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欧市盘前:美指四连跌,黄金触及八日新高;英镑欲五连阳,关注大选辩论

2019-11-19 14:15:27 交易骑士 17776 汇通网版权所有
汇通网讯——11月19日亚洲时段,美元指数四连跌,美国总统特朗普对鲍威尔表示美联储相对于其他国家设定的利率过高。澳洲联储的会议纪要显示出明显的偏鸽立场,突显理事会同意在11月会议上有降息的机会,澳元正在走低。英镑兑美元欲五连阳,日内英国首相约翰逊与工党领导人科尔宾为12月12日的大选展开首次电视辩论。金价触及八日高点,因贸易乐观预期减退,且美元指数交投于两周低位。
周二(11月19日)亚洲时段,美元指数四连跌,美国总统特朗普对鲍威尔表示美联储相对于其他国家设定的利率过高,美元过强会损害制造商和增长。澳洲联储的会议纪要显示出明显的偏鸽立场,突显理事会同意在11月会议上有降息的机会,随着澳大利亚降息被市场重新定价,澳元正在走低。英镑兑美元欲五连阳,日内英国首相约翰逊与工党领导人科尔宾为12月12日的大选展开首次电视辩论。金价触及八日高点,因贸易乐观预期减退,且美元指数交投于两周低位。油价跌破57关口,悲观情绪笼罩贸易谈判前景。持久的贸易争端得到解决的前景变得黯淡,同时,美国政府发表了一份报告,预计主要页岩油生产商的产量下个月将增加。
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今日经济数据较为有限,投资者需要关注贸易谈判的进展,此外日内英国首相约翰逊与科尔宾辩论也值得关注,英镑目前受选情主导。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元下跌,汇价现报0.6799,跌幅0.18%。澳洲联储会议纪要用词明显偏鸽,市场又开始预期降息。澳大利亚国民银行的高级外汇策略师Rodrigo Catril表示,澳洲联储发布最新的会议纪要,为澳洲联储“静观近来降息影响”的承诺“浇了一点冷水”。澳洲联储的会议纪要显示出明显的偏鸽立场,突显理事会同意在11月会议上有降息的机会,随着澳大利亚降息被市场重新定价,澳元正在走低。

亚盘时段,英镑兑美元欲五连阳,汇价现报1.2957,涨幅0.03%;日内英国首相约翰逊与工党领导人科尔宾为12月12日的大选展开首次电视辩论。因英国保守党成员支持首相约翰逊的脱欧计划点燃了人们对英国顺利脱欧的希望,此外市场对英国执政保守党在12月大选中胜出的预期也进一步升温。瑞银认为,英镑兑美元有望试探1.3000-20区间。英国大选最新民调显示,保守党的领先优势保持稳定,部分显示与工党的距离略有拉大。英镑兑美元在亚盘时段进一步上涨,这是因为市场参与者押注脱欧不确定性潜在消除,以及看好保守党前景和领先优势。目前的风险偏好是倾向于逢低买入。英镑有望试探1.3000-20区间。。

亚盘时段,现货黄金一度冲高,金价现报1472.05美元/盎司,日内涨幅0.04%。金价触及八日高点,因贸易乐观预期减退,且美元指数交投于两周低位。市场对贸易协议再现疑虑,道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,市场对贸易磋商消息做出如此强烈的反应让我倍感意外。我们已经不是第一次听到这样的消息了,但市场还是会做出反应,有关贸易方面悲观情绪的报道促使金价反弹;看起来金价正升向每盎司1480美元的100日移动均线切入位。投资者目前在等待美联储周四公布10月政策会议记录,以寻找未来利率走向的线索。

亚盘时段,国际油价下跌,美油现报56.9美元/桶,跌幅0.42%;布油现报62.26美元/桶,跌幅0.29%。悲观情绪笼罩贸易谈判前景。持久的贸易争端得到解决的前景变得黯淡,同时,美国政府发表了一份报告,预计主要页岩油生产商的产量下个月将增加;EIA预计, 12月美国主要页岩油生产商的原油日产量12月份增加49000桶至913万桶;下个月二叠纪盆地的日产量预计增加57000桶。加拿大丰业银行驻多伦多大宗商品策略负责人Michael Loewen表示,市场似乎对贸易谈判感到担心,围绕这个问题有一些悲观情绪。但一些分析师认为,2020年全球经济将避开衰退,这为油价提供了一定的上涨空间。

