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欧市盘前:英欧谈判形势转好,英镑暴涨近百点;亚洲股市全线上涨,金价依旧承压

2020-06-16 14:31:23 交易骑士 2314 汇通网版权所有
汇通网讯——6月16日亚洲时段,英镑兑美元暴涨近百点,在欧盟领导人与英国首相约翰逊的峰会后,欧盟和英国已进一步接近达成脱欧协议。黄金受到全球央行继续宽松的行动支撑,美联储表示,将开始通过二级市场公司信贷工具购买单支公司债,而日本央行维持资产购买,通过市场操作和信贷安排注资的规模可能从目前的75万亿日元增至110万亿日元。
周二(6月16日)亚洲时段,美元指数回落至三日低点,摩根士丹利前知名分析师Roach指出,由于美国政府债台高筑,民间储蓄率低迷,美元的强势汇率料难长期维持,日后美元可能相对一篮子G10货币失去35%的购买力。英镑兑美元暴涨近百点,在欧盟领导人与英国首相约翰逊的峰会后,欧盟和英国已进一步接近达成脱欧协议,这令英镑汇价涨幅周二在G10货币中继续位列前列。黄金受到全球央行继续宽松的行动支撑,美联储表示,将开始通过二级市场公司信贷工具购买单支公司债,而日本央行维持资产购买,特别贷款计划约110万亿日元,通过市场操作和信贷安排注资的规模可能从目前的75万亿日元增至110万亿日元,但亚洲股市全线上涨,美国股指期货涨逾2%,对金价形成明显压制。
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本交易日主要关注多名美联储官员讲话,此外脱欧谈判进展也值得关注。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,英镑兑美元暴涨近百点,汇价现报1.2671,涨幅0.52%;美元指数承压,且在欧盟领导人与英国首相约翰逊的峰会后,欧盟和英国已进一步接近达成脱欧协议,这令英镑汇价涨幅周二在G10货币中继续位列前列。

亚盘时段,美元兑日元走高,汇价现报107.47,涨幅0.13%;日本央行确实扩大了其紧急抗疫注资计划,规模从75万亿日元增加到110万亿日元,这令日元汇价小幅承压。但日本央行相对悲观的措辞仍令市场情绪总体谨慎,这遏制了市场抛售避险日元的冲动,因而,美元兑日元汇价短线仍将在30日均线切入位107.72处面临较强阻力。 

亚盘时段,现货黄金上行受阻,最高曾触及1733.07美元/盎司,美元的走弱给金价提供支撑,但股市的普遍上涨令金价承压,现货黄金现报1724.57美元/盎司,跌幅0.04%;黄金受到全球央行继续宽松的行动支撑,美联储表示,将开始通过二级市场公司信贷工具购买单支公司债,而日本央行维持资产购买,特别贷款计划约110万亿日元,通过市场操作和信贷安排注资的规模可能从目前的75万亿日元增至110万亿日元;日内美元再度遭到抛售,提振美元计价金价走强。对病毒的担忧令华尔街承压,使金价保持在1700美元/盎司的关键心理关口上方,分析师表示,黄金的长期轨迹仍为正面。  

亚盘时段,国际油价窄幅震荡,美油现报37.21美元/桶,涨幅0.24%;布伦特原油现报39.84美元/桶,涨幅0.3%;受全球新冠病毒感染人数上升可能损及需求的不安情绪影响,油价一度走低,但对于可能延长减产的预期抑制了跌势。OANDA资深市场分析师Edward Moya称,如果第二波疫情担忧加剧,OPEC+减产可能持续,这种新的乐观情绪令油价免于大跌。此前阿联酋能源部长表示,他相信没有完全遵守减产协议的OPEC+产油国将会遵守减产承诺,而且有迹象显示,随着一些国家放松封锁措施,石油需求在回升。由于石油需求大减,美国页岩油生产商也减少了钻探活动。

财经数据


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财经事件


14:30  日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

16:00  IEA公布月度原油市场报告。

22:00  美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在参议院银行委员会举行线上听证会之前,就半年度货币政策报告向国会作证词

