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欧市盘前:重磅非农在即,黄金多头或再失望;IEA看淡需求前景,美油承压于60大关

2020-01-10 13:58:01 交易骑士 21775 汇通网版权所有
汇通网讯——1月10日亚洲时段,美元指数徘徊于97.4附近,现货黄金下跌至1550下方,美国即将公布非农数据,目前来看预期仍向好。美油跌至60下方,交投于四周低位水平,国际能源署(IEA)预计石油价格不会大幅上涨。预计2020年国际石油需求小幅高于100万桶/日,没有看到近期全球石油价格从现在的水平再跳升的理由。
周五(1月10日)亚洲时段,外汇市场波动有限,美元指数徘徊于97.4附近,美国与伊朗双方都在试图使得紧张对峙局势降级,把局面从爆发战争边缘往回拉。市场风险偏好情绪进一步回暖,令避险日元失宠,日元触及近两周新低,澳元兑美元反弹,在圣诞节前购物的带动下,澳洲11月零售销售跳增,超出所有分析师预期。现货黄金下跌至1550下方,风险意愿回暖意味着诸如黄金等安全资产受到获利了结的打击,美国即将公布非农数据,目前来看预期仍向好。美油跌至60下方,交投于四周低位水平,国际能源署(IEA)预计石油价格不会大幅上涨。预计2020年国际石油需求小幅高于100万桶/日,没有看到近期全球石油价格从现在的水平再跳升的理由。
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本交易日主要关注美国非农数据,或引起外汇市场及黄金的大幅波动,加拿大就业数据也将公布。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元五连阳,汇价现报109.58,涨幅0.05%;市场风险偏好情绪进一步回暖,令避险日元失宠,日元触及近两周新低,咨询公司欧亚集团(Euroasia Group)表示目前来看,美国与伊朗双方都在试图使得紧张对峙局势降级,把局面从爆发战争边缘往回拉。 

亚盘时段,澳元兑美元反弹,澳元兑美元现报0.6877,涨幅0.28%;在圣诞节前购物的带动下,澳洲11月零售销售跳增,超出所有分析师预期;不过初步迹象显示12月支出可能疲软,暗示2019年最后一季经济依然低迷。但此次澳大利亚山林大火不利于澳大利亚2019年四季度和2020年一季度的经济增长,尤其会损害该国旅游、区域贸易、建筑以及农业生产等领域的经济活动。预计大火将给澳洲经济造成数十亿美元的损失。 

亚盘时段,现货黄金下跌至1550下方,金价现报1548.09美元/盎司,日内跌幅0.27%;风险偏好情绪继续回暖,而市场押注美国和伊朗将不会寻求进一步冲突,亚洲多数股市走高,渣打银行分析师Suki Cooper表示,风险意愿回暖意味着诸如黄金等安全资产受到获利了结的打击,且这种情况可能会持续一段时间;美国即将公布非农数据,目前来看预期仍向好,与此同时,人们对中美贸易协议的乐观情绪增强。分析师John Stepek表示不要对伊朗局势感到恐慌,但也不要抛售你持有的黄金。 

亚盘时段,国际油价下跌,美油现报59.38美元/桶,涨幅0.63%;布油现报65.19美元/桶,跌幅0.28%。国际能源署(IEA)预计石油价格不会大幅上涨。预计2020年国际石油需求小幅高于100万桶/日,没有看到近期全球石油价格从现在的水平再跳升的理由,印度的石油需求增速暂时放缓,和历史数据对比,全球石油需求还处于疲软状态。同时,本周美国原油库存的增加也带给油价一定压力,而投资者仍没有看到原油需求进一步走高的潜力。

财经数据


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重大财经事件
22:00  欧盟外长召开紧急会议,讨论挽救伊朗核协议的办法。

