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INE原油一度大跌3%,创一周半新低!美国疫情恶化,亚洲股市大跌,需求或日减250万桶

2020-07-10 15:44:01 交易骑士 4327 汇通网版权所有
汇通网讯——7月10日盘中一度大跌3%。美油创近两周新低,美国疫情继续恶化,同时亚洲股市日内大跌,令市场风险偏好情绪降温,挪威雷斯塔能源公司(Rystad)预测,在包括美国在内的几个国家里,第二波疫情已经“越来越明显”,第二波疫情将日减全球石油需求250万桶。
周五(7月10日)上海原油价格下跌,主力合约SC2008,以292.1元/桶收盘,下跌2.34%,盘中一度大跌3%,创一周半新低。美油创近两周新低,美国疫情继续恶化,同时亚洲股市日内大跌,令市场风险偏好情绪降温,业内机构凯投宏观的分析师指出,油价下跌的原因除了此前库存意外增加之外,还因为近期美国疫情再度爆发的状况可能再度抑制了交通出行需求,而这可能会在其他经济领域也产生连带的影响,考虑到美国7月非农数据调查即将展开,疫情反弹的影响可能进一步凸显,投资者也需要对此保持高度谨慎。 挪威雷斯塔能源公司(Rystad)预测,在包括美国在内的几个国家里,第二波疫情已经“越来越明显”,第二波疫情将日减全球石油需求250万桶。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年7月10日(周五)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约SC2008,以292.1元/桶收盘,下跌2.34%。全部合约成交193722手,持仓增加3508手至123464手。主力合约成交113440手,持仓减少410手至34547手。
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交易逻辑:美国疫情继续恶化,同时亚洲股市日内大跌,令市场风险偏好情绪降温,挪威雷斯塔能源公司(Rystad)预测,在包括美国在内的几个国家里,第二波疫情已经“越来越明显”,第二波疫情将日减全球石油需求250万桶。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油260关口存支撑。

阻力位:INE原油300关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠300做空,多头建议背靠250做多。

中国及海外消息


【多国联军称摧毁也门胡塞武装两艘载有爆炸物的船只】
沙特阿拉伯主导的多国联军9日说,多国联军当天在红海海域摧毁了也门胡塞武装两艘载有爆炸物的无人驾驶船只。多国联军发言人图尔基当天发表声明说,两艘载有爆炸物的船只是在也门塞利夫港附近海域被摧毁的。这些船只对红海海域航运、国际贸易以及地区和国际安全构成迫在眉睫的威胁。但他未说明被摧毁船只的具体袭击目标。 

【6月中国汽车经销商库存位于警戒线以上】
7月8日,中国汽车流通协会发布2020年6月份“汽车经销商库存”调查结果:6月份汽车经销商综合库存系数为1.74,同比上升26.1%,环比上升12.3%,库存水平位于警戒线以上。在库存系数连续2个月回落后,首次出现反弹,6月库存系数同环比双增长。主要由于4、5月份的各类活动和政策补贴等举措刺激消费,透支市场需求。去年同期国五车去库存,拉低基数,也是库存系数同比增长的原因之一。此外也受到传统淡季、市场需求不足、高温降雨等天气的影响,经销商降价促销,仍出现集客下滑、成交率下降等现象,厂家批售持续,经销商库存当量高,库存压力加大。(中国汽车流通协会)

【中汽协:中国6月份乘用车销量同比增长1.8%】
中国6月份乘用车销量176.4万辆,中国6月汽车销量同比上涨11.6%,中国1-6月汽车销量同比减少16.9%,中国6月份新能源汽车销量同比下降33%,中国1-6月新能源汽车销量同比增长37.4%;汽车销量同比增长16.9%,同比下降12.4%。

EIA天然气报告:美国天然气库存总量为31330亿立方英尺,较去年同期增加6850亿立方英尺,同时较5年均值高出4540亿立方英尺】

【巴西国家石油公司表示,正在与穆巴达拉投资公司就巴伊亚炼油厂的潜在销售进行谈判】

【根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年1—6月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品170425台,同比涨幅24.2%】
国内市场销量155893台,同比涨幅24.8%。出口销量14532台,同比涨幅17.8%。2020年6月,共计销售各类挖掘机械产品24625台,同比涨幅62.9%。国内市场销量21724台,同比涨幅74.8%。出口销量2901台,同比涨幅7.6%。 

