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INE原油创三周新低!中东恶局影响减弱;IEA不看好油价,一大买家需求正放缓

2020-01-10 16:31:32 交易骑士 6154 汇通网版权所有
汇通网讯——1月10日上海原油价格下跌2.7%,创三周新低。投资者普遍认为中东局势对供应影响有限,同时投资者重新关注原油基本面问题,除了近期库存增加带来的压力,原油需求也不乐观,IEA预计石油价格不会大幅上涨,没有看到近期全球石油价格从现在的水平再跳升的理由,印度的石油需求增速暂时放缓。
周五(1月10日)上海原油价格下跌。主力合约SC2003,以479.1元/桶收盘,下跌13.3元,跌幅为2.7%。投资者普遍认为中东局势对供应影响有限,美油价格跌至60大关下方,同时投资者重新关注原油基本面问题,除了近期库存增加带来的压力,原油需求也不乐观,国际能源署(IEA)预计石油价格不会大幅上涨。预计2020年国际石油需求小幅高于100万桶/日,没有看到近期全球石油价格从现在的水平再跳升的理由,印度的石油需求增速暂时放缓。

Tradition Energy市场研究主管Gene McGillian表示,油价先是因地缘政治风险溢价上涨,随后又回落,显示市场基本面不是很强劲。很多市场人士认为,世界上有很多石油,但消费却跟不上。市场上石油供应充足。预计美国页岩油产量增速将会放缓,如果没有重大事件发生,预计油价在未来几个月将维持稳定。摩根大通表示市场认为中东问题对原油供给的干扰风险降低,尽管这一观点是正确的,但是我们仍认为,该地区地缘政治局势有可能会对原油产出造成风险。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年1月10日(周五)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC2003,以479.1元/桶收盘,下跌13.3元,跌幅为2.7%。全部合约成交107157手,持仓减少1926手至31431手。主力合约成交98522手,持仓增加536手至19346手。
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交易逻辑:投资者普遍认为中东局势对供应影响有限,同时投资者重新关注原油基本面问题,除了近期库存增加带来的压力,原油需求也不乐观,IEA预计石油价格不会大幅上涨。

支撑位:美油58关口支撑强劲;INE原油450关口寻支撑。

阻力位:INE原油500存阻力;美原油65关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,空头背靠500做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【据外媒,沙特石油运输公司暂停通过霍尔木兹海峡的货运】

【美国总统特朗普:在我执政期间,我们不会为美国的敌人找借口,我们会毫不犹豫的保护美国人民的生命安全,我们不会停止对“伊斯兰国”极端组织的打击】

【国际能源署(IEA):预计石油价格不会大幅上涨】
预计2020年国际石油需求小幅高于100万桶/日,没有看到近期全球石油价格从现在的水平再跳升的理由,印度的石油需求增速暂时放缓,和历史数据对比,全球石油需求还处于疲软状态,预计2024年,印度石油需求达到大约600万桶/日,印度石油使用量增速或将在2020年中期超过中国,印度石油依赖进口的程度大幅上升,印度战略石油储备只相当于10天的净进口量,石油使用量上升,使印度的炼油厂更具有投资吸引力。

【国际能源署署长比罗尔:2020年原油市场供应充足 】 
印度在能源商品上应采用市场定价 ,印度的天然气交易需要采用市场定价,市场上石油供应充足。预计美国页岩油产量增速将会放缓,如果没有重大事件发生,预计油价在未来几个月将维持稳定。正和印度政府沟通,以增加印度的战略汽油储备能力,全球有100万桶/日的过剩原油供应,印度经济放缓可能影响原油需求增长,油价现在下降回合理的水平。

【特朗普批准追加对伊朗制裁:“非常严厉”】
美国总统特朗普9日批准美国对伊朗施加更多经济制裁,以回应伊朗报复性袭击驻伊拉克美军基地。特朗普当天在白宫告诉媒体记者,他“刚刚”批准制裁,现行制裁“非常严厉”,“现在它大幅增加了”。但他没有披露制裁具体内容。(新华国际)