亚洲时段消息回顾


国际能源署(IEA):预计石油价格不会大幅上涨;
预计2020年国际石油需求小幅高于100万桶/日,没有看到近期全球石油价格从现在的水平再跳升的理由,印度的石油需求增速暂时放缓,和历史数据对比,全球石油需求还处于疲软状态,预计2024年,印度石油需求达到大约600万桶/日,印度石油使用量增速或将在2020年中期超过中国,印度石油依赖进口的程度大幅上升,印度战略石油储备只相当于10天的净进口量,石油使用量上升,使印度的炼油厂更具有投资吸引力。

德勤首席经济学家Ian Stewart:德勤调查显示,53%的受访者认为,与3个月前相比英国的金融前景已经有所改善,并对此感到乐观;
这是本季度调查11年来最高比例。自从英国2016年脱欧公投以来,政治和经济不确定性的迷雾就一直笼罩在英国上方。英国企业2020年初对市场的信心程度在过去三年里都是很难想象的。

美国总统特朗普:在我执政期间,我们不会为美国的敌人找借口,我们会毫不犹豫的保护美国人民的生命安全,我们不会停止对“伊斯兰国”极端组织的打击; 

澳洲11月零售销售跳增,但迹象显示第四季经济依然低迷;
① 在圣诞节前购物的带动下,澳洲11月零售销售跳增,超出所有分析师预期;不过初步迹象显示12月支出可能疲软,暗示2019年最后一季经济依然低迷。周五出炉的数据显示,受“黑色星期五”销售的提振,澳洲11月零售销售跳增0.9%,创2017年11月以来最大增幅,至279.1亿澳元(191.3亿美元),11月服装、家庭用品、百货店、餐厅和外食都见增长。10月零售销售上修为增长0.1%。澳洲国民银行(NAB)分析师Kaixin Owyong在报告中写到,“11月数据受到市场促销活动的提振,我们对消费者支出趋势依然感到担忧,我们认为,促销活动意味着今天数据的强劲表现主要反映出消费者提前进行圣诞节前购物,而非增加支出”;
② 澳洲经济在超过28年无衰退之后显露疲态,因薪资增长停滞和债务高企令消费者大幅削减支出。 尽管去年澳洲联储降息三次至0.75%,但民间消费依然低迷。政府刺激措施也几乎没有任何效果,数十亿退税成为了储蓄、而非用于支出。经济积弱不振让澳洲总理莫里森(Scott Morrison)越来越头痛,他在去年5月胜选连任,当时提出的竞选承诺就是经济在自己的带领下会越来越强。 

德勤全球首席经济学家看好中国经济;
国际知名会计师事务所德勤全球首席经济学家卡利什日前表示,中国经济未来将保持稳健增长,消费领域增长前景非常乐观。将看到中国购买力的强劲增长,这也将有利于带动全球消费产业。电子商务在零售中的占比高达24%,而且在年轻人中的比例更高。对面向消费者的公司来说,中国将是世界上最重要的市场。(新华网) 

欧洲央行Schnabel认为通胀率将缓慢向2%攀升;
欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel周四在德国美因茨的演讲所放幻灯片中表示,预测表明欧元区通胀率将缓慢向欧洲央行的目标攀升。说通胀预期仍低于目标,一些结构性因素可能使通胀率保持在较低水平,在货币政策和强劲贷款增长的帮助下,物价可能在中期上涨。

阿根廷央行:将指标利率从55%下调至52%,力图重振经济;
阿根廷央行周四晚间宣布,已将基准利率从55%下调至52%。阿根廷是拉美第三大经济体,这是该国不到一个月内第三次降息,作为重振经济的部分努力。阿根廷正在遭受投资骤降、增长停滞和贫困加剧。去年12月就任的阿根廷总统费尔南德斯(Alberto Fernandez)誓言要降低借贷成本,提供更多信贷,同时缓和上届政府不得人心的财政紧缩措施的影响。

