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INE原油大跌近4%,沙特暗示欲彻底击垮竞争对手,油市面临前所未有的供应过剩

2020-03-17 15:48:23 交易骑士 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——3月17日上海原油价格下跌3.79%。全球央行的采取的宽松行动并未提振金融市场,反而令恐慌情绪更加严重,沙特阿美周一重申,4月将每日抽取原油库存30万桶/日,使总供应量达历史新高,以在全球石油市场占据更大份额。全球信息提供商IHS Markit表示,来自沙特和其他产油国的供应洪流可能导致油市出现史上规模最大的供应过剩。
周二(3月17日)上海原油价格下跌。主力合约SC2005,以246.5元/桶收盘,下跌9.7元,跌幅为3.79%。全球央行的采取的宽松行动并未提振金融市场,反而令恐慌情绪更加严重,沙特阿美周一重申,4月将每日抽取原油库存30万桶/日,使总供应量达历史新高,以在全球石油市场占据更大份额。该公司可能会在4月计划增产后,在5月维持4月的产量水平,暗示该公司准备在一段时间内接受低油价,且该公司似乎对30美元的价格很满意。全球信息提供商IHS Markit表示,来自沙特和其他产油国的供应洪流可能导致油市出现史上规模最大的供应过剩。

由于疫情扰乱了企业活动、旅行和日常生活,许多预测机构下调了对原油需求的预测。随着沙特和俄罗斯承诺提高产量,IHS Markit估计,石油供应过剩可能达到8-13亿桶,为2015年末至2016年初出现的过剩的两到三倍,当时石油输出国组织(OPEC)为应对美国不断增长的页岩气行业,增加了石油产量。IHS Markit石油市场主管Jim Burkhard表示,从未出现如此规模的全球供应过剩。在此之前,本世纪最大规模的六个月全球供应过剩为3.6亿桶。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年3月17日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC2005,以246.5元/桶收盘,下跌9.7元,跌幅为3.79%。全部合约成交150619手,持仓增加4344手至108830手。主力合约成交98341手,持仓减少345手至38530手。
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交易逻辑:全球央行的采取的宽松行动并未提振金融市场,反而令恐慌情绪更加严重,沙特阿美周一重申,4月将每日抽取原油库存30万桶/日,使总供应量达历史新高。全球信息提供商IHS Markit表示,来自沙特和其他产油国的供应洪流可能导致油市出现史上规模最大的供应过剩。

支撑位:美油30关口支撑有限;INE原油250关口支撑有限。

阻力位:INE原油300存强阻力;美原油35关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,但恐慌情绪严重,空头背靠280做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【上期所:经研究决定,自2020年4月10日起至2021年1月8日:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青期货交割手续费标准暂调整为0】

【沙特阿美CEO:4月将每日抽取原油库存30万桶/日,使总供应量达历史新高】
沙特阿美CEO:公司增产能力的提升速度正在加快,不需要额外的资金来维持1200万桶/日的产量,4月将每日抽取原油库存30万桶/日,使总供应量达历史新高,目前正在评估将原油产量提高到1300万桶/日;我们将以最大的产油能力进行生产;我们有义务满足沙特国内对燃料的需求;我们正在考虑能否在4月份以后继续维持最大的产油量。认为5月份的原油产量会与4月份的产量水平一致;正制定2021年的指导方针,并适时公布。

【美国能源信息署(EIA):美国页岩油地区4月原油产量可能增加1.8万桶/日至907.5万桶/日】

【消息人士称,美国能源部门最快在两周内开始采购用于战略石油储备的原油,总量达7700万桶,能在几个月内填补战略石油储备】

【消息人士称,印度石油部向财政部寻求480-500亿卢比(约合6.737亿美元)的资金,用于购买战略石油储备。印度准备从阿联酋和沙特大量购买原油以装满战略石油储备】

【据美国政治新闻网站Politico:13名美国共和党参议员要求沙特评估其原油供应计划】

【委内瑞拉全国实施封锁措施,冠状病毒病例几乎翻倍】
委内瑞拉总统Nicolas Maduro说,在冠状病毒病例数几乎翻了一倍至33例之后,全国将于週二实施封锁措施。Maduro在总统府的电视讲话中说,正在为前所未有的最严峻局势做准备。从明天开始,全国所有地区将实施封锁,在目前的病例中,有28人是被从欧洲飞抵该国的人士传染,Maduro说,大多数病例发生在首都地区及其周边地区。

【国家发改委:将进一步充实完善稳定和扩大居民消费的政策预案】
发改委称,下一步,将积极会同有关部门进一步充实完善稳定和扩大居民消费的政策预案。既要保障吃穿用行这样的基本消费,重振文化旅游和餐饮消费,把被冻结被抑制的消费释放出来,稳住传统消费和实物消费,又要培育升级新型消费,扩容提质服务消费,全面推广健康消费,把疫情期间催生壮大的以网络消费为代表的新消费潜力、动能释放出来,使消费回补和扩大增量有机结合,不断拓展消费新的增长点。 

【国内成品油价格今天将大幅下调,触及地板价】 
国家发改委今天对外表示,按照2016年出台的《石油价格管理办法》规定,从近10个工作日看,国际油价大幅下跌,平均水平已跌破每桶40美元调控下限,国内成品油价格将按机制自今日24时起大幅下调至对应40美元的水平,低于40美元部分不再下调。(央视)