【7月7日,国家商务部批复赋予浙江石油化工有限公司成品油非国营贸易出口资格,浙石化成为除五大央企之外首个获得成品油出口权的公司。这是商务部首次对油品出口实行非国营贸易管理,是主动扩大开放的重要举措】

【英国石油公司和信实工业有限公司(RIL)宣布他们新的印度燃料和移动设备合资企业——信实英国石油移动设备有限公司(RELIANCE BP MOBILITY LIMITED)开始运营】 

【第三批原油进口配额提前下发】
据卓创资讯、金联创等多家机构消息,商务部于近日下发了2020年度第三批原油非国营贸易进口允许量,总计2684万吨,对比去年第三批额度增幅约达92.5%。今年第三批进口配额的下发日期也较往年提前。去年10月下旬,商务部下发了当年第三批原油非国营贸易允许量,额度为1290万吨。(界面) 

【安哥拉同意全面遵守减产协议,关注7月中旬联合部长级会议对于减产的评估】
① 两位OPEC消息人士称,安哥拉已与OPEC达成协议,全面遵守关于遏制供应的全球协议,并将通过在7月至9月削减更多产量来弥补先前的过剩产量;
② 在疫情摧毁了全球需求的三分之一之后,OPEC+同意从5月份开始以创纪录970万桶/日的产量削减石油产量;
③ 创纪录的减产计划将持续到7月底,之后直到12月都将把减产的规模缩减至770万桶/日。但是自5月份以来,包括安哥拉在内的一些OPEC成员国还没有完全实现其商定的减产目标;
④ 此前安哥拉称要到今年第四季度才能弥补其未能实现的目标,也加剧了市场对于OPEC凝聚力的担忧;
⑤ 但是两位消息人士表示,安哥拉现在致力于提高对配额的遵守情况,并通过在7月至9月削减产量来弥补5月和6月的产量过剩;
⑥ 根据OPEC的数据,5月安哥拉增产了128万桶/日,比其目标高出10万桶/日。此前一份调查也显示,该国6月份将产量削减至124万桶/日,但比目标高出6万桶/日;
⑦ OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)将于7月15日举行下一次会议,届时可能对减产情况作出评估。 

【俄筹划“天然气欧佩克”增加能源收入】
“疫情影响国际需求导致俄罗斯能源出口收入大幅减少。”俄罗斯塔斯社7日报道称,俄联邦海关总署公布的数据显示,今年1-5月份,俄石油出口收入为337亿美元,与去年同期相比下降33%。5月份俄石油出口收入从去年同期的97亿美元降至36亿美元,同比下降2.7倍。1-5月俄罗斯天然气工业公司出口天然气收入为97亿美元,同比减少53%。天然气实际出口下降23%。同期煤炭出口同比下降34%,电力出口收入同比下降56.9%。

近日俄能源部长诺瓦克表示正积极就创建“天然气欧佩克”进行谈判。受疫情和经济危机影响,国际天然气价格大幅下跌。6月美国路易斯安那州一天然气出口中心的天然气价格为每千立方米50美元,而12年前为250美元。俄罗斯通过管道向欧洲供应的天然气平均出口价格为每千立方米94美元。俄能源专家科根称,目前天然气市场和石油市场的库存过多导致价格下跌。另一个因素是国际能源市场持续数年的价格战。有必要建立一个限制产量的机构。

原油与大类资产相关性


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机构观点


【华泰期货:利比亚动态再掀油市波澜】
昨日油价跌幅较大,从消息面上看,利比亚的新闻可能是潜在的导火索,根据彭博报道,利比亚港口守卫允许一艘阿芙拉油轮到Es Sider码头装载原油,Es Sider港是利比亚最大的原油码头之一,这一新闻被解读为利比亚出口恢复的信号,不过目前利比亚国家石油公司还未解除不可抗力条款,目前利比亚的复产依然具有高度不确定性,国内GNA与LNA之间关于石油收益之间的分配问题还未达成一致,但利比亚之所以对于近期油市行情影响较大,主要是目前供需处于一个脆弱平衡当中,一旦有力量打破这一平衡,油价将会面临方向性选择。

