INE原油暴涨逾6%,创21个月新高!OPEC+准确“把脉”美国

2021-10-08 15:50:30 独步风云 6925 汇通网版权所有
汇通网讯——10月8日上海原油价格暴涨逾6%,创21个月新高,主要因为假期期间OPEC+宣布维持原定增产速度不变,即每月增产40万桶,至少到2022年4月为止。在没有新的超预期供应增量前(如美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅恢复),油价很有可能继续创新高。
周五(10月8日)上海原油价格暴涨,创21个月新高,主力合约2111终盘收于528.1元/桶,涨32.4元/桶,涨幅6.54%,主要受到国庆期间OPEC+维持原定增产速度的支撑。

OPEC+联盟周一表示,将坚持其现有的逐步增加石油供应的协议,而不会加快脚步。他们在7月同意每月增产40万桶,至少到2022年4月为止,以逐步补足每天580万桶的现行减产。

PVM Oil Associates资深分析师Tamas Varga指出,尽管高于80美元布伦特原油可能令人感到头晕,但在北半球首波寒流来临前,价格只会高得令人不安,从而创造额外的需求,并引发新一轮的购买。他预计,短期内油价仍有上涨空间。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格暴涨,创21个月新高,主力合约2111终盘收于528.1元/桶,涨32.4元/桶,涨幅6.54%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周四探底回升,显示多头仍然占据主动,在供不应求的大背景下,油价上行仍然是大势所趋。日内需要警惕的是强劲的非农给油价带来的压力,这可能限制油价的上涨空间。在操作上,建议投资者继续逢低做多,保守者可考虑在非农前获利了结。

阻力位:INE原油530.0,美油80.00

支撑位:INE原油522.0,美油78.35

中国及海外消息


【日本新冠肺炎疫苗接种人数达到2.71亿剂,63.1%的人完全接种了疫苗】

日本药企正在研发新冠口服药 销量可能达到20亿美元
日本制药商盐野义制药周五表示,该公司正在研发的新冠口服药可能是一种价值20亿美元的药物,有可能与默沙东公司的类似药物一起使用。该公司预计将在12月前获得该药的后期试验数据,并将迅速向日本监管机构申请批准

成品油零售限价或将迎年内最大幅度上调
卓创资讯表示,本计价周期,欧美原油价格上涨为主,国内参考的原油变化率正值范围内上行。据卓创资讯测算,截至10月7日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为7.15%,预计汽柴油上调315元/吨。若此次成品油零售限价上调能以315元/吨左右幅度兑现,将刷新年内最大涨幅记录。(e公司)

担心副作用 瑞典和丹麦暂停年轻群体接种莫德纳疫苗
收到接种美国莫德纳公司新冠疫苗后出现罕见副作用的报告后,瑞典和丹麦两国政府6日分别暂停不同年龄层年轻群体接种这款疫苗。瑞典将接种莫德纳疫苗年龄下限调为30岁,丹麦则调为18岁。路透社援引瑞典公共卫生局的话报道,鉴于青少年和年轻成年人接种新冠疫苗后出现心肌炎和心包炎的案例增加,“这种关联在接种莫德纳疫苗后表现得尤为明显,特别在接种完第二剂后”,作为预防措施,政府暂停1991年及以后出生人群接种莫德纳疫苗。(新华网)

我国首个大型页岩气田累计产量突破400亿立方米
10月8日,我国首个商业开发大型页岩气田——中国石化江汉油田涪陵页岩气田累计生产页岩气400亿立方米,创造中国页岩气田累产新纪录。目前,气田日产气量近2000万立方米,可满足4000万户家庭日常用气需求

美国科学院院士:“德尔塔”毒株大概率不会继续变异
美国国家科学院院士尤金·库宁于当地时间10月7日表示,新冠变异病毒德尔塔毒株已成为目前全球新冠疫情中的主要流行毒株,但大概率不会再继续变异。据俄罗斯塔斯社10月7日报道,库宁当日在OpenBIO-2021论坛上表示,德尔塔毒株在全球范围内成为主要流行的毒株已有一段时间,这表明该毒株具有稳定性。“一个病毒越适应当前的条件,就越难继续进化

