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欧市盘前:亚洲股市涨势受阻,黄金欲站上1560;欧盟或选择妥协,欧元三连跌

2020-02-05 14:11:37 交易骑士 2210 汇通网版权所有
汇通网讯——2月5日亚洲时段,美元指数升至98关口附近,投资者对亚洲突发公共卫生事件的担忧情绪有所缓解,但难言消散,亚洲股市冲高后回吐部分涨幅,现货黄金在1550寻得支撑,日内有所走高,除了避险情绪推动金价波动,支撑黄金的因素依然很多。而欧元兑美元三连跌,欧盟委员会有意在农业领域对美国作出妥协。
周三(2月5日)亚洲时段,美元指数升至98关口附近,欧系货币及商品货币有所走低,投资者对亚洲突发公共卫生事件的担忧情绪有所缓解,但难言消散,亚洲股市冲高后回吐部分涨幅,现货黄金在1550寻得支撑,日内有所走高,除了避险情绪推动金价波动,支撑黄金的因素依然很多。而欧元兑美元三连跌,欧盟委员会有意在农业领域对美国作出妥协。国际油价有所走高,投资者对OPEC+进一步减产抱存希望;知情人士表示,OPEC+正考虑将原油产量再削减50万桶/日。
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本交易日主要关注欧元区零售销售数据,美国ADP就业,以及美加贸易帐数据,此外美国将公布1月ISM非制造业PMI。另外,投资者需要关注欧央行行长拉加德讲话。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元窄幅波动,汇价现报0.6736,跌幅0.04%;澳洲联储主席洛威表示除非失业率开始上升或通胀进一步远离目标否则进一步降息的可能性不大后,期货市场行情反映出的澳联储3月份降息的几率从20%左右下降到了17%。CMC Markets Singapore Pte.的策略师Margaret Yang说几周连续不断的负面消息后,投资者似乎是想考虑一些乐观的东西,在投资者评估Lowe讲话市场当前风险对澳大利亚经济产生的影响之际,澳元可能会维持在0.67美元关口的上方。

亚盘时段,欧元兑美元三连跌,欧元兑美元现报1.1037,跌幅0.06%;日内美元指数升至98关口附近,机构调查显示,接受调查的52名分析师中,26名分析师预计美元至少还将在未来6个月走强,预计未来一年欧元兑美元将上涨近4%至1.15。欧洲联盟消息人士披露,欧盟委员会有意在农业领域对美国作出妥协,力争在今后数周达成一项“迷你版”欧美贸易协议。 

亚盘时段,现货黄金走高,金价现报1559.56美元/盎司,日内涨幅0.46%;现货黄金在1550获得支撑并进一步反弹,尽管日内避险情绪进一步降温,亚洲股市也有所走高,但黄金仍受到多方面因素的支撑,如全球央行的宽松预期,及全球经济可能在新的一年遭受压力,Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,近期黄金的调整和美股的上涨有着密切的关系。目前通胀环境下,美联储还没有完全释放降息空间,这在远期来看,会给金价提供一定的支撑。而全球央行囤积黄金的表现也可能体现了这种预期。

亚盘时段,国际油价走高,美油现报50.13美元/桶,涨幅1.05%;布油现报54.58美元/桶,涨幅1.15%。投资者对亚洲突发公共卫生事件会对能源需求造成长期冲击的担忧情绪有所降温,亚洲股市也有所走高,而投资者也对OPEC+进一步减产抱存希望;知情人士表示,OPEC+正考虑将原油产量再削减50万桶/日;高盛表示,对需求的影响可能会加剧现货价格的波动;目前的油价水平,我们预计OPEC和页岩油生产商都将对供应做出回应,而中国可能会寻求增加原油库存。 

重要财经数据


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财经事件


20:15  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)发表讲话。

次日05:00  美国参议院就总统弹劾案进行最终投票。

次日05:10  美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)参与关于支付创新的讨论。

亚洲时段消息回顾


特朗普:美国在其执政期间增加了1.2万家新工厂;
① 当地时间2月4日晚,美国总统特朗普在国会发表国情咨文演讲。美国有线电视新闻网(CNN)报道, 特朗普在演讲中表示,美国在他执政期间增加了1.2万家新工厂;
② 报道称,特朗普表示,在前两届政府执政期间,约6万家工厂倒闭。而现在,美国在其执政期间增加了1.2万家新工厂。CNN称,这两个数字都是正确的。但值得注意的是,这些数字既包括大型传统工厂,也包括员工人数不足5人的小型商品生产工厂。(环球网) 

美国总统特朗普发表国情咨文称美国的未来是光明的;
美国总统特朗普:联邦比过去任何时候都更强大,企业正在重返美国,美墨加协议将促进美国农民、工厂的出口,瓜伊多真的是委内瑞拉的合法领导人,美国支持委内瑞拉人、古巴人的希望,空间力量“非常重要”,敦促通过教育自由奖学金法案,将永远保护社会保障,希望国会通过巴拉索的公路法案。