次日03:00  加拿大央行行长麦克勒姆(Tiff Macklem)、高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)在下议院常务委员会就金融问题发表证词陈述。

次日04:00  美联储副主席克拉里达就经济和政策前景发表讲话。

亚洲时段消息回顾


抗疫特别国债即将发行,个人可购买;
证券时报e公司讯,记者16日从财政部获悉,为筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政部决定发行2020年抗疫特别国债(一期)和2020年抗疫特别国债(二期),规模均为500亿元,期限分别为5年和7年。业内人士表示,这两期抗疫特别国债将采取记账式国债发行方式,个人也可以购买。根据安排,这两期国债将于6月18日招标,6月23日起上市交易。(新华视点) 

《2020年世界投资报告》发布 预计今年全球外国直接投资减少40%;
当地时间16日,联合国贸易和发展会议发布《2020年世界投资报告》,预计2020年全球外国直接投资将急剧减少40%,低于2019年的1.54万亿美元,达到近20年来的最低水平,发展中经济体的外国直接投资降幅最大。联合国贸发会议秘书长穆希萨·基图伊表示,目前全球经济形势比2008年金融危机期间更为严峻,新冠肺炎已导致大多数领域生产停顿,供应链中断,一些行业完全关闭,大多数经济体面临前所未有的需求冲击。(央视)

日本财务大臣麻生太郎周二向记者表示,日本央行为金融市场稳定做出了巨大贡献。他表示,央行4月和5月采取的政策措施,使日本货币供应量比去年增加了5%;央行的“明智决定”产生了巨大影响。虽然股市一直在波动,但日元/美元在107附近持稳;

在欧盟领导人与英国首相约翰逊的峰会后,欧盟和英国已进一步接近达成脱欧协议,这令英镑汇价涨幅周二在G10货币中继续位列前列; 

特朗普考虑1万亿美元基础设施建设支出,以刺激经济;
知情人士说称, 特朗普政府正在准备一项近1万亿美元的基础设施提案,以推动世界最大经济体的复苏。并表示,运输部提案的初步版本将把大部分资金用于道路和桥樑等传统基础设施建设,但也将为5G无线基础设施和农村宽带预留资金。 

日本央行利率决议一览: 
① 资产购买:维持资产购买,特别贷款计划约110万亿日元,通过市场操作和信贷安排注资的规模可能从目前的75万亿日元增至110万亿日元;
② 利率水平:维持利率不变,预计短期和长期利率将维持在当前水平或更低水平;
③ 通胀预期:下调当前通胀预期,CPI同比变化可能暂时为负;
④ 稳定金融市场:将无上限地提供充足的日元、外汇资金。 

美联储称将开始在二级市场购买公司债刺激风险意愿,亚洲股市全线上涨; 
①美联储宣布将在二级市场买入公司债,引发市场冒险意愿,推高美国股市,压低美元等避险资产,周二美国股指期货上涨逾1%,亚洲股市也全线上涨,日经225指数涨逾3%,恒生指数上涨逾2%,澳洲综合指数上涨3%,韩国股市上涨逾4%。
②美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买公司债。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。美联储将在购买时使用一种指数化方法,旨在创建一个基于广泛、多元化的美国企业债券市场指数的投资组合。
③不过,投资者仍需留意疫情二次爆发风险对市场冒险情绪的压制作用。 

OPEC+协议将使油价回到“正常”水平,因为产油国致力于限产;
①阿联酋石油大臣表示,主要产油国的限产将很快使价格回到“正常”水平。
②Suhail Al Mazrouei在周一的电话会议上说,在新冠疫情打击需求、导致油价暴跌的时候,每桶40美元的油价是个“梦想”。之后,OPEC+国家决定进行前所未有的减产。由于减产接近1,000万桶/日,价格可能在一两年内恢复到“正常”水平。
③“我们已经看到了需求回升的良好迹象,”Mazrouei说。“我们已经看到汽车驾驶正在回升,”并提到中国、印度和欧洲的需求增长。
④OPEC+在4月同意减产,以抵消冠状病毒大流行对石油需求的影响;上周,该团体将减产延长至7月。在沙特和俄罗斯的领导下,该组织旨在支持油价的上涨。自4月下旬以来,布伦特原油价格翻了一番以上,至每桶近40美元。Mazrouei说,成功与否取决于所有OPEC+成员是否达到配额,以及该组织外的生产商不过快恢复生产增长。
⑤“在以前的协议中,因为没有规则,有的国家作弊了。现在有规则,因此各国将声明自己的承诺,”Mazrouei说。该协议有效地建立了一个“常设”国家集团,将协调管理原油市场。 