【德勤全球首席经济学家看好中国经济】
国际知名会计师事务所德勤全球首席经济学家卡利什日前表示,中国经济未来将保持稳健增长,消费领域增长前景非常乐观。将看到中国购买力的强劲增长,这也将有利于带动全球消费产业。电子商务在零售中的占比高达24%,而且在年轻人中的比例更高。对面向消费者的公司来说,中国将是世界上最重要的市场。(新华网)

【韩国阿联酋将商议储油合作方案,应对中东紧张局势】
① 据韩媒报道,美伊紧张局势之下,韩国能源资源室长将出访阿联酋,了解中东局势动态,并谋求在石油储备等方面加强两国合作的方案。韩国产业通商资源部10日表示,能源资源室长朱泳俊将于11日至13日出席在阿布扎比举行的第十届国际可再生能源机构大会和阿布扎比可持续发展周开幕式;
② 利用这次访问,朱泳俊将会见阿联酋政府和业界重要人士,了解近期中东局势动态,并谋求在石油储备等方面加强两国合作的方案。另外,朱泳俊还将与在阿韩企进行座谈,讨论应对中东局势剧变的方案等。(中新网) 

原油与大类资产比价关系


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机构观点


【华泰期货:美伊博弈进入新阶段,油轮运费依然坚挺】 
苏莱曼尼事件后,美伊双方博弈进入新阶段,通过伊朗袭击美国伊拉克基地未造成人员伤亡以及从川普随后的表态来看,双方均不愿意事态进一步升级,美伊双方通过测试再度定义双方各自红线,地缘政治有所降温,从市场的层面来看,美伊冲突目前暂未影响到石油实际供应层面,中东石油生产照常,而航运层面,伊朗油轮公司NITC在六个月首次在霍尔木兹海峡附近重启了AIS雷达信号,这被航运界普遍解读为伊朗目前并不想封锁霍尔木兹海峡,因为这可能触及美国红线。但由于战争的担忧以及限硫令的影响,目前中东油轮运费以及战争保险附加费依然处于强势,TD3航线运费的坚挺可能会导致炼厂补库推迟或者选择其他地区油种进行加工。

【BMO:WTI原油跌势或止于58-58.50美元的技术支撑位】
BMO分析师Russ Visch在日报中写道,美国基准的WTI原油将在58-58.50美元/桶区域获得多重支撑,其中包括50日移动均线、200日移动均线和近期涨势的50%斐波那契回撤位58.32;这是我们将会追加投资的位置,尽管出现了显著走低,但我们的WTI原油中期时间模型仍然具有建设性,支持进一步的上涨。

【业内人士:国际油价今年缺乏大幅上行基础】
① 在经历多日震荡上涨行情后,国际油价出现回调;
② 对此,接受记者采访的业内人士认为,油价短期内暂时不会持续大涨。而从今年全年来看,缺乏大幅上行的基础;
③ 卓创资讯原油分析师朱光明表示,原油价格将重回基本面行情,市场将重点关注欧佩克+深化减产落地的情况;
④ 若深化减产执行较好,原油市场将延续之前震荡上涨的格局,偏强走势成为未来油市常态 (证券日报) 

行情

美元指数 97.60 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.1096 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3010 0.0000 0%
美元日元 110.18 0.00 0%
美元人民币 6.8670 0.0072 0.1%
现货黄金 1560.87 3.63 0.23%
现货白银 18.067 0.026 0.14%
美原油 58.70 0.12 0.2%
澳元美元 0.6874 0.0001 0.01%
美元加元 1.3048 0.0000 0%
上证指数 3095.79 20.29 0.66%
日经225 24083.51 42.25 0.18%
英国FT 7651.44 -23.12 -0.3%
德国DAX 13548.94 22.81 0.17%
纳斯达克 8972.61 26.61 0.3%
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