会考虑了在面临全球经济风险之际,是否有理由预防性地下调利率,但是决定不采取这一行动。

国内要闻


【3097家已公布三季报的A股上市公司前三季度合计实现营收21.07万亿元、净利润2.07万亿元,分别较上年同期增长10.55%和9.93%。已披露业绩预告的772家创业板公司,前三季度归母净利润增速平均为38.14%,上年同期则为-62.97%。(21世纪经济报道)】

【“抱团”之余另辟蹊径 基金“独门股”中寻突破】随着基金和上市公司三季报的披露,基金持股情况浮出水面,基金青睐的“独门股”引发市场关注。数据显示,截至10月30日,前十大流通股股东中,仅有1只基金持股的个股占已披露三季报个股的比例为15.35%,而去年同期,这一比例为13.15%,今年一季度这一数据则为14.14%。此外,基金三季报显示,截至三季度末,共有310只个股仅出现在1只基金产品的前十大重仓股中,成为基金的“独门股”。(中国证券报)

行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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