6月14日财经早餐:G7集团继续讨论全球最低税率,美联储决议来袭

2021-06-14 08:06:52 沐涵 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——6月14日-20日当周,将迎来美联储利率决议,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会;另外,日本央行也将公布利率决议;此外,原油市场关注伊朗核谈判的相关消息。
本周(6月14日-20日当周),将迎来美联储利率决议,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会;另外,日本央行也将公布利率决议;此外,原油市场关注伊朗核谈判的相关消息。

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本周市场热点


①周一,英国央行行长贝利发表讲话、欧盟执委会经济事务执委真蒂洛尼就确保努力实现全球企业税协议发表讲话。
②周二,澳洲联储公布货币政策会议纪要、英国5月失业率、美国5月零售销售月率、美国5月PPI年率,美国5月工业产出月率。
③周三,俄罗斯总统普京与美国总统拜登举行峰会,国家统计局召开5月份国民经济运行情况新闻发布会、美国5月营建许可月率及一系列数据。
④周四,美联储公布利率决议,并公布经济预估摘要、美联储主席鲍威尔召开新闻发布会、欧元区财长会议、澳大利亚5月季调后失业率、瑞士6月央行政策利率、美国截至6月12日当周初请失业金人数。
⑤周五,日本央行公布利率决议、日本5月全国CPI年率。

本周假期提醒


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周一开盘行情


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上周回顾


【美联储等监管机构警告华尔街:要加快LIBOR退出进程】美国监管机构周五表示,华尔街银行必须加快努力以停止使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。这是当局就放弃这个丑闻缠身基准利率所发出的最严厉警告之一。美国财政部、美联储和其他监管机构正试图督促花旗、摩根大通和高盛等银行迅速采取行动。上述监管机构在周五举行的金融稳定监督委员会会议上发布了他们的最新警告。美联储理事、负责金融监管的副主席夸尔斯(Randal?Quarles)表示:“否认者和落伍者还存着奇幻思维……LIBOR完了”,企业界没理由推迟将利率基准从LIBOR过渡到有担保隔夜融资利率(SOFR)。

OPEC预计下半年石油需求复苏势头将会加强】石油输出国组织(OPEC)在周四的一份月度报告中表示,全球石油需求的复苏势头将在今年下半年增强。目前该组织即将准备讨论恢复更多之前中断的产能。随着世界摆脱新冠疫情带来的衰退,2021年下半年,石油消费量相比今年上半年将每天增加约500万桶,增幅大约为5%。与一个月前的预测相比,上述数字基本没有变化。

【美联储隔夜逆回购工具使用量首次超过5000亿美元】美联储用于控制短期利率的一项关键回购工具的需求首次飙升至超过5000亿美元,因市场中的海量现金在寻找出路。纽约联储数据显示,周三59家参与的机构通过隔夜逆回购工具在美联储存放了总计5029亿美元的资金,这超过了周二创下的4974亿美元的前一个纪录高点。

全球主要市场行情一览


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美国股市上周五收涨,标普500指数连续第二天创纪录高位并三周连涨,因投资者越发认为通胀蹿升的情况不会持续太久,美联储将维持宽松政策。标普500指数收涨0.2%,周涨幅为0.4%,11个主要行业类别中有六个录得周涨幅,地产和医药板块领涨。科技股权重较高的纳斯达克100指数本周五天连涨,并录得连续第四个周涨幅。

金融、原材料和工业等周期性板块本周表现落后大盘。5月美国非农就业报告显示经济可能还需要更多时间才能完全复苏,但前美林交易员Tom Essaye认为,周期性板块的落后表现可能是暂时的,尽管通胀可能正在触顶,但也可能在高于过去20年的水平上企稳,加之经济正在复苏,这将有助于经济增长和企稳,尽管中长期通胀水平可能更高。我们继续认为周期性板块和价值板块将受益于这一趋势。

另外投资者也在评估围绕拜登基建提案的两党谈判情况。共和党参议员Mitt Romney与二号民主党参议员Dick Durbin称,可能通过提高汽油税来给该法案寻找资金来源,这或许会让近几个月来担心公司税上调前景的市场松一口气,但这份提案距离立法还很遥远。

现在,投资者正等待美联储下周政策会议,寻找有关资产购买计划和利率政策的下一步行动线索。US Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示,我们的基本观点仍然是经济增长和通胀状况利好风险资产。有趣的是我们看到利率小幅下跌并保持低位。这似乎意味着市场相信美联储将在更长时间内保持较低利率水平。

