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INE原油收涨,两OPEC成员国断供风险上升;但内外盘分化加剧,因人民币创近七个月新高

2020-01-20 15:49:25 交易骑士 5510 汇通网版权所有
汇通网讯——1月20日上海原油价格上涨。主力合约SC2003,以466元/桶收盘,上涨0.6元,涨幅为0.13%。OPEC主要产油国利比亚和伊拉克遭遇动荡令油价走高,但在岸、离岸人民币均创2019年7月1日以来的近七个月新高,国内油价冲高后逐步回吐涨幅。中东和北非紧张局势加剧阻碍了OPEC关键产油国伊拉克和利比亚的生产及出口。
周一(1月20日)上海原油价格上涨。主力合约SC2003,以466元/桶收盘,上涨0.6元,涨幅为0.13%。OPEC主要产油国利比亚和伊拉克遭遇动荡令油价走高,但在岸、离岸人民币均创2019年7月1日以来的近七个月新高,国内油价冲高后逐步回吐涨幅。中东和北非紧张局势加剧阻碍了OPEC关键产油国伊拉克和利比亚的生产及出口。随着伊拉克广泛的动荡局势升级,这个OPEC第二大产油国的一块油田周日暂时停产,另一处油田的供应也面临风险。指挥官Khalifa Haftar封锁了他所控制港口的出口后,利比亚国家石油公司宣布遭遇不可抗力。

虽然竞争势力对国家控制权的争夺导致利比亚政局动荡不安,目前市场的关注焦点已经重新回到伊拉克,本月早些时候伊朗与美国之间的紧张局势令人担心冲突可能会将这个OPEC产油国卷入其中。国际能源署上周表示,在伊拉克乃至整个中东地区的政治风险不断上升之际,伊拉克的石油供应“可能很脆弱”。AxiTrader亚太市场策略师Stephen Innes在报告中表示,利比亚出口受阻,加上伊拉克临时停产以及对OPEC第二段产油国动荡加剧的担忧升温,推升了周一早盘的油价。不过,鉴于市场迅速就会对地缘政治风险进行逆向操作的自然反应,价格升势可能依然受限。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年1月20日(周一)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC2003,以466元/桶收盘,上涨0.6元,涨幅为0.13%。全部合约成交72308手,持仓减少2168手至33318手。主力合约成交65715手,持仓减少2044手至19787手。
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交易逻辑:OPEC主要产油国利比亚和伊拉克遭遇动荡令油价走高,但在岸、离岸人民币均创2019年7月1日以来的近七个月新高,国内油价冲高后逐步回吐涨幅。

支撑位:美油58关口支撑强劲;INE原油450关口寻支撑。

阻力位:INE原油500存阻力;美原油60关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,空头背靠480做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【塔里木油田亚洲陆上第一深井获工业油气流】
中新网乌鲁木齐1月19日电,中国石油塔里木油田公司攻克地下超深层勘探难题有所突破,亚洲陆上最深油井——轮探1井获得工业油气流,日产原油133.46立方米、天然气4.87万立方米,标志着塔里木油田打开了塔里木盆地深层巨大的油气宝库。

【利比亚石油生产势将陷入停滞,柏林和谈结束】
① 利比亚国家石油公司发言人透露,一旦该国的油罐储满,其石油日产量将限制在7.2万桶,而周六的日产量超过120万桶,数据显示,这将是利比亚自2011年8月以来最低日产量;
② 其余产量将来自海上油田和Wafa油田,知情人士透露,Sharara油田可日产原油30万桶,一旦油罐储满,将停止生产;
③ 据利比亚国家石油公司周六的声明,自从东部军事指挥官Khalifa Haftar封锁了他控制的港口的出口活动后,利比亚的石油产量开始骤降,利比亚国家石油公司宣布不可抗力,这将允许利比亚合法的终止石油交付合同,利比亚拥有非洲最大的已探明石油储量;
④ Haftar展示武力正值其准备参加由德国总理默克尔在柏林主持的国际会议,Haftar迄今为止拒绝达成妥协

【国内原油产量三年来首现增长 天然气进口增速大幅放缓】
在“增储上产”的政策背景下,2019年国内原油产量同比增0.8%,扭转了连续3年产量下降态势;天然气进口增速从32%下降至6.9%。未来,这一增产趋势还将继续保持。(财新)

