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「市场风向标」13F报告出炉,看华尔街大佬都在买什么?

2020-11-17 19:35:33 汇通评论 3201
汇通网讯——近日,桥水、索罗斯基金、高盛、瑞士信贷等华尔街对冲基金和大投行三季度的13F持仓报告已陆续出炉。

近日,桥水、索罗斯基金、高盛、瑞士信贷等华尔街对冲基金和大投行三季度的13F持仓报告已陆续出炉。13F报告被称为“市场风向标”,而这些对冲基金大佬和大投行爆买和抛售的标的显示出一些共同的信号,那么三季度他们都买了些什么?

 

桥水基金疯狂加仓中国

在桥水基金的前30大重仓股中,目前阿里巴巴位列第4位、京东位列第16位、拼多多第21位。

桥水创始人瑞·达利欧表示,中国在一系列问题上拥有更大的优势。在疫情期间,中国经济的反弹速度更快,且中国较高的利率意味着目前在货币政策上具有良好空间。

 

索罗斯不爱金融,偏爱科技

与众多机构在三季度减持估值过高的科技股不同,索罗斯基金在三季度清仓了众多金融公司,包括摩根大通、富国银行、KKR、高盛、美国合众银行等,却大幅增持科技ETF。

三季度,索罗斯大手笔买入ETF QQQ(跟踪纳斯达克100,即纳斯达克上市的100支市值最大股票,由于跟踪指数成份股一大半为科技股,这只指数一般被认为是科技ETF)。季末索罗斯基金管理持有这只ETF 3.13亿美元,为组合第二大重仓股。

QQQ价格在三月底市场触底之后,迅速反弹,截至11月16日股价今年以来上涨约36%。QQQ的前10大重仓股包括苹果公司、微软、亚马逊、脸书、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、英伟达、Adobe公司、贝宝。

 

高盛大幅增持新兴市场标的

高盛提交的13F报告显示,从三季度的操作来看,高盛的操作与索罗斯有异曲同工之妙。

高盛增持金额最多的是科技类标的,其中QQQ较二季度增持80%至21459469股,同时QQQ看跌期权也大幅增持111% 至17075800股。高盛对特斯拉也进行同样的操作,同时增持特斯拉和特斯拉看跌期权,并和桥水一样看好中国、巴西、印度等发展中国家市场,其中阿里巴巴大幅加仓37%,同时新建仓小鹏汽车,持仓市值约为5360.2万美元。

值得注意的是,高盛对FAAMG(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)明星股均有减持,其中苹果和微软减持幅度最大,较上季度持仓数量分别减持了20%和11%。

 

瑞士信贷抛弃FAAMG,爆买阿里

根据最新的13F报告,瑞士信贷三季度持仓总市值达1636.91亿美元,上一季度总市值为1396.93亿美元,环比增长17%。

在前五大重仓股中,阿里巴巴位列第一,持仓约1220万股,持仓市值约35.85亿美元。较上季度持仓数量增持82%。和高盛一样,瑞信也抛弃了FAAMG(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌),同时加仓苹果公司的看涨和看跌期权以及微软的看跌期权,并卖出苹果、微软和亚马逊的股票。

此外,IT、金融及医疗保健个股位列瑞信持仓偏好前三,占总持仓的比例分别为23.31%,17.35%以及13.77%。瑞士信贷也看好中国国产新能源汽车品牌,建仓了小鹏汽车和理想汽车。

从以上华尔街大佬及大投行的“战绩”中明显看出,阿里巴巴成了华尔街的香饽饽,此外新兴市场和消费板块也被看好。金融和IT板块依然是数一数二的热门标的,但从减持规模来看,金融股和银行股的热度已经在衰退,FAAMG的光辉也正在逐渐褪色。

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