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INE原油涨逾2%!全球股市获提振,且供应端存两大利好,但离岸RMB创近18个月新高

2020-10-09 15:30:11 交易骑士 3194 汇通网版权所有
汇通网讯——10月9日上海原油价格上涨2.44%,但人民币持续走高令国内油价反弹受限,美元兑离岸人民币创2019年4月以来的近18个月新低。宏观与基本面均存众多利好,飓风“德尔塔”已经导致墨西哥湾地区近92%的原油产能被关闭,而受特朗普出院和美国财政刺激希望提振,美国股市持续涨势。OPEC乐观看待油市前景,疫情可能助自身市场份额上升。沙特考虑撤销原定的提高欧佩克产量计划。
周五(10月9日)上海原油价格上涨。主力合约2011,以264.5元/桶收盘,上涨6.3元/桶,涨幅2.44%。人民币持续走高令国内油价反弹受限,美元兑离岸人民币创2019年4月以来的近18个月新低。宏观与基本面均存众多利好,飓风导致墨西哥湾产油关停,飓风“德尔塔”已经导致墨西哥湾地区近92%的原油产能被关闭,而受特朗普出院和美国财政刺激希望提振,美国股市持续涨势,创一个月新高,也给油价提供支撑。OPEC乐观看待油市前景,认为最坏的时候已经过去了,且疫情可能助自身市场份额上升。沙特考虑撤销原定的提高欧佩克产量计划,部分沙特顾问表示市场并未为原定200万桶/日的增产做好准备,欧佩克及其盟国将在11月30日和12月1日作出最后决定。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年10月9日(周五)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约2011,以264.5元/桶收盘,上涨6.3元/桶,涨幅2.44%。全部合约成交69176手,持仓量减少3835手至101567手。主力合约成交35866手,持仓量减少4214手至25790手。
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交易逻辑:美元兑离岸人民币创2019年4月以来的近18个月新低。宏观与基本面均存众多利好。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油220关口支撑强劲。

阻力位:INE原油280关口存阻力;美原油42关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,建议背靠280关口做空。

中国及海外消息


【欧佩克秘书长巴尔金都表示,欧佩克将继续做我们最清楚的事情,我们相信最坏的时候已经过去了】
欧佩克研究负责人表示,欧佩克希望第四季度的石油市场是非常稳健的,然后希望能够在明年年中解决供应过剩的问题。我们认为,届时,油价可能恢复到60美元/桶的各方满意价格水平。

欧佩克世界石油展望报告显示,预计在新冠肺炎疫情后损害竞争对手后,欧佩克的市场份额增加。这意味着美国页岩油已经遭遇重创,尚未且难以完全复苏。这对需求复苏背景下的油价较为有利。 

欧佩克的石油产量将从2019年的近3400万桶/天增加到2045年的4400万桶/天。欧佩克成员国将占全球石油供应的40%,去年约为34%;非欧佩克国家的石油供应将从2030年底的峰值日均近7200万桶下降到2045年的约6500万桶。

展望2045年,我们的预测显示,上游、中游和下游将需要超过12万亿美元的投资。到2020年,上游资本支出降幅可能超过30%,超过2015年和2016年行业严重低迷时期的降幅。

在经合组织国家,预计本十年的中期,石油需求将在每天4700万桶左右。然后开始长期下降,到2045年为每天3500万桶;非经合组织国家将推动石油需求,预计到2045年,该地区的石油需求将增加2250万桶/天,达到7400万桶/天。

【美国飓风继续肆虐,据华盛顿邮报,飓风“德尔塔”加强为3级飓风,美国墨西哥湾有91.53%的石油产能关闭,相当于169万桶/日】

【美国对伊朗宣布新制裁】
美国财政部当地时间8日宣布,将对伊朗18家主要银行实施制裁。美国财政部长姆努钦在声明中说,此次制裁伊朗18家主要银行表达了美国意在阻止伊朗“非法获取”美元的决心。

根据美方相关规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。声明还说,将给予与这18家银行有商业往来的外国公司45天时间结束合作关系,否则将面临“次级制裁”。

美媒援引分析认为,美国此举是把伊朗仅存的未被制裁银行也列入“黑名单”,今后几乎所有与伊朗金融机构进行交易的公司都将受到美国制裁。此举将再度重创伊朗经济,甚至使伊朗难以使用外汇购买药品和医疗物资等。