【美页岩气巨头已聘请债务重组顾问】 
据外媒,知情人士周一透露,受能源价格暴跌冲击,美国页岩气开发巨头切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy)已经聘请债务重组顾问。 

【面对油价大战,沙特阿美誓言继续全力向市场供应石油】
沙特阿美公司表示,至少在5月底之前,将继续以历史最高水平的石油供应充斥市场。这导致布伦特原油3月16日自2016年以来首次跌破每桶30美元。当被问及沙特之后一个月将供应多少原油时,阿美公司总裁兼首席执行官Amin Nasser告诉投资者称:“我不认为5月份会有所不同。”他说,将在4月份以每天1200万桶的最大产能进行生产,并从库存中每天再供应30万桶。沙特阿美首席财务官Khalid Al-Dabbagh在同一个电话会议上表示,对每桶30美元的油价感到“非常安心。价格下跌会产生影响,但是,我们将从投放市场的额外石油中受益”。 

【国家发改委:投资项目审批方面,今年前2个月,我委共审批核准固定资产投资项目19个,总投资1853亿元,主要集中在交通、高新技术等行业】
全国规模以上工业企业复工率提高较快,除湖北等个别省份外,全国其他省(区、市)复工率均已超过90%,其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%。短时间内我国各种应急物资的生产能力得到了有效发挥并迅速扩张,及时满足了快速攀升的防控需求和大量集中的生活需求,这也充分体现出了我国经济具有的强大供给能力、适应能力和修复能力。

【国家发改委:从用电看,今年前2个月,全国全社会用电量同比下降7.8%】
从发电看,今年前2个月,全国规模以上工业发电量同比下降8.2%。其中,火电、水电、核电、风电发电同比分别下降8.9%、11.9%、2.2%、0.2%,太阳能发电同比增长12.0%。 

机构观点


【华泰期货:美国将补充战略储备,对油市支撑力度有限】
随着疫情在海外持续恶化,美国将旅行禁令扩大至英国与爱尔兰,欧洲各国也开始加大交通管制与居民隔离措施(如法国中小学停课,餐馆停止营业等),石油需求前景进一步恶化,目前机构继续下修需求增长,FGE将需求增长预估从-50万桶/日下修至-130万桶/日,高盛最新研报预测二季度全球供需过剩达到600万桶/日,目前预计今年上半年全球累库量大约在8到12亿桶左右,目前市场已经开始担忧全球罐容紧张问题,目前希望于美国、印度的SPR补库来支撑油价是不现实的,与庞大的过剩量相比,SPR补库带来的增量需求非常有限,并不能彻底解决未来全球罐容紧张的问题。

【申万宏源:未来关键在于疫情控制和OPEC谈判】
申万宏源指出,目前全球新冠肺炎疫情扩散规模加大,且股市震荡缩减居民收入,势必会大幅度影响消费与1-2季度经济活动,消费萎缩和低油价带来的通胀下行压力。未来关键在于疫情控制和OPEC谈判。目前联储运用一切工具提供市场流动性,叠加财政政策发力稳定市场,控制疫情,目前尚未看见系统性风险危机。但疫情控制是个持久战,美国要做好长期备战的心理预期。(证券时报) 

【Rystad Energy:警惕油价有跌至20美元的可能】
① Rystad Energy预计,未来三个月全球石油供应将增加,因此油价可能跌至20美元的低位,才能使得全球市场实现平衡;
② OPEC+国家陆续提高产量,预计将使得原油产量增加150万桶/日至250万桶/日,这在短期来看属于他们的增产能力范围内;
③ Rystad Energy上游研究主管Espen Erlingsen说:“没有OPEC +,全球石油市场就失去了监管机构,现在只有市场机制才能决定供需之间的平衡。”
④ Rystad Energy估计,2月全球液体需求减少了约400万桶/日,这主要是由公共卫生事件引起的。在接下来的几个月中,由于疫情的影响扩大,需求可能会减少200万至400万桶/日;
⑤ Erlingsen说,供应成本曲线可以很好地衡量市场对各种情况的反应,如果OPEC+增加产量,供给曲线将向右移动。均衡价格从25美元/桶左右(OPEC不增加供应)下降至到增产150万桶/日下的19美元/桶,如果增产200万桶/日则均衡价格则会降至14美元/桶;
⑥ 不过该模型是基于理想状态下的结果,但是在实际操作中,由于存在很多其他因素,油价跌至这一价格的可能性不大;
⑦ 但Rystad Energy暗示,这意味如果需求进一步下滑且OPEC+持续扩大产量,油价将触及20美元。  
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行情

美元指数 99.11 0.11 0.11%
欧元美元 1.0965 -0.0017 -0.15%
英镑美元 1.2318 -0.0016 -0.13%
美元日元 107.54 0.00 0%
美元人民币 7.1573 0.0224 0.31%
现货黄金 1707.78 -2.87 -0.17%
现货白银 17.102 -0.014 -0.08%
美原油 33.82 -0.35 -1.02%
澳元美元 0.6647 -0.0006 -0.09%
美元加元 1.3777 0.0000 0%
上证指数 2836.80 -9.74 -0.34%
日经225 21419.23 148.06 0.7%
英国FT 6105.67 37.91 0.62%
德国DAX 11550.45 45.80 0.4%
纳斯达克 9340.22 15.64 0.17%
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