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欧市盘前:多重利空因素施压英镑,美布两油大幅分化,显示基本面存重大差异

2020-05-04 13:57:38 交易骑士 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——5月4日亚洲时段,英镑将面临一些灾难性的负面新闻,英国未实现大规模的新冠病毒检测,可能使得解除封锁决定难以出台,而英国新冠病毒死亡累计居高不下也是一个令人震惊的担忧因素。美油大幅走低,但布伦特原油跌幅有限,显示两油基本面有所差异,美油面临更多库存及仓储空间的压力,而由于5月OPEC+的陆续减产,布伦特原油的压力有所缓解。
周一(5月4日)亚洲时段,美元指数走高至99.4附近,欧系货币及商品货币纷纷走低,英镑将面临一些灾难性的负面新闻,英国未实现大规模的新冠病毒检测,可能使得解除封锁决定难以出台,而英国新冠病毒死亡累计居高不下也是一个令人震惊的担忧因素,除了英国年内经济严重衰退外,投资者担心的2021年1月起重返WTO的贸易规则以及英国边境可能会出现混乱和延误,因此仍预期英镑将在未来数月将维持承压。澳元兑美元走低,澳洲4月招聘广告数量创下纪录最大降幅。日内金价徘徊于1700大关,全球疫情还远未结束,但一些较为积极的信息确实影响了黄金的表现。同时美元指数有所走高,制约了黄金吸引力,但金价长期依旧被看好。美油大幅走低,但布伦特原油跌幅有限,显示两油基本面有所差异,美油面临更多库存及仓储空间的压力,而由于5月OPEC+的陆续减产,布伦特原油的压力有所缓解。
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本交易日主要关注欧元区多国PMI数据,同时美国也将公布3月耐用品订单及工厂订单数据。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,英镑兑美元走低,汇价现报1.2446,跌幅0.48%;英镑将面临一些灾难性的负面新闻,英国未实现大规模的新冠病毒检测,可能使得解除封锁决定难以出台,而英国新冠病毒死亡累计居高不下也是一个令人震惊的担忧因素,除了英国年内经济严重衰退外,投资者担心的2021年1月起重返WTO的贸易规则以及英国边境可能会出现混乱和延误,因此仍预期英镑将在未来数月将维持承压。另外周四的英国央行货币政策会议,以及最新的货币政策和金融稳定报告也是备受关注的。 

亚盘时段,澳元兑美元走低,汇价现报0.6565,涨幅0.12%;澳洲4月招聘广告数量创下纪录最大降幅,因严格的社交距离规定和企业关闭,把对劳工的需求摧毁殆尽。澳洲联储周二将召开会议,调查显示该行料将维持隔夜拆款利率于历史低点0.25%不变,并维持三年期澳洲联邦政府公债(ACGB)目标于0.25%。会后声明可能会强调极端的宽松措施将延续至可预见的未来,不过具体细节可能会落在澳洲央行周五公布的季度货币政策声明(SOMP)。

亚盘时段,现货黄金震荡,现货黄金现报1700.3美元/盎司,上涨0.08%;日内金价徘徊于1700大关,全球疫情还远未结束,但一些较为积极的信息确实影响了黄金的表现。同时美元指数有所走高,制约了黄金吸引力,道明证券(TD Securities)表示,疫情对全球大宗商品市场将产生巨大影响,但对黄金依然看好,认为今年将触1800美元/盎司水平。对明年金价走势的预期也非常积极,有望突破2000美元/盎司关口,尤其在明年下半年。

亚盘时段,国际油价大跌,美油现报18.66美元/桶,下跌5.66%;布伦特原油现报26.17美元/桶,跌幅1.03%;美油大幅走低,但布伦特原油跌幅有限,显示两油基本面有所差异,美油面临更多库存及仓储空间的压力,而由于5月OPEC+的陆续减产,布伦特原油的压力有所缓解,同时美国总统特朗普表示,预计新冠肺炎死亡病例在7.5万至10万之间,一些州的开放速度不够快,并提到了弗吉尼亚州。美油近月合约压力明显。