【第二波疫情将日减全球石油需求250万桶】
① 据挪威雷斯塔能源公司(Rystad)预测,在包括美国在内的几个国家里,第二波疫情已经“越来越明显”。Rystad对更广泛的第二波疫情对全球石油需求的影响进行了建模,结果显示,全球石油日需求量可能从目前基本情况估计的8900万桶跌至8650万桶;
② 尽管Rystad预计第二波Covid-19对全球石油需求的影响不会像第一波那样强烈,因为限制性措施仅限于特定地区和行业,但Rystad仍警告说,高峰月份的需求影响可能会在第二波疫情中达到1800万桶/天。Rystad强调,第一波Covid-19疫情造成的需求负增长最严重的月份是4月份,当月的需求增长为-2600万桶/天;
③ 如果第二波疫情影响需求成为现实,明年全球石油需求的复苏将会慢得多。根据Rystad目前的基本方案,Rystad预计全球每月石油需求量将日减400万至500万桶,并适时将新冠病毒疫情大流行对市场的影响的时间进一步拖长;
④ 无论需求出现何种程度的意外下滑,都将“导致油价暴跌”。Rystad补充称,如果世界出现第二波疫情大流行,市场的储存“头疼问题”将严重恶化。在最近几个月的大量原油库存被抵消之前,油价不可能大幅上涨;
⑤ 这意味着只要供应和需求在相反的轨道上运行,即供应上升和需求下降,油价就将继续存在相当大的下行风险。疫情的第二波传播将延长这些产品储存的时间,并向炼油厂发出撤退的信号。

【高盛认为,应该做多布伦特原油,做空WTI原油】
以对冲短期原油基本面走弱和美元下跌导致的上行风险之间的冲突。贸易将让油价受到欧洲和亚洲更强劲市场复苏的影响。预计油价涨势将延续至2021年,但WTI原油美油表现不及布油,因美油仓位更为紧张。美国新一波感染病例以及美国原油生产的回升对WTI原油而言也是不利因素。

【汽油需求复苏仍低于炼油商的预期水平,2020年迄今美欧油服行业已有8.5万人失业】
① 尽管有迹象表明汽油需求已开始从疫情的影响中复苏,但加拿大炼油商欧文石油公司周三宣布,将裁减全球员工中的6%。裁员将影响美国,爱尔兰和英国的250名工人;
② 欧文石油经营着加拿大最大的炼油厂——圣约翰炼油厂,能够处理32万桶/日的原油。炼厂一半的成品出口到美国东北部。
③ 普氏能源咨询报道称,欧文石油公司的圣约翰炼油厂将成为首批从美国运往加拿大的超大型油轮的接收方,首批油轮将于7月13日抵达加拿大。欧文石油公司还经营爱尔兰唯一的炼油厂;
④ 不仅仅是欧文石油,此前英国石油也裁减1万人,而雪佛龙宣布将裁员10%至15%,约6700人。顶级油服公司哈里伯顿和斯伦贝谢的裁员或休假也影响了油田服务;
⑤ 总之,近85000人在油田服务行业已经失去了他们的工作,由于疫情导致油价暴跌和需求下滑;
⑥ 一些石油和天然气公司甚至在疫情或石油价格上涨之前就开始裁员,包括西方石油公司和阿帕奇公司。

【摩根大通:石油行业低成本和投资不足最终导致油价大幅走高】
摩根大通石油股分析师Christyan Malek表示,油价不可能永远保持低迷。之后石油超级周期的种子已经播下,尽管国际石油需求仍远低于公共卫生事件暴发前。但供应受到的长时间冲击比需求更加严重,需求可能要到2021年下半年才会恢复到公共卫生事件之前的水平。Christyan Malek认为,一旦封锁措施和低迷的需求成为过去式,石油行业的低成本以及投资不足可能最终会导致油价大幅走高。 

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