澳洲联储会议纪要:澳大利亚经济正经历自1930以来最大的经济收缩;
澳洲联储会议纪要:委员们认识到全球经济正在经历严重衰退,确认三年期收益率的目标将保持不变,直到银行的充分就业目标和通胀目标取得进展,在就业、通胀目标取得进展之前,不会加息,如果这种情况继续下去,预计全球经济将继续复苏;一段时间内可能需要财政和货币支持;前景仍然高度不确定,疫情可能对经济产生长期影响;只要需要,将保持宽松政策一段时间;如有必要,准备再次扩大债券购买规模;自上次会议以来,央行仅购买了一次政府债券;委员们同意银行的一揽子政策如预期的那样发挥作用;过去一个月很多国家的感染率有所下降,银行已表示,他们计划在未来几个月内更多地利用定期融资工具,以取代到期的现有债务。住房贷款支付,包括4月份大幅增加的向抵消账户支付,来自银行业务联络计划联系人的信息报告称,最近几个月,买家对新住宅的兴趣大幅下降,经济下滑幅度可能小于之前的预期,澳大利亚政府和州政府已承诺在一系列计划中增加支出,包括就业保护计划,这些措施有望为经济提供重要支持。 

英国首相约翰逊:与欧盟达成贸易协议的可能性“非常大”;
①英国首相鲍里斯·约翰逊说,与欧盟达成贸易协议的可能性“非常大”,但他警告说,谈判不能拖延至7月份后。“我认为实际上双方的看法并没有相差很远,我们现在需要看到的是谈判中要有一点活力”。
②约翰逊周一与欧盟官员召开了一个小时的电话会议,旨在重启陷入僵局的谈判。“我们认为没有理由不应在7月份完成这项工作。”
③但是欧盟理事会主席Charles Michel警告称,欧盟不准备“不辨真伪,蒙头签约”。英国试图向欧盟施加压力以迅速签署协议,但对于任何协议而言,满足欧盟对双方之间公平竞争的要求是“必不可少的”。这标志着双方之间达成协议仍然面临巨大障碍。
④据会后发表的联合声明,双方同意“需要新的动力”。“双方支持首席谈判代表商定的计划,即在7月份密集谈判,为在2020年底之前达成并批准协议创造最有利的条件”。
⑤双方将于6月29日恢复正式谈判。谈判将比之前每三周进行一轮谈判更为密集。双方还承诺“如可能,尽早就协议所基于的原则达成谅解”。此举将取悦英国政府,因英国政府呼吁迅速在协议的框架方面取得进展 

经济学家预测:美国10个州的税收将至少减少30%;
①美国亚利桑那州立大学和欧道明大学研究人员的报告显示,美国至少10个州的税收将因疫情而下降超过30%;
②平均而言各州的税收收入将减少20%,纽约州料减少40%。 

美联储主席鲍威尔本周国会听证会料传递经济前景的警示信息;
①美联储主席鲍威尔本周出席国会听证会时料传达有关美国经济和新冠疫情的警示信息。
②市场普遍预期鲍威尔在听证会上的发言将与他6月10日货币政策会议后的总体悲观评论相一致。上周美联储维持利率不变,承诺将把资产购买速度至少维持在当前水平,并预计基准利率将保持接近零的水平直至2022年底。疫情肆虐期间上千万美国人失去工作,而白宫官员批评鲍威尔过于悲观。
③BMO Capital Markets的高级经济学家Jennifer Lee表示,“我认为鲍威尔不会偏离之前传达的信息,如果他以任何方式改变自己的基调,那么会招来人们的批评。民主党人会指责鲍威尔屈服于他人的政治意愿。”
④鲍威尔将以视频方式于周二北京时间22:00向参议院银行委员会作证,北京时间周四00:00向众议院金融服务委员会作证。议员们将在鲍威尔发表证词后向其提问。听证会与美联储6月12日向国会发布的半年货币政策报告有关。