财经数据


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财经事件


16:00  欧洲央行公布专业预测人员调查。

亚洲时段消息回顾


印度日经指数/IHS MARKIT制造业PMI新订单、产出和就业指数自2005年3月开始调查以来最低;

澳洲4月招聘广告数量暴减53.1%,创纪录最大降幅;
① 澳洲4月招聘广告数量创下纪录最大降幅,因严格的社交距离规定和企业关闭,把对劳工的需求摧毁殆尽。澳新银行周一公布的数据显示,4月整体招聘广告较前月锐减53.1%,下降幅度几乎是2009年1月创下的前纪录最大降幅的五倍。3月为下降10%。4月日均招聘广告数量仅有63806个,较上年同期大减62.2%,也远少于3月的136106个;
② 分析师担忧未来几个月失业率可能暴增至10%,因多数经济活动为了抗击疫情而关闭。3月失业率维持于5.2%,但调查是在3月初进行的,当时封锁举措的冲击尚未完全显现;
③ ANZ高级分析师Catherine Birch说,在政府保留就业计划的款项帮助下,失业率将上升至约9.5%,但在未来几个月,聘雇、工时和家庭收入仍将损失巨大。

受新冠肺炎疫情影响,美国国防部预算或遭削减;
① 当地时间5月3日,据美国当地媒体报道,根据国防部预算分析人士预测,受新冠肺炎疫情影响,美国财政赤字将激增,国防部开支或遭削减;
② 此前,国防部在第三轮刺激法案中获资105亿美元,用于《国防生产法》及其他抗疫相关的军事部署。国防部称,将在下一轮刺激法案中继续申请“数十亿”美元资金,但众议院军事委员会主席亚当·史密斯表示,他不支持国防部的申请,认为国防部应更好地分配使用其现有的7380亿美元预算;
③ 此前,根据美国国会预算办公室预计,数万亿美元刺激法案或使美国联邦政府赤字翻两番,达到3.7万亿美元,这将是美国历史上最大赤字。(央视新闻)

美国总统特朗普:有信心在年底前获得病毒疫苗;
可以同时做到开放经济和维持安全,将会采取更多措施帮助美国,预计新冠肺炎死亡病例在7.5万至10万之间,一些州的开放速度不够快,并提到了弗吉尼亚州,吉利德正在加紧研制新冠病毒药物,将敦促大学在9月重新开放,不在乎哪个国家最先研制出疫苗。

澳洲联储季度货币政策声明或将比最新决议更为重要; 
① 澳洲联储周二将召开会议,调查显示该行料将维持隔夜拆款利率于历史低点0.25%不变,并维持三年期澳洲联邦政府公债(ACGB)目标于0.25%。会后声明可能会强调极端的宽松措施将延续至可预见的未来,不过具体细节可能会落在澳洲央行周五公布的季度货币政策声明(SOMP);
② SOMP的内容包括澳洲联储对于国内生产总值(GDP)、就业数据及消费者物价指数(CPI)的预估,同时也将因为新冠疫情的不确定性、而根据多种假设情境提出预估。 

韩国4月日经/Markit制造业PMI创2009年1月以来新低,韩国4月份新出口订单降幅创历史新高; 

标普:肯定对新西兰的评级;前景看好,正面的前景反映新西兰强劲的基本面;   
标普:疫情平息后,新西兰财政状况应得到加强,新西兰财政和债务状况暂时恶化,新西兰的外部失衡虽然仍处于高位,但正在改善,预计新西兰经济在2020财年将萎缩2.4%,在2021财年和2022财年分别增长1.7%和4.4%,认为新西兰经济正处于衰退之中,政府的财政状况正在大幅削弱,确认新西兰长期外币信用评级为 “AA/A-1+”,本地货币信用评级为“AA+/A-1+”。

