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INE原油一度跌逾2%,因贸易忧虑再起,且沙特释放“转向”信号

2019-11-11 16:41:01 交易骑士 9851 汇通网版权所有
汇通网讯——11月11日上海原油价格下跌0.83%,盘中一度跌逾2%。因贸易忧虑再起而走低。此外沙特阿美招股说明书中包含的一项评估显示,全球石油需求可能在未来20年内见顶。这表明,沙特的看法正在慢慢改变。该国官员长期以来一直认为这一说法过于夸张。
周一(11月11日)上海原油价格下跌。主力合约SC1912,以452.3元/桶收盘,下跌3.8元,跌幅为0.83%,盘中一度跌逾2%。因贸易忧虑再起而走低,Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示,考虑到围绕中美贸易大戏的波动性,很难趋势性做空,任何措辞的转变都可能会让多头热情重燃。全球最大的两个经济体之间持续了16个月的贸易争端,已导致全球经济增长放缓,并促使分析师下调了对原油需求的预测,引发了人们对2020年可能出现供应过剩的担忧。

此外沙特阿美招股说明书中包含的一项评估显示,全球石油需求可能在未来20年内见顶。这表明,沙特的看法正在慢慢改变。该国官员长期以来一直认为这一说法过于夸张。而石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都的表态也令油市承压,他本周称,对2020年的前景更为乐观,这似乎淡化了进一步大幅减产的必要性。通用电气旗下贝克休斯能源服务公司的数据显示,本周美国活跃钻机数连续第三周减少,触及2017年4月以来最低水平。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年11月11日(周一)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1912,以452.3元/桶收盘,下跌3.8元,跌幅为0.83%。全部合约成交196566手,持仓减少1776手至51700手。主力合约成交178388手,持仓减少2102手至25400手。
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交易逻辑:因贸易忧虑再起而走低,沙特阿美招股书显示全球石油需求可能在未来20年内见顶。

支撑位:美油55关口存支撑;INE原油420支撑明显。

阻力位:INE原油480大关面临阻力;美原油58关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议450上方做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【中汽协:中国10月乘用车销量同比下降5.8%,10月乘用车销量193万辆】
中国10月汽车销量同比下降4%,10月份汽车销量228万辆;中国10月新能源汽车销量同比下降45.6%,10月份新能源汽车销量7.5万辆。从10月产销数据完成情况看,产销量继续回升,但回升的幅度仍较小。其中乘用车市场消费需求没有明显改善,商用车在各地加快更新淘汰及投资拉动等因素的影响下,本月继续保持较好的增长势头;新能源汽车则连续4个月同比呈现下滑。

【沙特阿美在招股书中警告20年内全球原油需求将见顶】
沙特国有石油公司沙特阿美上周六发布了外界等待已久的IPO招股说明书,该公司在招股书中警告,预计未来20年内全球原油需求将见顶。沙特阿美没有提供自己的评估,而是使用了行业顾问IHS Markit的预测,后者预计全球原油需求将在2035年左右达到高峰。

【伊拉克石油部长说石油开采和出口稳定】
① 伊拉克石油部长萨米尔·加德班9日表示,尽管伊拉克石油主要产区南部及中部省份的示威抗议活动仍在继续,但石油开采和出口情况保持稳定;
② 伊拉克石油部当日发表的声明援引加德班的话说,伊拉克致力于完成石油输出国组织(欧佩克)设定的石油出口份额,目前石油开采处于“十分健康”的状况。(新华网)

【美国总统特朗普:如果伊朗释放前FBI特工罗伯特·列文森(Robert Levinson)将是迈出积极的一步,伊朗正在且一直在进行铀浓缩】

【伊朗外交部发言人:敞开外交大门,但不会寄希望于别人身上】
① “伊朗伊斯兰共和国还没有就退出《不扩散核武器条约》做出决定。”据俄罗斯卫星通讯社报道,伊朗外交部发言人穆萨维11日在例行记者会上,就伊朗退出《不扩散核武器条约》(NPT)的可能性发表评论;
② 报道称,穆萨维表示,在美国2018年5月宣布退出之后,伊朗方面逐步减少对《伊朗核问题全面协议》(JCPOA)的承诺履行。穆萨维同时还说,伊朗会敞开外交对话的大门,但“不会把希望寄托在任何人身上”。 报道援引伊朗迈赫尔通讯社消息称,穆萨维还表示,“伊朗方面已经制定不同方案,将基于时间要求和对方采取措施实施自身的计划行动”。 

