1月7日财经早餐:黄金跌至半个月低位,美油一度突破80,静待非农报告指引

2022-01-07 06:19:03 海临风 28010
汇通网讯——1月6日美元小幅上涨,近期走势受到大量对冲和投机资金流的影响,股市的波动提升了G-10货币的隐含波动率,市场等待周五将公布的非农就业数据。现货黄金跌逾1%,刷新去年12月22日以来低点至1786.51美元/盎司,受累于美债收益率上扬,此前美联储暗示将加快加息。美油涨超2%,盘中一度突破80关口,因从OPEC+联盟到北美所面临的供应约束抵消了疫情影响需求的担忧。
周四(1月6日)美元兑G-10货币大多上涨,受美债收益率上涨和美股涨跌不一影响,澳元等风险敏感货币领跌,而日元加元上涨,美联储官员证实加息可能已经不远。COMEX黄金期货收跌2%至1789.20美元/盎司,录得六周以来的最大单日跌幅,美联储的鹰派货币政策立场令金价承压。美油一度涨超3%,创去年11月17日以来新高至80.24美元/桶,因OPEC+产油国哈萨克斯坦动乱升级,且利比亚供应部分中断。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌2.0%,报1789.20美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.61美元,涨幅2.07%,报79.46美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.19美元,涨幅1.47%,报81.99美元/桶。
 
美股收盘情况:标普500指数下跌0.1%,报4696.05点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报36236.47点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报15080.87点;纳斯达克100指数基本持平,报15765.36点;罗素2000指数上涨0.6%,报2206.372点。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本12月东京CPI年率(%)0.50.7
14:45瑞士12月未季调失业率(%)2.52.7
14:45瑞士12月季调后失业率(%)2.52.5
15:00德国11月未季调贸易帐(亿欧元)128128
15:00德国11月季调后工业产出月率(%)2.81
15:00德国11月工作日调整后工业产出年率(%)-0.6-0.8
15:45法国11月贸易帐(亿欧元)-75.13-72.3
18:00欧元区12月CPI年率-未季调(%)4.94.8
18:00欧元区12月核心CPI年率-未季调初值(%)2.62.5
18:00欧元区12月工业景气指数14.113.9
18:00欧元区11月零售销售月率(%)0.2-0.5
21:30美国12月非农就业人口变动季调后(万)2142.5
21:30美国12月失业率(%)4.24.1
21:30美国12月制造业就业人口变动季调后(万)3.13.5
21:30美国12月劳动参与率(%)61.861.9
21:30美国12月私营企业非农就业人数变动(万)23.539.5
21:30美国12月平均每小时工资年率(%)4.84.2
21:30加拿大12月失业率(%)66
21:30加拿大12月就业人数变动(万)15.372.5
21:30加拿大12月IVEY季调后PMI61.2
凌晨02:00美国截至1月7日当周石油钻井总数(口)480484

23:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在美国经济学会上货币政策发表讲话
凌晨01:15 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在美国经济学会上发表讲话
凌晨01:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话

全球主要市场行情一览


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美国股市收低,盘中涨跌不定,投资者评估美联储最新鹰派信号对股票估值的冲击。标普500指数尾盘小幅下跌,继周三重挫1.9%之后,周四盘中一度反弹0.5%。美联储周三公布的12月份会议纪要释放提前加息信号,鹰派立场令风险资产承压。

Ally Invest Securities LLC首席投资策略师Lindsey Bell表示,我们知道,进入2022年,美联储政策将成为市场波动的源头,我们已经在年初看到了这一点,好消息是,市场在昨天的下意识反应之后,今天似乎有所企稳。

DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas称,我们从未见过美联储既把利率从零水平上调,又同时缩减资产负债表规模。在上一个周期,这两者之间存在两年的时差,所以这是一个令人担忧的问题。

贵金属与原油


周四,现货黄金跌逾1%,刷新去年12月22日以来低点至1786.51美元/盎司,受累于美债收益率上扬,此前美联储暗示将加快加息;指标10年期美债收益率触及去年3月以来最高。
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OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,主要焦点是加息的次数,以及美联储在资产负债表缩减方面将采取多大力度,这使黄金处于脆弱地位。如果美债收益率在短期内大幅走高,那将对黄金交投造成非常严重的破坏。

美联储周三发布的会议记录显示,官员们讨论了缩减整体资产持有量,以及比预期更早地加息以对抗通胀。

原油价格周四攀升至七周高点,因为从OPEC+联盟到北美所面临的供应约束抵消了疫情影响需求的担忧;纽约原油期货上涨2.1%,达到11月16日以来的最高收盘价,盘中稍早一度升破每桶80美元。
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加拿大和美国北部遭遇严寒天气扰乱了石油输送,在美国原油库存下降之际提振了油价。

由于哈萨克斯坦发生动乱,这个OPEC+成员国的大型油田Tengiz油田的产量已经进行了临时调整。

现货溢价上升表明,整个OPEC+联盟面临的供应约束正在推迟预期中的全球市场供过于求的局面。OPEC成员国利比亚的产量军事骚乱而减少约30%,而俄罗斯上个月未能提高产量。

CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin表示,面对omicron疫情、供应中断、对OPEC+闲置产能的担忧,以及更重要的市场人气等诸多因素,需求保持强劲,给油价带来支撑,感觉我们正在准备迎接价格上行。

