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INE原油盘中一度大跌3%!API三大库存均利空,且OPEC+产油国可能已经退无可退

2020-05-13 16:18:31 交易骑士 4229 汇通网版权所有
汇通网讯——5月13日上海原油价格收跌1.99%,盘中一度大跌3%。美国API三大库存整体利空,同时欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日,而不是扩大幅度。
周三(5月13日)上海原油价格下跌。主力合约SC2007,以251.3元/桶收盘,下跌5.1元,跌幅为1.99%,盘中一度大跌3%。美国API三大库存整体利空,同时欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日,而不是扩大幅度。美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存增幅超预期,汽油库存降幅不及预期,精炼油库存增幅超预期。知名金融博客零对冲表示,美国原油库存已连续16周录得增加,但库欣原油库存出现近10周以来首次下滑;EIA短期能源展望报告下调了2020年与2021年原油产量预期,但市场对此有所预期;道明银行大宗商品策略主管认为,美国原油产量确实在下降,而且下降的时间可能会长于预期。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年5月13日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC2007,以251.3元/桶收盘,下跌5.1元,跌幅为1.99%。全部合约成交269379手,持仓增加5623手至178904手。主力合约成交163824手,持仓增加4542手至60878手。
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交易逻辑:美国API三大库存整体利空,同时欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日,而不是缩减。

支撑位:美油20整数关口获支撑;INE原油220关口存支撑。

阻力位:INE原油280阻力强劲;美原油30关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠260做空,多头建议背靠220做多。

中国及海外消息


【美国能源信息管理局下调2020年美国原油产量预测】
① 尽管美国石油勘探企业的活动水平降至历史低位,但美国政府仅将2020年石油产量预测小幅下调了7万桶/日;
② 美国能源信息管理局周二表示,今年的产量将为平均1169万桶/日,低于此前的预测1176万桶/日;该机构还将2021年的产量预期削减了13万桶/日,至1090万桶/日;
③ 由于防疫封锁措施破坏了旅行和经济活动,该机构还将2020年美国石油需求预测下调了约80万桶/日;
④ 该预测出炉之际,全美正在运转的钻机数量降至历史最低,包括雪佛龙、埃克森美孚和大陆资源在内的石油勘探企业纷纷在美国最大的页岩油田全面减产;
⑤ 这些都是特朗普总统所说的“自动”减产计划的一部分,作为美国对他撮合达成的全球减产协议的贡献;根据EIA的数据,到目前为止,美国石油储量自3月中旬以来下降了120万桶/日——当时价格暴跌使美国石油期货价格史上首次跌为负值,现在油价已回升至每桶25美元左右;
⑥ EIA将2020年全球石油产量预测下调420万桶/日,至9519万桶/日;
⑦ 特朗普周二早些时候表示,油价上涨将使美国能源公司受益,并将低汽油价比作减税。 

【欧佩克+消息人士:欧佩克+希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日,而不是缩减】 

【国家能源局:2020年1季度石油公司亏损是世界性的】
①从近期公布的2020年1季度财务报告来看,国内中石油和中石化出现了经营亏损,但这种亏损或业绩大幅度下滑是世界性的,不仅限于中国企业,国际大型石油公司也是如此。
②同期BP亏损约308亿元(44亿美元,美元对人民币按1:7测算,下同),埃克森美孚亏损42亿元(6亿美元),壳牌亏损2.8亿元(2400万美元),三大石油公司合计亏损约353亿元。
③此外,根据相关报道,最近30天内美国5家上市石油公司申请破产。部分机构甚至认为,2020年将成为许多中小石油公司破产之年。
④经营亏损和困难主要是由外部原因造成的,是在世界石油市场供应和需求两端均遭受严重打击的情况下产生的。受世界石油供应过剩,以及新冠肺炎在世界大流行等多种因素影响,国际油价持续下滑,布伦特原油价格从1月初的68美元/桶下降到目前的20多美元/桶,下跌幅度超过了60%。4月份美国西德克萨斯轻质原油期货合同竟然出现了负值,为历史上第一次。受油价影响,今年一季度埃克森美孚计提存货跌价损失203亿元,BP计提259亿元。
⑤新冠肺炎对世界经济的影响是巨大的,目前许多国家新冠肺炎的病例仍在大幅上升,其对世界石油需求的影响需要进一步观察和分析。

【上海市商务委:12家重点汽车企业销售额同比增16.8%】
上海市商务委主任华源今日表示,汽车消费实现增长,12家重点汽车企业销售额同比增长16.8%,上汽集团本市订单同比增长30.7%,永达集团销售额环比增长1.1倍。餐饮消费快速复苏,美团点评大数据显示,全市餐饮消费已达到去年同期的82%,到店餐饮交易额比购物节前上涨45%。出台分餐制地方标准,“分餐制+公筷公勺”成为用餐新风尚。 (第一财经)

【英国第一石油公司CEO:由于油价低迷,公司极有可能在6月30日违约】
英国第一石油公司CEO:绝对有信心在下次债务契约测试中从银行获得豁免,如果当前油价出现任何反弹,我们将在2020年实现正现金流,与英国石油公司关于降低收购价格的谈判已经开始。

【EIA月报:预计2020年WTI原油价格为30.1美元/桶,此前预期为29.34美元/桶;预计2021年WTI原油价格为43.31美元/桶,此前预期为41.12美元/桶】
预计2020年布伦特原油价格为34.13美元/桶,此前预期为33.04美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为47.81美元/桶,此前预期为45.62美元/桶。将2020年全球原油需求增速预期下调290万桶/日至-813万桶/日;将2021年全球原油需求增速预期上调58万桶/日至699万桶/日;预计2020年全球原油总消费量为9259万桶/日,此前预期为9552万桶/日;预计2021年全球原油总消费量为9953万桶/日,此前预期为10193万桶/日;预计2020年美国原油产量为1169万桶/日,此前预期为1176万桶/日;预计2021年美国原油产量为1090万桶/日,此前预期为1103万桶/日;预计2020年美国原油产量将减少54万桶/日,此前为减少47万桶/日;预计2021年美国原油产量将减少79万桶/日,此前为减少73万桶/日。