约翰逊胜选后大型企业的乐观情绪创纪录最大升幅;
① 会计师事务所德勤(Deloitte)调查显示,英国首相约翰逊在上月的大选中大获全胜后,英国大型企业的乐观情绪创至少是11年来最大升幅。约53%的大型企业财务长表示,他们对财务前景的乐观看法较三个月前有所改善,该比例高于10月进行上次调查时的9%。德勤说,该比例是11年前开始此项季度调查以来最高。这些数字是迄今为止最强烈的信号,表明企业信心或许正在反弹。周一公布的对采购经理人的调查则显示出了初步迹象;
② 德勤首席分析师Ian Stewart表示,“自2016年脱欧公投以来一致笼罩在英国上方的不确定性迷雾正在消散。财务长们,2020年伊始的信心达到过去三年无法想像的水平,” 略超过一半的财务长表示,预计未来一年营收将增加,该比例高于三个月前的18%。而且有38%的财务长称计划增加投资,创四年来最高比例;
③ 德勤在12月16日至1月6日期间访问了119个来自英国上市公司、大型私人企业和大型外国公司英国分支机构的财务长。财务长担心的问题列表中,英退问题从三个月前的榜首降至第三位,尽管在约翰逊设定的11个月期限内,是否能够与欧盟达成贸易协议仍存在不确定性。 

英国下议院通过法案,月底正式脱欧;
① 英国下议院9日以330票赞成、231票反对,多达99票优势通过脱欧法案,下周法案将送往上议院,完成接下来的立法程序,确定于1月31日与欧盟“分手”;
② 据报道,脱欧法案内容涵盖英国与欧盟的“离婚费用”、公民权、北爱尔兰海关协议,以及接下来长达11个月的过渡期。(中新网) 

法国大罢工进入第六周,全法45万人上街抗议;
① 旷日持久的法国大罢工当地时间9日进入第六周,仍无任何结束的迹象。当天全法45万人走上街头抗议,要求政府放弃退休制度改革;
② 当天,法国各大工会还联合发起新一轮跨行业大罢工:法国国家铁路公司(SNCF)方面表示,仍有超过六成火车司机罢工。法国电力集团方面称,有25%的员工罢工,电力供应减少10%。法国教育部方面说,中小学教师的罢工率约为17%。埃菲尔铁塔当天因罢工再次临时关闭。(中新网) 

外媒调查:日本经济2019年第四季度料萎缩3.7%,之前预估萎缩2.6%;
① 根据新闻社1月3日-9日对54位经济学家的最新调查结果,日本经济第四季度料萎缩3.7%。2020年第一季度GDP经季节性因素调整折合成年率环比料增长0.9%;之前预估增长0.8%,2020年第二季度GDP经季节性因素调整折合成年率环比料增长1.4%;之前预估增长1.2%;
② 2019年GDP料同比增长1.0%;之前预估增长0.9%,2020年GDP料同比增长0.4%;之前预估增长0.3%,2019年第四季度CPI料同比上涨0.5%;之前预估上涨0.6%,2019年CPI料同比上涨0.5%;之前预估上涨0.6%。 

机构观点


美银美林:12月非农数据对美联储政策影响不大;
①美银美林的经济学家Joseph Song表示,非农数据不会让美联储做出实质性改变;
②无论美国12月非农增加10万,15万或者25万,美联储都将维持货币政策不变;
③若的确出现工资压力,这将转化成物价压力,而这可能成为促使美联储政策转变的催化剂。

财经网站Actionforex:美国12月非农数据可能不那么令人激动,美元或波动不大;
①财经网站Actionforex的分析师表示, 美国12月非农数据可能不如上次那么强劲,但仍可能代表美国劳动力市场趋紧和市场复苏,从而降低实施更宽松货币政策的可能性;
②预测12月非农增加16.5万,失业率稳定在50年的低位3.5%,每小时平均收入月率为0.3%,略高于0.2%的前值;
③不过,美元可能会认为这些数据已经过时,可能在事后几乎没有波动。 

高盛:美国就业基本面料强劲;
高盛预计美国就业基本面强劲,由于2019年感恩节晚些时候零售就业人数出现增长,且中西部继冬季风暴过后零售业就业人数增长,12月季调后非农就业人口料增加18.5万,共识预期增加16万,失业率持平于3.5%,平均时薪增长月率和年率涨幅分别为0.2%和3.0%,前值分别为0.2%和3.1%。