【财新网:9月服务业新订单指数小幅上升,连续五个月处于扩张区间】 
调查样本显示,市况转强,新项目开发,有助于提振销售。在服务业与制造业订单双双上升的支撑下,综合新订单指数继续提高;9月制造业新出口订单指数录得2017年9月以来最高,带动综合新出口订单指数今年以来首次升入扩张区间。

财新智库高级经济学家王喆表示,目前经济运行仍然处于新冠疫情之后的恢复期,恢复速度还有所加快;疫情后制造业和服务业就业首次同步改善,但力度不强,就业形势依然不容过分乐观。未来一段时间,海外疫情的反复和美国大选仍存在极大的不确定性,国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建仍面临极大挑战。

【机构:本轮成品油零售限价或不做调整】
卓创资讯成品油分析师王芦青10月9日表示,国内成品油本计价周期内,国际原油市场多空消息交织,令价格持续震荡。据卓创测算,截至10月8日收盘,即国内成品油本计价周期的第10个工作日,参考原油变化率为1.12%,对应汽柴油上调48元/吨。但因不满足于发改委规定的50元/吨的调价红线,故今晚24时,本轮成品油零售限价调整不作调整。(中证报)

【沙特考虑撤销原定的提高欧佩克产量计划,部分沙特顾问表示市场并未为原定200万桶/日的增产做好准备,欧佩克及其盟国将在11月30日和12月1日作出最后决定】

【荷兰石油咨询机构PJK:欧洲ARA枢纽的燃料油库存降至133.6万吨,前一周为135.5万吨】 

【Joseph McMonigle表示,拜登的赢得选举可能会导致伊朗更多的石油出口。在拜登的领导下,伊朗可能会额外出口200万桶/日石油,伊朗、利比亚将是12月欧佩克会议的关键议题】

机构观点


【华泰期货:油价回升至月内高位,但上涨基础仍不牢固】
昨日油价延续反弹势头回升至月内高点,目前主要有三点因素支撑油价走高:1、飓风Delta冲击美湾海上石油生产,截至昨日已有约170万桶/日近92%的产能关闭;2、挪威石油工人罢工持续发酵,罢工时间或进一步延长(此前预计主要影响Oseberg与Ekofisk油田约10万桶/日的产量,大概每周少装一船货);3、美国财政刺激法案再度峰回路转,佩洛西与财长姆努钦通电话之后谈判仍在继续,川普仍希望达成全面性的一揽子协议。但往后看,我们认为油价上涨的基础仍不够稳固,当前核心的支撑点仍在于供给与宏观情绪,但参照历史来看,不管是飓风还是罢工通常对市场带来的是脉冲性的影响,当前需求复苏依然孱弱,成品油价格涨幅小于原油,且疫情的发展仍旧是油市上涨的达摩克斯之剑,疫苗也不太可能在年内上市,我们认为布油将会维持在40至45美元/桶区间震荡,油价的持续反弹需要需求端的配合。

【市场分析师Alex Kimani:OPEC很可能希望拜登获胜,因为这将把控制国际石油市场的接力棒交到该组织手中,OPEC成员国一直在争夺市场份额,沙特阿美刚宣布将加大产量,拜登当选基本上无助于全球石油市场的长期再平衡】

【道明证券:美国原油期货料交投于37美元-42美元】
① 道明证券指出,美国原油期货价格强力支撑位位于37美元,强劲阻力位位于42美元,经历乐观的一周后,原油库存意外地开始再度增长。
② 美国截至10月2日当周EIA原油库存增加50.1万桶,市场预期减少120万桶,截至10月2日当周EIA精炼油库存变动减少96.2万桶,预期减少110万桶,不过截至10月2日当周EIA汽油库存下降143.5万桶,预期下降50万桶。
③ 考虑到美国和全球原油需求复苏可能比之前预期的要慢一些,且OPEC+并没有明确表示将推迟(或承诺在必要时进一步减产)从1月开始增加船运的计划,原油将可能面临压力。
④ 然而由于投资者已经做空原油,且考虑到即将出现疫苗,大选后新的财政支出,以及考虑到美国海湾地区正在风暴肆虐,油价跌势可能有限。 

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