财经数据


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财经事件


时间待定   英国首相约翰逊与工党领导人科尔宾为12月12日的大选展开首次电视辩论。

时间待定   美国总统弹劾案委员会举行听证会,为期三天。

22:00   FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在美国证券行业和金融市场协会年度会议发表讲话,并接受提问。

亚洲时段消息回顾


澳洲联储会议纪要:如有需要将进一步放宽政策;
降息对信心的影响可能与过去不同,在本次会议上决定利率应保持稳定,最合适的做法是保持利率不变,评估效果,看到了等待和评估“实质性”刺激措施已经产生影响的情况,澳元在近期处于区间的低端水平,预计澳大利亚第三季度GDP增速温和,相较以前,降息可能对信心产生不同的影响。委员会同意为了达到目标水平,将在较长时间内维持低利率,家庭消费前景存在相当大的不确定性,房屋建筑部门的下行风险可能会延迟经济复苏,企业预计薪资将稳步增长,但少数人看到增长的迹象,较长时间的低薪资增长可能将降低薪资预期和规范,全球增长预期风险仍然偏向下行。

将继续竭尽全力实现价格目标,有可能降低利率,日本央行有采取更多政策措施的空间;
日本央行行长黑田东彦:很遗憾日本央行需要一段时间来达成物价目标,日本已经摆脱了通缩局面,不再处于物价下跌的通缩状态,对呼吁制定更高的CPI目标,个人并不赞同,2%的目标有助于汇率稳定。日本央行目前对于政策没有任何预设,如果风险上升,需要考虑进一步放松政策,如果风险上升,将考虑包括降息在内的宽松选项。未来日本央行还有进一步降息的空间,日本央行有多种措施来放松政策,可以将它们结合起来,或者部署它们的增强版本。日本央行还没有达到债券购买的限额,市场上还有日本央行可以买进的日债。
 
蓬佩奥:美国将取消对伊朗福尔多核设施的制裁豁免;
① 据俄罗斯卫星通讯社18日消息,美国国务卿蓬佩奥当天表示,华盛顿将取消对伊朗福尔多(Fordow)铀浓缩设施的制裁豁免。他称,对伊朗来说没有进行铀浓缩的“正当”理由;
② 据报道,蓬佩奥在18日召开的记者发布会上宣布,美国将终止对伊朗福尔多地下铀浓缩设施的制裁豁免。这位美国国务卿强调,“(伊朗)没有正当的理由进行铀浓缩。”随后,他又补充了一句说,(伊朗的)铀浓缩丰度需要保持在“零”水平。俄罗斯卫星通讯社称,美国针对福尔多的决定将于12月15日生效。(环球网)

伊朗暴力示威蔓延,哈梅内伊发声批评;
伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊17日就近期街头示威发声,支持政府提高汽油价格,抨击暴力破坏,暗示将以强力手段恢复秩序。(新华网)

美国总统特朗普说,他在今早的会议上告诉美联储主席鲍威尔,美联储相对于其他国家设定的利率过高,实际上,我们的利率应低于所有其他国家(我们是美国)。美元过强会损害制造商和增长; 

据外媒,日本众议院批准美国贸易协议;

穆迪:衰退风险在增加,但并不预期2020年会出现衰退;
2019年债券收益率从已经低迷的水平进一步下降,低利率再次成为全球保险公司所面临的主要风险,随着信用状况风险上升,2020年全球经济仍将脆弱。全球贸易不确定性将继续干扰供应链并拖累投资决策,不断上升的政治和地缘政治风险进一步拖累经济增速,降低经济体应对冲击的能力,欧洲和美国的衰退风险仍将居高不下,在全球贸易政策和经济的不确定性中,衰退风险在增加,但并不预期2020年会出现衰退。 

市场观点


美联储的大把流动性可能使强势美元陷入困境; 
① 美元的前景不太妙。摩根士丹利认为,美元供应过剩隐然成形,渣打银行表示,美国不断增长的货币基础将削弱美元。面对9月份的剧变,美联储在银行融资市场注入流动性,流动性的供应正在上升。在欧洲中央银行管理层变动,欧元区的货币宽松政策可能告一段落,这可能削弱美国市场的收益率优势;
② 摩根士丹利策略师Hans Redeker说,到目前为止,美联储增加的流动性,已被商业银行年终相关的流动性需求所吸收。一旦过了年底,美元稀缺可能会变成美元过剩。此外,加上美国以外的全球强劲增长以及投资组合流入的减少,使得美元贬值成为摩根士丹利明年观察的热门趋势之一。据彭博汇编的估计,今年全球GDP增速可能放缓至3.1%,但比美国高出约一个百分点。