机构观点


华泰期货:欧佩克维持增产节奏不变,油价波动加大
欧佩克在10月4号的会议上维持原计划不变,并未进一步增加产量,从欧佩克的行为来看并不想维护价格上限,相反欧佩克仍然希望短期利益最大化,即油价上涨带来石油收入增加,但中长期来看这会刺激新能源发展并让美国页岩油加快复产,但欧佩克在短期利益和长期利益之间选择了前者,这使得年内石油供应的价格弹性非常有限,但另一方面,油价上涨带来的通胀压力不可忽视,尤其是全球最大的石油消费国美国和中国,美国表示自己仍有较多的牌可以打,包括释放战略储备、禁止原油出口等措施,另外目前的能源危机局势也可能加快伊朗核谈进程,对于中国方面,可能通过进一步释放战略储备或者削减进口配额的方式来抑制进口,我们认为油价突破80美元/桶之后消费国的抵抗将会更加剧烈,从而让石油市场进入到一个基本面与政策博弈的阶段,波动率将会显著加大。

国信期货:市场担心供应不足 油价或维持上涨
质疑美国是否会释放石油紧急储备,国际油价再次上涨,美国股市上涨也支撑石油期货市场气氛。随着天然气和煤炭价格的上涨,石油可以在某些地区被用作替代物。欧佩克及其减产同盟国仅维持每月增产40万桶的原油日产增加计划,市场担心供应不足以应对需求增长。技术面,SC2111或继续维持上涨格局。操作建议:轻仓做多思路为主。

国泰君安期货:原油:强势延续,或继续创新高
中国国庆期间,外盘油价持续上涨,Brent一度突破83美元/桶,WTI也逼近80美元/桶,内盘SC在节后首个交易日大概率高开。如我们国庆节前所强调,考虑到原油市场去库的趋势暂未改变,在没有明确的宏观层面下行风险前,暂时维持对于油价偏强的观点。从基本面看,短期欧洲、北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,主要成品油的裂解价差在国庆节期间继续走强,外盘两油的月差也维持了强势,并再次回到了Super Back的结构。此外,海外天然气价格继续创下近年来的新高。虽然出现了较大的波动,但缺气的基本格局未改变,并且有愈演愈烈之势。种种迹象都表明,全球能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑。在美联储开启缩表前,或者能源消费旺季没有过去前,这一上行趋势可能不变。从目前市场的风险偏好来看,只要市场还处于通胀而非滞胀格局,甚至即便美联储开启缩表也无法阻止能源品的上行行情。这就意味着商品价格的上涨远未结束,也意味着未来一旦筑顶点,下跌会很剧烈。 考虑到短期OPEC+依旧按照原计划采取较为保守的增产节奏,在没有新的超预期供应增量前(如美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅恢复),外盘两油很有可能继续创新高。其中Brent很可能挑战90美元/桶。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破560元/桶。

惠誉:煤炭和天然气价格高企可能不会对东南亚能源部门造成打击
惠誉亚洲高级主管表示,煤炭和天然气价格高企不太可能对东南亚的能源部门构成压力,印度尼西亚和泰国等国家依赖国内生产而不是国际市场来满足其能源需求。印度尼西亚主要依赖国内天然气和煤炭来生产能源,并且对其设置了价格限制。 同样,泰国主要使用国内天然气,液化天然气进口仅占该国能源结构的一小部分。泰国国有电力公司的资产负债表也可能足够强大,可以承受任何暂时的价格上涨

上能发〔2021〕82号

各有关单位:
  SC2111合约的最后交易日为2021年10月29日(周五),交割期为2021年11月1日(周一)至5日(周五)。现将有关事项通知如下:
  一、根据《上海国际能源交易中心交割细则》第一百四十条规定,2021年10月19日(周二)收市后,自然人客户SC2111合约的持仓应当为0手。
  根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第六十六条规定,2021年10月26日(周二)收市后,客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者SC2111合约的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量。
  请会员单位提醒客户管理好持仓,及时做好平仓工作。
  二、根据《上海国际能源交易中心交割细则》第八条规定,不能交付或者接受能源中心规定发票的客户不得参与原油期货交割。
  请会员单位向客户提示相关规则,了解客户的交割资质和能力,向不能或者无意向参与实物交割的客户提示临近交割月的流动性风险。对于需要参与交割的客户,请期货公司会员提示客户在标准仓单管理系统完成开户,买入交割的客户准备好货款,卖出交割的客户准备好标准仓单。
  三、根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第三十一条规定,能源中心可以根据市场风险状况,指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户提交大户持仓报告或者其他说明材料。
  请会员单位实时了解掌握客户持仓意图,做好风险管理工作。
  各有关单位务必按照规则,切实做好各项准备工作,确保SC2111合约平稳顺利交割。
  特此通知。


上海国际能源交易中心
2021年10月8日

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行情

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