特朗普将就警察行为及改革签署行政令;
美国政府高级官员周一表示,面对乔治·弗洛伊德之死引发的遍及全国的示威抗议浪潮,总统特朗普计划签署一项行政令,敦促警察部门采取更加严格的使用武力政策。 官员们表示,特朗普将于周二签署的这份行政令将决定优先向执法部门发放联邦补助,助其培训执法人员如何使用策略缓和事态并限制使用锁喉手段。行政令将寻求跟踪相关使用武力的投诉,帮助警察部门更好处理包括心理障碍和无家可归在内的各种社会问题。  

美联储Kaplan称收益率曲线控制可能导致市场扭曲;
①达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,他对于讨论收益率曲线控制持开放态度,但对于这可能将对金融市场意味着什么有所保留。
②他担心会导致金融市场扭曲,“目前,对于我来说,我正处于一个有点怀疑的状态,但想继续探索它”
③Kaplan表示随着美国走出危机,“我认为在采取下一步行动之前表现出一定的克制并评估我们到目前为止所做的事情是明智的”
④“不幸的是,由于这场危机,我们实际上已经采取了一些迈向新领域的措施,我们在某种程度上已经实施了某些版本的MMT,以应对这场危机”
⑤Kaplan还表示,如果美联储提供更多前瞻性指引,则应与结果挂钩,“我认为这应该基于实现我们的双重任务目标”
⑥注:Kaplan今年拥有政策投票权。  

机构观点


路透调查:新西兰第一季GDP料较上季萎缩,为九年来首见;
①根据路透调查,新西兰季度经济将出现逾九年来首次萎缩,而且还有更多的痛苦到来,因抗疫封锁措施的真正影响可能要在几个月后才会见到。
②路透对分析师的调查预估中值显示,1-3月新西兰经济料较上季萎缩1.0%,为2010年12月以来首次萎缩;较上年同期则增长0.3%。
③新西兰是少数摆脱新冠疫情的国家之一,主要是因为其采取严格的封锁措施,强迫几乎每位民众待在家中,并要求企业关闭。除了边境管制外,所有的限制已在上周解除。
④澳新银行上修其GDP预测,因经济迅速自新冠疫情中复苏,但仍预估将较上季衰退1.3%,未来几季料非常疲弱。
⑤澳新银行资深分析师Liz Kendall,如此迅速地平息疫情是最佳情境,但这仅能说是差中选优。市场可能会高兴一下子,但终究将接受现实检验。这将是一段缓慢的复苏,新西兰联储需要坚持量化宽松。”
⑥澳新银行预计新西兰上半年GDP将收缩20-21%,并称新西兰联储必须维持其600亿纽元(390亿美元)量化宽松计划以刺激经济。
⑦市场预计新西兰联储6月24日会议将按兵不动,并重申官方隔夜拆款利率(OCR)将维持在0.25%直至2021年初。

道明银行:美元短线料将区间整固,上涨2-3%后会提供很好的逢高做空机会;
① 加拿大多伦多道明银行(TD)发布客户报告指出,美元短线内将会维持区间整固,上涨2-3%后将会提供一个很好的逢高做空的机会。该行分析师表示,风险市场本周以来放缓了脚步,美元短期内开始出现了一些变化。我们认为短期内回撤的风险依然较低,这令美元存在一定的整固空间;
② 我们的短线模型已经显示出美元兑G9货币有一些被低估了,毕竟现在的市场不确定性还是挺高的。这样的低估情况逐步缩减应该会给美元带来大约2-3%的反弹空间,因此我们认为当这样的反弹空间消化后应该会提供很好的逢高做空的机会。 