【伊朗外长发言人Mousavi批评欧洲大国没有履行伊核协定所规定的义务】
伊朗依旧留在2015签署的伊核协议内,欧盟的言辞是无根据的,伊朗依旧尊重与主要大国之间签订的核协议 ,伊朗正在就减少伊核协议履行程度进行最后一步的准备,欧盟诉诸的争议机制缺乏法律价值,伊朗将继续减少对伊核协议的履约程度,直到伊朗的利益得到满足,尽管欧盟未能挽救伊核协议,但外交途径的大门依然敞开。

【委内瑞拉总统马杜罗称愿与美国直接对话】 
据美国《华盛顿邮报》18日报道,委内瑞拉总统马杜罗在接受该报采访时表示,委准备与美国直接对话。马杜罗称,如果政府间相互尊重、进行对话、交流真实信息,那么两国可以建立一种新型关系。他还暗示,如果美国解除对委制裁,按下美委关系“重启键”,美国石油公司可能会在委内瑞拉获得丰厚利润。(环球时报) 

【产油大国伊拉克的动荡给全球原油供应敲响了警钟】
伊拉克的原油生产中断虽然不很严重,但仍当被视为该国原油供应经不起风浪的警钟。过去六年中,伊拉克一直是产量增长最快的OPEC成员国,目前已是该组织仅次于沙特的第二大产油国。据国际能源署称,尽管当前全球原油市场供应颇为充裕,但是危机一触即发的伊拉克局势可能会使OPEC中期内的产量扩张受到遏制。

【日本石油协会会长:日本炼油商正在寻求多样化的石油供应来源】
日本炼油企业或将自科威特与沙特阿拉伯共有的油田购买石油,日本炼油商正在寻求多样化的石油供应来源,但日本对中东石油的依赖度预计不会发生改变,目前日本对中东石油的依赖度约为90%,利比亚和伊拉克的原油供应中断所造成的影响或可以被欧佩克增产所抵消,因欧佩克国家拥有额外的产能。

机构观点


【华泰期货:机构上修非OPEC供应增长,OPEC仍需加大减产】
本月三大机构月报相对偏空,其中EIA与OPEC对今年供给预期增长上修幅度较大,目前今年非OPEC供给是增长大年已经成为市场共识,尤其是非OPEC非美供给增加较快,目前OPEC减产力度尚可,但其全年产量需要控制在2900万桶/日左右,才能实现供需平衡,因此OPEC在目前产量下依然需要继续减产30至50万桶/日,而一季度由于需求季节性淡季,需要减产的幅度可能需要更大。

【在2019年大涨超30%之后,原油在新的一年里会有什么样的表现呢?】
① oilprice分析师Robert Rapier称,2020年是美国大选年,这往往会给市场带来额外的不可预测性。在这样的背景下,更难把握今年能源市场的趋势。不过,油价应该会保持在50美元上方。

② 美国能源情报署(EIA)预计,由于预计2020年上半年全球石油库存将增加,今年原油平均价格将下降。相反,由于OPEC减产和新兴市场需求增长,摩根大通预计今年石油市场将出现每日20万桶的缺口。他们预计全球石油需求将增长100万桶/天,这与大多数其他预测相一致。美国目前的原油库存约为每年这个时候的平均水平。全球库存略低于5年平均水平。

③ Robert Rapier认为,石油市场的预期与现实之间存在脱节。许多人预计,我们正处于石油需求的顶峰,但实际上,我们离那还需要几年时间。然而,这些预期给油价带来了阻力。但市场修正这些预期的唯一途径是原油库存下降。鉴于近年来美国页岩油的强劲增长,这种情况还没有发生。

④ Robert Rapier相信,OPEC将继续减产以支撑油价,美国页岩油产量增长将继续放缓,全球石油需求将再次增长至新的历史高点。平均来看,今年石油市场似乎相当平衡。这为油价温和波动提供了理由。无论如何,原油库存并不高,OPEC将继续减产以支撑油价。Robert Rapier不认为油价会跌至50美元/桶以下。

⑤ 根据EIA的数据,截止2019年,美国石油产量为每日1290万桶。2019年全年的平均产量为1220万桶/天。但2019年的日产量同比增长120万桶,远低于2018年创纪录的160万桶。此外,石油公司向投资者提供现金流的压力要大得多。这将增加集中生产而不是钻探新井的动力。因此,Robert Rapier认为今年页岩油增量将低于100万桶/天。

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