【机构:成品油价格完全市场化或再提速】
国家发展改革委网站近日发布《中央定价目录》(修订征求意见稿),公开征求社会意见。据金联创监测,随着国内炼油能力不断扩张,竞争主体多元化,资源供应日益充足,资源过剩压力不断加大,而且未来供过于求的状况将长期持续存在。当前我国成品油定价机制为成本挂靠法,不能体现国内资源供需变化。近几年国内经济处于转型升级时期,油品资源需求增长放缓,或是成品油定价机制改革的最佳时期(经济参考报) 

【伊朗发现新油田,该国石油储量增加三分之一】
伊朗是全球能源大国,据报道称该国原油储备占拥有全球原油储备的10%;当地时间周日,伊朗总统鲁哈尼表示,在该国西南部石油资源丰富的胡泽斯坦省发现了原油储量规模530亿桶的新油田;这一发现使得伊朗探明的原油储量增加了足足三分之一,达到约1500亿桶(俄罗斯卫星网)

机构观点


【伍德麦肯兹国际能源宏观研究:OPEC+减产小幅加码的可能性很大】
① 伍德麦肯兹主席SimonFlowers称,石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在12月5日-6日的会议上略微加大减产力度的“可能性很高”,就算只是延期,OPEC+也会希望确保所有成员国都受此约束并完全遵守;
② 他称伍德麦肯兹对明年的全球石油需求“更乐观一些”,预测增幅将超过100万桶/天,而2019年的增幅为2011年来最低的70万桶/天;
③ 预计2020年布伦特原油均价为62美元/桶。 

【荷兰皇家壳牌公司高管:油价将因供应减少而上涨】
在遭遇2014年能源行业萧条之后,许多能源公司纷纷撤出众多新的大型油田勘探项目,这或将造成未来原油供应不足。壳牌战略负责人Daniels称,今天我们观察市场时,似乎供应充足。但如果能源行业继续投资不足,资源相应减少,从长远来看,价格将不得不上涨以鼓励企业进行投资。

【从沙特阿美的招股说明书中,我们可以一窥当前石油市场状况】
① 全球最赚钱的公司终于要上市了!沙特阿美是沙特的国家石油公司,目前是世界上探明储量最大的石油公司。该公司拥有全球最大的陆上的油田加瓦尔油田,以及最大的海上油田赛法尼亚油田。
② 而据彭博,招股说明书中包含的一项评估显示,全球石油需求可能在未来20年内见顶。这表明,沙特的看法正在慢慢改变,该国官员长期以来一直认为这一说法过于夸张;
③ 沙特阿美没提供自己的评估,而是使用了行业咨询公司IHS Markit Ltd.的预测,后者预测石油需求将在2035年左右见顶。届时原油和其他液态油的需求增长将“趋于平稳”,2045年的全球石油需求低于2040年;
④ 虽然沙特阿美没有明确支持这一预测,但该公司董事认为,IHS Markit Ltd提供的数据“可靠”。招股书中还显示,市场从化石燃料转向可能导致石油需要触顶;
⑤ 但就在今年2月,沙特阿美首席执行官Amin Nasser还表示,对石油替代品崛起的担忧“缺乏逻辑和事实依据,主要是迫于压力和炒作”。一年前在一次行业活动上,他说他“没有因为石油需求高峰而失眠”;
⑥ 荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell Plc)和道达尔(Total SA)等石油巨头已经对石油需求触顶表示担忧。不过,作为成本最低的生产商之一,沙特阿美的市场份额可能会随着需求下滑而上升,这让它感到些许安慰。

行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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