大越期货:原油长线远月多单轻仓持有;
隔夜美联储继续进行宽松手段,美股大幅反弹带动全球市场情绪乐观向好,OPEC方面继续执行减产协议,部分国家加速提高减产执行率,较大程度削弱7月原油供应,周四欧佩克+将举行部长级监督委员会会议,讨论持续创纪录的减产,并观察各国是否履行了各自的减产份额,建议是否延期减产,值得投资者关注,需求端政策放松持续进行,但部分国家已有二次爆发的隐忧,恢复缓慢,短线284-291区间操作,长线远月多单轻仓持有。

对冲基金巨头桥水在其旗舰交易策略遭受重创之后,三月和四月的管理金额资产下降了15%;
① 根据5月29日在美国证券交易所网站上发布的文件,桥水的资产总额从2月底的1630亿美元降至4月底的1380亿美元。知情人士说,几乎所有下降都来自于投资的损失,而不是客户的出金;
② 桥水创始人达利欧之前称,疫情是百年一遇的灾难后。他此前指出,疫情冲击堪比美国上世纪30年代大萧条,当时的经济情况要多年时间才复苏,现在的情况可能也差不多,估计要5年才完成复苏;
③ 达利欧认为,疫情对全球经济的影响,其称疫情像海啸,退去也会留下伤害,预计全球将因此损失23万亿美元。随着零利率政策的推行,传统刺激政策也将失效,资本主义将被彻底改变;
④ 达利欧同时提示,在零利率的条件下,不要再坚持传统投资,分散化投资至关重要。

大华银行分析师认为,英镑本周以来得反弹只是下跌趋势中得技术性调整,难以扭转持续下行得趋势;
虽然本周开始英欧双边谈判曙光再起,但是在时间紧迫且英国已经明确拒绝延长过渡期的背景下,未来不确定性依旧巨大,这意味着在今年下半年英镑汇价承压仍将时主旋律。中短线来看,该行预计英镑兑美元会重新跌至1.2450区间。

信达期货:伊拉克努力减产,原油暂时止住回调势头;  
① OPEC+会议落地后,伊拉克等成为重点减产关注对象,最新消息显示伊拉克与外国油企达成了协议,伊拉克正在努力履行其遵守OPEC+减产配额的承诺,这帮助油价短线止住了回调势头。不过,我们更多的重心应该放在美国方面,EIA数据显示截至6月5日当周美国商业原油库存超预期大增570万桶,对于该库存的解读我们要理性一些,同期美国原油总产量仍在下降,库欣的原油库存也连续五周录得下滑,商业库存的大增更多是进口原油滞后导致的,6月5日当周美国从沙特进口的原油量,比去年平均水平高出约700万桶,同时下游成品油消费不佳,库存压力显著,炼厂炼油利润低位情况下,补库动力不足,这将限制原油的上方空间。此外,海外疫情尤其是美国疫情形势不容乐观,多数州新增确诊病例数上升,全球避险情绪再度回归,基金净多持仓虽然仍在增加,但增幅明显缩小。
② 短期来看,欧美原油趋于横盘震荡,相较于外盘,SC原油预计偏强运行,内外盘价差有望再次拉开。操作方面,多单仓位过重者建议适度减仓,多单还未入场者暂时观望,关注美国疫情形势。
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行情

美元指数 97.15 -0.07 -0.07%
欧元美元 1.1248 0.0009 0.08%
英镑美元 1.2483 0.0015 0.12%
美元日元 107.51 0.01 0.01%
美元人民币 7.0663 -0.0006 -0.01%
现货黄金 1774.98 -0.40 -0.02%
现货白银 18.049 0.093 0.52%
美原油 40.32 -0.33 -0.81%
澳元美元 0.6939 0.0015 0.22%
美元加元 1.3547 -0.0017 -0.13%
上证指数 3152.81 62.24 2.01%
日经225 22306.48 160.52 0.72%
英国FT 6157.30 -83.06 -1.33%
德国DAX 12528.18 -80.28 -0.64%
纳斯达克 10207.63 53.00 0.52%
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