贵金属与原油


金价下跌,回吐美国通胀报告发布后的涨幅,现货黄金跌逾1%,尾盘收于1877美元附近,因美债收益率从近三个月低点反弹且美元走强。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,在美国公布非农就业数据和消费者物价指数(CPI)后金价未能突破每盎司1900美元,表明通胀对冲资金流正在放缓,且实物资金流也在减弱。因此,黄金的回调应该会继续,虽然近期可能回调至每盎司1850美元,但中期而言,黄金应该会在较长一段时间内受到央行鸽派政策的支撑。
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得益于需求改善,原油价格连续第三周上涨,国际能源署(IEA)警告称,明年市场将需要额外供应。本周纽约原油期货上涨1.9%,创出2018年10月以来的最高收盘价。国际能源署称,OPEC及其盟友将需要提高产量以保持市场供应充足,不过该机构预测需求要到2022年末才能恢复到疫情爆发前的水平。
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美国和欧洲很多地区的公路交通已基本恢复到大流行病前的水平。西德克萨斯中质油最近交割月合约相对于之后一个月份合约的溢价收于2月份以来最高水平,凸显出市场的强势以及供应收紧。

外汇


美元攀升且周线创5月初来最大涨幅,欧元和英镑兑美元上周五下跌,投资者押注欧洲和英国的利率将在更长时间内保持较低水平,同时将目光投向下周的美联储政策会议。
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美元指数尾盘升0.49%报90.51,周线创5月初以来最大涨幅,企业在月中的仓位调整以及一系列大期权到期也提振了该指数的表现。欧元兑美元跌0.51报1.2108,本周势将录得4月底以来最大单周跌幅。
    
荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周五表示,欧洲需要新的预算规则,以便政府支出能够在未来几年维持很大的作用,同时货币政策仍然受到限制。此前一天,欧洲央行会议传递出鸽派信息。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,欧洲央行决策者在暗示,通胀率远低于给利率带来上行压力所需的水平。

英镑兑美元跌0.49%报1.4107,英国经济增长数据不及预期,且交易员担忧Delta变种病毒迅速蔓延,可能导致大部分地区无法像之前希望的那样在6月21日全面重启。

汇市本周走势迟滞,市场等待美国周四公布消费者通胀数据。报告显示,5月美国消费者物价指数(CPI)同比急升5%。不过,即便数据高于预期,市场反应不大。投资者似乎支持美联储的看法,即高通胀将是暂时的。
    
机构调查显示,美联储可能在8月或9月宣布削减其大规模购债计划的策略,但预计要到明年初才会开始削减每月购买规模。

满地可银行资本市场部外汇策略全球主管Greg Anderson表示,交易员仍在为下周联邦公开市场委员会(FOMC)开会前后出现波动做准备。如果你一开始就做空美元,出于风险管理的目的,你可能会减少空头仓位,因美元在FOMC会议期间波动性往往很大。

投资者出脱澳元等风险较高货币,澳元兑美元跌0.59%,报0.7708,盘中触及本周以来最低;纽元兑美元跌1.01%,报0.7129,盘中触及5月4日以来最低。美元兑加元一度上涨0.7%至1.2167,为5月14日以来最高水平;日波动区间缩小预示下周可能发生突破。

国际财经资讯



七国集团公报:我们将继续就15%的全球最低税率进行讨论。

七国集团草案:七国集团支持国际货币基金组织规模在6500亿美元的特别提款权分配。

【土耳其发现市值超12亿美元金矿,黄金储量大约为20吨】当地时间11日,土耳其工业和科技部长穆斯塔法·瓦兰克称,该国东部发现一个市值超12亿美元的金矿。这座金矿的黄金储量大约为20吨。土耳其政府计划投入1.6亿美元进行开发。此外,这一金矿还有储量大约3.5吨、价值280万美元的白银。报道称,这一金矿的发现将加强土耳其的黄金生产能力。目前,土耳其黄金开采大约创造了1.3万个工作岗位。2020年,土耳其境内18个矿场共开采42吨黄金。今年,土耳其计划开采45吨黄金,并在未来5年将开采量提升至100吨。(央视财经)

【印度毛霉菌病病例三周内增长150% 死亡病例超2100例】据央视新闻,印度新德里电视台6月11日报道,印度全国的毛霉菌病病例在三周内增长了150%,达到31216例,其中死亡病例达2109例。这让印度目前已饱受新冠疫情冲击的医疗系统又迎来了额外的压力。

【伊核全面协议联委会新一轮会议举行】伊朗副外长阿拉格希11日表示,伊朗核问题全面协议联合委员会新一轮会谈将于12日在维也纳举行,继续讨论美国和伊朗恢复履行伊核协议的问题。预计与会各方将继续就美国能否重返伊核协议进行磋商,并确保该协议得到全面、有效执行