外汇


美元周四在一批经济数据发布后小幅走高,但今日走势较为温和,前一交易日在美联储12月会议记录公布后大幅上扬。
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美元指数上涨0.09%,报96.24;美元走势受到大量对冲和投机资金流的影响,股市的波动提升了G-10货币的隐含波动率。市场等待周五将公布的非农就业数据。

美国国债收益率普遍走高,收益率曲线在喜忧参半的美国数据和美联储官员讲话后走平。

美国就业市场数据显示,经季节性因素调整后,上周初请失业金人数增加7000人,至20.7万人,略高于预估的19.7万人。周三ADP全国民间就业报告强劲,周五将公布12月非农就业报告,这可能会提振美联储将更积极升息的预期。

分析师认为96.40为技术阻力位,若向上突破该水准,可能会测试12月高位96.91。

DailyFX.com分析师John Kicklighter称,市场更加关注货币政策、以及通胀和劳动力市场这种背离走势,而这正是推动美元走强的因素,如果你已经消化了可能会出现的最激进、最强硬的观点,那么美元还会走多远?

圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储最早可能在3月升息,在上月重新设定政策后,目前处于“有利地位”,可以在必要时采取更激进的措施抑制通胀。

旧金山联储主席戴利称,由于美国就业市场“非常强劲”,且高通胀就像是一种“压制性税收”,给穷人带来特别沉重的负担,美联储今年应升息。

瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto预计,美元指数在2022年初将朝着98.0的水准持续走高,有可能“超过”100。

欧元兑美元跌0.15%,报1.1297,根据周四公布的初步数据,德国12月年度通胀率六个月来首次放缓,但仍远高于欧洲央行2%的目标。

英镑兑美元尾盘报1.3532,当日下跌0.18%,英镑周三触及两个月高点1.3598;英国国债收益率上升支持英镑兑欧元。

美元兑日元跌0.24%至115.83,盘中一度下跌0.4%,支撑位在周三低点附近。美元兑瑞郎上涨0.60%至近两周高点0.9224。

美元兑加元下跌0.21%至1.2729,在纽交所开盘后投机性卖盘加剧,原油价格上涨以及加拿大债券收益率上升提振加元走高;在供应担忧的影响下,WTI原油一度突破每桶80美元。 澳元兑美元保持疲软,尾盘跌0.82%至0.7162;纽元兑美元跌0.71%至0.6748。

市场要闻


【圣路易斯联储主席布拉德:FOMC最早可以在3月份开始加息,加息计划可能会根据美国通胀形势而出现微调。美联储在针对通胀问题采取更多行动上处于良好状态。美联储政策框架的运作情况相当符合预期。如果通胀缓解,下半年可以放慢加息步伐。本人的观点是,加息不久后就可以开始缩表。需要做好准备,以防物价不能如愿缓解。预计2022年将加息三次。新冠疫情前的就业水平不是一个好的基准】

【旧金山联储主席戴利:应该以更快的速度缩减资产购买。缩减资产负债表可能在加首次加息后进行。美国劳动力市场看起来很强劲。美国比疫情前的水平少数百万个工作岗位。经济接近实现美联储的两个目标】

【内外因叠加冲击A股 赛道切换酝酿新机】开年后,A股连续3日出现调整。“市场的调整基于内部和外部两方面原因,内部是资金博弈层面,外部是美债利率快速上升,引发货币收紧预期。”兴证资管首席经济学家、总裁助理王德伦表示。“上半年调整越多,下半年行情可能更加平稳且更加精彩,所以当下蓄势是为后市发力。”申万宏源首席策略分析师王胜表示。投资者应该如何应对当下行情?王德伦认为,一方面要做均衡配置,在市场波动下,用配置更均衡的组合对冲因个别板块剧烈调整而对整体收益造成的负面冲击,同时做长线投资,不追涨杀跌。(证券时报)

【多地重大项目批量开工,投资发力“开门红”】新年伊始,多地重大项目火热开工。据不完全统计,1月4日至6日,已公布的重大项目总投资额已超3万亿元。从各地已出炉的政府工作报告以及各地发改委公布的2022年工作计划来看,积极推进项目开工建设,确保一季度投资实现“开门红”已成为重点任务。业内人士指出,今年一季度基建投资将显著放量,主因在于财政结转和专项债提前下达量超过往年,预计约有万亿规模专项债在一季度形成支出,一季度基建将实现高个位数增长,全年基建增速也将有亮眼表现。(中证报)

【业内人士:部分消费品“滞后涨价”,物价有望保持温和态势】新年伊始,多个消费品牌发布调价通知,引发市场对物价上涨担忧。业内人士认为,这是部分消费品受上游生产成本抬升影响出现的滞后上涨效应,从整体上看,其对物价影响不大。2022年全年CPI涨幅将有所扩大,但整体料保持温和态势。(中证报) 

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行情

美元指数 104.20 -0.02 -0.02%
欧元美元 1.0434 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2322 0.0001 0.01%
美元日元 129.00 -0.10 -0.08%
美元人民币 6.7861 -0.0019 -0.03%
现货黄金 1823.42 -0.28 -0.02%
现货白银 21.559 -0.043 -0.2%
美原油 114.05 -0.15 -0.13%
澳元美元 0.6973 0.0003 0.04%
美元加元 1.2850 0.0004 0.03%
上证指数 3073.75 -10.53 -0.34%
日经225 26547.05 119.40 0.45%
英国FT 7464.80 46.65 0.63%
德国DAX 13964.38 -63.55 -0.45%
纳斯达克 11662.79 -142.21 -1.2%
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