世贸组织总干事呼吁成员合作推进改革;
世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多4日在华盛顿表示,世贸组织这一多边贸易体制值得保留,但必须进行改革,世贸组织成员应加强合作,共同推动世贸组织现代化。阿泽维多当天在华盛顿国际贸易协会发言时表示,世贸组织规则为全球贸易提供了稳定性和可预测性,这一多边贸易体制值得保留,但必须进行改革,否则贸易规则中的灰色地带将继续扩大,成为贸易紧张局势的导火索。(新华网) 

欧盟欲从速达成对美贸易协议;
① 欧洲联盟消息人士披露,欧盟委员会有意在农业领域对美国作出妥协,力争在今后数周达成一项“迷你版”欧美贸易协议;
② 《欧洲政治周报》3日援引消息人士的话报道,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩正在应对美方贸易施压方面下大赌注,触及部分欧盟成员国坚决反对、同时反映美方关键诉求的农业领域。如果能与美方达成一致,欧盟将确保在一段时期内避免美方贸易炮火,保护汽车等重要出口产业;
③ 在部分成员国未授权情况下,欧盟难以将降低农业关税等议题纳入与美方的贸易谈判,但冯德莱恩与欧盟贸易委员菲尔·霍根考虑以变通方式实现对美妥协,比如与美方另外达成共识,对进口的部分美国农业产品降低非关税贸易壁垒。“我们正努力寻找解决方案,通过监管合作等非关税壁垒将农业议题搬上谈判桌,”霍根说;
④ 一名欧盟官员说,欧盟考虑承认美国对部分出口农产品的检测标准,可能提议批准更多美国转基因农产品在欧盟市场销售。(新华网) 

特朗普:美国已成为世界上最大的石油和天然气生产国;  
当地时间2月4日晚,美国总统特朗普在国会发表国情咨文演讲。美国有线电视新闻网(CNN)报道,特朗普在演讲中表示,美国已成为世界上最大的石油和天然气生产国。特朗普说,“多亏了我们大胆地减少监管活动,到目前为止,美国已经成为世界上最大的石油和天然气生产国。”不过,CNN却在报道中提到,根据美国能源信息局公布的数据,在特朗普执政期间,美国并没有成为世界上最大的能源生产国。(环球网) 

澳洲联储主席洛威:可以进一步降息,但低利率将带来风险;
目前预计失业率将更低,通胀上升,金融业正受到利益的关注,总体来说,当前正在正确的轨道上发展,如果失业率往错误的方向发展,平衡将发生改变,对此没有时间表,加息的概率非常小,利率可能下降,但希望这不会发生,希望利率稳定一段时间,小幅预算盈余或赤字并不十分重要,若失业率与通胀不见进展,降息将是个风险,本季GDP增长率若为负值将会很惊讶,较低的汇率使企业更具竞争力,降息已经起到了降低澳元汇率的作用。不希望低利率刺激另一轮借贷热潮,越来越接近低利率成为风险的临界点。

日本央行副行长若田部昌澄:日本央行将密切评估经济和物价情况,以研判达成物价目标的机制是否奏效;
鉴于当前经济情势,有必要留意经济下行风险成真,并影响物价;如果达成物价目标的机制无效,将毫不犹豫采取额外宽松举措,若通胀未达日央行目标,日本不排除有可能重回通缩,日本央行预期全球经济增长将逐步回升,如果制造业活动持续放缓,将可能逐步影响非制造业及家庭,日本经济可能大幅放缓,但放缓可能是暂时的。

中国1月财新服务业PMI51.8,预期52;
财新网:1月服务业乐观度明显增强,经营预期指数升至16个月最高,这主要与公司扩张计划、新市场开发、新产品发布以及房地产需求改善有关。制造业乐观度也升至22个月最高,综合产出预期指数大幅回升至20个月高点;尽管投入成本继续上涨,但服务业收费价格连续两个月下降,但降幅收窄。受访企业普遍表示,降价是为了招揽新订单。制造业出厂价格则小幅上扬,但加价幅度较小。两者综合,综合销售价格仅略有上升。

机构观点


11家大型投行前瞻美国1月“小非农”;
北京时间周三(2月5日)21:15将公布美国1月ADP就业人数,该数据素有“小非农”之称,包括德意志银行在内的11家大型投行发表了对此的前瞻:
德意志银行证券 15万,劳埃德银行 16.5万,德国商业银行 18万,汇丰银行 15.8万,法国巴黎银行 16.5万,荷兰国际集团 14万,野村证券 15万,加拿大丰业银行 17.5万,高盛 17.5万,道明证券 23万,美银美林 15万,前值 20.2万。 