美国佛州超百万人申请失业救济金,已支付7亿多美元;  
当地时间5月3日,据佛罗里达州经济机会部网站称,目前,在佛罗里达州有累计超过100万人申请了失业救济金。该网站数据显示,从3月15日至5月2日期间,该州已收到1025657份失业金申请。其中酒店业受到的打击最严重,全州共有115313名宾馆和餐饮业失业者人员。迄今为止,佛罗里达州已向失业人员支付了7亿多美元的救济金。(央视新闻) 

日本首相安倍晋三预计将宣布全国紧急状态延长至5月底;
日本放送协会(NHK)称,日本首相安倍晋三周一将把该国的紧急状态延长至5月底。预计政府还将确定新的疫情防控措施,新冠病毒疫情目前已造成日本约15000人感染、500多人死亡。NHK称,预计安倍将在晚间的记者会上解释延长紧急状态的原因。紧急状态原本将于周三结束。日本外务省周六表示,首相安倍晋三将于北京时间周一17:00就新冠疫情举行记者会。政府还可能允许公园等感染风险相对较低的地方重新开放,从而缓解目前防控措施对经济活动的一些限制,即使是在疫情严重的地区。 

机构观点


高盛:新西兰联储近期内或不会降息,但收益率曲线有望趋平; 
目前新西兰国债收益率曲线看上去非常陡峭,但如果新西兰联储扩大QE购买量,收益率曲线可能会趋于平缓,产生与降息至负值类似的效果。市场已经开始消化负利率政策的可能性,尽管这还不是板上钉钉的事,但随着QE的增加,这种选择的可能性有所走高。经济学家预计新西兰联储近期内不会降息,但从货币管理角度来看,这可能是一个具有吸引力的选择。 

外媒调查:基金经理建议减持股票,预计全球经济将呈U型复苏;
① 外媒调查显示,全球基金建议将债券持仓规模提升至七年来最高水准,同时减持股票,并称全球经济受疫情冲击后将呈现U型复苏。外媒4月16-30日对北美、欧洲和日本的34位基金经理和投资长进行调查,他们建议将股票在全球投资组合模型中的占比,从3月的45.9%平均削减至45.1%。这将是七个月来最低水平。受访基金经理和投资长管理的资产规模超过2.5万亿美元;
② 尽管指标10年期美国公债收益率(殖利率)持稳在0.6%左右,但调查建议将债券持仓从上月的43.1%增至43.3%,这个配比是2013年初该调查开始以来的最高。“无论是疫苗取得突破方面,还是经济方面,任何具体的发展都无法说明近期股市走势是合理的。防控封锁措施目前还会继续,照道理股市风险更加偏向下档,”美国一家大型基金管理公司的全球投资长表示。“至于债市,它并没有指向经济会V型或强劲复苏,相反,债市仍在发出风险信号,并得到美联储购债行动的强力支撑”。 

澳洲联邦银行:周四的英国央行货币政策会议,以及最新的货币政策和金融稳定报告是备受关注的;
预计英国央行将把基准利率维持在0.1%不变,并将资产购买规模维持在6450亿英镑。英国央行还有很多空间来增加资产购买,可能会扩大合格公司债券的范围,把一些非投资级债券纳入其中,或者对商业贷款工具进行调整。 

高盛经济学家Farouk Soussa:由于货币贬值成本过于高昂,沙特可以通过财政改革的方式来应对油价下滑;
与货币贬值不同,财政政策可以将调整的负担转移至更多有能力承担的人身上,如对奢侈品征税。为了在30美元/桶油价的情况下产生足以减轻外部和财政失衡的收入效应,货币贬值幅度必须非常大,因此最显而易见的替代选择是对财政政策进行调整。

大华银行:今年美国GDP可能萎缩4.1%;
大华银行在其季度全球展望中估计,今年美国国内生产总值(GDP)可能萎缩4.1%,为了控制冠状病毒疫情而付出的代价是沉重的经济代价。为切断传输链而采取的强硬、严厉的措施,对企业和消费者来说,显然也是灾难性的,预计上半年连续两个季度GDP将出现收缩,现在预计第一季度GDP折合成年率将下降2%,第二季度将进一步收缩26.8%。 