【普京:俄美关系目前处于近年来最低点】当地时间12日,据《俄罗斯报》报道,俄罗斯总统普京在接受美国NBC电视台采访时表示,俄美关系目前位于近年来的最低点。普京还表示,他不在意美国总统拜登对他所做出的一些言论,因为他一直在致力于维护俄罗斯民族和国家的利益。据报道,俄罗斯总统普京与美国总统拜登将于本月16日在瑞士日内瓦举行会面。(央视)

【因可能受到污染 约6000万剂强生疫苗将被废弃】美国食品药品监督管理局(FDA)告知强生公司,由于可能受到污染,巴尔的摩一家工厂生产的约6000万剂强生疫苗将被废弃。据福克斯新闻网、《纽约时报》11日报道,强生公司证实,美国FDA目前仅批准了两批在巴尔的摩贝维尤工厂生产的疫苗,但未对FDA要求废弃6000万剂疫苗的消息置评。FDA在11日发布的一份新闻稿中指出:“更多的批次仍在审查中,FDA将在审查完成后通知公众。”(海外网)

【极端干旱天气侵袭美国 多地宣布进入“缺水紧急状态”】根据美国国家气象局最新数据,截至当地时间6月8日,美国西部有28.11%的地区为极度干旱,26.77%的地区甚至属于极端干旱,受影响人口超过5838万。愈发炎热的气候正在威胁当地水资源的供应,部分州已经开始实施限水措施。加州是美国农业最发达的州,产业规模高达500亿美元,干旱导致的水资源短缺和山火威胁将对其造成持续冲击。美国是世界最大的玉米生产国和出口国,西部玉米带地区面临的特大干旱,预计将持续到本月中旬。从今年4月起,美国北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、艾奥瓦州、威斯康星州、伊利诺伊州和密歇根州等美豆主产区就处于干旱天气的笼罩下。

国内财经要闻


【6月12日全国铁路预计发送旅客1200万人次】6月12日,端午小长假第一天,全国铁路预计发送旅客1200万人次。6月11日,全国铁路发送旅客997.2万人次,运输整体平稳有序。(央视)

【有了数字人民币 支付宝还能用吗】昨日是上海数字人民币试点“五五欢乐购”活动的红包发放日。中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在论坛上透露,此次数字人民币红包活动上海参与抽签者约200万人,中签人数共35万人。穆长春再次强调,数字人民币和第三方支付是两个维度的事情。数字人民币是钱,是工具;数字人民币钱包和其他钱包一样,都是基础设施。第三方支付作为载体、作为基础设施功能没有发生变化,依然可以作为数字人民币的载体。数字人民币和非银行支付机构也不会是竞争和取代的关系,网商银行联合支付宝,微众银行联合腾讯都是前期已经确定的运营机构。其中微众银行和网商银行提供数字人民币兑换流通服务,微信支付、支付宝继续承担作为一个钱包的金融基础设施职能,参与数字人民币流通的过程。(解放日报)

【商务部:2021年1-5月全国吸收外资4810亿元人民币,同比增长35.4%】2021年1-5月,全国新设立外商投资企业18497家,同比增长48.6%,较2019年同期增长12.4%;实际使用外资金额4810亿元人民币,同比增长35.4%,较2019年同期增长30.3%。从行业看,服务业实际使用外资金额3819亿元人民币,同比增长41.6%。高技术产业实际使用外资金额增长34.6%,其中高技术服务业增长37.6%,高技术制造业增长25%。从来源地看,“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长54.1%、56%和16.8%(含通过自由港投资数据)。从区域分布看,我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长37%、36%和10.4%。

【张文宏发文:新冠变异株临床数据提示人类仍可赢得这场持久战】张文宏医生在微博发文指出,近期无论是哪个国家或者地区,病死率增加还是与疫情失控后的医疗资源挤兑有关,而不是因为病毒的变异。疫苗接种率的提升保护的并不止于疫苗接种的百姓们,以色列理工学院的研究证实,人群每20%的人接种疫苗,未接种人群的检测阳性率就会下降2倍。


【6月13日全国铁路预计发送旅客860万人次】记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,6月12日,全国铁路发送旅客1211.7万人次,加开旅客列车889列,运输安全平稳有序。6月13日,全国铁路预计发送旅客860万人次,加开旅客列车578列。各地铁路部门科学调配运力资源,严格落实疫情防控要求,全力做好旅客服务工作,加强现场作业安全检查,努力确保旅客假日出行安全有序。(央视新闻)

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行情

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