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黄金T+D创一周半新高,白银T+D大涨逾3%!美元创28个月新低,数据显示美国选战愈发胶着

2020-09-01 18:11:57 交易骑士 3611 汇通网版权所有
汇通网讯——9月1日黄金T+D创一周半新高,白银T+D大涨逾3%!日内美元指数一度大跌,创2018年4月30日以来的28个月新低。美联储副主席克拉里达周一重点强调,美联储的新货币政策策略意味着仅有低失业率并不意味着有必要加息。2020年美国总统大选竞争激烈,民主党候选人拜登目前以6.9个百分点的微弱优势领先特朗普,而之前他的领先优势还有两位数。
周二(9月1日)黄金T+D创一周半新高,白银T+D大涨逾3%!现货黄金冲上1990美元上方,创近两周新高,日内美元指数一度大跌,创2018年4月30日以来的28个月新低,这提振了多数以美元计价的资产,包括黄金白银市场。美联储副主席克拉里达周一重点强调,美联储的新货币政策策略意味着仅有低失业率并不意味着有必要加息。高盛研究团队认为,2025年之前美联储不大可能加息。2020年美国总统大选竞争激烈,民主党候选人拜登目前以6.9个百分点的微弱优势领先特朗普,而之前他的领先优势还有两位数。此外,俄亥俄州资金总规模约160亿美元的警察和消防员养老基金决定投资黄金。
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上海黄金交易所2020年9月1日交易行情


① 黄金T+D收盘上涨1.01%至423.76元/克,成交量57.422吨,成交金额242亿3536万960元,交收方向“多支付给空”,交收量8.754吨;

② 迷你金T+D收盘上涨1.03%至423.92元/克,成交量8.2736吨,成交金额34亿9342万4426元,交收方向“多支付给空”,交收量21.800吨;

③ 白银T+D收盘上涨3.47%至6319元/千克,成交量19402.236吨,成交金额1209亿9103万8352元,交收方向“多支付给空”,交收量0.090吨。 
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黄金创近两周新高


周二(9月1日)现货黄金冲上1990美元上方,创近两周新高,日内美元指数一度大跌,创2018年4月30日以来的28个月新低,这提振了多数以美元计价的资产,包括黄金白银市场。美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)周一表示,随着新的政策框架出台,美联储将转向就接下来可能采取的、旨在应对新冠大流行经济影响的措施展开讨论。
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美联储副主席克拉里达周一重点强调,美联储的新货币政策策略意味着仅有低失业率并不意味着有必要加息,这是一个“重大”的政策转变,意味着联储承认经济与教科书中模型的不同。

根据Real CearPolitics.com主要民调的平均数据,2020年美国总统大选竞争激烈,民主党候选人拜登目前以6.9个百分点的微弱优势领先特朗普,而之前他的领先优势还有两位数。

财新8月中国制造业PMI创2011年1月以来最高水平。财新智库高级经济学家王喆表示,新冠疫情后的经济复苏仍在持续,供给、需求两侧同步向好,海外需求亦走强;就业工作仍是重中之重,就业的扩张有赖于经济景气度更长期的改善,宏观政策的支持必不可少,尤其在国内外经济运行还存在诸多不确定因素的情况下,相关政策不宜明显收紧。 

俄亥俄州资金总规模约160亿美元的警察和消防员养老基金决定投资黄金。媒体报道称,该养老基金遵循其投资顾问Wilshire Assocaites的建议,决定将约5%的资金分配在黄金投资上,以“帮助基金投资组合多样化”,并“对冲通胀风险”。

如果这一观点未来受到养老基金等机构投资者的认可,这可能会掀起机构投资者投资黄金的热潮。但需要注意是,以目前黄金的总价值计算,并不够美国养老基金集体建仓5%。

Fitch Solutions表示,预计俄罗斯今年和明年的黄金产量将有所增加,主要就是美国对俄罗斯制裁的影响;长期来看,俄罗斯有不少储藏不错的金矿,到2029年将超过中国和澳大利亚成为全球最大的黄金生产国,预计今年俄罗斯黄金产量1130万盎司,到2029年则将增至1550万盎司,年均增长3.7%。

9月1日黄金ETFs数据显示,截止9月1日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1251.5吨,较上一交易日持平;Gold Trust9月1日数据显示,iShares Gold Trust9月1日黄金持有量505.4吨,较上一交易日增加0.84吨。
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黄金市场上周终于止跌,从CFTC持仓报告来看,对冲基金对黄金和白银看多预期在下降


数据显示,8月25日结束当周,Comex期金投机多头持仓减少了5961手至145055手,空头持仓增加了2628手至58206手。期金净多头持仓下降到86849手,环比下降了9%。
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德国商业银行(Commerzbank)表示,金价要重新回到2000美元/盎司上方将不会是很容易的,因为目前投资者兴趣不大。此外,期金的投机多头持仓目前在2019年5月以来的最低水平。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen指出,美元此前在触及两年低位后的回升影响了黄金多头。

Hansen认为,黄金市场短期波动率会上升,因为整个市场都在盘整状态,但长期依然看涨黄金。

道明证券(TD Securities)大宗商品分析师们表示,尽管黄金市场短期面临风险,但对冲基金重新入场做多将只是时间问题。美联储政策聚焦于就业和通胀,市场对黄金需求会增长,未来几周多头持仓会增多。

不过市场对白银的看多情绪更浓厚一些。当周Comex期银多头持仓增加了3120手至61800手,空头持仓下降了2703手至23720手,净多头持仓增加了38080手,环比增加了18%。 

机构观点:看好金价到年末涨至2200美元/盎司


黄金市场本周继续回升,金价回到了1990美元/盎司左右,距离2000美元/盎司大关已经不远了。

分析师Barry Stuppler表示,看好金价到年末涨至2200美元/盎司。

上周美联储主席鲍威尔的杰克逊霍尔发言使得市场出现了巨大波动,黄金市场上下波动幅度约100美元。

不过尽管如此,市场认为鲍威尔的发言显现出美联储相当鸽派的立场,这对黄金无疑是利好的。

Stuppler指出,整个8月黄金市场的表现都算得上激动人心。

8月金价刷新了历史新高,史上第一次突破2000美元/盎司关口,并且有6个交易日收高于该大关上方。尽管经历波动,8月最终收跌,成为黄金市场此前连续四个月上涨的首次收跌,但金价距离月内1860美元/盎司左右低点有显著回升。
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Stuppler认为,美联储关于通胀的政策将成为未来几年金价走势的关键。 

高盛研究团队认为,2025年之前美联储不大可能加息,美联储激进的平均通胀目标制政策将在很长一段时间内将利率保持在非常低的水平,上周美联储主席鲍威尔宣布美联储目前将寻求平均2%的通胀目标制,意味着该联储可以允许通胀率在经济复苏期间突破2%,维持利率在当前水平意味着企业和消费者的贷款成本将在更长时间内保持低位,小型企业的贷款更便宜,例如抵押贷款买房更便宜。 

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