NATXIS经济学家Joseph LaVorgna: 预测美国12月非农增加17万人,我确实期望工资增长速度更好,预计2020年晚些时候,该数据会随着制造业和生产率回升出现上涨;

Oanda经济学家EdwardMoya:对美股而言,最好的结果可能是美国工资保持稳定,12月非农增加10万人,这支持了目前的观点,即美联储将在2020年全年保持利率不变 ;

2019年金融市场四大关键特点;
①国际贸易紧张局势恶化,加强2019年美元的涨势;
②美国经济的表现受贸易紧张局势的影响较小,利好美元;
③美联储宽松政策未能削弱美元,因为其他G10也宽松政策,从而支撑美国债券收益率;
④国际政治方面,英国脱欧困境成为压制欧元的部分因素。 

外媒调查:加元在未来一年料将失去上行动能; 
① 调查显示,加元作为去年表现最好的10国集团(G10)货币,今年将进入横盘整理态势,因加拿大国内经济趋疲,而且近期贸易紧张情势缓和带来的提振作用减退。加元兑美元2019年上涨5%,其中约有半数涨幅是在年底的最后几周实现的,因为全球经济复苏迹象浮现,Desjardins资深分析师Hendrix Vachon称,“2019年末的时候各种风险大幅减弱,提振了加元和另外几种货币。我们预计2020年风险不会再度明显下降,我们更倾向于押注短期内加元将基本持平”;
② 对40多位分析师进行的调查显示,他们预计加元兑美元未来三个月将自周四稍早的1.30加元贬值0.5%至1.31加元或0.7634美元。预计加元一年后将走强至1.30加元,符合12月调查的预估;
③ 近期公布的数据显示加拿大经济放缓,可能使加拿大央行保持降息大门敞开。去年加拿大央行维持指标利率在1.75%不变,尽管美联储和欧洲央行等主要央行均降息。近几周公布的数据显示,加拿大经济10月萎缩0.1%,11月就业岗位减少逾7万个。12月就业报告将于周五公布。 一些分析师预计加拿大第四季环比增长年率不到1%。10月加拿大央行预计第四季经济增长1.3%。 

法兴银行:建议买入挪威克朗兑美元和兑瑞典克朗;
法国兴业银行策略师Olivier Korber在报告中称,该行2020年首选的欧洲货币包括挪威克朗,称挪威劳动力市场供应偏紧和经常账户顺差构成中期支撑因素。另外,主要央行可能要应对2020年以美国为首全球经济增长放缓的局面。在全球贸易紧张局势下,具有竞争力的挪威克朗为依赖出口的挪威经济提供了理想的缓冲,建议以8.90的价格卖出美元兑挪威克朗现汇,目标为8.20,止损为9.10,建议在1.0650买入挪威克朗兑瑞典克朗现汇,目标为1.10,止损为1.05,“挪威克朗与日元都是我们2020年的首选货币”,美元兑挪威克朗在2011到2018年间与油价保持了很高的联动性,但之后有些过头;预计两者重建关联将利好挪威克朗,成为颇具吸引力的卖出估值过高的美元的一个方式,挪威克朗是G10货币兑美元中唯一有三个月正套利的一个,可降低做空美元的成本。

行情

美元指数 100.13 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.0860 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2390 0.0007 0.06%
美元日元 108.86 0.03 0.03%
美元人民币 7.0661 0.0204 0.29%
现货黄金 1647.56 1.42 0.09%
现货白银 14.975 0.015 0.1%
美原油 26.24 1.15 4.58%
澳元美元 0.6239 0.0009 0.14%
美元加元 1.4014 0.0001 0.01%
上证指数 2815.37 -5.39 -0.19%
日经225 19353.24 403.06 2.13%
英国FT 5677.73 -26.72 -0.47%
德国DAX 10332.89 -23.81 -0.23%
纳斯达克 8090.90 203.64 2.58%
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