【俄罗斯能源部长诺瓦克和美国能源部长布鲁耶特讨论了油市稳定问题】

【石油观察机构Euroilstock:4月欧洲炼油厂原油产量为870.9万桶/日,环比减少4%,同比减少14%;4月欧洲燃油库存为6682万桶/日,环比下降1.1%,同比增11.6%】 

【4月挖机销量同比增长60%,国内基建项目开工提速】
① 华泰证券指出,工程机械行业协会数据显示,2020年4月挖掘机行业销量为4.54万台,同比增长60%,1-4月累计销量11.41万台,同比增长10.5%;
② 挖掘机国内市场需求延续高景气状态,下游基建项目开工快速恢复,出口市场增速大幅收窄,海外疫情影响正逐步显现;
③ 判断2020年挖掘机行业全年将平稳运行,基建相关品种更加受益,国产龙头竞争力持续提升,业绩仍有增长空间;
④ 推荐三一重工、柳工、恒立液压 (证券时报) 

【阿塞拜疆能源部:阿塞拜疆4月原油产量为77.14万桶/日】 

【俄罗斯石油公司(ROSNEFT)CEO:将在2020年削减约2000亿卢布的投资,投资计划在2020年达到7500亿卢布,要求提高借款人的贷款限额】  

【上海国际能源交易中心同意中国石化集团石油商业储备有限公司舟山分公司增加原油期货启用库容】
上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心已于2020年5月12日发布《关于同意中国石化集团石油商业储备有限公司舟山分公司增加原油期货启用库容的公告》(上能公告【2020】21号)。同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于浙江省舟山市册子岛的原油期货指定交割仓库存放点启用库容由60万立方米增加至70万立方米,核定库容按80万立方米执行。(官网)  

【全球最大主权财富基金面临创纪录的370亿美元资金赎回】
① 挪威计划创纪录地从其财富基金中赎回3,820亿挪威克朗(合370亿美元),这家全球最大的主权投资基金或被迫史无前例地出售资产来回笼现金。
② 挪威这次赎回规模之大前所未有,四倍于2016年创下的纪录,也反映出在新冠疫情和全球油市崩溃双重危机的影响下经济破坏的规模。这个西欧最大的原油出口国目前正面临二次世界大战以来最严重的经济衰退。

【在新加坡原油交易商兴隆集团巨亏事件后,法兴银行暂停对亚洲石油贸易企业的贷款。法兴银行将对大宗商品贷款进行更广范围的评估】

【“国家紧急状态”满60天,美国再估“重启”风险】
美国因新冠疫情宣布“国家紧急状态”满60天。是否重新开放经济,已从激烈争论渐成不争事实。在病毒检测能力不足的担忧声中,美国舆论的重心转向对“重启”经济后的风险再评估。(中新网)

机构观点


【华泰期货:API原油库存增幅放缓】
从昨晚发布的API库存数据来看,美国原油累库速度明显放缓,从此前1000+万桶/日将至700万桶/日,由于加拿大以及美国页岩油的快速减产,北美市场成为供需再平衡启动最快的地区,此外,API的库欣库存也出现首次下降,说明库欣可能避免达到了库容上限的窘境,但目前来看,即便是出现了库存下降,库欣的库容使用率也高达80%以上,WTI6月合约临近交割前是否会再度出现挤仓仍是未知数,从目前持仓量上看依然有近20万手,未来行情的发展或将取决于这20万手仓位的移仓速度。此外,近期国内原油期货出现补跌,内外盘溢价回落,进口交割利润回落,但目前依然处于历史偏高水平,近期交易所再度扩大交割库库容,其中中化潍坊扩库100万立,中石化册子岛扩库10万立,交割库理论总库容已经接近5000万桶,随着全球库容紧张程度有所缓和,加上交易所增设交割库,我们认为将会促进内外盘价差进一步回归,当然目前原油期货市场参与者结构问题以及抄底资金对远月合约的追逐目前仍不能在短期内解决,但目前相较于五一之前,多空双方的力量得到了一定程度上的平衡。

【高盛大宗商品主管:预计布油价格在第三季度为30美元/桶 ,受疫情影响,全球石油需求现在下降了17% ,青睐大宗商品中的黄金】

【加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)大宗商品策略全球主管Helima Croft: OPEC的主要国家正试图尽其所能稳定市场;随着全球封锁解除,我们已经开始看到需求回升,人们又开始开车了;从本质上讲,他们所做的就是在市场重新平衡方面起到加速器的作用】

【法巴银行资深石油经济学家Harry Tchilinguirian表示,预计今年石油需求将萎缩880万桶/日,第二季度减少2100万桶/日;我们认为油市的复苏很大程度上将取决于全球取消防疫限制措施的步伐】

【惠誉:截至目前为止的石油减产可能不足以支撑油价】
石油减产将会深化海合会(GCC)的财政赤字情况;目前预计海合会(GCC)大多数国家财政赤字占GDP比重将在2020年达到15%-25%;石油减产将导致经济产出严重萎缩,同时也会导致海合会(GCC)非石油经济体的衰退;预计非石油领域衰退将从科威特的1%到阿曼的5%不等 ;预计资产负债状况最疲弱的海合会(GCC)国家将继续削减支出,其力度将会超出刺激计划带来的财政效果。 

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