风险人气回归,花旗退出美国国债多头策略;
① 本周市场风险人气的回归促使花旗集团策略师退出了上个月作出的做多美国国债的交易建议。尽管10年期美国国债收益率上周五触及了花旗设定的1.5%的目标水平,该收益率周二出现了反弹,当日上升7个基点以1.60%报收。伴随市场避险人气的消退,花旗策略师退出了做多美国国债的建议;
② 花旗策略师在周二的报告中说,“考虑到过去两个交易日债市和股市的价格动态,我们在一定程度获利了结的同时,也在观望全球范围风险是否增加,”花旗策略师团队1月23日曾建议投资者买入美国国债,当时基准10年期国债收益率跌破了近期的上行趋势线。随着投资者在新冠病毒爆发的形势下竞相买入避险资产,加之交易员们纷纷提前预期中的美联储降息时间,该收益率今年迄今已经下跌了超过30个基点。不过据美国银行策略师Paul Ciana称,近期收益率的反弹可能只是暂时的。他认为,随着买家资金重返美国国债,基准10年期国债收益率今年上半年有望触及1.25%的纪录低点。 

澳新银行:预计新西兰联储将维持利率不变,同时关注近期风险;
预计新西兰联储下周举行的货币政策会议将维持官方现金利率(OCR)在1%不变,同时强调关注疫情相关风险。有明显迹象表明,房地产市场正对此前降息政策作出反应,而财政政策则将支持中期前景,核心通胀压力也在上升,通胀和劳动力市场都处于良好情况。因此,预计新西兰联储将恢复“观望”模式。最近新西兰国内经济情况可能支持新西兰联储调升经济增速预期,但需关注近期出口下降以及大宗商品价格前景略显保守对冲该乐观预期。新西兰联储于去年8月一次性降息50个基点,此后维持利率不变。当前市场定价暗示新西兰联储下周货币政策会议降息可能性趋近于零。 

惠誉将2020年布伦特原油价格预期从每桶65美元下调至62美元;OPEC+将减产协议有效期延展到2020年3月份以后如今存在“高度可能性”;不过面对市场潮水般的低迷人气,减产很难起到什么作用。

本周初黄金出现大幅调整,从高位的回落接近50美元。尽管如此,市场对于金价的长期走势依然抱有信心; 
① Walsh Trading联合合伙人Sean Lusk指出,股市的下跌让长线黄金多头面临了一些麻烦,而短期的投机者在这种下跌节奏中则显然会面临止损出局的下场。这进一步拖累到了金价的表现;
② Lusk预计短期的支撑将出现在1551-1536区间,其中1530将是长线趋势线的水平。上述位置如果无法企稳,则将推动金价向1470运行。Lusk认为多头不必过于恐慌,但是现阶段也不是入场的好时机,因为市场本身存在的多头已经非常拥挤;
③ Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible也表示,近期黄金的调整和美股的上涨有着密切的关系。比如一些牛股——特斯拉对于投资者的吸引力超过了黄金。在避险光环不在的情况下,金价难以再度出彩;
④ 不过Streible对黄金的元气表现依然抱有信心。Streible认为,目前在技术层面上,只要多头维持在1.14日低位1542.80之上,那么情况就不会出现更大的恶化。但是如果价格收于上述水平之下的话,则会带来更加剧烈的洗盘;
⑤ 根据CFTC近期公布的数据,截止至1.28日的黄金净多头达到了219938手合约,十分接近2019年末创纪录的232732手合约。多头的过度会影响上行动能,因市场缺乏更多的新买盘介入;
⑥ 对于货币政策Lusk和Streible看法一致,他们认为目前通胀环境下,美联储还没有完全释放降息空间,这在远期来看,会给金价提供一定的支撑。而全球央行囤积黄金的表现也可能体现了这种预期;
⑦ Lusk最后预测了近期可能的走势,他表示金价很有可能受到消息面推动为主。在1550下方展开40-50美元的反弹,但将受阻于1600整数关口。

行情

美元指数 98.11 -0.30 -0.31%
欧元美元 1.1026 0.0025 0.23%
英镑美元 1.2823 -0.0064 -0.5%
美元日元 107.89 -1.70 -1.55%
美元人民币 6.9921 -0.0123 -0.18%
现货黄金 1585.69 -59.32 -3.61%
现货白银 16.665 -1.110 -6.24%
美原油 45.26 -1.83 -3.89%
澳元美元 0.6515 -0.0054 -0.82%
美元加元 1.3407 0.0016 0.12%
上证指数 2880.30 -111.03 -3.71%
日经225 21142.96 -805.27 -3.67%
英国FT 6580.61 -215.79 -3.18%
德国DAX 11890.35 -477.11 -3.86%
纳斯达克 8567.37 0.89 0.01%
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