澳新银行:韩国4月通胀大幅下滑,表明消费需求持续疲软,这可能为韩国央行在5月28日即将召开的政策会议上进一步降息以支持经济增长提供了依据;
韩国已经控制住了新冠病毒卫生危机,过去几天一度仅报告了个位数的每日新增病例,消费者活动可能会逐步恢复正常,但消费者收入可能因出口放缓而受到进一步冲击。4月通胀年率降至0.1%,为六个月来的新低,低于市场预期。

大宗商品交易巨头Gunvor Group Ltd .的负责人Torbjorn Tornqvist:油价下滑最糟糕的时期已经过去;但是,油价和需求低迷的情况可能会持续一段时间,平衡市场需要很长时间,2021年底前油价不太可能超过每桶40美元  

知名首席市场策略师:美股不大可能重新测试3月低点;
市场共识预期认为美股有可能会再次下跌,重新测试3月的低点,但管理着150亿美元的客户资产的美国国民证券(National Securities)首席市场策略师阿特·霍根(Art Hogan)指出上述一预期是错误的,当前市场存在许多前所未有的因素,包括有意暂停经济发展,暗示基于历史趋势,美股将按照既定趋势波动;当前市场调整的步伐为有史以来最快,通常而言,美联储及美国国会需花费更长时间进行调整,出台合适的政策来支撑经济;霍根对美股的看法可能更为乐观,不过他并不认为美国将迎来大幅度且可持续的反弹行情,当前美股处于中间地带,较低点高出了逾20%,但距离高点不到20%,预计上半年大部分时间将交投于当前水平附近。 

意大利4日起全国逐步解封;
根据意大利民事保护部门公布的最近数据,截至当地时间5月3日18时,意大利现有新冠肺炎确诊病例100179例,累计死亡28884例,累计治愈81654例,累计确诊病例210717例,较5月2日18时新增确诊1389例,新增死亡174例,新增治愈1740例。
当地时间5月4日起,意大利将开始解除全国“封城”状态,在严格遵守防疫卫生规定的前提下分阶段逐步复产复工,进入抗击疫情和恢复经济活动并行的第二阶段。(人民日报) 

大华银行:新西兰联储或再次推出定量宽松;
大华银行表示,目前不应排除新西兰联储再次推出定量宽松政策的可能性,令人鼓舞的是,新西兰联储在当前环境下反应迅速; 3月23日政策制定者宣布将对新西兰政府债券进行大规模的资产购买,以进一步支持经济,建立信心,并保持政府债券的低利率;未来12个月,新西联储将通过收益率曲线购买价值300亿纽元的政府债券,因为过去一周,金融环境不必要地收紧了,并表示如果需要,他们随时准备做出调整和补充;根据当前金融市场形势的发展,未来可能需要更多的量化宽松,可能是购买其他资产,或旨在为某些领域的贷款提供便利。 

荷兰合作银行:未来数月英镑料持续承压;
荷兰合作银行认为,欧元兑英镑跌至3月初低位的下跌趋势可能是暂时的,4月底资金流可能是汇价承压的部分原因,欧元区经济数据相当疲弱同样促成欧元兑美元下跌,然而未来数周,英镑将面临一些灾难性的负面新闻;英国未实现大规模的新冠病毒检测,可能使得解除封锁决定难以出台,而英国新冠病毒死亡累计居高不下也是一个令人震惊的担忧因素,除了英国年内经济严重衰退外,投资者担心的2021年1月起重返WTO的贸易规则以及英国边境可能会出现混乱和延误,因此仍预期英镑将在未来数月将维持承压。 

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行情

美元指数 92.92 0.18 0.2%
欧元美元 1.1833 -0.0027 -0.23%
英镑美元 1.3023 -0.0016 -0.12%
美元日元 104.88 0.17 0.16%
美元人民币 6.6864 -0.0004 -0.01%
现货黄金 1898.00 -3.06 -0.16%
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美原油 39.12 -0.73 -1.83%
澳元美元 0.7113 -0.0026 -0.36%
美元加元 1.3157 0.0032 0.24%
上证指数 3254.54 -23.46 -0.72%
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