西太平洋银行:仍预计澳洲联储将在明年2月降息;
澳洲联储今日公布的货币政策会议纪要确认了该联储宽松的倾向,但同时也传达出一种不急于采取进一步利率行动的偏好,强调货币政策委员会将继续监测经济动向。这次纪要的会议是在上周让市场失望的薪资数据和就业数据出炉之前举行的,但我行并不认为这些数据足以导致澳洲联储调整目前的策略。因此,虽然市场上存在澳洲联储12月降息的预期,但我行继续预计澳洲联储将于明年2月份将现金利率调降至0.5%。

北欧银行:策略上维持看跌欧元兑美元;
北欧银行讨论了欧元兑美元前景,从策略上来看,迈入年底对汇价维持看跌立场,欧元区宏观经济已步入不成功便成仁的境地,市场认为欧元区采购经理人指数(PMI)已跌至底部,目前仍试图做空欧元兑美元,若欧元区系列PMI数据并未开始改善的话,那么大量市场参与者们将方寸大乱;在全球经济真正摆脱困境前,美元需大幅走软,不过我行认为美元拐点尚未出现,欧元兑美元下行目标为1.08-1.09,因美元流动性致使美元进一步走疲通常需要两到四个月时间。

IG:澳元下跌是因为澳洲联储会议纪要触动了交易员神经; 
据IG Markets称,外汇交易员在澳洲联储最新会议纪要发布后卖出澳元,因为会议纪要表明,决策者会议上考虑过要在11月降息。IG驻墨尔本市场分析师Kyle Rodda说,“这一点触动了已经在密切关注澳大利亚经济增长状况的交易员们的神经,关键的一点是经济增长未来会更趋疲软,会议纪要向市场参与者表明,澳洲联储的鸽调比之前所想更浓”,定于12月初公布的GDP数据将是下一个受到密切关注的数据,若是不及预期,澳洲联储将会面临下月降息的压力 

摩根士丹利认为2020年债券市场最佳交易策略是押注收益率曲线陡化;
① 根据摩根士丹利最看好的市场交易策略,主权债收益率曲线的多年趋平趋势将在2020年结束,并且德国国债收益率曲线有望急剧陡化。近几个月来,长期债券收益率攀升速度已经快于短期债券。与此同时,美联储和欧洲央行都在降息后料开始按兵不动。而贸易冲突和英国脱欧对全球经济的威胁也在减弱,从而提振长债收益率;
② 摩根士丹利首席跨资产市场策略师Andrew Sheets在伦敦接受采访时表示,“总体而言,在2020年,交易主题将是收益率曲线陡化,” “欧洲收益率曲线将出现很大波动,短债将因欧洲央行保持利率不变而相对稳定。在美国,我们预计陡化程度可能不会如此剧烈,但收益率曲线仍将远离倒挂”;
③ 德国2年和10年期国债收益率之差上周一度扩大至39个基点--为自7月份以来最高。而美国国债的相似利差从8月份的负7个基点扩大至27个基点,8月低点为2007年以来的最低水平。在美国过去的许多次经济衰退之前,美国国债收益率曲线都曾出现倒挂。

澳大利亚楼市迅速回暖,汇丰把房价涨幅预估提高逾一倍;
① 在低利率和更加宽松的借款规定促使买家大量涌入澳大利亚楼市之际,汇丰控股将对该国房价明年上涨的预期提高了逾一倍。汇丰的首席澳大利亚和新西兰经济学家Paul Bloxham周二在一份报告中表示,该行目前预计2020年,全国价格将上涨5%至9%,高于此前预期的0%至4%的涨幅;
② 与上一轮繁荣时期一样,悉尼和墨尔本等主要城市预计将引领涨势。汇丰现在预计悉尼明年将涨8%至12%,墨尔本将攀升10%至14%。房地产市场迅速扭转局面之际,整个经济仍在走弱。就在六个月前,问题还是价格还会跌多少。自6月以来,澳洲联储三次降息,以期刺激就业和投资,但目前为止,此轮宽松的主要影响似乎是房价被推高。除了抵押贷款利率创历史新低外,房地产市场反弹还受到放贷规定放松,对住房投资友好的政府重新当选以及成屋供应短缺的推动;
③ Bloxham说,“啊,事态发生了怎样的变化呀,” “这种变化的速度之快意味着住房需求(购买者)急剧增加,而成屋市场供应(卖方)却没有增加太多。结果,房价猛涨。”不过,Bloxham预计,价格的快速上涨应该会吸引更多的卖家进入市场,进而放缓目前的上涨速度。

行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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